Черная металлургия россии таблица: Металлургический комплекс России – характеристика, схема в таблице

Обзор металлургического производства 2008-2009 гг.: черная металлургия России

Актуальность: март 2009 г.

В статье представлен анализ развития черной металлургии в России за 2008-2009 гг. Рассмотрено производство в России основных видов продукции черной металлургии.

Металлургическое производство одно из наиболее трудоемких и технологически сложных. Особенности добычи сырья и производства продукции металлургии определили географию размещения металлургических баз. Черная металлургия России включает в себя три металлургических базы – уральскую, центральную и сибирскую. Сложившаяся удаленность производства черной металлургии от конечного потребителя возлагает на него значительные расходы, в том числе логистические. Базы цветной металлургии РФ различаются в зависимости от специализации на добыче легких либо тяжелых металлах. Производство тяжелых цветных металлов, не требующее значительных энергетических затрат, по сравнению с производством легких цветных металлов, располагается в местах добычи сырья.

Ранее СССР занимало первое место по объемам добычи железной руды в мире и являлось одним из крупнейших экспортеров хромовых руд и марганцевых руд. На данный момент часть металлургических комплексов, принадлежавших СССР, находится на территории стран СНГ, в том числе, Украины, Казахстана. Естественно, эти факторы оказывают значительное влияние на развитие металлургии.

 

Таблица 1. Темпы роста металлургического производства в 2005-2008 гг.

 

Период	Темп роста металлургического производства, в % к предыдущему периоду.
2005 г.	102,2
2006 г.	107,5
2007 г.	101,8
2008 г.	94,8

Темпы роста отрасли последние два года снизились, при этом в 2008 году падение объемов производства произошло и в натуральном исчислении. Причины замедления роста в меньшей степени вызваны сложившимся кризисом в мировой экономике, так как снижение темпов отмечается уже по результатам 2007 года.

Черная металлургия

В промышленном масштабе черная металлургия начала развиваться с XVII века, в 1637 году голландцем Виниусом в районе города Тулы были построены первые заводы по выплавке чугуна. Основными потребителями продукции черной металлургии, и в частности, готового проката, являются такие отрасли, как строительство и машиностроение, а также газовая, нефтяная и железная дорога.

На протяжении последних нескольких лет показатели выпуска готового проката черных металлов неизменно росли, в 2005 г. рост составил 1,8%, в 2006 году производство данного вида продукции выросло на 6,5%, в 2007 г. – на 2,4%. Учитывая спад в отраслях потребления данной продукции, в частности, уменьшение показателей строительной отрасли, снижение объемов выпуска 2008 года на 5,1% вполне закономерно. Несмотря на рост производства в начале 2009 года по отношению к 4 кварталу предыдущего года, выпуск готового проката черных металлов снизился, составив всего 70% от показателей первого квартала 2008 г. Всего же за I квартал 2009 года данного вида продукции произведено 11,3 млн. тонн.

 

Рисунок 1. Динамика производства готового проката черных металлов в 2008-2009 гг., млн. тонн

 

В общем объеме выпущенного готового проката черных металлов за 2008 год сортовой прокат составил 58,2%, листовой – 40,8% (холоднокатаный листовой – 7 700 тыс. тонн, горячекатаный – 15 400 тыс. тонн).

Кризисная ситуация 2008 года сказалась на большинстве предприятий черной металлургии. Так, Магнитогорский металлургический комбинат — один из крупнейших комбинатов России, относящийся к Уральской металлургической базе, снизил в 2008 году объемы выпуска готового проката на 10,6% по отношению к 2007 г. (на 4,1% к 2006 г. ). Стоит отметить и тот факт, что к февралю 2009 г. на комбинате произошло сокращение 2 тысяч работников.

 

Таблица 2. Производство готового проката черных металлов основными предприятиями, тыс. тонн

 

Предприятие	2006 г.	2007 г.	2008 г.	1 квартал 2009 г.
ОАО Оскольский электрометаллургический комбинат	2 346	2 567	2722	732
ОАО «Уральская Сталь»	2 875	2 852	2852	635
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»	11 385	12 205	10911	1914
ООО УК «Мечел» — Челябинский металлургический комбинат	3 310	3 515	3413	745
ОАО «Северсталь» — Череповецкий металлургический комбинат	10 254	10 705	10031	1885
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»	5 007	5 207	4400	895
ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат»	1 684	1 709	1424	348
ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат»	6 351	5 202	4999	1049
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	8 350	8 400	7955	1629

Рост объемов выпуска готового проката за прошедший год можно отметить только на ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ООО УК «Металлинвест»). На предприятии при производстве продукции применятся метод прямого восстановления железа, который позволяет достичь высоких показателей по сравнению с традиционными методами производства. За 2008 год объем производства выросли на 6% к 2007 г. (в 2007 г. рост составил 9,3% к 2006 г.).

Наибольшее снижение объемов производства готового проката за 2008 г произошло на ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат», входящего в международную компанию «Евраз». Производство сократилось на 16,7% к 2007 г.

В целом, по итогам 2008 года, объемы производства готового проката черных металлов составили 56,6 млн. тонн.

Снижение заказов со стороны предприятий нефтегазовой, машиностроительной и других отраслей обусловило также и уменьшение выпуска стальных труб, широко применяемых в данных отраслях. Объемы производства стальных труб в 2008 г. составили 7,77 млн. тонн, в 2007 году данный показатель составлял 8,7 млн. тонн. За первый квартал 2009 года объемы выпуска труб из стали по отношению к аналогичному периоду 2008 года снизились на 29,7 % (1,4 млн. тонн).

 

Рисунок 2. Динамика производства стальных труб в 2008-2009 гг., тыс. тонн

 

Как и в производстве проката, выпуск труб из стали сократился на всех основных российских заводах, за исключением ОАО «Северский трубный завод», на котором в конце 2008 года открыли электросталеплавильный цех. В 2008 г. завод выпустил 6,55 млн. тонн стальных труб (на 3,2% выше показателей 2007 г.).

 

Таблица 3. Производство стальных труб основными предприятиями, тыс. тонн

 

Предприятие	2007 г.	2008 г.	1 квартал 2009 г.
ОАО «Синарский трубный завод»	613,48	573,6	119,6
ОАО «Таганрогский металлургический завод»	704,53	606,6	140,3
ОАО «Первоуральский новотрубный завод»	826,15	701,4	121,7
ОАО «Выксунский металлургический завод»	1 707,71	1395,2	352,3
ОАО «Волжский трубный завод»	1 034,01	821	86,1
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»	1 081,48	834,9	140,6
ОАО «Северский трубный завод»	634,50	654,8	143,3

Выпуск чугуна и доменных ферросплавов, стали за 2008 год также меньше показателей предыдущего периода. По отношению к 2007 году объемы производства 2008 года составили 93,7% и 94,9% соответственно.

 

Рисунок 3. Динамика выпуска чугуна и доменных ферросплавов, стали в 2008-2009 гг., млн. тонн

 

Снижение внутреннего потребления, и соответственно, производства продукции черной металлургии сказалось и на объемах экспортно-импортных поставок. Объем импорта листового проката черных металлов за 2008 год составил 3,06 млн. тонн. По результатам 1 квартала 2009 года было ввезено на 40% продукции меньше, чем в аналогичном периоде 2008 г.

 

Рисунок 4. Динамика импорта листового проката черных металлов в 2008-2009 гг., тыс. тонн

 

Объем экспортных поставок листового проката черных металлов за 2008 год также снизился, составив по результатам года 8,69 млн. тонн. Экспорт за первый квартал 2009 года по отношению к 2008 г. уменьшился на 17,7%.

‘

 

Рисунок 5. Динамика экспорта листового проката черных металлов в 2008-2009 гг., тыс. тонн

 

Импорт стальных труб по результатам 2008 года составил 1,03 млн. тонн. В первом квартале 2009 года было импортировано в 2 раза меньше объемов продукции, чем в 1 квартале 2008 г. Общий объем экспорта стальных труб за 2008 год составил 1,39 млн. тонн. Экспортные поставки труб из стали возросли на 24% в первом квартале 2009 г. к аналогичному периоду 2008 г.

 

Рисунок 6. Динамика внешнеторговых поставок стальных труб в 2008-2009 гг., тыс. тонн

 

Общее внутреннее потребление готового проката черных металлов за 2008 год составило 33,6 млн. тонн.

Объем импортных поставок стали составляет незначительную долю общего рынка данной продукции, за 2008 год было ввезено 11,7 тыс. тонн, по сравнению с 1 кварталом 2008 года в 1 квартале 2009 объемы возросли в 2 раза. Импорт чугуна и ферросплавов наоборот, снизился, составив 61% от показателей 1 квартала 2008 года. Экспорт стали за 2008 год составил 18,05 млн. тонн, чугуна и ферросплавов – 6,216 млн. тонн, при этом, за первый квартал 2009 года данные показатели ниже показателей 1 квартала 2008 года на 23% и на 22%,соответственно (3,8 млн. тонн и 1,2 млн. тонн.).

Одним из главных факторов развития металлургического производства, в частности, черной металлургии, является рост внутреннего потребления продукции данной отрасли. Черные металлы по-прежнему один из основных видов конструкционных материалов в строительстве и машиностроении. При дальнейшем развитии потребляющих отраслей, повышении качества экспортируемой продукции, а также увеличении темпов технического переоснащения предприятий, можно прогнозировать умеренное повышение темпов роста черной металлургии в ближайшие годы.

 

При подготовке части материала использованы данные МЭРТ

 

В начало

 

Точиева Л.Б., аналитик ID — Marketing

Апрель, 2009 г.

Металлургические базы России

В зависимости от направленности металлургического комплекса, предприятия размещаются вблизи от мест добычи сырья, необходимого для обеспечения их работы. Поскольку залежи руды, или топлива для ее плавления, размещены в определенных регионах страны, то вокруг них находятся целые группы металлургических заводов и комбинатов. Данные предприятия пользуются общими сырьевыми ресурсами, и имеют одинаковое производственное направление, поэтому их условно объединяют в группы, которые называют металлургическими базами.

На территории России можно выделить три большие группы:

— Центральная
— Уральская
— Сибирская.

Поскольку на этих территориях расположены разные по составу залежи руды, различная степень обеспечения топливом и другими производственными потребностями, то целевая направленность, мощность и структура баз имеет отличие. К тому же в этих регионах добыча и переработка стартовало в разное время, что существенно сказалось не только на масштабах производительной мощности, но и на истощение рудников, с которых ведется добыча.

Центральная металлургическая база

Эта группа предприятий занимается активным производством черных металлов. Ресурс данных предприятий очень большой, поскольку на близлежащих территориях имеются значительные запасы сырья в виде железной руды. Производство охватывает не только переплавку добываемой руды из месторождений Курской магнитной аномалии, но и занимается переработкой импортированного сырья и лома черного металла.

Для территории Центральной базы характерно залегание руды достаточно близко к поверхности, что позволило наладить добычу открытым способом.

Такая технология позволяет поставить большую производительность каждого рудника. Это значительно удешевляет стоимость, что положительно влияет на развитие всего металлургического комплекса Центральной базы.

Непосредственная добыча производится в Курской и Белгородской областях. Стоимость на добычу 1 тн. руды готовой для переработки, почти в два раза ниже, чем на других производственных месторождениях Украины и Казахстана. Центральная база обеспечивает 80 млн. тн. сырой руды.

Этот показатель составляет около 40 % добычи по всей стране. Удобное место расположения позволяет не только наладить экспорт своей продукции, но и импорт сырья для переработки. Эти факты позитивно влияют на себестоимость продукции, делая ее конкурентной на рынке.

Группа имеет в своем составе предприятия полного металлургического цикла, которые оснащены производственной мощностью для переработки сырья в готовую продукцию в виде металлопроката и других изделий. Среди них можно выделить: Новотульский завод, Новолипецкий металлургический комбинат, металлургический завод «Свободный Сокол», Оскольский электрометаллургический комбинат по прямому восстановлению железа. Эти предприятия обладают большой степенью самодостаточности, и играют ключевую роль в экономике России.

Центральная база включает и территорию Севера европейской части РФ. Здесь имеется залежи руды в размере 5 % от общих запасов. Непосредственная добыча металла в процентном соотношения от Всероссийской составляет 21 %. Это обеспечивает группа предприятий таких как: Череповецкий металлургический комбинат, Оленегорский, Ковдорский и Костомукшский горно-обогатительные комбинаты. Добываемая здесь руда имеет малый процент примесей, что позволяет при переработке получить из нее качественную высокоуглеродистую сталь.

Уральская металлургическая база

Имеет развитую структуру, что позволило ей стать одним из крупнейших в странах СНГ металлообрабатывающим комплексом. Ежедневно здесь выплавляется 52 % чугуна и черных металлов, 56 % стали от общей производительности по стране. На Урале налажено величайшее производство цветных металлов в РФ. Такие масштабы объясняются тем, что эти производства старейшие в России, так что имеют большую историю развития. В связи с нехваткой топлива в данном регионе, здесь налажена поставка кузнецкого угля, что позволяет полностью покрыть спрос. В связи с сильным истощением собственных залежей, предприятия перерабатывают руду из Казахстана, Карелии и Курской магнитной аномалии. Данные меры позволяют удерживать Уральской металлургии первенство по производительности.

Непосредственная добыча собственной руды активно протекает в Свердловской и Челябинской областях. Масштабное производство налажено на Качканарский горно-обогатительном комбинате и Бакальском рудоуправлении. Эти предприятия достаточно старые и имеют большую историю, и уже много лет поддерживают работу всего региона.

Самые эффективные центры черной металлургии страны находятся именно на Урале, это: Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Серов, Екатеринбург и др. Нужно отметить, что самым масштабным предприятием по производству чугуна в Европе является Магнитогорский металлургический комбинат, который также входит в группу Уральской металлургической базы.
Для Урала характерна высокая концентрация данных предприятий. Но их деятельность не ограничивается только выплавкой, поскольку в регионе производят трубы для нефти и газопроводов, что является большим направлением требующим значительную долю от производимых металлов. Таким образом, на территории Уральской базы развита система потребления метала путем изготовления из него труб, арматуры и других изделий, которые покрывают спрос не только внутри страны, но и экспортируются.

Сибирская металлургическая база

Это сравнительно молодая группа, которая находится на этапе формирования. Несмотря на незначительную степень развития, в сравнении с уральскими предприятиями, деятельность по добыче и переработки является весьма перспективной. В земных недрах этого региона скрывается 21 % от всех запасов страны, а заводов и комбинатов по их добыванию пока не очень много. В процентном соотношении производится 15 % чугуна и готового проката. Работу предприятий обеспечивает Ангаро-Илимский бассейн, Хакасия и Горная Шория. Для выплавки используется топливо из Кузнецкого каменноугольного бассейна, который, как было замечено ранее, поддерживает и уральское производство.

Главными в регионе можно назвать Кузнецкий и Западно-Сибирский металлургические комбинаты. В связи с неполным заполнением возможностей по добыче сырья, на территории Сибирской металлургической базы существуют перспективы строительства дополнительных центров. В частности это можно сделать путем расширения Тайшетского и Барнаульского металлургических заводов.

В свете активного формирования Южно-Якутского комплекса, имеются перспективы на развитие данной деятельности на Дальнем Востоке. Отдаленность региона является препятствием для масштабной транспортировки сырья, поэтому предполагается создание полного цикла по переработки непосредственно вблизи места добычи. Это позволит снизить стоимость готовой продукции, поскольку отпадет необходимость дополнительных затрат на перевозку.

С развитием экономики, для обеспечения сбыта продукции и поставки необходимого для производства сырья с других регионов или стран, были сформированные объединения и холдинги. В их структуру входят заводы и комбинаты, которые находятся в разных металлургических базах страны. Яркими примерами такого союза являются холдинг «Металлоинвест», «Северсталь», «Евраз Групп С. А.» и др.

Чёрная металлургия России | География. Реферат, доклад, сообщение, краткое содержание, лекция, шпаргалка, конспект, ГДЗ, тест

Более 90% всех используемых металлов составляют чёрные металлы.

Чёрная металлургия производит более 9% промышленной продукции России. Чёрная металлургия состоит из горнорудной промышленности, добывающей руды чёрных металлов, доменной металлургии (производ­ство чугуна), металлургии полного цикла (производство чугуна, стали и проката), передельной металлургии (использующей в качестве сырья — металлолом), производства ферросплавов и производства труб.

По добыче железной руды Россия занимает 5 место в мире (около 100 млн. т), уступая Китаю, Бразилии, Австралии и Индии (на 2010 год).

По добыче железной руды среди экономических районов особо вы­деляется Центрально-Чернозёмный район, где на предприятиях КМА до­бывают более половины железной руды в нашей стране.

По производству стали Россия занимает 4 место в мире (около 67 млн. т) после Китая, Японии и США (на 2010 год).

Рисунок 27. Добыча железной руды но регионам России в 2005 году

Главными металлургическими базами России являются Уральская и Центральная, производящие более 80% всего чугуна и стали в России.

Уральская металлургическая база, располагающаяся в Уральском экономическом районе, характеризуется ресурсо- и энергодефицитно­стью, высочайшим уровнем концентрации производства, преобладанием центров полного цикла. 2/3 потребляемых железных руд и почти весь коксующийся уголь ввозится на Урал из других регионов страны (КМА, Карелия, Кузбасс) и из Казахстана. На Урале находится крупнейший в России Магнитогорский металлургический комбинат. Главными металлургическими центрами Урала являются Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск и Новотроицк.

Центральная металлургическая база охватывает почти всю европей­скую часть страны. Центр в последние годы резко увеличил своё значе­ние, обогнал Урал по производству проката и в ближайшее время может даже обогнать Урал по производству чёрных металлов. Центральная база полностью обеспечивает себя железными рудами и коксующимся углём и в значительной мере использует вторичное сырьё — металлолом, и по­этому здесь преобладают предприятия передельной металлургии, однако большую часть металла производят металлургические комбинаты в Че­реповце и Липецке.

Сибирская металлургическая база охватывает южную часть Западной и Восточной Си­бири и имеет большое перспективное значение, основываясь на собст­венных ресурсах. Крупнейшим центром Сибирской металлургической базы является Новокузнецк, где расположено два металлургических ком­бината.

Формирующаяся Дальневосточная металлургическая база, обладаю­щая значительными ресурсами для развития отрасли, представлена од­ним металлургическим заводом в Комсомольске-на-Амуре.

Рисунок 28. Доля экономических районов России в производстве стали

Таблица. Главные металлургические базы России (по данным на 2005 год)

Название базы	Доля в добыче руд чёрных металлов (%)	Доля в производстве стали (%)	Доля в произ­водстве проката (%)	Вид металлургического производства	Крупнейшие центры
Уральская	16	43	42	полного цикла	Магнитогорск, Серов, Челябинск, Нижний Тагил, Новотроицк, Алапаевск, Аша
				доменная	Сатка
				передель­ная	Екатеринбург, Златоуст, Ижевск
				производ­ство ферросплавов	Челябинск, Серов
				производ­ство труб	Челябинск, Перво­уральск, Каменск-Уральский
Центральная	71	41	44	полного цикла	Череповец, Липецк, Старый Оскол
				доменная	Тула
				передель­ная	Москва, Электросталь, Санкт-Петербург, Колпино, Орёл, Нижний Новгород, Выкса, Кулебаки, Волгоград
				производ­ство труб	Волгоград, Волжский
Сибирская	12	16	12	полного цикла	Новокузнецк
				передель­ная	Новосибирск, Красноярск, Петровск-Забайкальский
				производ­ство ферросплавов	Новокузнецк
Даль­невос­точная	1	—	1	передель­ная	Комсомольск-на-Амуре

 

Таблица. Крупнейшие предприятия чёрной металлургии России в 2005 году

№ п/п	Название предприятия	Город	Экономический район	Доля в российском производстве (%)
				стали	про­ката
1	Магнитогорский металлургический комбинат	Магнито­горск	Уральский	18,6	20,1
2	«Северсталь»	Череповец	Северный	16,2	17,5
3	Новолипецкий металлургический комбинат Материал с сайта http://worldofschool. ru	Липецк	Центрально-Чернозёмный	14,6	16,4
4	Западно-Сибирский металлургический комбинат	Новокуз­нецк	Западно-Сибирский	9,6	9,4
5	Нижне-Тагильский металлургический комбинат	Нижний Тагил	Уральский	9,0	9,7
6	«Мечел»	Челябинск	Уральский	6,6	5,3
Шесть крупнейших предприятий России				74,6	78,4
Всего Россия				100	100

На этой странице материал по темам:

• География россии.

  северный центр черной металлургии

• Сообщение черная металлургия магнитогорск наименование

• Передельная металлургия доклад по географии

• Центр доменной металлургии

• Металлургия эм

Вопросы по этому материалу:

• Назовите основные месторождения железных руд и коксующегося угля.

• Назовите центры металлургии полного цикла, доменной и передельной металлургии.

• Назовите экономические районы, специализирующиеся на производстве руд чёрных металлов.

• Назовите экономические районы, в которых чёрная металлургия является отраслью специализации.

• Назовите экономические районы, в которых нет металлургических комбинатов.

• Назовите города-миллионеры России — центры чёрной метал­лургии.

• Назовите центр чёрной металлургии полного цикла, исполь­зующий транспортный фактор размещения.

  

Дальневосточный металлургический кластер: приоритеты и перспективы

Ю.Г. Данилов, к.э.н., директор Информационно-аналитического Центра «Эксперт» НИ ИРЭС СВФУ им. М.К. Аммосова»,

В.П. Григорьев, к.э.н., научный сотрудник Информационно-аналитического Центра «Эксперт» НИ ИРЭС СВФУ им. М.К. Аммосова

Согласно «Стратегии развития черной металлургии России на 2014–2020 гг. и на перспективу до 2030 г.» только сценарий форсированного развития в полной мере позволяет реализовать стратегические ориентиры развития России, включая Арктическую зоны и регионы Дальнего Востока и Сибири [1]. Наступивший в России экономический кризис и политические события последнего времени, связанные с введением санкций странами Запада в отношении ряда крупных банков и компаний, привели к актуализации вопроса развития страны в восточном направлении. В этом аспекте стратегия развития черной металлургии Российской Федерации теперь должна быть переориентирована на «восточный вектор». Таким образом, в современных условиях разрабатываемая авторами концепция кластерного развития черной металлургии на Дальнем Востоке становится приоритетной [2, 3, 4].

Для оценки перспективы и определения стратегии развития Дальнего Востока следует учитывать промышленную политику хозяйствующих в регионах отраслей промышленности и холдинговых компаний, участвующих в освоении минерально-сырьевых ресурсов и создающих новые производства, способные влиять на экономику макрорегиона. Сегодня в регионе, кроме имеющейся цветной металлургии и бурно развивающейся нефтегазовой промышленности, пришла очередь черной металлургии.

В условиях нынешней нестабильной ситуации экономика России будет опираться на экспорт энергоресурсов, в том числе угля, который в большом количестве используется в коксодоменном производстве металла. Между тем для рационального и эффективного использования углей необходимо, за исключением действующих коксодоменных производств, в новых металлургических проектах полностью отказаться от недешевого и экологически вредного коксодоменного производства, а высвобождаемые угольные ресурсы использовать для снижения негативного влияния санкций, экспортируя их, что обеспечит дополнительные валютные поступления для инвестирования в новые металлургические производства. России должна ориентироваться на инновационные процессы получения металла.

Таким образом, одной из главных задач развития черной металлургии на востоке страны является постепенный переход от сырьевой ориентации к созданию новых перерабатывающих производств путем строительства металлургических заводов в Приамурье и Южной Якутии.

Современное состояние черной металлургии России

Черная металлургия в большинстве высокоразвитых стран мира является стержневой отраслью промышленности. Российская Федерация, обладая огромными территориями и содержащимися в них минерально-сырьевыми ресурсами, также стремится развивать этот стратегически важный сегмент национальной экономики. Добыча сырой железной руды в 2014 г. составила около 300 млн т, производство концентрата – 102,0 млн т. Производство чугуна и стали 51,4 и 70,3 млн т соответственно [5].

В недрах России содержится почти 101 млрд т железных руд; по количеству запасов страна опережает ведущих мировых производителей железорудного сырья – Австралию и Бразилию. Вместе с тем качество руд российских месторождений ниже, чем в большинстве ведущих сырьевых стран: содержание железа в среднем – 35 %, в высокосортных рудах зарубежных месторождений – около 60 %. Посредственное качество руд, а также сложные горно-геологические условия отработки отдельных месторождений в определенной степени ограничивают развитие отечественного производства железорудного сырья. В итоге доля России в мировом выпуске железных руд не превышает 5 %.

Российская сырьевая база железных руд включает 203 природных месторождения и одно техногенное месторождение в Мурманской области. В распределенном фонде недр находится 84 месторождения, из них одно – Парнокское в Республике Коми – имеет только забалансовые запасы. Качество руд объектов нераспределенного фонда в среднем ниже, чем разрабатываемых месторождений.

Россия является крупным экспортером товарных железных руд, занимая по объему экспорта пятое место в мире: в 2013 г. экспорт железной руды и концентратов, по данным ФТС, составил 25,6 млн т, увеличившись на 0,6 % к предыдущему году [6].

Потребности отечественных металлургических комбинатов, в железных рудах в настоящее время составляют около 100 млн т и уже давно возникли проблемы обеспечения сырьем металлургических заводов Южного Урала и Западной Сибири, которые решаются путем дальних перевозок и импорта железорудного сырья объемом до 10 млн т из ССКОКа (Казахстан). Основным поставщиком было казахстанское Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение, входящее в холдинг ENRC Marketing

AG. Весь объем импортируемой из ССГПО руды использовал Магнитогорский металлургический комбинат [7].

По объемам экспорта стальной продукции Россия занимает пятое место в мире после Китая, Японии, Украины и Германии. Значительная часть российской стальной продукции (в виде слябов и заготовок) экспортируется в Европу, страны Ближнего и Среднего Востока, КНР и Турцию. Россия, наряду с Бразилией, также занимает ведущее место по поставкам чугуна на мировой рынок [8].

Рис. 1 Структура черной металлургии Российской Федерации

Структура черной металлургии России приведена на рис. 1. Более 75 % добычи железных руд и почти 80 % производства товарной железорудной продукции в стране сконцентрировано в активах четырех вертикально интегрированных холдингов: ХК «Металлоинвест», «ЕвразГруп С.А.», ОАО «Северсталь» и ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ОАО «НЛМК»).

В металлургический холдинг «ЕВРАЗ Групп С.А.» входят три металлургических комбината – Нижнетагильский, Кузнецкий и Западно-Сибирский, которые производят более 16 млн т стали, или около 30 % от общероссийского. Их доля в производстве железорудного сырья достигает 16 %. ОАО «ЕВРАЗруда» состоит из 6 горнодобывающих предприятий, специализированных на добыче железной руды, запасы которой достигают около 1,0 млрд т.

В настоящее время проблему по рудно-сырьевой базе испытывает ОАО «ЕВРАЗруда». При потребности трех металлургических комбинатов холдинга ЕВРАЗ более 26,0 млн т руды и 13,0 млн т железорудного концентрата обеспеченность собственной рудной базой составляет 17,0 млн т руды и 7,8 млн т концентрата, т. е. на 64 % и 52 % соответственно. Недостающие 7,5 млн т концентрата завозятся из Михайловского, Ковдорского и Коршуновского ГОКов.

Основные российские производители железорудного сырья выпускают и большую часть сталелитейной продукции. В 2014 г. шесть компаний обеспечили более 80 % объема производства стали в стране. Ведущие сталелитейные предприятия расположены на Урале, в Вологодской и Липецкой областях, а также в Западной Сибири. Более половины стали в стране выплавляют компании «ЕВРАЗ Груп С.А.», ОАО «ММК» и ОАО «НЛМК» с объемами производства 11 –12 млн т в год.

Металлургические кластеры Российской Федерации

В России уже началось формирование ряда мегаметаллургических кластеров мирового масштаба, ядром которых являются крупные вертикально-интегрированные холдинги, которые территориально размещены в 4 регионах: Северо-Запад, Центр, Урал и Сибирь (табл. 1, рис. 2). Из табл. 1 и рис. 2 видно, что самыми обеспеченными собственным железорудным сырьем являются заводы Сибирского и Уральского металлургических кластеров. Сырьевая база Центрального кластера, наоборот, кратно превышает его потребности в железной руде.

Таблица 1 Железорудная база металлургических кластеров России

Группа «ЕВРАЗ» за счет пространственной диверсификации при создании горнообогатительных комбинатов на востоке страны значительно расширит и укрепит свою рудно-сырьевую базу на долгосрочную перспективу. Со строительством Южно-Якутского металлургического комбината холдинг «ЕВРАЗ» напрямую выйдет на азиатский рынок черных металлов, что дает конкурентное преимущество по сравнению с другими крупными предприятиями российской черной металлургии, и станет лидером в регионе восточнее Урала.

Рис. 2 Схема размещения металлургических кластеров России в 2020г. Цифрами обозначены: кластеры: I – Северо-Западный, II – Центральный, III – Уральский, IV – Сибирский, V – Дальневосточный; предприятия: 1 – Череповецкий МК, 2 – Новолипецкий МК, 3 – Оскольский ЭМК, 4 – Нижнетагильский МК, 5 – Челябинский МК «Мечел», 6 – Магнитогорский МК, 7 – Орско-Халиловский МК «Носта», 8 – Западно-Сибирский МК, 9 – Кузнецкий МК, 10 – Амурский МК, 11 – Петровск-Забайкальский МЗ, 12 – Приамурский ГМК, 13 – Южно-Якутский ГМК; ГОК-и и рудоуправления: 1 – Ковдорский ГОК, 2 – Оленегорский ГОК, 3 – ГОК «Карельский окатыш», 4 – Михайловский ГОК, 5 – Стойленский ГОК, 6 – Лебединский ГОК, 7 – Богословское РУ, 8 – Качканарский ГОК «Ванадий», 9 – Гороблагодатское РУ, 10 – Высокогорский ГОК, 11 – Первоуральское РУ, 12 – Бакальское РУ, 13 – Магнитогорский МК, 14 – Краснокаменское РУ, 15 – Ирбинское РУ, 16 – Кузнецкий ГОК, 17 – Тейское РУ, 18 – Шерегешевское РУ, 19 – Абаканское РУ, 20 – Коршуновский ГОК, 21 – Гаринский ГОК, 22 – Чинейский ГОК, 23 – Кимкано-Сутарский ГОК, 24 – Таежный ГОК, 25 – Десовский ГОК, 26 – Тарыннахский ГОК, 27 – Горкитский ОК.

В перспективе с освоением Чаро-Токкинского железорудного района, где также имеются крупные запасы титана, на их основе может быть создан новый центр экономического развития, включающий Чинейское железорудное месторождение (Читинская область).

Дальневосточный V-й металлургический кластер

Создание Дальневосточного металлургического кластера – это цель, обусловленная современной экономической и промышленной политикой России. Этот кластер позволит стабильно и надежно контролировать источники топлива и сырья отрасли, а также внутренний и внешний рынки металла в регионе. По мере своего развития он обеспечит минеральносырьевую и экономическую безопасность не только удаленного от центра Дальнего Востока, но и в целом национальную безопасность и обороноспособность страны.

Вновь создаваемый V региональный металлургический кластер позволит:

– сократить технологическую отсталость черной металлургии России за счет активного и эффективного использования инновационных технологий:

– приблизить экспортируемую металлопродукцию к дальневосточным морским портам, сократив транспортные издержки;

– эффективно использовать избыточные в регионе энергоресурсы;

– улучшить демографическую ситуацию, создать новые рабочие места, что укрепит экономический потенциал региона.

Очевидно, что освоение месторождений и реализация сырьевых ресурсов менее выгодны, чем производство и реализация конечной продукции, и разница по среднегодовой прибыли между горнодобывающими и металлургическими предприятиями – значительна. Исходя из этого в Дальневосточном регионе целесообразно создание металлургического кластера, объединяющего рудно-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы каждого обладающего ими субъекта. При этом место размещения металлургического предприятия не будет иметь определяющего значения. Роль и значение железорудных ресурсов Южной Якутии в формировании Дальневосточного металлургического кластера определяются локальным размещением больших запасов угля и высококачественных железных руд, концентрацией горнорудного производства, отличающегося большими масштабами и высокой степенью подготовленности их к промышленному освоению.

На Дальнем Востоке группа компаний «Петропавловск» начала строить в Еврейской автономной области металлургический комбинат, рудно-сырьевой базой которого будут местные Кимкано-Сутарский, Гаринский и Олекминский ГОКи вместе с действующим и модернизируемым ОАО «Амурметалл» и вновь создаваемым Южно-Якутским ГМК они сформируют новый, пятый в стране Дальневосточный металлургический кластер, который станет форпостом промышленности России на ее восточных рубежах, а в перспективе будет активным участником международной интеграции на азиатском сегменте рынка продукции черной металлургии (рис. 3).

Рис. 3 Структура Дальневосточного металлургического кластера

В Южной Якутии на базе Южно-Алданского и ЧароТоккинского железорудных районов будут создаваться два одноименных горно-металлургических комплекса, которые в будущем с началом организации металлургического производства сформируются в один Южно-Якутский ГМК (табл. 2).

Таблица 2 Производство ЖРС по Дальневосточному металлургическому кластеру

Из табл. 2 видно, что к 2020 г. в Дальневосточном металлургическом кластере ведущую роль будет играть ЮжноЯкутский ГМК, так как на его долю будет приходиться 68,2% добычи руды и 66,4% в производстве концентрата. Между тем Амурская область за счет создания железорудной и металлургической промышленности из дотационного субъекта станет донором, а по объемам получаемой прибыли железорудное производство обойдет золотодобывающую, занимающую второе место в стране.

Южно-Якутский горно-металлургический кластер

В начале ХХI века проблема освоения железорудных ресурсов региона вступила на качественно новый этап, отличаюшийся:

– началом развития рыночных отношений, в силу чего проекты освоения месторождений становятся коммерческими;

– усиливающейся монополизацией черной металлургии страны;

– межрегиональной интеграцией и регионализацией экономики и отраслей промышленности;

– глобализацией мировой экономики и вступлением России в ВТО;

– усиливающейся жесткой конкуренцией на российском и мировом рынках черных металлов и ЖРС в условиях активной и агрессивной экспансионистской политики Китая по отношению к мировой черной металлургии, которая может в перспективе привести к разбалансированию отрасли в мировом масштабе.

Сегодня совершенно другая ситуация. На базе трех месторождений в ЕАО будет создаваться Приамурский горнометаллургический комплекс, а в Якутии владелец лицензии на четырех железорудных месторождениях ЕВРАЗ начинает освоение Таежного месторождения. Продукция ГОКа Таежный на начальном этапе в виде сухого железорудного концентрата будет поставляться на сибирские металлургические комбинаты (г. Новокузнецк).

Инвестируя в развитие черной металлургии на востоке страны, ЕВРАЗ решает главную стратегическую цель – получает перспективу для развития за счет использования огромных запасов железной руды Южной Якутии, в первую очередь – крупнейшего на азиатском континенте ЧароТоккинского железорудного региона. Кроме того, получив преференции, обойдет ММК и Мечел своих традиционных конкурентов на азиатском рынке черных металлов.

Все это требует пересмотра и переоценки ранее сложившихся стереотипов по устранению проблемы. Вопросы освоения железорудных ресурсов региона прежде наряду с угольными месторождениями связывались исключительно с созданием в Южной Якутии крупномасштабной черной металлургии по классической коксодоменной технологии выплавки металла. Однако в связи с намечаемыми изменениями в ближайшей перспективе структуры топливно-энергетического баланса региона, обусловленными приходом в район природного газа, возникает задача рассмотрения использования ЖРС в альтернативных технологиях производства металла. Металлурги давно занимаются поиском новых технологий производства металла, способных заменить консервативную и неэкологичную коксодоменную технологию выплавки металла.

Эффективность освоения железорудных месторождений в значительной мере определяется масштабами вновь создаваемого горнорудного предприятия и объемом добычи железной руды, зависящим от потребности в ЖРС. Следует отметить, что на базе месторождений Южно-Алданского железорудного района невозможно создание крупномасштабной черной металлургии, поскольку освоение даже двух наиболее крупных месторождений района – Таежного и Десовского позволяет производить только 5 млн т железорудного концентрата, из которого можно выплавить 2,5 млн т чугуна.

Заключение и выводы

Стратегию создания черной металлургии в Южной Якутии и развития отрасли на Дальнем Востоке в целом следует определять через кластерный подход в отраслевом и территориальном аспекте. В России уже началось формирование ряда мегаметаллургических кластеров мирового масштаба, ядром которых станут крупные вертикально-интегрированные холдинги, территориально размещенные в 4 регионах: Северо-Запад, Центр, Урал и Сибирь.

Благодаря реализации проекта государственно-частного партнерства в Южной Якутии создается крупная железорудная база и на очереди металлургическое производство.

Крупномасштабное освоение железорудных месторождений на Дальнем Востоке и строительство на их базе горно-обогатительных комбинатов, а в дальнейшем металлургических заводов, позволит создать Приамурский и ЮжноЯкутский горно-металлургические комплексы, которые в совокупности с действующим металлургическим заводом «Амурметалл» станут базой пятого в стране Дальневосточного металлургического кластера, способного участвовать в международной интеграции и стать активным партнером на азиатском сегменте мирового рынка черных металлов. Одной из приоритетных задач в условиях экономического кризиса для развития экономики региона и страны является создание новых предприятий и производств за счет привлечения частных инвестиций, обеспечивающих занятость населения и повышение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. Таким образом, создание в Южной Якутии и Приамурье предприятий черной металлургии следует считать социально значимыми региональными проектами, позволяющими превратить его в самодостаточный регион.

Таким образом, благодаря интенсивному крупномасштабному освоению железорудных ресурсов региона и создания крупной металлургической базы страны, Дальневосточный федеральный округ кардинально улучшит свое социально-экономическое положение и станет одним из опорных регионов страны на ее восточных рубежах.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Стратегия развития черной металлургии России на 2014 – 2020 гг. и на перспективу до 2030 а. Утверждена приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 5 мая 2014 г. № 839.

2. Григорьев В.П. Металлургические кластеры, как основа формирования новой базы черной металлургии на востоке страны // Наука и образование – 2008, №3– С.33-38.

3. Григорьев В.П., Данилов Ю.Г. Черная металлургия Северо-востока Азии: проблемы и перспективы // Экономические и экологические проблемы в меняющемся мире.

Коллективная монография / Отв. ред. С.Е. Метелев. – СПб.: НПК «РОСТ», 2010. – 326 с. С.59-65.

4. Григорьев В.П. Роль Дальневосточного металлургического кластера в черной металлургии Северо-Востока Азиатского континента // Роль Якутии в освоении Дальнего Востока: сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 380-летию вхождения Якутии в состав Российского государства (г. Хабаровск, 11-13 сентября 2012) – Якутск: Изд. ИГИ и ПМНС СО РАН, 2014. С. 120-127.

5. Социально-экономическое положение России 2014. – Статистический сборник. Росстат. 2015. С. 21, 53.

6. Аналитический бюллетень / металлургия: Тенденции и прогнозы. Выпуск №13. РА «РИАРЕЙТИНГ». М. 2014. С. 16.

7. Машкавцев Г.А., Коротков В.В. и др. Минерально-сырьевой потенциал металлургии России // Разведка и охрана недр. 2008, №9. C. 63.

8. Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2012 г.». ООО «Информационно-аналитический центр «Минерал»».

2013. С. 105-114.

9. Минеральное сырье: от недр до рынка. Том 3. Черные металлы. Легирующие металлы и неметаллы. М.: Научный мир, 2011.

10. Архипов Г.Н. Минеральные ресурсы горнорудной промышленности Дальнего Востока. М.: Горная книга, 2011.

11. Сайт ОАО «Гипроруда». http://www.giproruda.ru/

Ключевые слова: железная руда, кластер, отрасль, регион, структура, стратегия, черная металлургия, экономика.

Журнал «Горная Промышленность»№3 (127) 2016, стр.20

Обзор крупнейших металлургических заводов России

Такая отрасль хозяйственно-экономической деятельности, как металлургия, включает в себя два направления: черную металлургию и цветную металлургию. Поэтому проведенный нами обзор крупнейших российских металлургических предприятий будет разбит на две части: российские предприятия черной металлургии и российские предприятия цветной металлургии.

Российские предприятия черной металлургии

Черная металлургия включает в себя следующие подотрасли:

1. Добыча нерудного сырья (огнеупорных глин, флюсового сырья и т.д.) для черной металлургии.
2.Производство черных металлов (к черным металлам относятся: сталь, чугун, прокат, металлические порошки черных металлов, доменные ферросплавы).
3.Трубное производство (изготовление стальных и чугунных труб).
4.Коксохимическое производство (изготовление кокса, коксового газа и т.д.).
5.Вторичная обработка черных металлов (вторичная обработка включает в себя разделку лома и отходов черных металлов).

Продукция, выпускаемая российскими предприятиями черной металлургии, реализуется машиностроительным и строительным организациям, а также экспортируется за рубеж.

Существует несколько разновидностей предприятий черной металлургии:

1.Металлургические предприятия полного цикла (занимаются производством чугуна, стали и проката).
2.Предприятия передельной металлургии (предприятия без выплавки чугуна).
3.Предприятия малой металлургии (машиностроительные заводы, занимающиеся выпуском стали и проката).

Самыми мелкими металлургическими предприятиями являются заводы; более крупными — комбинаты. И комбинаты, и заводы могут объединяться в холдинги.

Расположение российских предприятий черной металлургии зависит, прежде всего, от близости к месторождениям железных руд и других полезных ископаемых. Так, например металлургические комбинаты, занимающиеся производством чугуна и стали, находятся в тех областях, где, во-первых, недалеко расположены месторождения железных руд, и, во-вторых, много лесов (так как для восстановления железа необходим древесный уголь). При строительстве металлургических предприятий учитывается также обеспеченность электроэнергией, природным газом и водой.

На сегодняшний день в России существуют 3 металлургические базы:

1.Уральская металлургическая база.
2.Центральная металлургическая база.
3.Сибирская металлургическая база.

Уральская металлургическая база занимается производством на основе железной руды, добытой в следующих месторождениях:

1. Качканарские месторождения (Россия).
2.Курская магнитная аномалия (Россия).
3.Кустанайские месторождения (Казахстан).

Крумнейшими металлургическими предприятиями полного цикла Уральской металлургической базы являются: Магнитогорский металлургический комбинат (крупнейший российский комбинат), Челябинский металлургический комбинат (входит в состав ОАО «Мечел»), Нижнетагильский металлургический комбинат, Металлургический комбинат ОАО «Уральская сталь» (город Новотроицк), Белорецкий металлургический комбинат (входит в состав ОАО «Мечел»), Ашинский металлургический завод, Металлурический завод имени А.К.Серова (город Серов; входит в холдинг «УГМК»), Чусовской металлургический завод (входит в холдинг «Объединенная металлургическая компания»).

Крупнейшими предприятиями передельной металлургии Уральской металлургической базы являются: ООО «Виз-Сталь» (город Екатеринбург; то, что осталось от Верх-Исетского металлургического завода), «ИжСталь» (город Ижевск; входит в сотав ОАО «Мечел»), Челябинский трубопрокатный завод (входит в холдинг «ЧТПЗ»), Челябинский ферросплавный завод (крупнейший в России по произодству ферросплавов), Серовский завод ферросплавов, Первоуральский новотрубный завод (входит в холдинг «ЧТПЗ»), Уральский трубный завод (город Первоуральск), Златоустовский металлургический завод, Новолипецкий металлургический комбинат.

Центральная металлургическая база занимается производством на основе железной руды, добытой в следующих месторождениях:

1.Курская магнитная аномалия (Россия).
2.Месторождения Кольского полуострова (Россия).

Крупнейшими металлургическими предприятиями полного цикла Центральной металлургической базы являются: Череповецкий металлургический комбинат (входит в группу компаний ОАО «Северсталь»), Новолипецкий металлургический комбинат, Косогорский металлургический завод (город Тула), Оскольский электрометаллургический комбинат (город Старый Оскол).

Крупнейшими предприятиями передельной металлургии Центральной металлургической базы являются: Череповецкий сталепрокатный завод (входит в группу компаний ОАО «Северсталь»), Орловский сталепрокатный завод, Металлургический завод «Электросталь» (город Электросталь), Металлургический завод «Серп и молот» (город Москва), Ижорский трубный завод (город Санкт-Петербург; принадлежит компании «Северсталь»), Выксунский металлургический завод (город Выкса, Нижегородская область).

Сибирская металлургическая база занимается производством на основе железной руды, добытой в следующих месторождениях:

1.Месторождения Горной Шории (Россия).
2.Абаканские месторождения (Россия).
3.Ангаро-Илимские месторождения (Россия).

Крупнейшими металлургическими предприятиями полного цикла Сибирской металлургической базы являются: Новокузнецкий металлургический комбинат, Западно-Сибирский металлургический завод (город Новокузнецк), Новокузнецкий ферросплавный завод.

Крупнейшими предприятиями передельной металлургии Сибирской металлургической базы являются: Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина, Металлургический завод «Сибэлектросталь» (город Красноярск), Гурьевский металлургический завод (входит в холдинг «ITF Group»), Петровск-Забайкальский металлургический завод.

 
Российские предприятия цветной металлургии

Цветная металлургия включает в себя следующие производственные процессы:

1.Добыча и обогащение руд цветных металлов.
2.Выплавка цветных металлов и их сплавов (существует два типа цветных металлов: тяжелые (медь, цинк, свинец, никель, олово) и легкие (алюминий, магний, титан)).

Расположение предприятий цветной металлургии зависит от таких факторов, как сырьевой фактор (близость к сырьевым источникам; это самый важный фактор), природный фактор, топливно-энергетический фактор и экономический фактор. Предприятия по производству тяжелых цветных металлов размещаются в непосредственной близости к районам добычи сырья (так как для данного производства не требуется большого количества энергии). Предприятия же по производству легких цветных металлов нуждаются в большом количестве электроэнергии, поэтому размещаются у источников дешевой энергии.

В России расположены следующие типы предприятий цветной металлургии:

1.Предприятия медной подотрасли.
2.Предприятия свинцово-цинковой подотрасли.
3.Предприятия никель-кобальтовой подотрасли.
4.Предприятия оловянной подотрасли.
5. Предприятия алюминиевой подотрасли.
6.Предприятия вольфрам-молибденовой подотрасли.
7.Предприятия титан-магниевой подотрасли.
8.Предприятия редкометалльной подотрасли.

Крупнейшими россискими предприятиями медной подотрасли являются: Бурибаевский ГОК, Гайский ГОК (входит в холдинг «УГМК»), Карабашмедь, Красноуральский медеплавильный комбинат, Кировградский медеплавильный комбинат, Медногорский медно-серный комбинат (входит в холдинг «УГМК»), Ормет (принадлежит РАО «Газпром»), Производство полиметаллов (входит в холдинг «УГМК»), Сафьяновская медь (входит в холдинг «УГМК»), Святогор (входит в холдинг «УГМК»), Среднеуральский медеплавильный завод (входит в холдинг «УГМК»), Уралэлектромедь (входит в холдинг «УГМК»).

Крупнейшими российскими предприятиями свинцово-цинковой подотрасли являются: Бшкирский медно-серный комбинат,  Беловский цинковый завод,  Горевский ГОК,  Дальполиметалл,  Рязцветмет,  Садонский свинцово-цинковый комбинат,  Учалинский ГОК,  Челябинский электролитно-цинковый завод,  Электроцинк.

Крупнейшими российскими предприятиями никель-кобальтовой подотрасли являются: ГМК “Норильский никель” (принадлежит компании «Интеррос»), ПО “Режникель” (принадлежит РАО «Газпром»),  Уфалейникель,  Южуралникель.

Крупнейшими российскими предприятиями оловянной подотрасли являются:  Дальневосточная горная компания,  Дальолово (принадлежит компании «НОК»),  Депутатсколово,  Новосибирский оловянный комбинат,  Хинганское олово (принадлежит компании «НОК»).

Крупнейшими российскими предприятиями алюминиевой подотрасли являются:  Ачинский глиноземный завод (входит в холдинг «РусАЛ»),  Богуславский алюминиевый завод (входит в холдинг «СУАЛ»),  Белокалитвинское металлургическое ПО (входит в холдинг «РусАЛ»),  Бокситогорский глиноземный завод,  Братский алюминиевый завод (входит в холдинг «РусАЛ»),  Волгоградский алюминиевый завод,  Волховский алюминиевый завод, Иркутский алюминиевый завод (входит в холдинг «СУАЛ»),  Каменск-Уральский металлургический завод (входит в холдинг «СУАЛ»),  Кандалакшский алюминиевый завод (входит в холдинг «СУАЛ»),  Красноярский алюминиевый завод (входит в холдинг «РусАЛ»),  Михалюм (входит в холдинг «СУАЛ»),  Надвоицкий алюминиевый завод (входит в холдинг «СУАЛ»),  Новокузнецкий алюминиевый завод (входит в холдинг «РусАЛ»),  Самарский металлургический завод (входит в холдинг «РусАЛ»),  Саянский алюминиевый завод (входит в холдинг «РусАЛ»),  Ступинская металлургическая компания (принадлежит РАО «Газпром»),  Уральский алюминиевый завод (входит в холдинг «СУАЛ»),  Фольгопрокатный завод. НОВОСЕЛОВ Сергей Викторович

Заместитель директора — начальник информационно-аналитического управления Дирекции по контролю за исполнением бизнес-процедур и сохранностью активов

АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» 622025, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1 Тел.: (3435) 497-270 E-mail: [email protected]

Ключевые слова

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ

ПРОДАЖА МЕТАЛЛА И МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛ

Тенденции,особенности и проблемы развития черной металлургии России

^ ШАЙБАКОВА Людмила Фаритовна

Доктор экономических наук, профессор кафедры конкурентного права и антимонопольного регулирования

Уральский государственный экономический университет 620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 Тел.: (343) 221-27-17 E-mail: [email protected]

Аннотация

Исследование посвящено выявлению тенденций, особенностей и проблем развития черной металлургии России в посткризисный период с 2014 г. Работа базируется на методах статистического и сравнительного анализа, рейтинговых и прогностических оценках. В качестве кейса в статье приводится пример одного из крупнейших производителей металла в России — акционерного общества «ЕВРАЗ НТМК». Авторами определено, что черная металлургия является одной из самых динамично развивающихся отраслей России. В то же время в качестве общих тенденций развития черной металлургии отмечается усиление концентрации производства и снижение объемов добычи сырья. В результате санкций Евросоюза предприятия комплекса идут по пути стратегического партнерства со странами ЕАЭС.

Анализ ресурсной базы металлургического комплекса позволяет авторам обосновать тезис о необходимости комплексной модернизации и внедрения инновационных решений в условиях новой волны индустриализации. К научным результатам исследования следует отнести: систематизацию, обобщение и авторскую оценку процессов, происходящих в мировой и российской черной металлургии, а также предложения по направлениям развития сектора черной металлургии.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях индустриального развития металлургии принадлежит роль фунда-ментообразующего фактора для развития производительных сил и производственных отношений. Металл как основной материал для производства средств производства (машин, оборудования, аппаратов, приборов, передаточных устройств, труб, колес и т.д.) значим для функционирования и развития практически всех отраслей современного хозяйства и видов экономической деятельности. Именно поэтому страны, владеющие запасами руд черных и цветных металлов, поддерживают и развивают производство металлургической продукции как одно из перспективных направлений развития национальных хозяйственных систем1. Металлургическое производство, первоначально трактуемое как искусство извлечения металлов из руд, в настоящее время воспринимается как вид экономической деятельности, связанный с плавкой и (или) рафинированием черных и цветных металлов из руды, чушек или лома с использованием методов электрометаллургии и прочих металлургических процессов, а также с производством спла-

JEL classification

011, 014, 031

1 Об утверждении Стратегии развития черной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года и Стратегии развития цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года: приказ Минпромторга РФ от 5 мая 2014 г. № 839. URL: www.consultant.ru/ cons/cgi/online.cgi?.

вов металлов путем добавления в исходный чистый металл прочих химических элементов. Продукция металлургического производства, обычно в форме слитков, используется для прокатки, волочения и прессования при производстве листа, полосы, сортового проката, прутков, проволоки и труб или в жидкой форме для производства отливок и прочей металлопродукции2. По мнению ученых, в исторической ретроспективе развитие металлургии явилось основным фактором промышленного освоения огромных территорий, что стало основой для индустриального развития России [11. С. 532]. В настоящее время металлургический комплекс, является одним из базовых сегментов реального сектора отечественной экономики [3. С. 86; 13. С. 93].

Целью выполненного исследования выступала оценка происходящих изменений, тенденций, особенностей и проблем развития черной металлургии России в современных экономических условиях. Для достижения поставленной цели в работе были решены задачи по выявлению мировых тенденций и проблем развития металлургии, особенностей развития черной металлургии России и изучению опыта повышения конкурентоспособности крупного производителя и экспортера металла АО «ЕВРАЗ НТМК».

2 ОКВЭД 2 2017 с расшифровкой кодов (актуален на 2017 г.). URL: www.okvad.ru/razdel-c.html.

Development

of Ferrous Metallurgy in Russia: Trends, Special Features and Problems

■o a

H

a m a

Abstract

The paper identifies the main trends, special features and problems of the development of ferrous metallurgy in Russia during the post-crisis period starting from 2014. The paper uses the methods of statistical and comparative analysis, ranking and predictive valuations. It analyses the case of EVRAZ NTMK — one of the largest steel, mining and vanadium companies. The authors state that ferrous metallurgy is one of the most dynamically growing industries in Russia. At the same time, we identify the general trends in the development of ferrous metallurgy which are a rise in concentration of production and a decline in raw materials extraction. In the context of EU sanctions introduced against Russia, the enterprise is following the path of strategic partnership with the EAEU nations.

The analysis of the resource potential of the metallurgical complex allows the authors to substantiate the thesis about the need for comprehensive modernization and introduction of innovative solutions in the conditions of a new wave of industrialization. The scientific results of the study are systematisation, generalization and the authors’ evaluation of the processes that take place in ferrous metallurgy in Russia and abroad. The authors propose the directions for the development of ferrous metallurgy.

Изначально заложенный в основу формирования отечественной металлургии принцип создания крупного специализированного, высококонцентрированного и кооперированного производства сформировал данную отрасль в России как градообразующую и жизнеобеспечивающую. Процессы монополизации российского хозяйства 1990-х — начала 2000-х годов привели к формированию в металлургии крупных холдинговых структур, преимущественно дивизиональной формы организации, производства которых расположены как в России, так и в других странах мира. Крупные транснациональные холдинги вертикально интегрированного типа являются, с одной стороны, высоко энерго- и капиталоемкими производствами, а с другой — одними из самых успешных производств постсоветского периода [6. С. 118]. Их особая конкурентоспособность в связи с возможностью влиять на создание для себя более выгодных внешних условий, проводить собственную политику и эффективно обеспечивать собственную экономическую безопасность регулярно подчеркивается российскими учеными-исследователями и практиками [4. С. 16; 7. С. 55; 9. С. 211; 15. С. 30].

В черной металлургии России сформировалось десять крупных компаний и корпоративных групп, которые производят около 80% среднегодового выпуска металлопроката (ООО «ЕВРАЗ»,

^ Lyudmila F. SHAYBAKOVA

Dr. Sc. (Econ.), Professor of Competition Law and Antitrust Regulation Dept.

Ural State University of Economics 620144, RF, Yekaterinburg, 8 Marta/Narodnoy Voli St., 62/45 Phone: (343) 221-27-17 E-mail: [email protected]

ПАО «Северсталь», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Мечел», АО «Холдинговая компания «Металлоинвест») и около 75% стальных труб (ПАО «Трубная металлургическая компания», АО «ОМК-Сталь», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ПАО «Северсталь»)1. Эффективность деятельности металлургических компаний значительно повышает выстраивание полного технологического цикла, включающего как добычу и обогащение руды и угля, так и производство металла, выпуск конечной металлопродукции с высокой добавленной стоимостью и утилизацию вторичных ресурсов. Вместе с тем российские исследователи отмечают, что по мировым меркам российские металлургические компании не такие уж крупные. Sergey V. NOVOSYOLOV

Deputy Director — Head of Information and Analytical Department of the Directorate for Control over Execution of Business Procedures and Security of Assets

EVRAZ NTMK

(EVRAZ Nizhny Tagil Metallurgical Plant) 622025, RF, Sverdlovsk oblast, Nizhny Tagil, Metallurgov St., 1 Phone: (3435) 497-270 E-mail: [email protected]

Keywords

METALLURGICAL PLANT

FERROUS METALLURGY

VERTICALLY INTEGRATED CORPORATE STRUCTURE

SALE OF METAL AND METAL PRODUCTS

GLOBAL METAL PRICES

JEL classification

011, 014, 031

ш X

ш <

m 2 S

Министерства промышленности и торговли Россия занимает 2-е место по производству стальных труб (уступая Китаю), 3-е место по экспорту металлопродукции (уступая Китаю и Японии), 5-е место по производству товарной железной руды (после Китая, Австралии, Бразилии и Индии). В долгосрочной перспективе, по оценкам Минэкономразвития РФ, весь прирост потребления металлопродукции будет достигаться в основном за счет Индии (на 43 млн т) и Бразилии (на 25 млн т), а также, в меньшей степени, за счет Японии, США, Южной Кореи и России1.

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИИ

Наличие богатых рудных месторождений позволяет российской металлургии удерживать прочные позиции на мировом рынке. По итогам 2015 г. Рос-

1 Об утверждении Стратегии развития черной металлургии России на 2014-2020 годы…

Таблица 1 — Рейтинг стран по производству стали

сии принадлежит 6-е место среди стран — крупнейших производителей стали (табл. 1).

По результатам работы в 2015 г. представители Всемирной ассоциации стали (World Steel Association) пришли к выводу, что впервые с кризисного 2009 г. объем производства металлургической продукции в мире начал падать2. Причиной негативных явлений стали предшествовавшие им факторы, в том числе перепроизводство, рост экспортной активности Китая, усиление защиты внутренних рынков ряда стран от импорта иностранной продукции.

Если в период мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., затронувшего в основном развитые страны, негативные последствия уравновешивались ростом экономик развивающихся государств, то начиная с 2015 г. последние также вошли в стадию спада. Еще одной характерной чертой современного состояния метал-

2 Новости Forex Club. URL: www.fxclub.org.

лургии является глобальное снижение показателей сырьевых рынков, а не только сферы готовой металлопродукции, как это случилось в период прошлого финансового кризиса.

В 66 странах, показатели металлургической отрасли которых анализировалось World Steel Association, уровень выпуска стали в 2015 г. снизился по сравнению с предыдущим годом почти на 3%. В топ-10 самых крупных стран, занятых в металлургии, по показателю обвала производства лидировала Украина, потерявшая 10,6% объема выпуска продукции (рис. 1).

Кроме того, в список вошли США, Турция и Япония — минус 10,5; 7,4 и 5% соответственно, Евросоюз в целом — минус 1,8%. Падение показателей усилилось к декабрю 2015 г., достигнув 16,3% для США и 8,3% для Евросоюза. Китай в 2015 г. снизил объем производства на 2,3%, Россия — на 1,1%. В декабре показатели этих стран снизились на 5,3 и 3,3% соответственно. Как отмечают зарубежные исследователи, после 2014 г. Россия и Украина развивают металлургическую промышленность по различным векторам: Россия стремится к рекомбинации самодостаточного рынка в рамках Евразийского экономического союза, а Украина исследует возможности углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС [19. C. 62].

Согласно данным аналитического агентства MEPS International ltd, спрос и цены на металл снижаются, в том числе в странах BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика). Такая ситуация фактически замыкает круг перепроизводства в металлургической отрасли, поскольку спад показателей приобретает общемировой мас-штаб3. Согласно данным консалтинговой фирмы Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ситуация осложняется еще одним фактором — попыткой адаптации к падающим ценам предприятий, занятых в горнодобывающей сфере. Качество руды снижается, финансирование добывающей отрасли крайне недостаточно. В таких условиях добывающим компаниям приходится сталкиваться с необходимостью внедрения инноваций и противостоять росту рисков.

Впрочем, сложившаяся кризисная ситуация в металлургии, несмотря на свои особенности, исторически не нова. Согласно статистическим данным All Commodity Price Index, которые вот уже на протяжении полутора веков собира-

3 Новости Forex Club. URL: www.fxclub.org.

Место в 2015 г. Страна Производство в 2014 г., млн т Производство в 2015 г., млн т Изменение, % Доля в мировом производстве, % Экспорт стальной продукции, % от производства 2015 г.

1 Китай 822,8 803,8 -2,30 49,53 11,6

2 Япония 110,7 105,2 -5,00 6,48 39,3

3 Индия 87,3 89,6 2,60 5,52 11,6

4 США 88,2 78,9 -10,50 4,86 15,1

5 Республика Корея 71,5 69,7 -2,60 4,29 45,8

6 Россия 70,5 69,4 -1,10 4,38 39,5

7 Германия 42,9 42,7 -0,60 2,63 58,0

8 Бразилия 33,9 33,2 -1,90 2,05 29,4

9 Турция 34 31,5 -7,40 1,94 50,8

10 Украина 27,2 22,9 -15,60 1,41 93,7

Составлено по: Производство стали в странах мира — рейтинг 2016 / РИА Рейтинг. URL: http://riarating.

ru/infografika/20160412/630017058.html. %

Рис. 1. Снижение объемов производства стали в 2015 r.

Составлено по: Новости Forex Club. URL: www.fxclub.org; Производство стали в странах мира -рейтинг 2016 / РИА Рейтинг. URL: http://riarating.ru/infografika/20160412/630017058.html.

□ Производство концентрата железорудного ®

□ Экспорт руды и концентратов железных 0 Рис. 2. Производство и экспорт концентрата железорудного, млн т 7

Составлено по: Российский статистический ежегодник. 2010: стат. сб. / Росстат. М., 2010. С. 38; Российский статистический ежегодник. 2016: стат. сб. / Росстат. М., 2016. С. 353; Промышленное производство в России. 2016: стат. сб. / Росстат. М., 2016. С. 164.

Рис. 3. Динамика добычи железной руды в Российской Федерации, млн т

Составлено по: Российский статистический ежегодник. 2016. С. 353; О промышленном производстве в январе-ноябре 2016 г. / Федеральная служба государственной статистики. URL: www.gks.ru/bgd/free/ B09_03/IssWWW.exe/Stg/d01/255.htm.

ет издание The Economist, современные тенденции напоминают уже прошедшие циклы. Единственным отличием актуального кризиса является его более мощная динамика спада производства. Сырьевые циклы отстают друг от друга на три десятилетия: подъем длится десять лет, падение показателей — пять лет. Резкий обвал производства переходил в плавное снижение еще на протяжении 15 лет. Если тот цикл, который переживает металлургия в настоящее время, повторит средний исторический, то его завершение следует ожидать не ранее 2030 г.

Главной причиной падения уровня спроса на металл во всем мире стало сокращение темпов роста экономики Китая. Потребители этой страны являются самым крупными партнерами металлургических компаний. Замедление роста экономики КНР привело к снижению спроса впервые за 25 лет, перепроизводство разгрузило предприятия, а цены на металл рухнули. Сокращение объемов выплавки нерафинированной стали в стране составило 2,3%, при том что с 1990 г. наблюдался их двенадцатикратный рост. В 2015 г. в КНР было произведено 803,8 млн т продукции1. Тем не менее китайские производители, с целью компенсировать убытки от падения цен, решили нарастить объемы экспорта сталелитейной продукции, что привело к еще большему обвалу стоимости. Темпы же снижения производства оказались недостаточными для стабилизации рынка. За 2015 г. китайцы поставили на экспорт больше стали, чем произвела любая страна мира. По данным компании Mysteel, основным потребителем китайской стали оказались азиатские государства — 30% экспорта, еще 10% поставлялось в ближневосточные регионы. Импортеры дешевой китайской стали попытались принять меры заградительного характера с целью защиты своих производителей, в том числе путем повышения ставок пошлин на ввоз металла. В частности, США уже заблокировали поставки 30 видов стали из Китая.

Однако не наращивание китайских поставок стало причиной избытка предложения в Европе. Доля потребления металла китайского производства в европейских странах невелика. По информации Ассоциации производителей стали Eurofer, экспорт китайского металла в ЕС составил в 2015 г. всего 6,3 млн т продукции без учета трубопроката. В то же время уровень годового спроса в Европе достигает 150 млн т. У Европы есть соб-

1 Новости Forex Club. URL: www.fxclub.org.

ственные, внутренние проблемы, которые не могли не отразиться негативно на состоянии отрасли. При этом сложилась парадоксальная ситуация — в проблемах своей металлургии владельцы европейских предприятий обвинили именно китайцев. На самом же деле, по оценкам экспертов, проблема европейской металлургии заключается в ее низкой конкурентоспособности. Отрасль излишне зарегулирована национальными правительствами и Европейской комиссией.

Производство стали в мире в 2016 г. выросло на 0,8% по сравнению с 2015 г. и составило 1,63 млрд т, сообщает Всемирная организация производителей стали2. Ведущий производитель стали в мире — Китай — за год увеличил показатель на 1,2% — до 808,4 млн т. Второе место занимает Япония — 104,8 млн т (-0,3%). Тройку лидеров замыкает Индия — 95,6 млн т (+7,4%). В России показатель по итогам 2016 г. увеличился на 0,3%, составив 69,6 млн т3. Украина за год увеличила производство стали на 5,5% -до 24,2 млн т.

2 Мировое производство стали в 2016 г. / Информационное агентство RNS. URL: https:// rns.online/industry/Proizvodstvo-stali-v-mire-v-2016-godu-uvelichilos-na-08—do-163-trln-tonn-2017-01-25/.

3 Россия в цифрах. 2017: крат. стат. сб. / Росстат.

M., 2017. С. 232.

РОССИЙСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИИ

Добыча железной руды — основа для развития металлургического комплекса России. Российские компании полностью обеспечены отечественным сырьем. В России потребляется около 75-78% всей производимой товарной руды и железорудного концентрата, а оставшиеся объемы железорудного сырья экспортируются (около 22-25 млн т). В 2015 г. экспорт железорудного концентрата составил 27,7 млн т, из которых 16,4 млн т импортировал Китай (рис. 2).

В 2015 г. производство железорудного концентрата уменьшилась по сравнению с 2011-2012 гг. на 2,9%. По сравнению с предыдущим годом оно снизилась на 1 млн т (рис. 3). В 2016 г. объемы добычи железной руды и производства железорудного концентрата остались на уровне 2015 г.4

При этом если оценивать структуру собственников железорудного бизнеса, то следует отметить, что только около у 13% компаний акции принадлежат отечественным физическим или юридическим лицам. Остальные компании на-

4 Собственники добывающей промышленности России 2014-2016 / Информационный центр AFTERSHOCK. URL: https://aftershock. news/?q=node/541752&full.

в России позволила исследователям сделать вывод, что прямые зарубежные инвестиции являются важной составляющей экономического развития страны и черной металлургии в частности. Крупные металлургические предприятия, обладающие большей долей иностранного капитала, имеют положительный эффект от прямого зарубежного инвестирования [2. С. 67].

За последние годы более чем на 30% выросло количество предприятий металлургического производства и производства готовых металлических изделий (рис. 4). При этом следует отметить, что 96,3% предприятий находятся в частной форме собственности.

Вместе с тем объем основных видов продукции металлургического производства вырос незначительно: по произ-

водству чугуна — на 9,2%, производству стали — на 3,9%, производству проката готового черных металлов — на 9,8%. И только производство стальных труб увеличилось в 2015 г. по сравнению с 2010 г. на 23,9% (рис. 5). В 2016 г. все показатели за исключением производства стали имеют тенденцию снижения2.

Следует отметить, что накануне реформирования экономики России всех основных видов продукции металлургии производилось больше, чем в настоящее время. По итогам 2015 г. по сравнению с предыдущим годом производство стали в России снизилось на 1,1%, проката готового черных металлов — на 0,8% (табл. 2).

Данные показатели лучше мировой динамики: по странам первой двадцатки объемы производства стали уменьшились в среднем на 3,78%, а в США, Великобритании и на Украине — более чем на 10% (см. табл. 1). В дальнейшем данные процессы приведут к обострению конкуренции на мировых рынках и окажут давление на экспортную выручку. Следует отметить, что около 40% произведенной стали Россия экспортирует, оставляя 60% для внутреннего потребления. По мнению ученых, экспортная ориентация российской металлургии невыгодна и опасна для страны в целом. Она наносит ущерб отечественной обрабатывающей промышленности и другим отраслям, потребляющим металлопродукцию, а также характеризуется очень высокой степенью зависимости от мировой конъюнктуры [8. С. 104; 12. С. 251, 253]. Однако некоторые исследователи считают, что исключение импорта металлопродукции и расширение экспортного потенциала создают общий благоприятный фон для развития внутреннего рынка [14. С. 26].

Учитывая развитие авиа- и судостроения, автомобильной промышленности, стройиндустрии и расширяющееся строительство трубопроводов нефтегазовой отрасли, продукция металлургического производства очень востребована на внутреннем рынке. Необходимо только снизить цены на металл и металлопродукцию, не приравнивая их к ценам внешнего рынка.

Концентрация производства в черной металлургии в России увеличилась. По итогам 2015 г. доля основных производителей стали (ЕВРАЗ, НЛМК, ММК, Северсталь) выросла до 73%. В целом на долю 7 вертикально и горизонтально интегрированных холдингов, включая ЕВРАЗ, НЛМК, ММК, Северсталь, Мечел,

2 Россия в цифрах. 2017. С. 232.

35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0

28 502

29 918

30 976

31 169

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Рис. 4. Число действующих организаций и их территориально-обособленных подразделений металлургического производства и производства готовых металлических изделий в Российской Федерации

Составлено по: Российский статистический ежегодник. 2016. С. 333.

1 гоюаык черни* металлов — тру {1,1 пь»ые

Рис. 5. Производство основных видов продукции металлургического производства, млн т

Составлено по: Российский статистический ежегодник. 2010. С. 415; Российский статистический ежегодник. 2016. С. 368.

Таблица 2 — Показатели производства основных видов продукции металлургического производства в Российской Федерации, млн т

Производство 1990 2014 2015 2016

Сталь 89,6 70,5 69,4 69,6

Прокат готовый черных металлов 63,7 61,2 60,4 60,3

Чугун 59,4 51,5 52,4 51,9

Трубы стальные 11,9 11,3 11,4 10,1

Составлено по: Промышленное производство в России. 2001: стат. сб. / Росстат. М., 2002. URL: www. gks.ru/bgd/regl/B02_48/Main.htm; О промышленном производстве в январе-ноябре 2016 г. / Федеральная служба государственной статистики. URL: www.gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d01/255.htm; Российский статистический ежегодник. 2016: стат. сб. / Росстат. М., 2016. С. 368.

ходятся в собственности иностранных акционеров1. Например, 100% акций АО «ХК «Металлоинвест», доля которого в отрасли в 2016 г. составила 40,3%, принадлежит ООО «ЮэСэМ Металлоинвест», представляющему интересы компании USM Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре. Там же находится компания Мastercrft Limited, которой принадлежат акции «ЕвразХолдинга». 100%-ным пакетом акций АО «Ковдорский ГОК» владеет ОАО «МХК «Еврохим», принадлежащее EuroChem Group AG, зарегистрированной в Швейцарии. Оценка влияния прямых зарубежных инвестиций на развитие отрасли черной металлургии

1 Рассчитано на основе показателей, приведенных в: Собственники добывающей промышленности России 2014-2016 гг. / Информационный центр AFTERSHOCK. URL: https://aftershock. news/?q=node/541752&full.

Металлоинвест, ОМК, приходится порядка 90% производства готового металлопроката. Холдинги объединяют предприятия по всей технологической цепочке производства, от добычи угля и руды и их переработки до инфраструктурных подразделений, а также ломопереработ-ку, энергетику, порты, железнодорожный и речной транспорт. За счет вертикально интегрированных холдингов обеспечивается добыча 93% всей сырой руды и производство 95% железорудных концентратов в России.

Загрузка мощностей по ряду отечественных предприятий черной металлургии в 2015 г. была близка к полной (НЛМК — 96%, в том числе Липецкая площадка — 100%; ММК — 90%, в том числе конвертерное производство — 100%, и т. д.). В среднем по отрасли использование мощностей по производству готового проката достигает 81,1%, в том числе по листовому прокату — 83,3%, по сортовому прокату — 71,7%, по производству стали — 80,8%1.

В 2015 г. цены, номинированные в долларах, на металлопрокат снижались: ЕВРАЗ (строительный прокат) -на 11,6% к 2014 г.; ММК (сортовой прокат)

— на 9,5%, Северсталь (горячекатаный лист) — на 6,2%. Однако рублевые цены продолжали расти вплоть до конца года. Ожидается, что компании и далее будут повышать цены в 2017 г. под влиянием макроэкономических факторов (валютный курс, инфляция) [10. С. 188], поэтому ценовая ситуация на внутреннем рынке металлургической продукции характеризуется как нестабильная.

Несмотря на значимость металлургического комплекса России как одного из наиболее технологически развитых и финансово устойчивых, ученые-исследователи отмечают отставание российской металлургии от европейской, которая в среднем на 60-70% по основным показателям производственной деятельности превосходит отечественную [18. С. 36]. В ней присутствуют технологии трех технологических укладов: третьего — мартеновское производство, четвертого

— конвертерное производство, пятого -электросталеплавильное производство [18. С. 32].

Отличительная черта современного этапа развития отечественной металлургии — возрастающая роль внутреннего рынка. В структуре потребления металлопроката из черных металлов основ-

1 Аналитические материалы // Металлургический бюллетень: информационно-аналитический журнал. URL: www.metalbulletin.ru/analytics/ req=doc;base=LAW;n=165502#0.

ная доля принадлежит строительной отрасли (36%) и трубной промышленности (23%). Оставшаяся часть приходится на производство метизов (12%), машин и оборудования (9%), бытовой техники (4%), автомобилестроение (3%) и др.

Краткосрочные перспективы развития промышленного сектора остаются неблагоприятными из-за отсутствия источников роста, санкционных ограничений и замедления мировой экономики. Специалисты считают, что при условии введения Евросоюзом отраслевых ограничений металлургическим холдингам России ничего не останется, кроме продажи западных активов или остановки их работы. Можно предположить, что изначально санкциями не будут предусмотрены полный запрет на импорт металлических изделий из РФ или остановка работы всех российских производств в странах Евросоюза и США. Однако при усилении ограничений металлургическая промышленность в России рискует понести весомые экономические потери. По прогнозам экспертов, отечественные организации будут пытаться обойти запреты посредством повышения внутреннего спроса.

Этому способствует государственная инвестиционная политика, предполагающая диверсификацию промышленности в пользу развития авиа- и судостроения, энергетики и транспортной услуги. К примеру, Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. предусматривает развитие транспортных систем крупных городских агломераций, обеспечение транспортной доступности Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и удаленных регионов России2. Среди крупных инвестиционных проектов — строительство скоростных международных транспортных коридоров «Запад — Восток» (1,602 млрд р. до 2030 г.), «Север — Юг» (1,312 млрд р. до 2028 г.), строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей Москва — Екатеринбург (2,091,8 млрд р. до 2026 г.), Москва — Адлер (2,322 млрд р. до 2028 г.), Казань — Самара (1,385,8 млрд р. до 2028 г.) и др. Реализация данных проектов потребует значительных объемов металлопроката.

Имеет хорошие перспективы и внутренний рынок стальных труб, стимулом для которого будет выступать спрос со стороны ТЭК, строительного и машиностроительного комплексов, а также ЖКХ,

2 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. (ред. распоряжения Правительства РФ от 11 июня 2014 г. № 1032-р). URL: www.consultant.ru.

коммунальная инфраструктура которо- р го сильно изношена. В соответствии со | Стратегией развития черной металлур- N гии на 2014-2020 гг. и на перспективу до ¡3 2030 г. му ряду инфраструктурных проектов. Стратегия развития автомобильной промышленности до 2020 г. предусматривает долгосрочный спрос на высококачественный металлопрокат. Эти и другие Стратегии позволяют металлургическим компаниям формировать долгосрочное видение рынка сбыта своей продукции и обоснованно инвестировать в развитие современных производственных мощностей.

Другая точка роста спроса для черной металлургии в долгосрочном периоде — военно-промышленный комплекс. Доля расходов федерального бюджета на нужды обороны и национальной безопасности с 2010 по 2015 г. выросла с 22 до 32%. В части развития внешней торговли по итогам 2015 г. импорт снизился как по черным металлам, так и по трубам из черных металлов: на 5,6 и 20,6% соответственно (в натуральном выражении к 2013 г.). Экспорт черных металлов увеличился до 39,3 млн т (+5,2%), составив 4% в совокупном экспорте России в 2015 г. При этом если снижение импорта характерно для экономики в целом (-8,9%), то рост экспорта черных металлов идет в разрез с падением совокупного экспорта России (-3,8%), что указывает на хорошие результаты внешнеторговой деятельности черной металлургии в 2015 г. Основные поставки металлопродукции осуществляются на рынки стран Европы, Северной и Южной Америки и Ближнего Востока.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АО «ЕВРАЗ НТМК»

АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (далее — ЕВРАЗ НТМК) — крупнейшая в мире коммерческая корпоративная организация по переработке обогащенных ванадием титаносодержащих руд с последующим извлечением ванадия в кислородных конвертерах по специальным технологиям. Предприятие расположено в Сверд-

3 Об утверждении Стратегии развития черной металлургии России на 2014-2020 годы…

г» 250

и

о

сч 200

är

ю \ 150

ю

Z и 100

X ш 50

<

еа

< 0

a.

228,9

224,4

32,1

249,6

29,9

2013 2014 2015

Основные средства □ Финансовые вложения Рис. 6. Основные внеоборотные активы ЕВРАЗ НТМК на конец 2013-2015 гг., млрд р.

Составлено по: Годовая отчетность ЕВРАЗ НТМК за 2013-2015 гг. / Официальный Интернет-портал ООО «ЕвразХолдинг». URL: https://info.evraz.com.

ловской области, которая по оценкам И. М. Головы имеет металлургическое и металлообрабатывающее производства, по уровню развития занимающее первое место в России, хотя автор и относит их к средне-, а не высокотехнологичным производствам [5. С. 303, 306].

На ЕВРАЗ НТМК освоен выпуск более 1080 марок стали1. Сталь выплавляется из ванадиевого чугуна дуплекс-процессом, после чего разливается на четырех машинах непрерывной разливки стали. Современное оборудование и усовершенствованные технологии позволяют комбинату производить чистую сталь с высокими качественными характеристиками. ЕВРАЗ НТМК — единственный в России металлургический комбинат, выпускающий двутавр с колонным профилем с параллельными гранями полок. Кроме того, ассортимент ЕВРАЗ НТМК представлен колесами для подвижного состава, конструкционным прокатом, трубной заготовкой, кольцами для машиностроения и помольными шарами. Всего ЕВРАЗ НТМК выпускает более 800 профилераз-меров.

ЕВРАЗ НТМК входит в структуру компании Evraz Group S.A., которая является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией. Активы Evraz Group S.A. географически расположены в России, Украине, Казахстане, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке. Evraz Group S.A. входит в число крупнейших производителей

стали в мире и объединяет более 100 тыс. сотрудников. ЕВРАЗ НТМК является градообразующим предприятием города Нижний Тагил Свердловской области и одним из крупнейших металлургических комплексов России. Днем рождения предприятия принято считать 25 июня 1940 г. — в этот день на Ново-Тагильском металлургическом заводе был получен первый чугун.

В 2015 г. ЕВРАЗ НТМК произвел 4,9 млн т чугуна и 4,2 млн т стали. Железорудной базой для ЕВРАЗ НТМК служит расположенное в 140 км от Нижнего Тагила Качканар-ское месторождение титаномагнети-товых руд с миллиардными запасами. Разработка месторождения осуществляется еще одним предприятием ЕВ-РАЗа — АО «ЕВРАЗ Качканарский горнообогатительный комбинат», которое производит высококачественные окатыши и агломерат. По состоянию на март 2017 г. численность персонала ЕВРАЗ НТМК составляет 13 824 чел. , численность персонала дочерних предприятий — 1 382 чел., количество работников подрядных организаций, работающих на ЕВРАЗ НТМК, 11 806 чел.

В настоящее время в состав ЕВРАЗ НТМК входят доменное, сталеплавильное, коксохимическое, прокатное и кислородное производства. Уставный капитал компании увеличился за период с 2013 г. на 2,7 млрд р. и составил на начало 2016 г. более 4,0 млрд р.2 Внеоборотные активы состоят преимущественно из основных средств и финансовых вложений, динамика которых представлена на рис. 6.

Объем производства продукции за последние три года растет по всем позициям, что говорит о востребованности металлургического производства в России (табл. 3).

Затраты на производство продукции снижаются, выручка от реализации продукции остается примерно на одном уровне, прибыль от продажи растет, а вот

1 Официальный Интернет-портал ООО «ЕвразХолдинг». URL: https://info.evraz.com.

2 Официальный Интернет-портал ООО «ЕвразХолдинг». URL: https://info.evraz.com.

Таблица 3 — Динамика объема производства продукции ЕВРАЗ НТМК в 2013-2015 гг., тыс. т

Объем производства продукции 2013 2014 2015

Всего, в том числе: 11 806 13 051 13 568

чугун 4 298 4 694 4 804

сталь 3 836 4 254 4 337

прокат 3 672 4 103 4 427

чистая прибыль после налогообложения уменьшилась почти в четыре раза, что свидетельствует о росте налогового бремени на предприятие (рис. 7).

В первом квартале 2016 г. мировые цены на сырье и металл были крайне низкими, спрос на продукцию ЕВРАЗ НТМК — очень слабым. Во втором квартале, который для металлургических компаний традиционно является одним из важнейших периодов в году, ситуация заметно улучшилась: это время оживления строительного сезона и, соответственно, повышения спроса на строительный прокат. Мировые цены на металл начали расти в марте 2016 г., а в мае достигли максимальных отметок, но эта тенденция оказалась недолгой. Ключевыми проблемами металлургической отрасли остаются перепроизводство, дешевый китайский экспорт и низкий спрос со стороны ключевых металлопотребляющих отраслей. В России ситуация усугубляется неблагоприятным инвестиционным климатом, заморозкой части крупных проектов, замедлением темпов ввода жилья.

Тем не менее рост экспортных цен во втором квартале 2016 г. был самым серьезным за последние несколько лет. Благодаря гибкости каналов продаж это позволило ЕвразХолдингу расширить экспорт готовой продукции. ЕВРАЗ НТМК произвел первую партию в 3 тыс. т свайной балки для Гонконга и продолжает планомерно расширять сортамент экспортных двутавров. ЕВРАЗ ЗСМК впервые отгрузил партию арматуры по европейскому стандарту DIN. ЕВРАЗ ведет серьезную работу по расширению рынка горячекатаной балки, в том числе через Ассоциацию развития стального строительства. Главная цель — увеличить объемы продаж балки в России на 300 тыс. т в год к 2021 г.: 100 тыс. т должен дать новый рынок многоэтажного гражданского строительства, где сегодня доминирует железобетон, еще 200 тыс. т — вытеснение заменителей балки (листа и трубы) на существующем рынке металлоконструкций. В этом году с применением балки ЕВ-РАЗа уже проектируется и строится около 250 тыс. м2 пилотных проектов в гражданском сегменте. Ожидается, что с 2017 г. новые проекты смогут обеспечивать ежегодный прирост 1 млн м2. Также рассматривается вариант создания отдельной структуры внутри ЕвразХолдинга, которая будет заниматься продвижением балки под конкретные проекты как на существующем рынке, так и в новом сегменте гражданского строительства.

Составлено по: Годовая отчетность ЕВРАЗ НТМК за 2013-2015 гг.

100

80

60

40

20

— термической обработки с приме— нением двухстадийной регулируемой закалки, которая обеспечит достижение высоких показателей объемной твердости и прочности. Монтажные и пусконаладочные

— работы, а также последующее опти-

—’ мирование работы всех агрегатов 2013 2014 2015

шаропрокатного стана запланированы на октябрь 2017 г. Инвестиции

-■- Выручка от реализации продукции ‘ „

Себестоимость Evraz Gr0UP SA в данный проект со-

Прибыль от продажи ставят порядка 1,5 млрд р.

-■- Чистая прибыль после налогообложения В настоящее время в ЕВРАЗ

Рис. 7. Основные финансовые результаты НТМК реализуется инвестиЦионный

деятельности евраз нтмкза 2013-2015 гг., млрд р. проект по строительству новой доменной печи № 7, который позво-Составлено то: Пэдовая отчета евраз нтмк лит сохранить объем производства за 2013-2015 гг. / Официальным Интернет-портал ООО

«ЕвразХолдинг». URL: https://info.evraz.com. чугуна на уровне 5 млн т в год при

остановке на капитальный ремонт

Учитывая мировую практику функци- других доменных печей2. В состав ком-онирования наиболее преуспевающих плекса доменной печи войдут два полноэкономических систем, а также основное стью закрытых литейных двора, иннова-условие высокой конкурентоспособ- ционные автоматизированные системы ности и стабильного экономического наружного охлаждения и загрузки сы-роста, связанное с распространением рья, мощные аспирационные установки новых технологий [4. С. 16; 16. С. 101], и воздухонагреватели. Верхние улавли-ЕВРАЗ НТМК реализует ряд инвестици- вающие зонты и эффективные рукавные онных проектов, в составе которых вне- фильтры позволят в 2,5 раза повысить дрены инновационные и уникальные степень очистки воздуха, а усовершен-технологии. В марте 2017 г. завершен ствованная конструкция магистрального второй этап реализации проекта строи- лотка для отвода шлака — предотвратить тельства шаропрокатного стана1. Местом утечки оборотной воды. Таким образом, расположения нового шаропрокатно- внедрение инновационных технологий го стана определен свободный пролет позволит снизить техногенную нагруз-демонтированных печей изотермиче- ку на окружающую среду и существен-ской выдержки рельсобалочного цеха, но улучшить условия труда в доменном в котором полностью демонтировано цехе. Бесконусное загрузочное устрой-старое оборудование, освещение за- ство, огнеупорную футеровку горна, менено на современные LED светиль- медные холодильники, оборудование ники и выполнен необходимый ремонт. систем газоочистки и аспирации литей-Нагревательная печь, прокатный стан, ного двора и шихтоподачи для новой до-установка термообработки шаров, авто- менной печи поставит мировой лидер в матизированная система управления и металлургической области — компания вспомогательное электрооборудование Paul Wurth (Люксембург). Электрообору-будут смонтированы на территории ша- дование и средства автоматизации будут ропрокатного стана. Реализация данного поставлены для ЕВРАЗ НТМК компанией проекта позволит ЕВРАЗ НТМК расши- Primetals Technologies (Великобритания). рить сортамент продукции, начать про- ЕВРАЗ НТМК крайне ответственно подо-изводство шаров пятой группы твердо- шел к выбору поставщиков оборудова-сти, которые сейчас выпускаются только ния, отдав предпочтение крупнейшим за рубежом, и откроет новые возможно- мировым компаниям, имеющим богатый сти по выходу на внешние рынки сбыта. и успешный опыт реализации аналогич-Кроме того, это предоставит ЕВРАЗ НТМК ных проектов. Инвестиции Evraz Group конкурентные преимущества и позво- S.A. в инвестиционный проект составят лит переориентировать действующих более 10 млрд р. Основной объем инве-российских покупателей на закуп рос- стиций запланирован на 2017-2018 гг., сийской продукции вместо импортной. поставки основного оборудования -Уже разработана уникальная технология на II и III кварталы 2017 г. —Представляя положительный инно-

1 ЕВрАЗмодернизируетоборудование НТМК // вационный опыт ЕВРАЗ НТМК, следует УралБизнесКонсалтинг: информационно-аналитическое агентство. URL: http://urbc.ru/1068055601- также отметить, что, по мнению ученых-evraz-moderniziruet-oborudovanie-ntmk.html. 2 Там же.

исследователей, базис российского машиностроения — литейное и кузнечное производство, морально и физически устарел. Не следует забывать и экологический фактор — загрязнение окружающей природной среды, связанное с выбросами в атмосферу в процессе технологических процессов металлургии больших количеств диоксида серы (SO2) — сернистого газа и частиц тяжелых металлов, образующих в совокупности техногенные серосодержащие отходы (ССО) [1. С. 52; 6. С. 121]. Мировой опыт свидетельствует, что техническая сера нашла применение в дорожно-строительных работах. Одним из ведущих в мире разработчиков, поставщиков и пользователей серополимерасфальтов является компания Shell. Рецептуры дочерней «Shell Bitumen» успешно применяются в США, Великобритании, Ирландии, Франции и Нидерландах [17. С. 173]. Кроме того, в последние годы в строительстве стали активно использоваться многокомпонентные мелкозернистые бетоны, эффективность применения которых связана с возможностью широкого использования вторичного сырья. Таким образом, у экологически опасных производств появилась серьезная причина приступить к экологической модернизации на инновационной основе.

Учитывая мировые тенденции внедрения в заводские процессы «кибер-физических систем», или CPS, способных научить автоматизированное оборудование «говорить» друг с другом без вмешательства человека и таким образом создать глобальные самоорганизующиеся производственные системы, обладающие сверхгибкостью, российской металлургии требуется кардинальное технологическое обновление, чему могло бы поспособствовать государство, заинтересованное в статусе России как ведущей мировой державы XXI века.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненный анализ позволяет нам выделить следующие тенденции, особенности и проблемы, которые характеризуют развитие российской черной металлургии в современных экономических условиях.

К тенденциям развития, по нашему мнению, следует отнести:

• концентрацию производства в российской черной металлургии (путем объединений, слияний и поглощений предприятий) в условиях усиливающейся конкурентной борьбы на мировом рынке металла, что привело к высокой сте-

5 пени монополизации российского рынка 8 черных металлов, на котором оперируют § крупные транснациональные холдинги

2 вертикально интегрированного типа, и устанавливающие высокие цены на ме-ш талл и металлопродукцию исходя из цен

3 внешнего рынка;

• снижение объемов добычи железной руды и производства железорудного концентрата в России, что объясняется недостаточно высокой конкурентоспособностью российского металла на мировом товарном рынке и неразвитостью внутреннего спроса на металл и металлопродукцию;

• минимальные потери, понесенные Россией на фоне общемирового спада объемов производства стали в последнее пятилетие, в связи с быстрой переориентацией на рынок Евразийского экономического союза.

Выделим следующие особенности развития черной металлургии в России:

• черная металлургия выступает одной из базовых отраслей российской экономики. Это динамично развивающийся вид экономической деятельности, достаточно устойчивый к экономическим кризисам и внешнеполитическим торговым войнам;

• российская черная металлургия полностью обеспечена отечественным сырьем. Наличие богатых рудных месторождений позволяет ей удерживать прочные позиции на мировом рынке;

• производственные мощности металлургических предприятий почти полностью загружены;

• как железорудный бизнес в России, так и металлургическое производство, а также производство готовых металлических изделий принадлежит частным собственникам (физическим и юридическим лицам). При этом добычей железной руды занимаются предприятия, находящиеся в большей части в иностранном владении.

Основными проблемами черной металлургии России, на наш взгляд, являются:

• экспортная ориентация страны, поставляющей на внешний рынок более 40% произведенной стали, что в условиях экономических санкций Евросоюза привело к падению объемов производства и продаж данного товара;

• высокие внутренние цены на металл и металлопродукцию, формируемые по ценам внешнего рынка;

• технологическая отсталость российской металлургии от европейской с преобладанием мартеновского и конвертерного производства (технологии третьего и четвертого технологических укладов), в то время как в мире активно развивается электросталеплавильное производство, представляющее пятый технологический уклад;

• высокая экологическая опасность металлургических производств.

Решению выявленных проблем российской черной металлургии будет способствовать:

• во-первых, повышение внутреннего спроса на металл и металлические изделия. Государство идет в этом направ-

лении, сформировав инвестиционную политику, предполагающую диверсификацию промышленности в пользу развития авиа- и судостроения, энергетики и транспортной услуги, и заложив ее в основу стратегий развития черной металлургии и автомобильной промышленности, транспортную и энергетическую стратегии, а также стратегии национальной и экономической безопасности России на период до 2030 г. Чтобы продукция (услуга) данных отраслей была конкурентоспособной на мировом товарном рынке, крайне необходимы радикальные инновации, обеспечивающие технологический прорыв и конкурентные преимущества;

• во-вторых, кардинальное технологическое обновление основных производственных фондов металлургических предприятий для вывода их на уровень пятого технологического уклада;

• в-третьих, в целях улучшения среды обитания человека экологическая модернизация металлургических производств на инновационной основе.

Одной из главных целей дальнейшего развития российской металлургии выступает ее становление в качестве высокотехнологичного, эффективного, конкурентоспособного производства, интегрированного в мировую металлургическую отрасль.

Источники

1. Абдухаимов Е.Ф., Какарова Т., Жолдасбек А. Развитие черной металлургии в Казахстане (1965-1995 гг.) // Путь науки. 2015. № 1(11). С. 50-52.

2. Баженов О.В., Баев Д.В. Влияние прямых зарубежных инвестиций на развитие отрасли черной металлургии в России // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. 2017. Т. 60. № 1. С. 67-73.

3. Власенко А.В., Скрябин В.В., Пацук О.В. Рынок черной металлургии // Производственный менеджмент: теория, методология, практика. 2016. №4.С.86-91.

4. Воронов Д.С., Истомина Ю.В., Разумовская Е.А., Разумовский Д.Ю. Вопросы оценки конкурентоспособности компаний металлургической отрасли // Экономика и менеджмент систем управления. 2017. Т. 23. № 1. С. 16-21.

5. Голова И.М. Инновационная конкурентоспособность российских регионов // Экономика региона. 2015. № 3(43). С. 294-311.

6. Зурабян А.С. Формирование и оценка механизма привлечения капитала в производство инновационной продукции черной металлургии для деталей машиностроения // АсШаЬаепсе. 2016. Т. 2. № 2. С. 118-121.

References

1. Abdukhaimov Ye.F., Kakarova T., Zholdasbek A. Razvitie chernoy met-allurgii v Kazakhstane (1965-1995 gg.) [Development of ferrous metallurgy in Kazakhstan (1965-1995)]. Put’ nauki — The Way of Science, 2015, no. 1(11), pp. 50-52.

2. Bazhenov O.V., Baev D.V. Vliyanie pryamykh zarubezhnykh investitsiy na razvitie otrasli chernoy metallurgii v Rossii [Influence of direct foreign investments on the development of ferrous metallurgy in Russia]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Chernaya metallurgiya — Izvestiya. Ferrous metallurgy, 2017, vol. 60, no. 1, pp. 67-73.

3. Vlasenko A.V., Skryabin V.V., Patsuk O.V. Rynok chernoy metallurgii [The ferrous metallurgy market]. Proizvodstvennyy menedzhment: teoriya, me-todologiya, praktika — Industrial Management: Theory. Methodology. Practice, 2016, no. 4, pp. 86-91.

4. Voronov D.S., Istomina Yu.V., Razumovskaya Ye.A., Razumovskiy D.Yu. Voprosy otsenki konkurentosposobnosti kompaniy metallurgicheskoy otrasli [Questions of estimating competitiveness of metallurgical companies]. Ekono-mika i menedzhment sistem upravleniya — Economics and management of control systems, 2017, vol. 23, no. 1, pp. 16-21.

Библиографическая ссылка: Шайбакова Л.Ф., Новоселов С.В. Тенденции, особенности и проблемы развития черной металлургии России // Управленец. 2017. № 5(69). С. 40-49.

For citation: Shaybakova L.F., Novosyolov S.V. Development of Ferrous Metallurgy in Russia: Trends, Special Features and Problems. Upravlenets — The Manager, 2017, no. 5(69), pp. 40-49.

7. Иконников А.Ю. Особенности формирования и развития корпоративных структур в условиях институциональных преобразований в горно-металлургической отрасли // Труд и социальные отношения. 2017. № 1. С. 55-65.

8. Капустина Л.М., Древалев А.А. Развитие медной промышленности России в условиях членства во Всемирной торговой организации // Экономика региона. 2014. № 2(38). С. 104-115.

9. Козицын А.А., Дудинская М.В. Конкурентоспособность и экономическая безопасность — приоритетные задачи металлургического комплекса региона и его лидеров в условиях нестабильности // Экономика региона. 2015. № 3(43). С. 204-215.

10. Морозова Ю.Д. Проблема процесса ценообразования на российских металлургических предприятиях // Генезис, формирование, развитие и прогнозирование экономических систем в России и за рубежом: сб. науч. тр. по материалам I Междунар. науч.-практ. конф. НОО «Профессиональная наука». Екатеринбург, 2017. С. 188-198.

11. Ордян М.А. Роль металлургического комплекса в усилении экономики РФ. Социально-экономические аспекты функционирования металлургической промышленности // Молодой ученый. 2014. № 2(61). С. 531-534.

12. Пичурин И.И. Преимущественная ориентация металлургических предприятий Урала на внутренний рынок — одно из важнейших условий экономической безопасности // Экономика региона. 2011. № 3. С. 250-254.

13. Романова О.А., Селиванов Е.Н., Ченчевич С.Г. Возможности и ограничения модернизации регионального металлургического комплекса // Экономика региона. 2012. № 4(32). С. 92-99.

14. Хашимова С. Н. Развитие черной металлургии Узбекистана в условиях модернизации национальной экономики // Молодой ученый. 2017. № 1.3. С. 24-26.

15. Шайбакова Л.Ф., Нестеров Д.Н. Инновационные решения ОАО «Трубная металлургическая компания» // Управленец. 2013. № 1(41). С. 29-33.

16. Ялунина Е.Н. Теоретические подходы эффективности управления многоуровневых экономических систем // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Экономика и менеджмент. 2014. Т. 8. № 1. С. 101-107.

17. Lipina S.A., Zaikov K.S., Lipina A.V. Introduction of Innovation Technology as a Factor in Environmental Modernization in Russian Arctic // Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 2017. № 2(50). P. 164-180.

18. Romanova O.A., Sirotin D.V. New technological shape of basic branches of RF industrial regions // Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 2015. № 5(41). P. 27-43.

19. Shatokha V. Post-Soviet issues and sustainability of iron and steel industry in Eastern Europe // Mineral Processing and Extractive Metallurgy Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy: Section C, 2017. P. 62-69.

5. Golova I.M. Innovatsionnaya konkurentosposobnost’ rossiyskikh re-gionov [Innovative competitiveness of Russian regions]. Ekonomika regiona — Economy of Region, 2015, no. 3(43), pp. 294-311.

6. Zurabyan A.S. Formirovanie i otsenka mekhanizma privlecheniya kapi-tala v proizvodstvo innovatsionnoy produktsii chernoy metallurgii dlya deta-ley mashinostroeniya [Formation and evaluation of the mechanism of attracting capital in the production of innovative products of ferrous metallurgy for machine-building details]. Actualscience, 2016, vol. 2, no. 2, pp. 118-121.

7. Ikonnikov A.Yu. Osobennosti formirovaniya i razvitiya korpora-tivnykh struktur v usloviyakh institutsional’nykh preobrazovaniy v gorno-metallurgicheskoy otrasli [Peculiarities of formation and development of corporate structures in conditions of institutional transformations in the mining and metallurgical industry]. Trud i sotsial’nye otnosheniya -The Labour and Social Relations Journal, 2017, no. 1, pp. 55-65.

8. Kapustina L.M., Drevalev A.A. Razvitie mednoy promyshlennosti Rossii v usloviyakh chlenstva vo Vsemirnoy torgovoy organizatsii [Development of the copper industry of Russia in the conditions of membership in the World Trade Organization]. Ekonomika regiona — Economy of Region, 2014, no. 2(38), pp. 104-115.

9. Kozitsyn A.A., Dudinskaya M.V. Konkurentosposobnost’ i ekonomich-eskaya bezopasnost’ — prioritetnye zadachi metallurgicheskogo kompleksa regiona i ego liderov v usloviyakh nestabil’nosti [Competitiveness and economic security are the priority tasks of the metallurgical complex of a region and its leaders in conditions of instability]. Ekonomika regiona — Economy of Region, 2015, no. 3(43), pp. 204-215.

10. Morozova Yu.D. [Problem of the pricing process at Russian metallurgical enterprises]. Genezis, formirovanie, razvitie i prognozirovanie ekonomich-eskikh sistem v Rossii i za rubezhom: sb. nauch. tr. po materialam I Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. NOO «Professional’naya nauka» [Genesis, formation, development and forecasting of economic systems in Russia and abroad: proc. of the 1st Int. sci.-pract. conf. NOO «Professional Science»]. Yekaterinburg, 2017, pp. 188-198.

11. Ordyan M.A. Rol’ metallurgicheskogo kompleksa v usilenii ekonomiki RF. Sotsial’no-ekonomicheskie aspekty funktsionirovaniya metallurgicheskoy promyshlennosti [The role of the metallurgical complex in strengthening the Russian economy. Socio-economic aspects of the functioning of the metallurgical industry]. Molodoy uchenyy — Young Scientist, 2014, no. 2(61), pp. 531-534.

12. Pichurin I.I. Preimushchestvennaya orientatsiya metallurgicheskikh predpriyatiy Urala na vnutrenniy rynok — odno iz vazhneyshikh usloviy eko-nomicheskoy bezopasnosti [The preferred orientation of the metallurgical enterprises of the Urals to the domestic market — one of the most important conditions for economic security]. Ekonomika regiona — Economy of Region, 2011, no. 3, pp. 250-254.

13. Romanova O.A., Selivanov Ye.N., Chenchevich S.G. Vozmozhnosti i ogranicheniya modernizatsii regional’nogo metallurgicheskogo kompleksa [Capabilities and constraints of modernization of the regional metallurgical complex]. Ekonomika regiona — Economy of Region, 2012, no. 4(32), pp. 92-99.

14. Khashimova S.N. Razvitie chernoy metallurgii Uzbekistana v usloviyakh modernizatsii natsional’noy ekonomiki [Development of ferrous metallurgy of Uzbekistan in the conditions of national economy modernization]. Molodoy uchenyy — Young Scientist, 2017, no. 1.3, pp. 24-26.

15. Shaybakova L.F., Nesterov D.N. Innovatsionnye resheniya OAO «Trub-naya metallurgicheskaya kompaniya» [Innovative Solutions in Pipe Metallurgical Industry (Experience of OAO «TMK»)]. Upravlenets — The Manager, 2013, no. 1(41), pp. 29-33.

16. Yalunina Ye.N. Teoreticheskie podkhody effektivnosti upravleniya mnogourovnevykh ekonomicheskikh sistem [Theoretical approaches of management effectiveness of multi-level economic systems]. Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Ekonomika i menedzhment -Bulletin of South Ural State University. Series: Economics and Management, 2014, vol. 8, no. 1, pp. 101-107.

17. Lipina S.A., Zaikov K.S., Lipina A.V. Introduction of Innovation Technology as a Factor in Environmental Modernization in Russian Arctic. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2017, no. 2(50), pp. 164-180.

18. Romanova O.A., Sirotin D.V. New technological shape of basic branches of RF industrial regions. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2015, no. 5(41), pp. 27-43.

19. Shatokha V. Post-Soviet issues and sustainability of iron and steel industry in Eastern Europe. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy: Section C, 2017. Pp. 62-69.

■o a

u>

H

a m a

200 самых богатых бизнесменов России — 2019. Рейтинг Forbes | Миллиардеры

1	Леонид Михельсон Газ; нефтехимия	24000	63
2	Владимир Лисин Черная металлургия; транспортная инфраструктура; логистика	21300	62
3	Вагит Алекперов Нефть; инвестиции	20700	68
4	Алексей Мордашов и семья Черная металлургия; цветная металлургия; туризм; машиностроение	20500	53
5	Геннадий Тимченко Газ; нефтехимия; строительство; логистика; инвестиции	20100	66
6	Владимир Потанин Цветная металлургия	18100	58
7	Михаил Фридман Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля	15000	54
8	Андрей Мельниченко Удобрения; уголь; энергетика	13800	47
9	Алишер Усманов Черная металлургия; телекоммуникации; интернет	12600	65
10	Роман Абрамович Черная металлургия; инвестиции	12400	52
11	Виктор Вексельберг Цветная металлургия; инвестиции	11500	62
12	Михаил Прохоров Инвестиции	9800	53
13	Герман Хан Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля	9700	57
14	Виктор Рашников Черная металлургия	8900	70
15	Леонид Федун и семья Нефть; финансы	8700	63
16	Алексей Кузьмичев Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля	7500	56
17	Дмитрий Рыболовлев Инвестиции	6800	52
18	Искандер Махмудов Цветная металлургия; машиностроение; уголь	6600	55
19	Сулейман Керимов и семья Инвестиции	6300	53
20	Александр Абрамов Черная металлургия	6200	60
21	Петр Авен Нефть; финансы; телекоммуникации	5200	64
22	Андрей Скоч и семья Черная металлургия; телекоммуникации; интернет; транспортная инфраструктура	5200	53
23	Сергей Попов Инвестиции	4500	47
24	Андрей Козицын Цветная металлургия; уголь; логистика	4400	58
25	Игорь Алтушкин Цветная металлургия	4300	48
26	Андрей Гурьев и семья Удобрения; сельское хозяйство	4300	59
27	Вячеслав Кантор Удобрения; недвижимость	3800	65
28	Михаил Гуцериев Нефть; уголь; недвижимость; финансы	3700	61
29	Самвел Карапетян Недвижимость; розничная торговля	3700	53
30	Олег Дерипаска Цветная металлургия; энергетика; финансы; машиностроение; транспортная инфраструктура	3600	51
31	Юрий Мильнер Инвестиции	3600	57
32	Сергей Галицкий Розничная торговля	3500	51
33	Зарах Илиев Недвижимость	3500	52
34	Год Нисанов Недвижимость	3500	46
35	Игорь Кесаев Розничная торговля; недвижимость	3200	52
36	Александр Пономаренко Недвижимость; транспортная инфраструктура	3200	54
37	Александр Скоробогатько Недвижимость; транспортная инфраструктура	3200	51
38	Дмитрий Каменщик Транспортная инфраструктура	2800	50
39	Павел Дуров Интернет	2700	34
40	Александр Фролов Черная металлургия	2700	54
41	Аркадий Ротенберг Строительство; финансы; удобрения; транспортная инфраструктура	2600	67
42	Александр Мамут Инвестиции	2500	59
43	Александр Светаков Недвижимость; финансы	2500	51
44	Андрей Андреев (Оганджанянц) Интернет	2300	45
45	Вадим Мошкович Сельское хозяйство	2300	52
46	Дмитрий Пумпянский Черная металлургия; машиностроение	2200	55
47	Олег Тиньков Финансы	2200	51
48	Игорь Макаров Инвестиции	2100	57
49	Алексей Репик Фармацевтика	2100	39
50	Николай Буйнов Нефть	2000	51
51	Александр Несис Цветная металлургия; машиностроение; уголь	2000	56
52	Араз Агаларов Недвижимость; розничная торговля	1900	63
53	Константин Струков Цветная металлургия; уголь	1900	60
54	Валентин Гапонцев Технологии	1800	80
55	Сергей Гордеев Недвижимость	1800	46
56	Александр Клячин Недвижимость	1700	51
57	Василий Анисимов Недвижимость; инвестиции	1600	67
58	Владимир Богданов Нефть	1600	67
59	Роман Троценко Недвижимость; транспортная инфраструктура; удобрения	1600	48
60	Юрий Шефлер Потребительские товары	1600	51
61	Роман Авдеев Финансы; недвижимость; инвестиции	1500	51
62	Андрей Бокарев Цветная металлургия; машиностроение; уголь	1500	52
63	Владимир Евтушенков Телекоммуникации, розничная торговля, медицина	1500	63
64	Иван Саввиди Потребительские товары	1500	60
65	Леонид Симановский Газ	1500	69
66	Гаврил Юшваев Инвестиции	1500	61
67	Фархад Ахмедов Инвестиции	1400	63
68	Аркадий Волож Интернет	1400	55
69	Петр Кондрашев Инвестиции	1400	69
70	Анатолий Ломакин Инвестиции	1400	66
71	Саид Гуцериев Нефть; розничная торговля	1300	30
72	Евгений Касперский IT	1300	53
73	Сергей Кациев Розничная торговля	1300	61
74	Юрий Ковальчук Финансы; телекоммуникации; медиа	1300	67
75	Сергей Колесников Стройматериалы	1300	47
76	Андрей Косогов Нефть; финансы; телекоммуникации	1300	58
77	Мегдет Рахимкулов и семья Инвестиции	1300	73
78	Игорь Рыбаков Стройматериалы	1300	46
79	Айрат Шаймиев Нефтехимия; химия	1300	57
80	Радик Шаймиев Нефтехимия; химия	1300	54
81	Елена Батурина Инвестиции; недвижимость	1200	56
82	Олег Бойко Финансы; недвижимость; игорный бизнес	1200	54
83	Никита Мишин Транспортная инфраструктура; логистика	1200	47
84	Константин Николаев Транспортная инфраструктура; логистика	1200	48
85	Рустем Сультеев Нефтехимия; химия	1200	65
86	Глеб Фетисов Инвестиции	1200	52
87	Виктор Харитонин Фармацевтика; недвижимость	1200	46
88	Альберт Шигабутдинов Нефтехимия; химия	1200	66
89	Владимир Лещиков Недвижимость	1100	62
90	Виталий Орлов Рыбный промысел	1100	54
91	Андрей Раппопорт Инвестиции	1100	55
92	Борис Ротенберг Финансы; инвестиции	1100	62
93	Андрей Филатов Транспортная инфраструктура; логистика	1100	47
94	Татьяна Бакальчук Розничная торговля	1000	43
95	Леонид Богуславский Интернет	1000	67
96	Александр Джапаридзе Нефтесервис	1000	63
97	Борис Зингаревич Лесопереработка	1000	59
98	Захар Смушкин Лесопереработка; недвижимость	1000	57
99	Михаил Шелков Цветная металлургия	1000	50
100	Вадим Якунин Фармацевтика	1000	56
101	Андрей Блох Фармацевтика	950	55
102	Дмитрий Босов Добыча угля и газа	950	51
103	Рубен Варданян Инвестиции	950	50
104	Лев Кветной Стройматериалы; финансы	950	53
105	Геннадий Козовой Черная металлургия	950	68
106	Игорь Кудряшкин Цветная металлургия; уголь; логистика	950	57
107	Андрей Молчанов Недвижимость; строительство	950	47
108	Дмитрий Стрежнев Удобрения	950	51
109	Эдуард Чухлебов Цветная металлургия; уголь; логистика	950	56
110	Кирилл Шамалов Нефтехимия	950	37
111	Илья Щербович Инвестиции	950	44
112	Владимир Литвиненко Удобрения	900	63
113	Сергей Махлай Удобрения	900	50
114	Сергей Петров Розничная торговля	900	64
115	Анатолий Седых Черная металлургия; машиностроение	900	54
116	Анатолий Скуров Инвестиции	900	66
117	Юрий Гущин Потребительские товары; недвижимость	850	74
118	Анатолий Карачинский Интернет	850	59
119	Александр Луценко и семья Сельское хозяйство	850	57
120	Кирилл Миновалов Финансы; сельское хозяйство	850	47
121	Вячеслав Мирилашвили Инвестиции	850	35
122	Игорь Ротенберг Нефтесервис; недвижимость	850	45
123	Сергей Студенников Розничная торговля	850	52
124	Александр Тынкован Розничная торговля	850	51
125	Игорь Юсуфов Нефть	850	62
126	Григорий Березкин Энергетика; медиа	800	52
127	Андрей Бородин Инвестиции	800	51
128	Александр Верховский Рыбный промысел; строительство	800	62
129	Алексей Исайкин Авиаперевозки	800	66
130	Андрей Комаров Черная металлургия	800	52
131	Александр Линник Сельское хозяйство	800	51
132	Виктор Линник Сельское хозяйство	800	51
133	Виктор Ремша Интернет	800	48
134	Николай Саркисов Недвижимость; финансы	800	50
135	Сергей Саркисов Недвижимость; финансы	800	59
136	Игорь Яковлев Розничная торговля	800	53
137	Игорь Антошин Удобрения	750	55
138	Алексей Богачев Розничная торговля; недвижимость	750	48
139	Филипп Генс IT	750	39
140	Владимир Коган Недвижимость; нефть	750	55
141	Леонид Лебедев Нефть; электроэнергетика	750	62
142	Николай Максимов Инвестиции	750	61
143	Николай Ольшанский Сельское хозяйство	750	79
144	Андрей Рогачев Розничная торговля	750	55
145	Давид Якобашвили Недвижимость	750	62
146	Альберт Авдолян Инвестиции	700	48
147	Сергей Адоньев Инвестиции	700	58
148	Андрей Баронов IT	700	53
149	Владимир Груздев Инвестиции; недвижимость	700	52
150	Давид Давидович Инвестиции	700	56
151	Владимир Мельников Розничная торговля	700	71
152	Сейфеддин Рустамов Химия	700	56
153	Ратмир Тимашев IT	700	52
154	Алексей Хотин Недвижимость; нефть	700	44
155	Сергей Щербаков Машиностроение	700	42
156	Дени Бажаев Цветная металлургия	650	23
157	Муса Бажаев Цветная металлургия	650	52
158	Олег Бурлаков Инвестиции	650	69
159	Владимир Зотов Сельское хозяйство	650	65
160	Виталий Малкин Инвестиции	650	66
161	Август Мейер Финансы	650	56
162	Александр Орлов Сельское хозяйство	650	58
163	Денис Штенгелов Потребительские товары	650	46
164	Михаил Абызов Энергетика	600	46
165	Дмитрий Ананьев Недвижимость	600	50
166	Вячеслав Брешт Инвестиции	600	65
167	Сергей Генералов Инвестиции	600	55
168	Александр Дюков Нефтехимия	600	51
169	Олег Леонов Инвестиции	600	49
170	Виталий Мащицкий Цветная металлургия; недвижимость	600	64
171	Михаил Николаев Инвестиции	600	60
172	Елена Рыболовлева Инвестиции	600	52
173	Михаил Федяев Уголь	600	56
174	Михаил Ходорковский Недвижимость	600	55
175	Игорь Худокормов Сельское хозяйство	600	50
176	Вячеслав Аминов Транспорт	550	58
177	Ольга Белявцева Инвестиции; потребительские товары	550	49
178	Николай Борцов Инвестиции	550	73
179	Александр Вагин Черная металлургия	550	60
180	Александр Гирда Розничная торговля	550	58
181	Владимир Гридин Уголь	550	63
182	Андрей Добров Инвестиции	550	56
183	Петр Колбин Инвестиции	550	67
184	Дмитрий Конов Нефтехимия	550	48
185	Зиявудин Магомедов Транспортная инфраструктура; торговля оптовая; логистика	550	50
186	Вадим Аминов Сельское хозяйство	500	49
187	Руслан Байсаров Инвестиции	500	50
188	Михаил Брудно Недвижимость	500	59
189	Саит-Салам Гуцериев Нефть; недвижимость	500	59
190	Владимир Дубов Недвижимость	500	61
191	Евгений Зубицкий Уголь	500	51
192	Дмитрий Костыгин Розничная торговля	500	46
193	Андрей Кузяев Телекоммуникации; нефтесервис; недвижимость	500	53
194	Егор Кульков Фармацевтика; недвижимость	500	47
195	Михаил Куснирович Розничная торговля; недвижимость	500	52
196	Платон Лебедев Недвижимость	500	62
197	Владимир Мельниченко Инвестиции	500	68
198	Александр Путилов Нефтесервис	500	66
199	Николай Сторонский Финтех	500	34
200	Давид Ян IT	500	50

Россия Черная металлургия — флаги, карты, экономика, история, климат, природные ресурсы, текущие проблемы, международные соглашения, население, социальная статистика, политическая система

Назад в Россию Экономика

Начиная с 1921 года советское правительство Ленина сделало модернизацию промышленности своей приоритетной задачей. Но именно при Сталине система централизованного планирования была полностью развита, и индустриализация Российской республики достигла своего пика. На протяжении всего сталинского периода инвестиционные ресурсы направлялись в тяжелую промышленность за счет легкой или легкой промышленности.

В более поздний советский период экономические реформаторы, такие как Никита Хрущев, пытались перенаправить некоторые ресурсы в потребительскую промышленность, но в конечном итоге акцент снова сместился на тяжелую и военную промышленность. Этот акцент был особенно сильным, когда Советский Союз строил свою военную базу во время холодной войны. В 1970-е годы производительность труда снизилась. В рамках своей программы perestroika в конце 1980-х Горбачев перенаправил ресурсы на потребительские товары, но этих усилий оказалось недостаточно, чтобы предотвратить упадок производственного сектора.

В 1990-е годы России срочно требовалось возрождение производственного сектора, чтобы обеспечить занятость и увести реструктуризацию промышленных приоритетов в сторону от непрактичного советского акцента на субсидируемую тяжелую промышленность и военно-промышленный комплекс (ВПК). Хотя значительная доля предприятий ОПК в России была полностью или частично переведена на гражданское производство, а большинство производителей были частично или полностью приватизированы, объем производства в обрабатывающей промышленности продолжал снижаться в середине 1990-х годов (см. Таблицу 18, Приложение).Эта тенденция замедлилась к 1995 году, когда падение общего промышленного производства составило 4 процента по сравнению с 1994 годом; общий показатель за 1994 год был на 23 процента ниже, чем за 1993 год.

Черная металлургия

Черная металлургия Советского Союза была образцом централизованного планирования тяжелой промышленности. Быстрорастущая промышленность, имеющая жизненно важное значение для снабжения других отраслей тяжелой промышленности полуфабрикатами, лидировала в мире по объему производства в 1970-х и 1980-х годах. Однако, начиная с середины 1980-х годов, черная металлургия не успевала за потребностями отечественной промышленности и зарубежных рынков в более сложных и прочных металлических материалах.Многие старые заводы с устаревшими технологиями продолжали работать на полную мощность; Советские планы предусматривали переоснащение отрасли в 1990-х годах, но ресурсов России было недостаточно для такого масштабного проекта.

В 1994 году на долю черной и цветной металлургии приходилось около 16 процентов промышленного производства. В 1996 году более 80 процентов производства стали в России приходилось на восемь заводов, хотя в эксплуатации находилось около 100 заводов. К важнейшим продуктам отрасли относятся трубы, чугун, стальной прокат, готовый прокат и стальной профилированный прокат.Четыре крупнейших металлургических предприятия — это Новолипецкий и Череповецкий металлургические заводы, расположенные соответственно на юго-востоке и севере Москвы, а также Магнитогорский и Нижнетагильский металлургические комбинаты, расположенные в Уральском промышленном регионе. В 1995 году Череповецкий завод был преобразован в акционерное общество «Северсталь». В середине 1990-х годов более половины производства стали в России приходилось на устаревшие мартеновские печи; на более современный метод непрерывной разливки пришлось всего 24% производства.

В первой половине 1990-х годов сталелитейная промышленность особенно сильно пострадала от общего экономического спада в России, который вызвал резкое падение внутреннего потребления; к 1996 году использовалось только от 50 до 60 процентов мощности. С 1991 по 1994 год производство проката упало с 55,1 миллиона тонн до 35,8 миллиона тонн. Продажи за границу были особенно важны как единственный источник твердой валюты для некоторых предприятий, на которые в некоторых случаях приходилось до 60 процентов продукции. В 1995 году российский экспорт увеличился на 30 процентов, в результате чего Россия стала вторым по величине экспортером черных металлов в мире.Однако в период с 1994 по 1996 год рентабельность таких продаж существенно упала. Большая часть внутреннего бизнеса сталелитейной промышленности заключалась в оплате натурой поставщикам сырья и железным дорогам. Себестоимость производства увеличивается из-за цен на такие внутренние ресурсы, как уголь, железная руда и транспортировка, которые в 1996 году в среднем были на уровне или выше мирового уровня. Еще одна крупная статья расходов для сектора черной металлургии — это программы социальной поддержки рабочих. Эти затраты, в свою очередь, поднимают внутренние цены на металлы по сравнению с международными уровнями.

Данные на июль 1996 г.

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация о России на этой странице переиздана из Библиотеки Конгресса США по исследованиям стран и Всемирной книги фактов ЦРУ. Мы не делаем никаких заявлений относительно достоверности информации, содержащейся здесь в Российской черной металлургии. Все предложения по исправлению ошибок, связанных с российской черной металлургией, следует направлять в Библиотеку Конгресса США и в ЦРУ.

Производство железа в России от отмены крепостного права до Первой мировой войны по JSTOR

Abstract

В статье описывается развитие российской черной металлургии от отмены крепостного права в 1861 году до Первой мировой войны.Он продолжает предыдущие исследования производства железа в России с начала восемнадцатого века и завершает отчет о промышленности в годы царского правления. В документе объясняется, что хотя прутковый чугун оставался предпочтительным коваемым черным металлом в России до середины 1890-х годов, а Урал оставался крупнейшим региональным производителем, в середине этого десятилетия произошли три важных события, связанных с изменениями в технологии и расположении производства: производство пруткового чугуна уступило производству стали, которая затем сохранила свое доминирующее положение; юг Империи (но в основном нынешняя Украина) стал основным региональным производителем чугуна; и, как следствие, производство чугуна, выплавленного из кокса, превысило производство древесного угля, хотя и древесный уголь, и дрова оставались важными видами топлива в Уральском регионе.Более того, украинские металлургические заводы были намного крупнее и современнее, чем большинство их уральских аналогов. В документе делается вывод о том, что, хотя производство чугуна в России значительно превосходило производство чугуна в Америке, Германии и Великобритании непосредственно перед Первой мировой войной, в отрасли накоплен многолетний опыт производства высококачественной продукции, в большинстве своем. его инфраструктура была современной, а скорость ее расширения была высокой. В результате в 1917 году советское правительство унаследовало давно сложившуюся базу навыков и активов, которая, хотя и была повреждена разрушительной гражданской войной 1917-1921 годов, обеспечила основу для быстрого расширения в 1930-х годах.

Информация о журнале

ICON, основанный в 1995 году, — это журнал ICOHTEC, посвященный истории технологий. ICON, публикуемый ежегодно, включает статьи, обзорные эссе и рецензии на книги по всем аспектам и периодам технологической истории как членами, так и не членами. Он поощряет исследования транснационального характера, сфокусированные на глобальных технологиях, и стремится поощрять сотрудничество между учеными через национальные или политические границы.

Информация для издателя

ICOHTEC была основана в Париже в 1968 году, когда горечь разделила народы Восточного и Западного мира.Намерение состояло в том, чтобы предоставить форум ученых, занимающихся историей технологий, по обе стороны железного занавеса.

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗА В ВОСЕМНАДЦАТОМ ВЕКЕ на JSTOR

Abstract

В восемнадцатом веке железо стало основным материалом, используемым для производства оружия, сельскохозяйственных орудий и домашней техники. На заре века основными производителями пруткового железа были Швеция, Франция, Бельгия и Великобритания, но в течение века Россия заменила Швецию в качестве крупнейшего производителя и ведущего поставщика пруткового железа на растущий британский рынок.Российские цены были конкурентоспособными, а качество приемлемым для большинства приложений. В этой статье последовательно исследуются возможности российской черной металлургии удовлетворить потребности внутреннего рынка в восемнадцатом веке, а также растущий спрос со стороны импортеров, особенно Великобритании. Он фокусируется на технологических возможностях отрасли, уделяя особое внимание процессам и мощностям в контексте доступных руд, топлива и источников энергии. В соответствующих случаях сравниваются с производственными мощностями и технологиями на британских и, в меньшей степени, шведских металлургических заводах.В документе делается вывод о том, что российское производство чугуна в восемнадцатом веке находилось на высоком технологическом уровне в области плавки и ковки на древесном угле, при этом особое внимание уделялось использованию гидроэнергии для достижения экономии на масштабе. Хотя Россия не сразу приняла инновации в технологиях на основе минерального топлива (выплавка кокса, мощность парового двигателя и ковка на угле), внедренные в Великобритании во второй половине века, различия в направлениях инноваций между наличие двух стран можно объяснить относительной доступностью ресурсов, необходимых для производства чугуна, а не каким-либо внутренним отвращением к инновациям со стороны российской черной металлургии.

Информация о журнале

ICON, основанный в 1995 году, — это журнал ICOHTEC, посвященный истории технологий. ICON, публикуемый ежегодно, включает статьи, обзорные эссе и рецензии на книги по всем аспектам и периодам технологической истории как членами, так и не членами. Он поощряет исследования транснационального характера, сфокусированные на глобальных технологиях, и стремится поощрять сотрудничество между учеными через национальные или политические границы.

Информация для издателя

ICOHTEC была основана в Париже в 1968 году, когда горечь разделила народы Восточного и Западного мира.Намерение состояло в том, чтобы предоставить форум ученых, занимающихся историей технологий, по обе стороны железного занавеса.

Перспективы импортозамещения на рынке цветных металлов России

Прогноз подготовлен в соответствии с Общими принципами прогнозирования социально-экономических показателей АКРА.

• Дефицит на мировом рынке цветных металлов, за исключением никеля, сохранится в течение следующих пяти лет. Избыток предложения на рынке никеля связан с запуском новых проектов в Индонезии и Бразилии, а также восстановлением производства на Филиппинах. Несмотря на рост производства, после 2021 года рынок алюминия перейдет в дефицит из-за быстрого роста мирового потребления при условии отсутствия значительных негативных последствий торговой войны между США и Китаем (альтернативный сценарий развития рынка цветных металлов приведен в Приложении 1 ). Отсутствие инвестиций в добычу меди и цинка, в свою очередь, не позволит увеличить их производство, чтобы компенсировать рост потребления.Запрет бразильского правительства на использование дамб хвостохранилищ, используемых для хранения горных отходов, окажет дополнительное давление на рынок меди. АКРА ожидает, что цены на никель в 2019–2023 годах будут находиться в диапазоне от 12 100 долларов США за метрическую тонну до 13 000 долларов США за метрическую тонну, цены на алюминий — от 1900 долларов США за метрическую тонну до 2100 долларов США за метрическую тонну, цены на медь — от 5 900 долларов США за метрическую тонну до 6300 долларов США за метрическую тонну. метрическая тонна и цены на цинк от 2200 долларов США за метрическую тонну до 2500 долларов США за метрическую тонну.
• Потенциал роста расчетной EBITDA российских производителей цветных металлов за счет расширения импортозамещения превышает 10% по сравнению с уровнем 2018 года .В рамках борьбы с санкциями против United Company Rusal Plc Минпромторг России объявил о запуске в 2018 году нескольких проектов, направленных на расширение внутреннего потребления цветных металлов. В результате, по оценкам АКРА, потребление алюминия в России в 2018 году выросло на 7,6% по сравнению с годом ранее, а потребление меди за тот же период выросло на 1,8%. АКРА указывает на значительный потенциал импортозамещения в сегменте этих двух металлов: с учетом разницы в ценах на конечную продукцию и первичный металл отрасль потеряла 1 рубль.2 млрд EBITDA по производству медного проката в 2018 году и до 13 млрд рублей EBITDA по производству алюминиевого проката.
• Снижение цен на металлы не повлияет на кредитоспособность российских компаний. По оценке АКРА, способность отрасли обслуживать свои кредитные обязательства останется высокой. В то же время рост спроса на цветные металлы может ускориться из-за дополнительного спроса со стороны производителей возобновляемых источников энергии и электромобилей, что еще больше поддержит кредитоспособность российских производителей металла.
• Роль российских компаний на мировом рынке цветных металлов снижает потенциальный ущерб отрасли в случае введения новых санкций иностранными регулирующими органами.

Таблица 1. Прогнозные показатели российской и мировой цветной металлургии

Показатель	Ед. Изм.	Закон.			Прогноз
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	20 22	202 3
Цена на нефть марки Urals	долл. / Барр.	42.3	53,9	70,0	63,6	58,7	60,2	61,7	63,2
RUB / USD обменный курс	руб. / Долл. США	67.2	58,3	62,7	64,1	62,8	61,2	62,6	63,9
Мировой ВВП	(%, г / г)	2.5	3,1	3,1	2,8	2,3	2,3	2,3	2,4
Население	млн	7 444	7 530	7 621	7 703	7 784	7 863	7 942	8 020
Алюминий, мир	долл. / Т	1,611	1,980	2,108	2,015	1,936	1 987	2 042	2,097
Произведено, в мире	млн тонн	58.2	63,4	64,4	65,9	67,8	69,1	70,4	71,7
Потреблено, мир	млн тонн	59.0	59,2	60,1	63,0	65,6	68,4	71,3	74,3
Баланс рынка алюминия, мир	млн ​​тонн	-0 .8	4 ,2	4 ,3	2 ,9	2 ,2	0 ,7	-0 .9	-2 ,6
Выпуск , РФ	тыс. Тонн	3 685	3 707	3,753	3,931	4 099	4 272	4 452	4,639
Видимое потребление, РФ	тыс. Тонн	832	865	931	1 043	1 130	1 205	1 251	1 309
Алюминий слиток, РФ	тыс. Руб. / Т без НДС	108	115	132	129	122	122	128	134
Медь, мировая	долл. / Т	4 , 871	6 , 194	6 , 500	6 , 133	5 , 911	6 , 027	6 , 144	6 , 228
Произведено, в мире	млн тонн	23.3	23,5	24,0	24,4	25,1	25,9	27,0	28,0
Потреблено, мир	млн тонн	23.4	23,7	24,0	25,5	26,3	27,2	28,0	28,9
Баланс рынка меди, мир	млн ​​тонн	-0 .1	-0 ,2	0 0,0	-1 ,1	-1 ,2	-1 ,3	-1 .0	-0 ,9
Выпуск , РФ	тыс. Тонн	877	945	1,039	1,102	1,137	1,174	1,212	1,251
Видимое потребление, РФ	тыс. Тонн	282	285	291	305	313	322	331	340
Медный слиток, РФ	тыс. Руб. / Т без НДС	327	361	408	393	371	369	385	398
Цинк, мир	долл. / Т	2 , 101	2 , 890	2 , 922	2 , 717	2 , 271	2 , 341	2 , 411	2 , 485
Произведено, в мире	млн тонн	13.6	13,3	13,3	14,0	14,3	14,6	14,9	15,2
Потреблено, мир	млн тонн	13.9	13,7	13,7	15,3	15,8	16,3	16,8	17,3
Мировой баланс рынка цинка	млн ​​тонн	-0 .3	-0 ,4	-0 ,4	-1 ,3	-1 ,5	-1 ,7	-1 .9	-2 ,2
Выпуск , РФ	тыс. Тонн	255	257	255	182	187	193	199	205
Видимое потребление, РФ	тыс. Тонн	230	241	227	239	257	279	300	321
Слиток цинковый, РФ	тыс. Руб. / Т без НДС	141	169	183	174	143	143	151	159
Никель, мир	долл. / Т	9 , 595	10 , 410	13 , 114	12 , 178	13 , 065	12 , 584	12 , 809	12 , 734
Произведено, в мире	млн тонн	2.0	2,1	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
Потреблено, мир	млн тонн	2.0	2,2	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5
Сальдо рынка никеля, мир	млн ​​тонн	0 .0	-0 ,1	0 ,1	0 ,2	0 ,3	0 ,3	0 .3	0 ,3
Выпуск , РФ	тыс. Тонн	182	157	158	163	169	175	181	188
Видимое потребление, РФ	тыс. Тонн	27.1	27,7	28,5	28,9	29,3	29,8	30,1	30,4
Никелевый слиток, РФ	тыс. Руб. / Т без НДС	645	607	822	781	821	770	802	814

Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, ФТС России, Росстат, корпоративные данные, прогноз АКРА

К 2022 году рынок алюминия столкнется с дефицитом

Значительная роль, которую UC Rusal играет на мировом рынке алюминия (более 5.6% мирового производства) снижает потенциальные потери российской промышленности в случае новых санкций. Таким образом, американские потребители алюминия встали на защиту российской компании, опасаясь резкого роста цен на алюминий, если санкции вступят в силу.

Рост цен на алюминий в 2018 году позволил многим производителям увеличить производство, включая Китай, на который приходится половина мирового производства алюминия. Общее мировое производство алюминия достигло 64,4 млн тонн в 2018 году, что привело к избыточному предложению, которое сохранится до 2021 года.Однако в 2022–2023 годах ситуация может измениться на противоположную на фоне быстрого роста мирового потребления алюминия. По мнению АКРА, к потенциальным рыночным рискам относится возможность введения новых санкций в отношении UC Rusal, которые могут существенно повлиять на мировые поставки алюминия. Введение новых тарифов США на импортный алюминий отрицательно скажется на потреблении. АКРА ожидает незначительного снижения среднегодовых цен на алюминий до 1900 долларов США за метрическую тонну в 2020 году с последующим повышением до 2100 долларов США за метрическую тонну в 2023 году по мере исчезновения глобального профицита алюминия.

АКРА не ожидает значительного удешевления производства алюминия в Китае. Несмотря на снижение цен на мировом рынке энергетического угля (алюминиевая промышленность Китая в основном потребляет электроэнергию, поступающую от тепловых электростанций), Агентство не прогнозирует резкого падения цен на уголь на китайском рынке, поскольку местные власти будут поддерживать убыточность. Производственные мощности. В результате стоимость электроэнергии в Китае снизится незначительно.

Рисунок 1.Первичный алюминий: баланс мирового рынка

Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА

.

По оценкам АКРА, возможное введение тарифов на импорт алюминиевой продукции в Россию с целью стимулирования внутреннего производства, а также значительная поддержка внутреннего спроса (предложения по использованию алюминия в автомобильной промышленности и строительстве) обеспечат дополнительную загрузку мощностей для Российские компании, производящие металлопрокат, увеличивают свои финансовые результаты.По данным Алюминиевой ассоциации, загрузка мощностей по производству алюминиевого проката в России в 2018 году составила почти 79% (на 3 п.п. больше, чем в предыдущем году). По оценкам АКРА, общее внутреннее потребление алюминия в России в 2019 году превысит 1 млн тонн.

Российский рынок алюминиевого проката продемонстрировал большой потенциал импортозамещения, дальнейшая реализация которого может способствовать росту внутреннего потребления алюминия.В 2018 году Россия импортировала более 200000 тонн алюминиевой продукции с добавленной стоимостью на сумму более 730 млн долларов США. По оценкам АКРА, общие убытки российских производителей алюминия и алюминиевого проката в среднем составляют около 10% от EBITDA отрасли за 2018 год из-за импорта алюминиевой продукции с добавленной стоимостью. АКРА учитывает необходимость некоторой модернизации прокатного оборудования российских производителей алюминиевой продукции. Однако агентство считает, что затраты на оптимизацию производства невысоки по сравнению с дефицитом EBITDA.

Рисунок 2. Первичный алюминий: баланс российского рынка

Источник: Росстат, ФТС России, корпоративные данные, прогноз АКРА

.

Дефицит рынка меди в ближайшие два года вырастет

АКРА ожидает, что дефицит на мировом рынке меди сохранится до 2023 года, поскольку рост спроса будет и дальше опережать развитие новых производственных мощностей. Дефицит рынка будет расти в следующие два года из-за, среди прочего, катастрофы на плотине Коррего-ду-Фейжао (принадлежит Vale) в бразильском штате Минас-Жерайс.В качестве одной из мер, направленных на предотвращение подобных инцидентов в будущем, правительство Бразилии (около 1,2% мирового производства меди) запретило строительство новых хвостохранилищ, используемых для хранения отходов горнодобывающей промышленности, и приказало закрыть все существующие плотины к 2021 году. Дефицит на мировом рынке меди начнет сокращаться в 2022 году за счет реализации проектов в Панаме (проект Cobre Panama — 375000 тонн в год), Австралии и Индии (рудник в штате Мадхья-Прадеш, а также расширение производства в штатах Джаркханд и Раджастан, что обеспечит общий рост производства примерно на 160 000 тонн в год).В результате цена на медь в 2019–2023 годах составит 5 900–6 300 долларов США за метрическую тонну.

Рисунок 3. Медь: баланс мирового рынка

Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА

.

Низкий уровень загрузки производственных мощностей объясняется тем, что цена на медный прокат всего на 5% выше, чем на катодную медь в 2017 году. Загрузка производственных мощностей постепенно увеличивается за счет увеличения добавленной стоимости медной продукции.Добавленная стоимость в среднем составила 6,5% в 2018 году и около 14% в первом квартале 2019 года.

Согласно прогнозу АКРА, потребление меди в России будет постепенно увеличиваться и к 2023 году достигнет 340 000 тонн по сравнению с 291 000 тонн в 2018 году. заводы по переработке черных металлов с 43% в 2018 году до 60% к 2023 году. По оценкам АКРА, крупнейшие игроки российского рынка меди теряют почти 15% EBITDA отрасли за 2018 год из-за импорта медного проката.Участники рынка отмечают, что качество российской медной продукции в настоящее время ниже, чем у зарубежных аналогов, однако этот разрыв можно сократить за счет закупки зарубежного прокатного оборудования.

Рисунок 4. Медь: баланс российского рынка

Источник: Росстат, ФТС России, корпоративные данные, прогноз АКРА

.

Дефицит рынка цинка сохранится до 2023 года, но не повлияет на цены

По оценкам АКРА, рынок цинка будет испытывать дефицит до 2023 года, что связано с недостаточными инвестициями в добычу и разведку в 2009–2017 годах.Однако стоит отметить, что глобальный дефицит больше не будет толкать цены вверх, поскольку значительный скачок цен, наблюдавшийся в 2016–2018 годах, был в значительной степени обусловлен спекулятивными, а не фундаментальными факторами, влияние которых ослабло. В будущем текущие проекты по добыче цинка в Южной Африке (рудник Гамсберг с производительностью 250 000 тонн в год) и Иране (рудник Мехдиабад с производительностью 400 000 тонн в год) сократят дефицит. Таким образом, АКРА ожидает снижения цен на цинк до 2200–2 500 долларов США за метрическую тонну в 2019–2023 годах.

Рисунок 5. Цинк: баланс мирового рынка

Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА

.

В октябре 2018 года на заводе «Электроцинк» УГМК произошел крупный пожар. Владелец решил закрыть завод, производящий более 70 тысяч тонн цинка в год.

В России потребление цинка в 2018 году составило 250 тысяч тонн, а к 2023 году, по прогнозу АКРА, потребление вырастет до 300 тысяч тонн.По оценкам агентства, импорт цинка в Россию значительно увеличится до 40 тысяч тонн к 2019 году (около 20 тысяч тонн в 2018 году), а экспорт снизится до 18 тысяч тонн (около 48 тысяч тонн в 2018 году) из-за консервации завода «Электроцинк».

Рисунок 6. Цинк: баланс российского рынка

Источник: Росстат, ФТС России, корпоративные данные, прогноз АКРА

.

Никель впервые за много лет увидит профицит рынка

По оценкам АКРА, в 2019 году впервые за много лет рынок никеля испытает профицит, в первую очередь за счет увеличения добычи металла из российской руды, запуска проектов в Индонезии и Бразилии и возобновления производства в России. Филиппины.Ожидается, что излишек составит 300 000 тонн, а цены на никель в 2019–2023 годах будут в диапазоне 12 100–13 000 долларов США за метрическую тонну.

Рисунок 7. Никель: баланс мирового рынка

Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА

.

Приложение 1. Стресс-сценарий развития рынка цветных металлов

АКРА считает наиболее вероятным базовый сценарий для рынка цветных металлов.Однако, учитывая растущую напряженность между Китаем и США, Агентство оценило стрессовый сценарий для рынка.

В отличие от базового сценария, стрессовый сценарий предполагает гораздо более низкое мировое потребление металлов в 2019–2020 годах. Это может вызвать чрезмерное предложение на рынке, что может снизить цены и спрос со стороны спекулянтов.

По мнению АКРА, некоторые потенциальные проекты, направленные на увеличение производства металлов, не будут полностью реализованы, а некоторые из них приостановлены.Это повлияет на производство в 2021–2023 годах и, как следствие, приведет к дефициту на рынке и повышению цен.

Таблица 2. Прогнозные показатели мировой цветной металлургии

Показатель	Ед. Изм.	Закон.			Прогноз
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	20 22	202 3
Алюминий	долл. / Т	1,611	1,980	2,108	1,666	1,445	1 909	2,248	2 309
Произведено	млн т	58.2	63,4	64,4	65,9	67,8	64,9	66,1	67,3
Израсходовано	млн т	59.0	59,2	60,1	60,0	62,5	65,2	67,9	70,8
Рыночный баланс	млн ​​т	-0.8	4,2	4,3	5,9	5,3	-0,3	-1,8	-3.5
Медь	долл. / Т	4 871	6,194	6 500	5,442	4,567	5,766	6 688	6,779
Произведено	млн т	23.3	23,5	24,0	24,4	25,1	24,4	25,5	26,4
Израсходовано	млн т	23.4	23,7	24,0	24,3	25,1	25,9	26,7	27,6
Рыночный баланс	млн ​​т	-0.1	-0,2	0,0	0,1	0,1	-1,4	-1,2	-1.1
цинк	долл. / Т	2,101	2 890	2,922	2,265	1,619	2,065	2,234	2 303
Произведено	млн т	13.6	13,3	13,3	14,0	14,3	14,0	14,2	14,5
Израсходовано	млн т	13.9	13,7	13,7	13,3	13,8	14,2	14,6	15,1
Рыночный баланс	млн ​​т	-0.3	-0,4	-0,4	0,7	0,6	-0,2	-0,4	-0.6
Никель	долл. / Т	9 595	10,410	13,114	11 038	9 154	10,732	13,575	13 497
Произведено	млн т	2.0	2,1	2,2	2,4	2,5	2,3	2,4	2,6
Израсходовано	млн т	2.0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4
Рыночный баланс	млн ​​т	0.0	-0,1	0,1	0,3	0,4	0,1	0,1	0.2

Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА

.

По оценкам АКРА, в случае негативного сценария развития мировой экономики, цены на металлы могут упасть в наибольшей степени в 2020 году.

В случае рыночного кризиса АКРА ожидает, что цены на алюминий в 2020 году составят около 1445 долларов США за метрическую тонну (-31,46% по сравнению со средней ценой в 2018 году), на медь — 4567 долларов США за метрическую тонну (-29.73% к средней цене 2018 г.), цинк — 1620 долларов США за метрическую тонну (-44,59% по сравнению со средней ценой 2018 года) и никель — 9150 долларов США за метрическую тонну (-30,2% к средней цене 2018 года). ).

Рисунок 8. Первичный алюминий: баланс мирового рынка

Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА

.

Рисунок 9. Медь: баланс мирового рынка

Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА

.

Рисунок 10.Никель: баланс мирового рынка

Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА

.

По оценкам АКРА, текущая цена на цинк является в значительной степени спекулятивной, и поэтому в сценарии шока цены на цинк упадут намного сильнее, чем цены на другие металлы, из-за падения интереса со стороны спекулянтов. Агентство ожидает, что в посткризисный период (к 2023 году) цены на цинк установятся на уровне около 2300 долларов США за метрическую тонну.

Рисунок 11.Цинк: баланс мирового рынка

Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА

.

Расчеты и источники данных

Данный прогноз составлен на основе сценарной модели, разработанной АКРА для рынка цветных металлов. Модель включает в себя как фундаментальные факторы, влияющие на баланс спроса и предложения на рынке, так и события, а также другие факторы, отражающие субъективное мнение АКРА.

По мнению АКРА, ценообразование на рынке цветных металлов определяется не только балансом спроса и предложения и волатильностью запасов металлов на основных мировых товарных биржах, но и курсом доллара США, который определяет спекулятивную спрос на товары.Объемы потребления прогнозировались на основе ожидаемого ACRA роста мировой экономики, а объемы производства оценивались с использованием данных Министерства промышленности, инноваций и науки Австралии.

Передовые методы и технологии в металлургии в России

В книге представлен всесторонний обзор самых последних и передовых работ в области металлургических наук и технологий, включая характеристики материалов сложных сплавов, термическую и поверхностную обработку, металлургию черных металлов и экономию энергии в пирометаллургия — в важном Уральском промышленном регионе России.До недавнего времени исследования научных и инженерных проблем в России развивались по иным направлениям, чем в Европе и Северной Америке, но, тем не менее, приводили к замечательным достижениям с использованием инструментов и методологий, отличных от тех, что используются на Западе. Многие из этих достижений, особенно в металлургии, были сделаны на Урале.

• Обеспечивает максимальное понимание читателями исследований в области металлургии в России, относящихся к различным отраслям промышленности, включая производство стальных конструктивных элементов и деталей машин, производство чугуна и транспортировку;
  
• Рассказывает о стратегиях НИОКР, разрабатываемых ведущими университетами России;
• Подробно описывает конкретные случаи вопросов, проблем и решений в российском металлургическом секторе и секторах разработки формул.
  

Уральская металлургия Российские федеральные университеты Металлургия черных металлов Характеристики материалов сплавов Термическая обработка и обработка поверхности Пирометаллургия Сложные сплавы

О редакции

Д-р Ставрос Сингеллакис — адъюнкт-профессор материалов и конструкций Технологического института Уэссекса, Ашерст, Саутгемптон, Великобритания. Он имеет диплом в области гражданского строительства Афинского национального технического университета, Греция, и докторскую степень Принстонского университета, США.Он также является старшим преподавателем Школы инженерных наук и членом исследовательской группы по вычислительной инженерии и дизайну Саутгемптонского университета. Доктор Джером Дж. Коннор — почетный профессор гражданского строительства Массачусетского технологического института. Его исследовательские интересы включают вычислительную механику, структурный анализ, структурное проектирование на основе движения и новые методологии проектирования структурных систем, а также он преподавал курсы вычислительной механики и структурной инженерии.В последние годы Коннор занимается проектированием на основе движения и оценкой повреждений инженерных материалов. Он руководит рядом проектов, связанных с применением структурного контроля к большим гражданским сооружениям, а также исследованием методов количественной оценки повреждений инженерных материалов.

Перспективы импортозамещения на рынке цветных металлов России

Прогноз подготовлен в соответствии с Общими принципами прогнозирования социально-экономических показателей АКРА.

• Дефицит на мировом рынке цветных металлов, за исключением никеля, сохранится в течение следующих пяти лет. Избыток предложения на рынке никеля связан с запуском новых проектов в Индонезии и Бразилии, а также восстановлением производства на Филиппинах. Несмотря на рост производства, после 2021 года рынок алюминия перейдет в дефицит из-за быстрого роста мирового потребления при условии отсутствия значительных негативных последствий торговой войны между США и Китаем (альтернативный сценарий развития рынка цветных металлов приведен в Приложении 1 ).Отсутствие инвестиций в добычу меди и цинка, в свою очередь, не позволит увеличить их производство, чтобы компенсировать рост потребления. Запрет бразильского правительства на использование дамб хвостохранилищ, используемых для хранения горных отходов, окажет дополнительное давление на рынок меди. АКРА ожидает, что цены на никель в 2019–2023 годах будут находиться в диапазоне от 12 100 долларов США за метрическую тонну до 13 000 долларов США за метрическую тонну, цены на алюминий — от 1900 долларов США за метрическую тонну до 2100 долларов США за метрическую тонну, цены на медь — от 5 900 долларов США за метрическую тонну до 6300 долларов США за метрическую тонну. метрическая тонна и цены на цинк от 2200 долларов США за метрическую тонну до 2500 долларов США за метрическую тонну.
• Потенциал роста расчетной EBITDA российских производителей цветных металлов за счет расширения импортозамещения превышает 10% по сравнению с уровнем 2018 года . В рамках борьбы с санкциями против United Company Rusal Plc Минпромторг России объявил о запуске в 2018 году нескольких проектов, направленных на расширение внутреннего потребления цветных металлов. В результате потребление алюминия в России в 2018 году выросло на 7,6% по сравнению с годом ранее, а потребление меди увеличилось на 1.8% за тот же период, по оценке АКРА. АКРА указывает на значительный потенциал импортозамещения в сегменте этих двух металлов: с учетом разницы в ценах на готовую продукцию и первичный металл отрасль потеряла 1,2 млрд рублей EBITDA от производства медного проката в 2018 году и до 13 млрд рублей. EBITDA в производстве алюминиевого проката.
• Снижение цен на металлы не повлияет на кредитоспособность российских компаний. По оценке АКРА, способность отрасли обслуживать свои кредитные обязательства останется высокой.В то же время рост спроса на цветные металлы может ускориться из-за дополнительного спроса со стороны производителей возобновляемых источников энергии и электромобилей, что еще больше поддержит кредитоспособность российских производителей металла.
• Роль российских компаний на мировом рынке цветных металлов снижает потенциальный ущерб отрасли в случае введения новых санкций иностранными регулирующими органами.

Таблица 1. Прогнозные показатели российской и мировой цветной металлургии

Показатель	Ед. Изм.	Закон.			Прогноз
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	20 22	202 3
Цена на нефть марки Urals	долл. / Барр.	42.3	53,9	70,0	63,6	58,7	60,2	61,7	63,2
RUB / USD обменный курс	руб. / Долл. США	67.2	58,3	62,7	64,1	62,8	61,2	62,6	63,9
Мировой ВВП	(%, г / г)	2.5	3,1	3,1	2,8	2,3	2,3	2,3	2,4
Население	млн	7 444	7 530	7 621	7 703	7 784	7 863	7 942	8 020
Алюминий, мир	долл. / Т	1,611	1,980	2,108	2,015	1,936	1 987	2 042	2,097
Произведено, в мире	млн тонн	58.2	63,4	64,4	65,9	67,8	69,1	70,4	71,7
Потреблено, мир	млн тонн	59.0	59,2	60,1	63,0	65,6	68,4	71,3	74,3
Баланс рынка алюминия, мир	млн ​​тонн	-0 .8	4 ,2	4 ,3	2 ,9	2 ,2	0 ,7	-0 .9	-2 ,6
Выпуск , РФ	тыс. Тонн	3 685	3 707	3,753	3,931	4 099	4 272	4 452	4,639
Видимое потребление, РФ	тыс. Тонн	832	865	931	1 043	1 130	1 205	1 251	1 309
Алюминий слиток, РФ	тыс. Руб. / Т без НДС	108	115	132	129	122	122	128	134
Медь, мировая	долл. / Т	4 , 871	6 , 194	6 , 500	6 , 133	5 , 911	6 , 027	6 , 144	6 , 228
Произведено, в мире	млн тонн	23.3	23,5	24,0	24,4	25,1	25,9	27,0	28,0
Потреблено, мир	млн тонн	23.4	23,7	24,0	25,5	26,3	27,2	28,0	28,9
Баланс рынка меди, мир	млн ​​тонн	-0 .1	-0 ,2	0 0,0	-1 ,1	-1 ,2	-1 ,3	-1 .0	-0 ,9
Выпуск , РФ	тыс. Тонн	877	945	1,039	1,102	1,137	1,174	1,212	1,251
Видимое потребление, РФ	тыс. Тонн	282	285	291	305	313	322	331	340
Медный слиток, РФ	тыс. Руб. / Т без НДС	327	361	408	393	371	369	385	398
Цинк, мир	долл. / Т	2 , 101	2 , 890	2 , 922	2 , 717	2 , 271	2 , 341	2 , 411	2 , 485
Произведено, в мире	млн тонн	13.6	13,3	13,3	14,0	14,3	14,6	14,9	15,2
Потреблено, мир	млн тонн	13.9	13,7	13,7	15,3	15,8	16,3	16,8	17,3
Мировой баланс рынка цинка	млн ​​тонн	-0 .3	-0 ,4	-0 ,4	-1 ,3	-1 ,5	-1 ,7	-1 .9	-2 ,2
Выпуск , РФ	тыс. Тонн	255	257	255	182	187	193	199	205
Видимое потребление, РФ	тыс. Тонн	230	241	227	239	257	279	300	321
Слиток цинковый, РФ	тыс. Руб. / Т без НДС	141	169	183	174	143	143	151	159
Никель, мир	долл. / Т	9 , 595	10 , 410	13 , 114	12 , 178	13 , 065	12 , 584	12 , 809	12 , 734
Произведено, в мире	млн тонн	2.0	2,1	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
Потреблено, мир	млн тонн	2.0	2,2	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5
Сальдо рынка никеля, мир	млн ​​тонн	0 .0	-0 ,1	0 ,1	0 ,2	0 ,3	0 ,3	0 .3	0 ,3
Выпуск , РФ	тыс. Тонн	182	157	158	163	169	175	181	188
Видимое потребление, РФ	тыс. Тонн	27.1	27,7	28,5	28,9	29,3	29,8	30,1	30,4
Никелевый слиток, РФ	тыс. Руб. / Т без НДС	645	607	822	781	821	770	802	814

Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, ФТС России, Росстат, корпоративные данные, прогноз АКРА

К 2022 году рынок алюминия столкнется с дефицитом

Значительная роль, которую UC Rusal играет на мировом рынке алюминия (более 5.6% мирового производства) снижает потенциальные потери российской промышленности в случае новых санкций. Таким образом, американские потребители алюминия встали на защиту российской компании, опасаясь резкого роста цен на алюминий, если санкции вступят в силу.

Рост цен на алюминий в 2018 году позволил многим производителям увеличить производство, включая Китай, на который приходится половина мирового производства алюминия. Общее мировое производство алюминия достигло 64,4 млн тонн в 2018 году, что привело к избыточному предложению, которое сохранится до 2021 года.Однако в 2022–2023 годах ситуация может измениться на противоположную на фоне быстрого роста мирового потребления алюминия. По мнению АКРА, к потенциальным рыночным рискам относится возможность введения новых санкций в отношении UC Rusal, которые могут существенно повлиять на мировые поставки алюминия. Введение новых тарифов США на импортный алюминий отрицательно скажется на потреблении. АКРА ожидает незначительного снижения среднегодовых цен на алюминий до 1900 долларов США за метрическую тонну в 2020 году с последующим повышением до 2100 долларов США за метрическую тонну в 2023 году по мере исчезновения глобального профицита алюминия.

АКРА не ожидает значительного удешевления производства алюминия в Китае. Несмотря на снижение цен на мировом рынке энергетического угля (алюминиевая промышленность Китая в основном потребляет электроэнергию, поступающую от тепловых электростанций), Агентство не прогнозирует резкого падения цен на уголь на китайском рынке, поскольку местные власти будут поддерживать убыточность. Производственные мощности. В результате стоимость электроэнергии в Китае снизится незначительно.

Рисунок 1.Первичный алюминий: баланс мирового рынка

Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА

.

По оценкам АКРА, возможное введение тарифов на импорт алюминиевой продукции в Россию с целью стимулирования внутреннего производства, а также значительная поддержка внутреннего спроса (предложения по использованию алюминия в автомобильной промышленности и строительстве) обеспечат дополнительную загрузку мощностей для Российские компании, производящие металлопрокат, увеличивают свои финансовые результаты.По данным Алюминиевой ассоциации, загрузка мощностей по производству алюминиевого проката в России в 2018 году составила почти 79% (на 3 п.п. больше, чем в предыдущем году). По оценкам АКРА, общее внутреннее потребление алюминия в России в 2019 году превысит 1 млн тонн.

Российский рынок алюминиевого проката продемонстрировал большой потенциал импортозамещения, дальнейшая реализация которого может способствовать росту внутреннего потребления алюминия.В 2018 году Россия импортировала более 200000 тонн алюминиевой продукции с добавленной стоимостью на сумму более 730 млн долларов США. По оценкам АКРА, общие убытки российских производителей алюминия и алюминиевого проката в среднем составляют около 10% от EBITDA отрасли за 2018 год из-за импорта алюминиевой продукции с добавленной стоимостью. АКРА учитывает необходимость некоторой модернизации прокатного оборудования российских производителей алюминиевой продукции. Однако агентство считает, что затраты на оптимизацию производства невысоки по сравнению с дефицитом EBITDA.

Рисунок 2. Первичный алюминий: баланс российского рынка

Источник: Росстат, ФТС России, корпоративные данные, прогноз АКРА

.

Дефицит рынка меди в ближайшие два года вырастет

АКРА ожидает, что дефицит на мировом рынке меди сохранится до 2023 года, поскольку рост спроса будет и дальше опережать развитие новых производственных мощностей. Дефицит рынка будет расти в следующие два года из-за, среди прочего, катастрофы на плотине Коррего-ду-Фейжао (принадлежит Vale) в бразильском штате Минас-Жерайс.В качестве одной из мер, направленных на предотвращение подобных инцидентов в будущем, правительство Бразилии (около 1,2% мирового производства меди) запретило строительство новых хвостохранилищ, используемых для хранения отходов горнодобывающей промышленности, и приказало закрыть все существующие плотины к 2021 году. Дефицит на мировом рынке меди начнет сокращаться в 2022 году за счет реализации проектов в Панаме (проект Cobre Panama — 375000 тонн в год), Австралии и Индии (рудник в штате Мадхья-Прадеш, а также расширение производства в штатах Джаркханд и Раджастан, что обеспечит общий рост производства примерно на 160 000 тонн в год).В результате цена на медь в 2019–2023 годах составит 5 900–6 300 долларов США за метрическую тонну.

Рисунок 3. Медь: баланс мирового рынка

Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА

.

Низкий уровень загрузки производственных мощностей объясняется тем, что цена на медный прокат всего на 5% выше, чем на катодную медь в 2017 году. Загрузка производственных мощностей постепенно увеличивается за счет увеличения добавленной стоимости медной продукции.Добавленная стоимость в среднем составила 6,5% в 2018 году и около 14% в первом квартале 2019 года.

Согласно прогнозу АКРА, потребление меди в России будет постепенно увеличиваться и к 2023 году достигнет 340 000 тонн по сравнению с 291 000 тонн в 2018 году. заводы по переработке черных металлов с 43% в 2018 году до 60% к 2023 году. По оценкам АКРА, крупнейшие игроки российского рынка меди теряют почти 15% EBITDA отрасли за 2018 год из-за импорта медного проката.Участники рынка отмечают, что качество российской медной продукции в настоящее время ниже, чем у зарубежных аналогов, однако этот разрыв можно сократить за счет закупки зарубежного прокатного оборудования.

Рисунок 4. Медь: баланс российского рынка

Источник: Росстат, ФТС России, корпоративные данные, прогноз АКРА

.

Дефицит рынка цинка сохранится до 2023 года, но не повлияет на цены

По оценкам АКРА, рынок цинка будет испытывать дефицит до 2023 года, что связано с недостаточными инвестициями в добычу и разведку в 2009–2017 годах.Однако стоит отметить, что глобальный дефицит больше не будет толкать цены вверх, поскольку значительный скачок цен, наблюдавшийся в 2016–2018 годах, был в значительной степени обусловлен спекулятивными, а не фундаментальными факторами, влияние которых ослабло. В будущем текущие проекты по добыче цинка в Южной Африке (рудник Гамсберг с производительностью 250 000 тонн в год) и Иране (рудник Мехдиабад с производительностью 400 000 тонн в год) сократят дефицит. Таким образом, АКРА ожидает снижения цен на цинк до 2200–2 500 долларов США за метрическую тонну в 2019–2023 годах.

Рисунок 5. Цинк: баланс мирового рынка

Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА

.

В октябре 2018 года на заводе «Электроцинк» УГМК произошел крупный пожар. Владелец решил закрыть завод, производящий более 70 тысяч тонн цинка в год.

В России потребление цинка в 2018 году составило 250 тысяч тонн, а к 2023 году, по прогнозу АКРА, потребление вырастет до 300 тысяч тонн.По оценкам агентства, импорт цинка в Россию значительно увеличится до 40 тысяч тонн к 2019 году (около 20 тысяч тонн в 2018 году), а экспорт снизится до 18 тысяч тонн (около 48 тысяч тонн в 2018 году) из-за консервации завода «Электроцинк».

Рисунок 6. Цинк: баланс российского рынка

Источник: Росстат, ФТС России, корпоративные данные, прогноз АКРА

.

Никель впервые за много лет увидит профицит рынка

По оценкам АКРА, в 2019 году впервые за много лет рынок никеля испытает профицит, в первую очередь за счет увеличения добычи металла из российской руды, запуска проектов в Индонезии и Бразилии и возобновления производства в России. Филиппины.Ожидается, что излишек составит 300 000 тонн, а цены на никель в 2019–2023 годах будут в диапазоне 12 100–13 000 долларов США за метрическую тонну.

Рисунок 7. Никель: баланс мирового рынка

Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА

.

Приложение 1. Стресс-сценарий развития рынка цветных металлов

АКРА считает наиболее вероятным базовый сценарий для рынка цветных металлов.Однако, учитывая растущую напряженность между Китаем и США, Агентство оценило стрессовый сценарий для рынка.

В отличие от базового сценария, стрессовый сценарий предполагает гораздо более низкое мировое потребление металлов в 2019–2020 годах. Это может вызвать чрезмерное предложение на рынке, что может снизить цены и спрос со стороны спекулянтов.

По мнению АКРА, некоторые потенциальные проекты, направленные на увеличение производства металлов, не будут полностью реализованы, а некоторые из них приостановлены.Это повлияет на производство в 2021–2023 годах и, как следствие, приведет к дефициту на рынке и повышению цен.

Таблица 2. Прогнозные показатели мировой цветной металлургии

Показатель	Ед. Изм.	Закон.			Прогноз
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	20 22	202 3
Алюминий	долл. / Т	1,611	1,980	2,108	1,666	1,445	1 909	2,248	2 309
Произведено	млн т	58.2	63,4	64,4	65,9	67,8	64,9	66,1	67,3
Израсходовано	млн т	59.0	59,2	60,1	60,0	62,5	65,2	67,9	70,8
Рыночный баланс	млн ​​т	-0.8	4,2	4,3	5,9	5,3	-0,3	-1,8	-3.5
Медь	долл. / Т	4 871	6,194	6 500	5,442	4,567	5,766	6 688	6,779
Произведено	млн т	23.3	23,5	24,0	24,4	25,1	24,4	25,5	26,4
Израсходовано	млн т	23.4	23,7	24,0	24,3	25,1	25,9	26,7	27,6
Рыночный баланс	млн ​​т	-0.1	-0,2	0,0	0,1	0,1	-1,4	-1,2	-1.1
цинк	долл. / Т	2,101	2 890	2,922	2,265	1,619	2,065	2,234	2 303
Произведено	млн т	13.6	13,3	13,3	14,0	14,3	14,0	14,2	14,5
Израсходовано	млн т	13.9	13,7	13,7	13,3	13,8	14,2	14,6	15,1
Рыночный баланс	млн ​​т	-0.3	-0,4	-0,4	0,7	0,6	-0,2	-0,4	-0.6
Никель	долл. / Т	9 595	10,410	13,114	11 038	9 154	10,732	13,575	13 497
Произведено	млн т	2.0	2,1	2,2	2,4	2,5	2,3	2,4	2,6
Израсходовано	млн т	2.0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4
Рыночный баланс	млн ​​т	0.0	-0,1	0,1	0,3	0,4	0,1	0,1	0.2

Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА

.

По оценкам АКРА, в случае негативного сценария развития мировой экономики, цены на металлы могут упасть в наибольшей степени в 2020 году.

В случае рыночного кризиса АКРА ожидает, что цены на алюминий в 2020 году составят около 1445 долларов США за метрическую тонну (-31,46% по сравнению со средней ценой в 2018 году), на медь — 4567 долларов США за метрическую тонну (-29.73% к средней цене 2018 г.), цинк — 1620 долларов США за метрическую тонну (-44,59% по сравнению со средней ценой 2018 года) и никель — 9150 долларов США за метрическую тонну (-30,2% к средней цене 2018 года). ).

Рисунок 8. Первичный алюминий: баланс мирового рынка

Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА

.

Рисунок 9. Медь: баланс мирового рынка

Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА

.

Рисунок 10.Никель: баланс мирового рынка

Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА

.

По оценкам АКРА, текущая цена на цинк является в значительной степени спекулятивной, и поэтому в сценарии шока цены на цинк упадут намного сильнее, чем цены на другие металлы, из-за падения интереса со стороны спекулянтов. Агентство ожидает, что в посткризисный период (к 2023 году) цены на цинк установятся на уровне около 2300 долларов США за метрическую тонну.

Рисунок 11.Цинк: баланс мирового рынка

Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА

.

Расчеты и источники данных

Данный прогноз составлен на основе сценарной модели, разработанной АКРА для рынка цветных металлов. Модель включает в себя как фундаментальные факторы, влияющие на баланс спроса и предложения на рынке, так и события, а также другие факторы, отражающие субъективное мнение АКРА.

По мнению АКРА, ценообразование на рынке цветных металлов определяется не только балансом спроса и предложения и волатильностью запасов металлов на основных мировых товарных биржах, но и курсом доллара США, который определяет спекулятивную спрос на товары.Объемы потребления прогнозировались на основе ожидаемого ACRA роста мировой экономики, а объемы производства оценивались с использованием данных Министерства промышленности, инноваций и науки Австралии.

На фоне кризиса COVID-19 и надвигающейся экономики

Нью-Йорк, 15 июня 2020 г. (GLOBE NEWSWIRE) — Reportlinker.com объявляет о выпуске отчета «Глобальная индустрия деталей для порошковой металлургии» — https://www.reportlinker.com/p05

5/?utm_source=GNW
2 миллиарда к концу периода анализа.Необычный период в истории, пандемия коронавируса спровоцировала серию беспрецедентных событий, затронувших каждую отрасль. Рынок черных металлов будет возвращен к новому нормальному состоянию, которое с течением времени в эпоху после COVID-19 будет постоянно пересматриваться и изменяться. Быть в курсе тенденций и точный анализ сейчас важнее, чем когда-либо, для управления неопределенностью, изменений и постоянной адаптации к новым и меняющимся рыночным условиям.

Согласно прогнозам, в рамках нового географического сценария США перейдут на уровень 5.4% CAGR. Что касается Европы, региона, наиболее пострадавшего от пандемии, Германия добавит к его размеру более 388,2 миллиона долларов в течение следующих 7-8 лет. Кроме того, прогнозируемый спрос на сумму более 379,9 миллионов долларов США в регионе будет приходиться на рынки остальных стран Европы. В Японии сегмент черных металлов достигнет размера рынка в 1,6 миллиарда долларов США к концу периода анализа. Китай обвиняется в пандемии, перед серьезными политическими и экономическими проблемами. На фоне растущего стремления к разделению и экономическому дистанцированию меняющиеся отношения между Китаем и остальным миром повлияют на конкуренцию и возможности на рынке деталей для порошковой металлургии.На этом фоне и меняющихся геополитических, деловых и потребительских настроений вторая по величине экономика мира вырастет на 10,8% в течение следующих двух лет и прибавит примерно 3,3 миллиарда долларов США с точки зрения реализуемых рыночных возможностей. Постоянный мониторинг появляющихся признаков возможного нового мирового порядка после кризиса COVID-19 является обязательным условием для начинающих компаний и их проницательных руководителей, стремящихся добиться успеха на изменяющемся сейчас рыночном ландшафте рынка запчастей для порошковой металлургии. Все представленные исследовательские точки зрения основаны на подтвержденных обязательствах влиятельных лиц на рынке, мнения которых превосходят все другие исследовательские методологии.

Конкуренты, идентифицированные на этом рынке, включают, среди прочего, Allegheny Technologies Inc .; Специальные металлические изделия AMETEK; Корпорация Карпентер Текнолоджи; Дайдо Стил Ко., Лтд .; Diamet Corporation; DOWA Electronics Materials Co., Ltd.; Erasteel SAS; H.C. Starck GmbH; Hitachi Chemical Co., Ltd.; JFE Steel Corporation; Kennametal, Inc .; Miba AG; PMG Holding GmbH; Металлические порошки Rio Tinto; Sumitomo Electric Industries, Ltd.

Полный текст отчета: https: //www.reportlinker.com / p05

5 /? utm_source = GNW

I. ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДОЛОГИЯ И ОБЪЕМ ОТЧЕТА

II. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

1. ОБЗОР РЫНКА

A Prelude
Недавняя рыночная активность
Перспективы
Анализ порошковой металлургии (P / M) Запчасти
Доли мирового рынка конкурентов
Сценарий доли рынка запчастей для порошковой металлургии
В мире (в%): 2018 & 2029
Автомобильная промышленность — крупнейшая отрасль конечного использования продуктов с PM
Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает оставаться двигателем роста
Воздействие Covid-19 и надвигающаяся глобальная рецессия

2.В ФОКУСЕ ВЫБРАТЬ ИГРОКОВ

Allegheny Technologies Incorporated (США)
AMETEK Specialty Metal Products (США)
Burgess-Norton Manufacturing Company (США)
Diamet Corporation (Япония)
Erasteel SAS (Франция)
Federal-Mogul Corporation (США)
Fine Sinter Co., Ltd. (Япония)
GKN Sinter Metals, Inc. (США)
Hoeganaes Corp. (США)
Hitachi Chemical Company, Ltd. (Япония)
Höganäs AB (Швеция)
JFE Steel Corp. (Япония) )
Miba AG (Австрия)
PMG Holding GmbH (Германия)
Sumitomo Electric Industries, Ltd.(Япония)

3. РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ДРАЙВЕРЫ

Расширяющиеся области применения Приводят рынок порошковых металлов
MIM PM Компоненты должны процветать
дюйма для спекания алюминия в реальности
Компоненты VVT — взгляд на возможности и препятствия
Отмеченные тенденции в сторону более тонких порошков и передовых технологий PM Parts
Дальнейший рост отрасли PM
Диверсификация
Устойчивость
Инвестиции в технологии

4. ПЕРСПЕКТИВА МИРОВОГО РЫНКА

Таблица 1. Оценки и прогнозы мирового рынка деталей для порошковой металлургии в миллионах долларов США по регионам / странам: 2020-2027

Таблица 2: Сценарий глобального ретроспективного рынка деталей для порошковой металлургии в миллионах долларов США по регионам / странам: 2012-2019 гг.

Таблица 3: Изменение доли рынка деталей для порошковой металлургии в ключевых географических регионах мира: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 4: Черные металлы Металлы (тип продукта) Мировой рынок по регионам / странам в миллионах долларов США: с 2020 по 2027 год

Tab le 5: Исторический анализ рынка черных металлов (тип продукта) по регионам / странам в миллионах долларов США: с 2012 по 2019 год

Таблица 6: Распределение доли рынка черных металлов (тип продукта) в мировых продажах по регионам / странам: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 7: Цветные металлы (тип продукта) Потенциальный рост мировых рынков в миллионах долларов США: с 2020 по 2027 год

Таблица 8: Цветные металлы (тип продукта) Историческая перспектива рынка по регионам / странам в миллионах долларов США : 2012-2019

Таблица 9: Распределение продаж на рынке цветных металлов (тип продукта) по регионам / странам в процентах: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 10: Оценки и прогнозы мирового рынка автомобильной (прикладной) отрасли в миллионах долларов США по регионам / странам: 2020-2027

Таблица 11: Ретроспективный анализ спроса в автомобильной (прикладной) отрасли в миллионах долларов США по регионам / странам: 2012-2019 гг.

Таблица 12: Доля рынка автомобильной (прикладной) отрасли в разбивке по регионам / странам: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 13: Потенциал спроса в аэрокосмической отрасли (приложения) во всем мире в миллионах долларов США по регионам / странам: 2020-2027 гг.

Таблица 14: Исторический анализ продаж в аэрокосмической отрасли (приложения) в миллионах долларов США по регионам / странам: 2012-2019 годы

Таблица 15: Обзор распределения доли в аэрокосмической отрасли (приложения) по регионам / странам: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 16: Прогнозы скрытого спроса в промышленности (приложения) в мире в миллионах долларов США по регионам / странам: 2020-2027

Таблица 17: Промышленные (Приложение) Глобальный исторический анализ в миллионах долларов США по регионам / странам: 2012-2019

Таблица 18: Промышленное (приложение) Распределение глобальных продаж по регионам / странам: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 19: Медицина (приложение) Оценки и прогнозы продаж
в миллионах долларов США по регионам / странам на годы с 2020 по
2027

Таблица 20: Медицинский (прикладной) анализ исторических продаж в миллионах долларов США по регионам / странам за период с 2012 по 2019 год

9 0004 Таблица 21: Распределение доли мирового рынка медицины (приложений) по регионам / странам в 2012, 2020 и 2027 годах

Таблица 22: Электротехника и электроника (приложения) Глобальная оценка возможностей
в миллионах долларов США по регионам / странам:
2020- 2027

Таблица 23: Исторический анализ продаж электротехники и электроники (приложения) в миллионах долларов США по регионам / странам: 2012-2019 гг.

Таблица 24: Электротехника и электроника (приложения), процентная доля глобальных продаж по регионам / странам: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 25: Мировые продажи других приложений (приложений) в миллионах долларов США по регионам / странам: 2020-2027

Таблица 26: Исторические модели спроса на другие приложения (приложения) в миллионах долларов США по регионам / странам: 2012-2019

Таблица 27: Изменение доли рынка других приложений (приложений) в ключевых географических регионах: 2012 VS 2020 VS 2027

III.АНАЛИЗ РЫНКА

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
Факты и цифры рынка
Доля рынка запчастей для порошковой металлургии в США (в%) по компаниям:
2018 и 2025 гг.
Аналитика рынка
Таблица 28: Оценки и прогнозы рынка запчастей для порошковой металлургии США в миллионах долларов США по видам продукции: с 2020 по 2027 год

Таблица 29: Рынок деталей для порошковой металлургии в США по типам продукции: исторический обзор в миллионах долларов США за 2012-2019 годы

Таблица 30: Рынок деталей для порошковой металлургии в США Распределение доли по типам продукции: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 31: Прогнозы скрытого спроса на детали для порошковой металлургии в США в миллионах долларов США по областям применения: 2020-2027 гг.

Таблица 32: Исторические модели спроса на детали для порошковой металлургии в США по Заявка в миллионах долларов США на 2012-2019 гг.

Таблица 33: Распределение доли рынка запчастей для порошковой металлургии в США по заявкам: 2012 г. VS 2020 VS 2027

КАНАДА
Таблица 34: Оценки и прогнозы рынка деталей для порошковой металлургии в Канаде в миллионах долларов США по типам продуктов: 2020-2027 гг.

Таблица 35: Исторический обзор рынка деталей для порошковой металлургии Канады по типам продуктов в миллионах долларов США: 2012-2019

Таблица 36: Рынок запчастей для порошковой металлургии в Канаде: процентное соотношение
Распределение доли продаж по видам продукции на 2012, 2020 и
2027

Таблица 37: Количественный анализ спроса на рынке запчастей для порошковой металлургии в Канаде в миллионах долларов США по Заявка: с 2020 по 2027 год

Таблица 38: Рынок запчастей для порошковой металлургии в Канаде:
Обобщение исторических тенденций спроса в миллионах долларов США по заявкам
на 2012-2019 годы

Таблица 39: Анализ доли рынка запчастей для порошковой металлургии Канады по приложениям: 2012 г. VS 2020 VS 2027

ЯПОНИЯ
Таблица 40: Японский рынок деталей для порошковой металлургии: годовые оценки и прогнозы продаж
в млн. Долл. США лев по типу продукта
на период 2020-2027 гг.

Таблица 41: Рынок деталей для порошковой металлургии в Японии: исторический анализ продаж
в миллионах долларов США по типам продукции за период
2012-2019 гг.

Таблица 42: Детали для порошковой металлургии в Японии Анализ доли рынка по типам продукции: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 43: Оценки и прогнозы японского спроса на детали для порошковой металлургии в миллионах долларов США по областям применения: 2020-2027 гг.

Таблица 44: Японский рынок деталей для порошковой металлургии в миллионах долларов США по областям применения: 2012-2019

Таблица 45: Изменение доли рынка деталей для порошковой металлургии в Японии по областям применения: 2012 VS 2020 VS 2027

КИТАЙ
Таблица 46: Рост китайского рынка деталей для порошковой металлургии
Перспективы в миллионах долларов США по типам продукции для Период
2020-2027 гг.

Таблица 47: Исторический анализ рынка деталей для порошковой металлургии в Китае в миллионах долларов США по видам продукции: 2012-2019 гг.

Таблица 48: Китай e Рынок деталей для порошковой металлургии по типам продукции: Распределение продаж в процентах в 2012, 2020 и 2027 гг.

Таблица 49: Спрос Китая на детали для порошковой металлургии в миллионах долларов США по областям применения: 2020-2027 гг.

Таблица 50: Рынок деталей для порошковой металлургии Обзор в Китае в миллионах долларов США по областям применения: 2012-2019 гг.

Таблица 51: Доля рынка китайских запчастей для порошковой металлургии в разбивке по областям применения: 2012 VS 2020 VS 2027

ЕВРОПА
Факты и цифры рынка
Европейский рынок запчастей для порошковой металлургии: рынок конкурентов
Сценарий доли (в%) на 2018 и 2025 годы
Аналитика рынка
Таблица 52: Сценарии спроса на европейском рынке запчастей для порошковой металлургии в миллионах долларов США по регионам / странам: 2020-2027 гг.

Таблица 53: Рынок запчастей для порошковой металлургии в Европе: A Историческая перспектива рынка
в миллионах долларов США по регионам / странам на период
2012-2019

Таблица 54: Изменение доли рынка запчастей для порошковой металлургии в Европе по регионам / Страна: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 55: Европейские оценки и прогнозы рынка деталей для порошковой металлургии в миллионах долларов США по типам продуктов: 2020-2027

Таблица 56: Рынок деталей для порошковой металлургии в Европе в
миллионах долларов США в разбивке по продуктам Тип: Исторический обзор за период
2012-2019 гг.

Таблица 57: Доля рынка запчастей для порошковой металлургии в Европе в разбивке по типам продуктов: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 58: Возможности рынка запчастей для порошковой металлургии в Европе в миллионах долларов США по Заявка: 2020-2027

Таблица 59: Рынок запчастей для порошковой металлургии в Европе:
Обобщение исторического спроса в миллионах долларов США по приложениям
за период 2012-2019 гг.

Таблица 60: Анализ доли рынка запчастей для порошковой металлургии в Европе по приложениям: 2012 VS 2020 VS 2027

ФРАНЦИЯ
Таблица 61: Рынок запчастей для порошковой металлургии во Франции по продуктам
Тип: оценки и прогнозы в миллионах долларов США для Пе riod
2020-2027

Таблица 62: Исторический сценарий рынка деталей для порошковой металлургии во Франции в миллионах долларов США по типам продуктов: 2012-2019 гг.

Таблица 63: Анализ доли рынка деталей для порошковой металлургии во Франции по типам продуктов: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 64: Количественный анализ спроса на детали для порошковой металлургии во Франции в миллионах долларов США по областям применения: 2020-2027

Таблица 65: Исторический обзор рынка деталей для порошковой металлургии во Франции в миллионах долларов США по областям применения: 2012-2019 гг.

Таблица 66: французский язык Анализ доли рынка деталей для порошковой металлургии: 17-летняя перспектива по приложениям на 2012, 2020 и 2027 годы

ГЕРМАНИЯ
Таблица 67: Рынок деталей для порошковой металлургии в Германии: недавний анализ прошлого, настоящего и будущего
в миллионах долларов США по продуктам
Тип на период 2020-2027 гг.

Таблица 68: Исторический анализ рынка деталей для порошковой металлургии в Германии в миллионах долларов США по видам продукции: 2012-2019 гг.

Таблица 69: Немецкий порошок M Распределение доли рынка запчастей для металлургии по типам продукции: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 70: ​​Рынок запчастей для порошковой металлургии в Германии: годовые оценки и прогнозы продаж
в миллионах долларов США по заявкам на
период 2020-2027 гг.

Таблица 71: Немецкий рынок деталей для порошковой металлургии в ретроспективе в миллионах долларов США по областям применения: 2012-2019 гг.

Таблица 72: Распределение доли рынка деталей для порошковой металлургии в Германии по областям применения: 2012 VS 2020 VS 2027

ИТАЛИЯ
Таблица 73: Итальянский рынок деталей для порошковой металлургии Перспективы роста
в миллионах долларов США по видам продукции на период
2020-2027

Таблица 74: Исторический анализ рынка деталей для порошковой металлургии в Италии в миллионах долларов США по видам продукции: 2012-2019 гг.

Таблица 75: Итальянские детали для порошковой металлургии Рынок по типу продукта: процентная разбивка продаж на 2012, 2020 и 2027 годы

Таблица 76: Спрос Италии на детали для порошковой металлургии в миллионах долларов США по Appl Состояние: с 2020 по 2027 год

Таблица 77: Обзор рынка деталей для порошковой металлургии в Италии в миллионах долларов США по областям применения: 2012-2019 гг.

Таблица 78: Доля рынка деталей для порошковой металлургии Италии в разбивке по областям применения: 2012 VS 2020 VS 2027

UNITED КОРОЛЕВСТВО
Таблица 79: Рынок деталей для порошковой металлургии Соединенного Королевства:
Годовые оценки и прогнозы продаж в миллионах долларов США на
Тип продукции на период 2020-2027 гг.

Таблица 80: Рынок деталей для порошковой металлургии в Соединенном Королевстве: исторические продажи
Анализ в миллионах долларов США по типам продукции за период
2012-2019

Таблица 81: Анализ доли рынка запчастей для порошковой металлургии Соединенного Королевства по типам продукции: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 82: Оценки и прогнозы спроса в Соединенном Королевстве на
Детали для порошковой металлургии в миллионах долларов США по областям применения: с 2020 по
2027

Таблица 83: Рынок деталей для порошковой металлургии Соединенного Королевства в миллионах долларов США по Appli cation: 2012-2019

Таблица 84: Изменение доли рынка деталей для порошковой металлургии в Соединенном Королевстве по областям применения: 2012 VS 2020 VS 2027

ИСПАНИЯ
Таблица 85: Оценки и прогнозы испанского рынка деталей для порошковой металлургии в миллионах долларов США по типам продукции : С 2020 по 2027 год

Таблица 86: Исторический обзор испанского рынка запчастей для порошковой металлургии по видам продукции в миллионах долларов США: 2012-2019 гг.

Таблица 87: Рынок запчастей для порошковой металлургии в Испании: процентная доля
Распределение продаж по типам продукции в 2012 г. , 2020 и
2027

Таблица 88: Количественный анализ спроса на испанском рынке запчастей для порошковой металлургии в миллионах долларов США по областям применения: 2020–2027 гг.

Таблица 89: Рынок запчастей для порошковой металлургии в Испании:
Обобщение исторической структуры спроса в долл. США Миллион к
Заявка на 2012-2019 гг.

Таблица 90: Анализ доли рынка запчастей для порошковой металлургии Испании по областям применения: 2012 VS 2020 VS 2027

RUSS IA
Таблица 91: Оценки и прогнозы российского рынка деталей для порошковой металлургии в миллионах долларов США по видам продукции: с 2020 по 2027 год

Таблица 92: Рынок деталей для порошковой металлургии в России по типам продукции: исторический обзор в миллионах долларов США за 2012-2019 гг.

Таблица 93: Доля российского рынка деталей для порошковой металлургии в разбивке по типам продукции: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 94: Прогнозы скрытого спроса на детали для порошковой металлургии в России в миллионах долларов США по областям применения: 2020-2027 гг.

Таблица 95: Порошковая металлургия Историческая структура спроса на детали в России по областям применения в миллионах долларов США в 2012-2019 гг.

Таблица 96: Распределение доли рынка запчастей в порошковой металлургии в России по областям применения: 2012 VS 2020 VS 2027

ОСТАЛЬНАЯ ЕВРОПА
Таблица 97: Порошки для остальных стран Европы Рынок запчастей для металлургии
Оценки и прогнозы в миллионах долларов США по видам продукции:
2020-2027 гг.

Таблица 98: Рынок запчастей для порошковой металлургии в остальной части Европы в
Миллионы долларов США по видам продукции: исторический обзор за период
2012-2019

Таблица 99: Доля рынка запчастей для порошковой металлургии в остальных странах Европы по типам продукции: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 100: Порошковая металлургия в остальных странах Европы Возможности рынка запчастей в миллионах долларов США по приложениям: 2020-2027

Таблица 101: Рынок запчастей для порошковой металлургии в остальной Европе:
Обобщение исторического спроса в миллионах долларов США по приложениям
за период 2012-2019 годов

Таблица 102 : Анализ доли рынка запчастей для порошковой металлургии в остальных странах Европы по приложениям: 2012 VS 2020 VS 2027

ASIA-PACIFIC
Таблица 103: Азиатско-Тихоокеанский рынок деталей для порошковой металлургии
Оценки и прогнозы в миллионах долларов США по регионам / странам:
2020- 2027

Таблица 104: Рынок запчастей для порошковой металлургии в Азиатско-Тихоокеанском регионе:
Исторический анализ рынка в миллионах долларов США по регионам / странам за
период 2012-2019 гг.

Таблица 105: Анализ доли рынка деталей для порошковой металлургии в Азиатско-Тихоокеанском регионе по регионам / странам: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 106: Рынок деталей для порошковой металлургии в Азиатско-Тихоокеанском регионе по
Тип продукта: оценки и прогнозы в миллионах долларов США на период
2020-2027

Таблица 107: Исторический сценарий рынка деталей для порошковой металлургии в Азиатско-Тихоокеанском регионе в миллионах долларов США по типам продуктов: 2012-2019 гг.

Таблица 108: Анализ доли рынка деталей для порошковой металлургии в Азиатско-Тихоокеанском регионе по типам продуктов: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 109: Количественный анализ спроса на детали для порошковой металлургии в Азиатско-Тихоокеанском регионе в миллионах долларов США по областям применения: 2020-2027 гг.

Таблица 110: Исторический обзор рынка деталей для порошковой металлургии в Азиатско-Тихоокеанском регионе в миллионах долларов США по областям применения: 2012-2019 гг.

Таблица 111: Доля рынка деталей для порошковой металлургии в Азиатско-Тихоокеанском регионе Анализ
: 17-летняя перспектива по приложениям на 2012, 2020,
и 2027 годы

АВСТРАЛИЯ
Таблица 112: Металлический порошок Рынок запчастей для порошковой металлургии в Австралии: недавний анализ прошлого, текущего и будущего
в миллионах долларов США по типам продуктов
за период 2020-2027 гг.

Таблица 113: Исторический анализ рынка запчастей для порошковой металлургии Австралии в миллионах долларов США по типам продуктов: 2019

Таблица 114: Доля австралийского рынка деталей для порошковой металлургии в разбивке по типам продукции: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 115: Рынок деталей для порошковой металлургии в Австралии: годовые оценки и прогнозы продаж в
в миллионах долларов США по заявкам на период
2020-2027

Таблица 116: Обзор австралийского рынка деталей для порошковой металлургии в миллионах долларов США по областям применения: 2012-2019 гг.

Таблица 117: Распределение доли рынка деталей для порошковой металлургии в Австралии по областям применения: 2012 VS 2020 VS 2027

ИНДИЯ
Таблица 118: Оценки и прогнозы индийского рынка деталей для порошковой металлургии в миллионах долларов США по видам продукции: с 2020 по 2027 год

Таблица 119: Индийский порошок M Исторический обзор рынка запчастей для металлургии по типам продукции в миллионах долларов США: 2012-2019 гг.

Таблица 120: Рынок запчастей для порошковой металлургии в Индии: процентное соотношение
Распределение доли продаж по видам продукции в 2012, 2020 и
2027

Таблица 121: Количественный анализ спроса на индийском рынке деталей для порошковой металлургии в миллионах долларов США по областям применения: с 2020 по 2027 год

Таблица 122: Рынок деталей для порошковой металлургии в Индии:
Обобщение исторической структуры спроса в миллионах долларов США по заявкам
на 2012-2019 годы

Таблица 123: Анализ доли рынка деталей для порошковой металлургии в Индии по областям применения: 2012 VS 2020 VS 2027

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Таблица 124: Рынок деталей для порошковой металлургии в Южной Корее:
Анализ недавнего прошлого, настоящего и будущего в миллионах долларов США по
Тип продукта для Период 2020-2027 гг.

Таблица 125: Исторический анализ рынка деталей для порошковой металлургии Южной Кореи в миллионах долларов США по видам продукции: 2012-2019 гг.

Таблица 126: Распределение доли рынка деталей для порошковой металлургии в Южной Корее по типам продукта: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 127: Рынок деталей для порошковой металлургии в Южной Корее:
Анализ недавнего прошлого, текущего и будущего в миллионах долларов США по заявке
Период 2020-2027 гг.

Таблица 128: Исторический анализ рынка деталей для порошковой металлургии в Южной Корее в миллионах долларов США по приложениям: 2012-2019 гг.

Таблица 129: Распределение доли рынка деталей для порошковой металлургии в Южной Корее по приложениям: 2012 VS 2020 VS 2027

ОСТАЛЬНАЯ АЗИЯ-ТИХООКЕАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Таблица 130: Остальной Азиатско-Тихоокеанский рынок порошковой металлургии
Детали: годовые оценки и прогнозы продаж в миллионах долларов США на
Тип продукции на период 2020-2027 гг.

Таблица 131: Детали для порошковой металлургии Рынок в остальной части
Азиатско-Тихоокеанского региона: исторический анализ продаж в миллионах долларов США по типу продукта
за период 2012-2019 гг.

Таблица 132: Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона Powder Me Анализ доли рынка запчастей для порошковой металлургии по типам продуктов: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 133: Оценки и прогнозы спроса на детали для порошковой металлургии в остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона в миллионах долларов США по областям применения: 2020-2027 гг.

Таблица 134: Остальные страны Азии -Тихоокеанский рынок деталей для порошковой металлургии в миллионах долларов США по областям применения: 2012-2019 гг.

Таблица 135: Изменение доли рынка деталей для порошковой металлургии в остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона по областям применения: 2012 VS 2020 VS 2027

LATIN AMERICA
Таблица 136: Latin Тенденции американского рынка запчастей для порошковой металлургии по регионам / странам в миллионах долларов США: 2020-2027 гг.

Таблица 137: Рынок запчастей для порошковой металлургии в Латинской Америке в
млн. Долларов США по регионам / странам: историческая перспектива на период
, 2012-2019 гг.

Таблица 138: Рынок запчастей для порошковой металлургии в Латинской Америке
Распределение продаж по регионам / странам: 2012, 2020,
и 2027 гг.

Таблица 139: Компоненты для порошковой металлургии в Латинской Америке s Рост рынка
Перспективы в миллионах долларов США по видам продукции на период
2020-2027

Таблица 140: Исторический анализ рынка деталей для порошковой металлургии в Латинской Америке в миллионах долларов США по видам продукции: 2012-2019 гг.

Таблица 141: Латинская Америка Американский рынок деталей для порошковой металлургии по
Тип продукта: Распределение продаж в процентах за 2012, 2020 и
2027

Таблица 142: Спрос в Латинской Америке на детали для порошковой металлургии в миллионах долларов США по областям применения: с 2020 по 2027 год

Таблица 143: Порошки Обзор рынка деталей для металлургии в Латинской Америке в миллионах долларов США в разбивке по областям применения: 2012-2019 гг.

Таблица 144: Доля рынка деталей для порошковой металлургии в Латинской Америке с разбивкой по областям применения: 2012 VS 2020 VS 2027

АРГЕНТИНА
Таблица 145: Рынок деталей для порошковой металлургии Аргентины Оценки и прогнозы в миллионах долларов США по видам продукции: 2020-2027 годы

Таблица 146: Рынок деталей для порошковой металлургии в Аргентине в
миллионах долларов США по производителям ct Тип: Исторический обзор за период
2012-2019

Таблица 147: Доля рынка аргентинских деталей для порошковой металлургии в разбивке по типам продукции: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 148: Возможности рынка деталей для порошковой металлургии Аргентины в миллионах долларов США по заявкам: 2020-2027

Таблица 149: Рынок запчастей для порошковой металлургии в Аргентине:
Обобщение исторического спроса в миллионах долларов США по приложениям
за период 2012-2019 гг.

Таблица 150: Анализ доли рынка запчастей для порошковой металлургии Аргентины по приложениям : 2012 VS 2020 VS 2027

БРАЗИЛИЯ
Таблица 151: Рынок деталей для порошковой металлургии в Бразилии по продуктам
Тип: оценки и прогнозы в миллионах долларов США на период
2020-2027

Таблица 152: Исторический сценарий развития рынка деталей для порошковой металлургии в Бразилии в миллионах долларов США по видам продукции: 2012-2019 гг.

Таблица 153: Анализ доли рынка бразильских деталей для порошковой металлургии по продуктам Тип: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 154: Количественный анализ спроса на детали для порошковой металлургии в Бразилии в миллионах долларов США по областям применения: 2020-2027 гг.

Таблица 155: Исторический обзор рынка деталей для порошковой металлургии Бразилии в миллионах долларов США по областям применения: 2012 -2019

Таблица 156: Доля рынка деталей для порошковой металлургии Бразилии Анализ
: 17-летняя перспектива по заявкам на 2012, 2020,
и 2027 годы

MEXICO
Таблица 157: Рынок деталей для порошковой металлургии в Мексике: последние
прошлое, текущее и анализ будущего в миллионах долларов США по типу продукции
на период 2020-2027 гг.

Таблица 158: Исторический анализ рынка деталей для порошковой металлургии в Мексике в миллионах долларов США по типам продукции: 2012-2019 гг.

Таблица 159: Мексиканский рынок деталей для порошковой металлургии Доля в разбивке по типу продукта: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 160: Рынок запчастей для порошковой металлургии в Мексике: годовые оценки и прогнозы продаж
в миллионах долларов США по Заявка на
на период 2020-2027 гг.

Таблица 161: Мексиканский рынок деталей для порошковой металлургии в ретроспективе в миллионах долларов США по областям применения: 2012-2019 гг.

Таблица 162: Распределение доли рынка деталей для порошковой металлургии в Мексике по областям применения: 2012 VS 2020 VS 2027

ОСТАЛЬНАЯ ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Таблица 163: Оценки и прогнозы рынка запчастей для порошковой металлургии в остальной части Латинской Америки в миллионах долларов США по видам продукции: 2020–2027 гг.

Таблица 164: Рынок запчастей для порошковой металлургии в остальной части Латинской Америки
Америка по видам продукции Тип: Исторический обзор в миллионах долларов США за
2012-2019 гг.

Таблица 165: Доли рынка запчастей для порошковой металлургии в остальных странах Латинской Америки по типам продукции: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 166: Запчасти для порошковой металлургии в остальных странах Латинской Америки Прогнозы скрытого спроса в миллионах долларов США по приложениям: с 2020 по 2027 год

Таблица 167: Исторические модели спроса на детали для порошковой металлургии в
остальных странах Латинской Америки по заявкам в миллионах долларов США на
2012-2019 гг.

Таблица 168: Распределение доли рынка деталей для порошковой металлургии в остальной части Латинской Америки по областям применения: 2012 VS 2020 VS 2027

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Таблица 169: Ближневосточный рынок деталей для порошковой металлургии
Оценки и прогнозы в миллионах долларов США по регионам / странам:
2020-2027

Таблица 170: Рынок деталей для порошковой металлургии на Ближнем Востоке по регионам / странам в миллионах долларов США: 2012-2019 годы

Таблица 171: Ближний Восток Распределение доли рынка деталей для порошковой металлургии по регионам / странам: 2012, 2020 и 2027 гг.

Таблица 172: Ближневосточный рынок деталей для порошковой металлургии
Оценки и прогнозы в миллионах долларов США по типам продуктов: с 2020 по
2027

Таблица 173: Исторический рынок деталей для порошковой металлургии на Ближнем Востоке по видам продукции в миллионах долларов США: 2012-2019 гг.

Таблица 174: Рынок деталей для порошковой металлургии на Ближнем Востоке:
Распределение продаж в процентах s по типам продукции для
2012,2020 и 2027

Таблица 175: Ближневосточный рынок деталей для порошковой металлургии
Количественный анализ спроса в миллионах долларов США по приложениям:
2020-2027 гг.

Таблица 176: Рынок деталей для порошковой металлургии в Ближний Восток:
Обобщение исторической структуры спроса в миллионах долларов США по заявкам
на 2012-2019 годы

Таблица 177: Анализ доли рынка деталей для порошковой металлургии Ближнего Востока по приложениям: 2012 VS 2020 VS 2027

IRAN
Таблица 178: Иранский Рынок деталей для порошковой металлургии: ежегодные оценки и прогнозы продаж
в миллионах долларов США по типу продукта
на период 2020-2027 гг.

Таблица 179: Рынок деталей для порошковой металлургии в Иране: исторический анализ продаж
в миллионах долларов США по типу продукта для Период
2012-2019 гг.

Таблица 180: Анализ доли рынка деталей для порошковой металлургии Ирана по типам продукции: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 181: I Оценка и прогнозы спроса на детали для порошковой металлургии в США в миллионах долларов США по областям применения: 2020-2027 гг.

Таблица 182: Иранский рынок деталей для порошковой металлургии в миллионах долларов США по областям применения: 2012-2019 гг.

Таблица 183: Изменение доли рынка деталей для порошковой металлургии в Иране по заявкам: 2012 VS 2020 VS 2027

ИЗРАИЛЬ
Таблица 184: Оценки и прогнозы израильского рынка деталей для порошковой металлургии в миллионах долларов США по видам продукции: 2020-2027 гг.

Таблица 185: Рынок деталей для порошковой металлургии в Израиле в долл. США
миллионов по типам продукции: исторический обзор за период
2012-2019

Таблица 186: Доля рынка израильских деталей для порошковой металлургии в разбивке по типам продукции: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 187: Доступные рыночные возможности израильских деталей для порошковой металлургии в Миллионы долларов США по заявкам: 2020-2027

Таблица 188: Рынок запчастей для порошковой металлургии в Израиле:
Обобщение исторического спроса в миллионах долларов США по A Приложение
за период 2012-2019 гг.

Таблица 189: Анализ доли рынка деталей для порошковой металлургии в Израиле по приложениям: 2012 VS 2020 VS 2027

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Таблица 190: Рост рынка деталей для порошковой металлургии Саудовской Аравии
Перспективы в миллионах долларов США по Тип продукции на период
2020-2027

Таблица 191: Исторический анализ рынка деталей для порошковой металлургии в Саудовской Аравии в миллионах долларов США по типам продукции: 2012-2019 гг.

Таблица 192: Рынок деталей для порошковой металлургии в Саудовской Аравии по
Тип продукции: Распределение продаж в процентах за 2012, 2020 и
2027

Таблица 193: Спрос Саудовской Аравии на детали для порошковой металлургии в миллионах долларов США по областям применения: 2020-2027 гг.

Таблица 194: Обзор рынка деталей для порошковой металлургии в Саудовской Аравии в долл. США Миллионы по приложениям: 2012-2019

Таблица 195: Распределение доли рынка Саудовской Аравии на рынке деталей для порошковой металлургии по приложениям: 2012 VS 2020 VS 2027

U СОЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Таблица 196: Рынок деталей для порошковой металлургии в Объединенных Арабских Эмиратах
: недавний прошлый, текущий и будущий анализ в
млн долларов США по видам продукции за период 2020-2027 гг.

Таблица 197: Детали для порошковой металлургии в Объединенных Арабских Эмиратах
Исторический анализ рынка в миллионах долларов США по типам продукции:
2012-2019

Таблица 198: Распределение доли рынка деталей для порошковой металлургии в Объединенных Арабских Эмиратах по типам продукции: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 199: Рынок деталей для порошковой металлургии в Объединенные Арабские Эмираты
: анализ недавнего прошлого, настоящего и будущего в
млн долларов США по заявкам на период 2020-2027 гг.

Таблица 200: Детали порошковой металлургии Объединенных Арабских Эмиратов
Исторический анализ рынка в млн долларов США по заявкам:
2012 -2019

Таблица 201: Распределение доли рынка деталей для порошковой металлургии в Объединенных Арабских Эмиратах по областям применения: 2012 VS 2020 VS 2027

REST OF БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Таблица 202: Рынок запчастей для порошковой металлургии в остальной части Ближнего Востока
Восток: недавний прошлый, текущий и будущий анализ в миллионах долларов США
по типам продукции за период 2020-2027 гг.

Таблица 203: Остальные части для порошковой металлургии на Ближнем Востоке Исторический анализ рынка в миллионах долларов США по типам продукции: 2012-2019 гг.

Таблица 204: Остальная часть рынка деталей для порошковой металлургии в разбивке по типам продукции: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 205: Остальные рынки деталей для порошковой металлургии Ближний
Восток: Годовые оценки и прогнозы продаж в миллионах долларов США по заявкам
на период 2020-2027 гг.

Таблица 206: Ретроспективный анализ остального рынка запчастей для порошковой металлургии на Ближнем Востоке в миллионах долларов США по приложениям: 2012-2019 гг.

Таблица 207: Распределение доли рынка деталей для порошковой металлургии в остальной части Ближнего Востока по областям применения: 2012 VS 2020 VS 2027

АФРИКА
Таблица 208: Оценка рынка деталей для порошковой металлургии в Африке s и прогнозы в миллионах долларов США по видам продукции: 2020-2027 гг.

Таблица 209: Рынок деталей для порошковой металлургии в Африке по типам продукции: исторический обзор в миллионах долларов США за 2012-2019 гг.

Таблица 210: Рынок деталей для порошковой металлургии в Африке Распределение доли по типам продукции: 2012 VS 2020 VS 2027

Таблица 211: Прогнозы скрытого спроса на детали для порошковой металлургии в Африке в миллионах долларов США по областям применения: 2020-2027 гг.

Таблица 212: Исторические модели спроса на детали для порошковой металлургии в Африке по областям применения в США Миллионы долларов на 2012–2019 годы

Таблица 213: Распределение доли рынка запчастей для порошковой металлургии в Африке по областям применения: 2012 VS 2020 VS 2027

IV.