Обзор металлургического производства 2008-2009 гг.: черная металлургия России
Актуальность: март 2009 г.
В статье представлен анализ развития черной металлургии в России за 2008-2009 гг. Рассмотрено производство в России основных видов продукции черной металлургии.
Металлургическое производство одно из наиболее трудоемких и технологически сложных. Особенности добычи сырья и производства продукции металлургии определили географию размещения металлургических баз. Черная металлургия России включает в себя три металлургических базы – уральскую, центральную и сибирскую. Сложившаяся удаленность производства черной металлургии от конечного потребителя возлагает на него значительные расходы, в том числе логистические. Базы цветной металлургии РФ различаются в зависимости от специализации на добыче легких либо тяжелых металлах. Производство тяжелых цветных металлов, не требующее значительных энергетических затрат, по сравнению с производством легких цветных металлов, располагается в местах добычи сырья.
Таблица 1. Темпы роста металлургического производства в 2005-2008 гг.
| Период | Темп роста металлургического производства, в % к предыдущему периоду. |
|---|---|
| 2005 г. | 102,2 |
| 2006 г. | 107,5 |
| 2007 г. | 101,8 |
| 2008 г. | 94,8 |
Темпы роста отрасли последние два года снизились, при этом в 2008 году падение объемов производства произошло и в натуральном исчислении.
Причины замедления роста в меньшей степени вызваны сложившимся кризисом в мировой экономике, так как снижение темпов отмечается уже по результатам 2007 года.
Черная металлургия
В промышленном масштабе черная металлургия начала развиваться с XVII века, в 1637 году голландцем Виниусом в районе города Тулы были построены первые заводы по выплавке чугуна. Основными потребителями продукции черной металлургии, и в частности, готового проката, являются такие отрасли, как строительство и машиностроение, а также газовая, нефтяная и железная дорога.
На протяжении последних нескольких лет показатели выпуска готового проката черных металлов неизменно росли, в 2005 г. рост составил 1,8%, в 2006 году производство данного вида продукции выросло на 6,5%, в 2007 г. – на 2,4%. Учитывая спад в отраслях потребления данной продукции, в частности, уменьшение показателей строительной отрасли, снижение объемов выпуска 2008 года на 5,1% вполне закономерно.
Несмотря на рост производства в начале 2009 года по отношению к 4 кварталу предыдущего года, выпуск готового проката черных металлов снизился, составив всего 70% от показателей первого квартала 2008 г. Всего же за I квартал 2009 года данного вида продукции произведено 11,3 млн. тонн.
Рисунок 1. Динамика производства готового проката черных металлов в 2008-2009 гг., млн. тонн
В общем объеме выпущенного готового проката черных металлов за 2008 год сортовой прокат составил 58,2%, листовой – 40,8% (холоднокатаный листовой – 7 700 тыс. тонн, горячекатаный – 15 400 тыс. тонн).
Кризисная ситуация 2008 года сказалась на большинстве предприятий черной металлургии. Так, Магнитогорский металлургический комбинат — один из крупнейших комбинатов России, относящийся к Уральской металлургической базе, снизил в 2008 году объемы выпуска готового проката на 10,6% по отношению к 2007 г. (на 4,1% к 2006 г.
). Стоит отметить и тот факт, что к февралю 2009 г. на комбинате произошло сокращение 2 тысяч работников.
Таблица 2. Производство готового проката черных металлов основными предприятиями, тыс. тонн
| Предприятие | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 1 квартал 2009 г. |
|---|---|---|---|---|
| ОАО Оскольский электрометаллургический комбинат | 2 346 | 2 567 | 2722 | 732 |
| ОАО «Уральская Сталь» | 2 875 | 2 852 | 2852 | 635 |
| ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | 11 385 | 12 205 | 10911 | 1914 |
| ООО УК «Мечел» — Челябинский металлургический комбинат | 3 310 | 3 515 | 3413 | 745 |
| ОАО «Северсталь» — Череповецкий металлургический комбинат | 10 254 | 10 705 | 10031 | 1885 |
| ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» | 5 007 | 5 207 | 4400 | 895 |
| ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» | 1 684 | 1 709 | 1424 | 348 |
| ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» | 6 351 | 5 202 | 4999 | 1049 |
| ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» | 8 350 | 8 400 | 7955 | 1629 |
Рост объемов выпуска готового проката за прошедший год можно отметить только на ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ООО УК «Металлинвест»).
На предприятии при производстве продукции применятся метод прямого восстановления железа, который позволяет достичь высоких показателей по сравнению с традиционными методами производства. За 2008 год объем производства выросли на 6% к 2007 г. (в 2007 г. рост составил 9,3% к 2006 г.).
Наибольшее снижение объемов производства готового проката за 2008 г произошло на ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат», входящего в международную компанию «Евраз». Производство сократилось на 16,7% к 2007 г.
В целом, по итогам 2008 года, объемы производства готового проката черных металлов составили 56,6 млн. тонн.
Снижение заказов со стороны предприятий нефтегазовой, машиностроительной и других отраслей обусловило также и уменьшение выпуска стальных труб, широко применяемых в данных отраслях. Объемы производства стальных труб в 2008 г. составили 7,77 млн. тонн, в 2007 году данный показатель составлял 8,7 млн.
тонн. За первый квартал 2009 года объемы выпуска труб из стали по отношению к аналогичному периоду 2008 года снизились на 29,7 % (1,4 млн. тонн).
Рисунок 2. Динамика производства стальных труб в 2008-2009 гг., тыс. тонн
Как и в производстве проката, выпуск труб из стали сократился на всех основных российских заводах, за исключением ОАО «Северский трубный завод», на котором в конце 2008 года открыли электросталеплавильный цех. В 2008 г. завод выпустил 6,55 млн. тонн стальных труб (на 3,2% выше показателей 2007 г.).
Таблица 3. Производство стальных труб основными предприятиями, тыс. тонн
| Предприятие | 2007 г. | 2008 г. | 1 квартал 2009 г. |
|---|---|---|---|
| ОАО «Синарский трубный завод» | 613,48 | 573,6 | 119,6 |
| ОАО «Таганрогский металлургический завод» | 704,53 | 606,6 | 140,3 |
| ОАО «Первоуральский новотрубный завод» | 826,15 | 701,4 | 121,7 |
| ОАО «Выксунский металлургический завод» | 1 707,71 | 1395,2 | 352,3 |
| ОАО «Волжский трубный завод» | 1 034,01 | 821 | 86,1 |
| ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | 1 081,48 | 834,9 | 140,6 |
| ОАО «Северский трубный завод» | 634,50 | 654,8 | 143,3 |
Выпуск чугуна и доменных ферросплавов, стали за 2008 год также меньше показателей предыдущего периода.
По отношению к 2007 году объемы производства 2008 года составили 93,7% и 94,9% соответственно.
Рисунок 3. Динамика выпуска чугуна и доменных ферросплавов, стали в 2008-2009 гг., млн. тонн
Снижение внутреннего потребления, и соответственно, производства продукции черной металлургии сказалось и на объемах экспортно-импортных поставок. Объем импорта листового проката черных металлов за 2008 год составил 3,06 млн. тонн. По результатам 1 квартала 2009 года было ввезено на 40% продукции меньше, чем в аналогичном периоде 2008 г.
Рисунок 4. Динамика импорта листового проката черных металлов в 2008-2009 гг., тыс. тонн
Объем экспортных поставок листового проката черных металлов за 2008 год также снизился, составив по результатам года 8,69 млн. тонн. Экспорт за первый квартал 2009 года по отношению к 2008 г. уменьшился на 17,7%.
‘
Рисунок 5.
Динамика экспорта листового проката черных металлов в 2008-2009 гг., тыс. тонн
Импорт стальных труб по результатам 2008 года составил 1,03 млн. тонн. В первом квартале 2009 года было импортировано в 2 раза меньше объемов продукции, чем в 1 квартале 2008 г. Общий объем экспорта стальных труб за 2008 год составил 1,39 млн. тонн. Экспортные поставки труб из стали возросли на 24% в первом квартале 2009 г. к аналогичному периоду 2008 г.
Рисунок 6. Динамика внешнеторговых поставок стальных труб в 2008-2009 гг., тыс. тонн
Общее внутреннее потребление готового проката черных металлов за 2008 год составило 33,6 млн. тонн.
Объем импортных поставок стали составляет незначительную долю общего рынка данной продукции, за 2008 год было ввезено 11,7 тыс. тонн, по сравнению с 1 кварталом 2008 года в 1 квартале 2009 объемы возросли в 2 раза. Импорт чугуна и ферросплавов наоборот, снизился, составив 61% от показателей 1 квартала 2008 года.
Экспорт стали за 2008 год составил 18,05 млн. тонн, чугуна и ферросплавов – 6,216 млн. тонн, при этом, за первый квартал 2009 года данные показатели ниже показателей 1 квартала 2008 года на 23% и на 22%,соответственно (3,8 млн. тонн и 1,2 млн. тонн.).
Одним из главных факторов развития металлургического производства, в частности, черной металлургии, является рост внутреннего потребления продукции данной отрасли. Черные металлы по-прежнему один из основных видов конструкционных материалов в строительстве и машиностроении. При дальнейшем развитии потребляющих отраслей, повышении качества экспортируемой продукции, а также увеличении темпов технического переоснащения предприятий, можно прогнозировать умеренное повышение темпов роста черной металлургии в ближайшие годы.
При подготовке части материала использованы данные МЭРТ
В начало
Точиева Л.Б., аналитик ID — Marketing
Апрель, 2009 г.
Металлургические базы России
В зависимости от направленности металлургического комплекса, предприятия размещаются вблизи от мест добычи сырья, необходимого для обеспечения их работы. Поскольку залежи руды, или топлива для ее плавления, размещены в определенных регионах страны, то вокруг них находятся целые группы металлургических заводов и комбинатов. Данные предприятия пользуются общими сырьевыми ресурсами, и имеют одинаковое производственное направление, поэтому их условно объединяют в группы, которые называют металлургическими базами.На территории России можно выделить три большие группы:
— Центральная
— Уральская
— Сибирская.
Поскольку на этих территориях расположены разные по составу залежи руды, различная степень обеспечения топливом и другими производственными потребностями, то целевая направленность, мощность и структура баз имеет отличие. К тому же в этих регионах добыча и переработка стартовало в разное время, что существенно сказалось не только на масштабах производительной мощности, но и на истощение рудников, с которых ведется добыча.
Центральная металлургическая база
Эта группа предприятий занимается активным производством черных металлов. Ресурс данных предприятий очень большой, поскольку на близлежащих территориях имеются значительные запасы сырья в виде железной руды. Производство охватывает не только переплавку добываемой руды из месторождений Курской магнитной аномалии, но и занимается переработкой импортированного сырья и лома черного металла.
Для территории Центральной базы характерно залегание руды достаточно близко к поверхности, что позволило наладить добычу открытым способом.
Такая технология позволяет поставить большую производительность каждого рудника. Это значительно удешевляет стоимость, что положительно влияет на развитие всего металлургического комплекса Центральной базы.
Непосредственная добыча производится в Курской и Белгородской областях. Стоимость на добычу 1 тн. руды готовой для переработки, почти в два раза ниже, чем на других производственных месторождениях Украины и Казахстана.
Центральная база обеспечивает 80 млн. тн. сырой руды.
Этот показатель составляет около 40 % добычи по всей стране. Удобное место расположения позволяет не только наладить экспорт своей продукции, но и импорт сырья для переработки. Эти факты позитивно влияют на себестоимость продукции, делая ее конкурентной на рынке.
Группа имеет в своем составе предприятия полного металлургического цикла, которые оснащены производственной мощностью для переработки сырья в готовую продукцию в виде металлопроката и других изделий. Среди них можно выделить: Новотульский завод, Новолипецкий металлургический комбинат, металлургический завод «Свободный Сокол», Оскольский электрометаллургический комбинат по прямому восстановлению железа. Эти предприятия обладают большой степенью самодостаточности, и играют ключевую роль в экономике России.
Центральная база включает и территорию Севера европейской части РФ. Здесь имеется залежи руды в размере 5 % от общих запасов. Непосредственная добыча металла в процентном соотношения от Всероссийской составляет 21 %.
Это обеспечивает группа предприятий таких как: Череповецкий металлургический комбинат, Оленегорский, Ковдорский и Костомукшский горно-обогатительные комбинаты. Добываемая здесь руда имеет малый процент примесей, что позволяет при переработке получить из нее качественную высокоуглеродистую сталь.
Уральская металлургическая база
Имеет развитую структуру, что позволило ей стать одним из крупнейших в странах СНГ металлообрабатывающим комплексом. Ежедневно здесь выплавляется 52 % чугуна и черных металлов, 56 % стали от общей производительности по стране. На Урале налажено величайшее производство цветных металлов в РФ. Такие масштабы объясняются тем, что эти производства старейшие в России, так что имеют большую историю развития. В связи с нехваткой топлива в данном регионе, здесь налажена поставка кузнецкого угля, что позволяет полностью покрыть спрос. В связи с сильным истощением собственных залежей, предприятия перерабатывают руду из Казахстана, Карелии и Курской магнитной аномалии.
Данные меры позволяют удерживать Уральской металлургии первенство по производительности.
Непосредственная добыча собственной руды активно протекает в Свердловской и Челябинской областях. Масштабное производство налажено на Качканарский горно-обогатительном комбинате и Бакальском рудоуправлении. Эти предприятия достаточно старые и имеют большую историю, и уже много лет поддерживают работу всего региона.
Самые эффективные центры черной металлургии страны находятся именно на Урале, это: Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Серов, Екатеринбург и др. Нужно отметить, что самым масштабным предприятием по производству чугуна в Европе является Магнитогорский металлургический комбинат, который также входит в группу Уральской металлургической базы.
Для Урала характерна высокая концентрация данных предприятий. Но их деятельность не ограничивается только выплавкой, поскольку в регионе производят трубы для нефти и газопроводов, что является большим направлением требующим значительную долю от производимых металлов.
Таким образом, на территории Уральской базы развита система потребления метала путем изготовления из него труб, арматуры и других изделий, которые покрывают спрос не только внутри страны, но и экспортируются.
Сибирская металлургическая база
Это сравнительно молодая группа, которая находится на этапе формирования. Несмотря на незначительную степень развития, в сравнении с уральскими предприятиями, деятельность по добыче и переработки является весьма перспективной. В земных недрах этого региона скрывается 21 % от всех запасов страны, а заводов и комбинатов по их добыванию пока не очень много. В процентном соотношении производится 15 % чугуна и готового проката. Работу предприятий обеспечивает Ангаро-Илимский бассейн, Хакасия и Горная Шория. Для выплавки используется топливо из Кузнецкого каменноугольного бассейна, который, как было замечено ранее, поддерживает и уральское производство.
Главными в регионе можно назвать Кузнецкий и Западно-Сибирский металлургические комбинаты.
В связи с неполным заполнением возможностей по добыче сырья, на территории Сибирской металлургической базы существуют перспективы строительства дополнительных центров. В частности это можно сделать путем расширения Тайшетского и Барнаульского металлургических заводов.
В свете активного формирования Южно-Якутского комплекса, имеются перспективы на развитие данной деятельности на Дальнем Востоке. Отдаленность региона является препятствием для масштабной транспортировки сырья, поэтому предполагается создание полного цикла по переработки непосредственно вблизи места добычи. Это позволит снизить стоимость готовой продукции, поскольку отпадет необходимость дополнительных затрат на перевозку.
С развитием экономики, для обеспечения сбыта продукции и поставки необходимого для производства сырья с других регионов или стран, были сформированные объединения и холдинги. В их структуру входят заводы и комбинаты, которые находятся в разных металлургических базах страны. Яркими примерами такого союза являются холдинг «Металлоинвест», «Северсталь», «Евраз Групп С.
А.» и др.
Дальневосточный металлургический кластер: приоритеты и перспективы
Ю.Г. Данилов, к.э.н., директор Информационно-аналитического Центра «Эксперт» НИ ИРЭС СВФУ им. М.К. Аммосова»,
В.П. Григорьев, к.э.н., научный сотрудник Информационно-аналитического Центра «Эксперт» НИ ИРЭС СВФУ им. М.К. Аммосова
Согласно «Стратегии развития черной металлургии России на 2014–2020 гг. и на перспективу до 2030 г.» только сценарий форсированного развития в полной мере позволяет реализовать стратегические ориентиры развития России, включая Арктическую зоны и регионы Дальнего Востока и Сибири [1]. Наступивший в России экономический кризис и политические события последнего времени, связанные с введением санкций странами Запада в отношении ряда крупных банков и компаний, привели к актуализации вопроса развития страны в восточном направлении. В этом аспекте стратегия развития черной металлургии Российской Федерации теперь должна быть переориентирована на «восточный вектор».
Таким образом, в современных условиях разрабатываемая авторами концепция кластерного развития черной металлургии на Дальнем Востоке становится приоритетной [2, 3, 4].
Для оценки перспективы и определения стратегии развития Дальнего Востока следует учитывать промышленную политику хозяйствующих в регионах отраслей промышленности и холдинговых компаний, участвующих в освоении минерально-сырьевых ресурсов и создающих новые производства, способные влиять на экономику макрорегиона. Сегодня в регионе, кроме имеющейся цветной металлургии и бурно развивающейся нефтегазовой промышленности, пришла очередь черной металлургии.
В условиях нынешней нестабильной ситуации экономика России будет опираться на экспорт энергоресурсов, в том числе угля, который в большом количестве используется в коксодоменном производстве металла. Между тем для рационального и эффективного использования углей необходимо, за исключением действующих коксодоменных производств, в новых металлургических проектах полностью отказаться от недешевого и экологически вредного коксодоменного производства, а высвобождаемые угольные ресурсы использовать для снижения негативного влияния санкций, экспортируя их, что обеспечит дополнительные валютные поступления для инвестирования в новые металлургические производства.
России должна ориентироваться на инновационные процессы получения металла.
Таким образом, одной из главных задач развития черной металлургии на востоке страны является постепенный переход от сырьевой ориентации к созданию новых перерабатывающих производств путем строительства металлургических заводов в Приамурье и Южной Якутии.
Современное состояние черной металлургии России
Черная металлургия в большинстве высокоразвитых стран мира является стержневой отраслью промышленности. Российская Федерация, обладая огромными территориями и содержащимися в них минерально-сырьевыми ресурсами, также стремится развивать этот стратегически важный сегмент национальной экономики. Добыча сырой железной руды в 2014 г. составила около 300 млн т, производство концентрата – 102,0 млн т. Производство чугуна и стали 51,4 и 70,3 млн т соответственно [5].
В недрах России содержится почти 101 млрд т железных руд; по количеству запасов страна опережает ведущих мировых производителей железорудного сырья – Австралию и Бразилию.
Вместе с тем качество руд российских месторождений ниже, чем в большинстве ведущих сырьевых стран: содержание железа в среднем – 35 %, в высокосортных рудах зарубежных месторождений – около 60 %. Посредственное качество руд, а также сложные горно-геологические условия отработки отдельных месторождений в определенной степени ограничивают развитие отечественного производства железорудного сырья. В итоге доля России в мировом выпуске железных руд не превышает 5 %.
Российская сырьевая база железных руд включает 203 природных месторождения и одно техногенное месторождение в Мурманской области. В распределенном фонде недр находится 84 месторождения, из них одно – Парнокское в Республике Коми – имеет только забалансовые запасы. Качество руд объектов нераспределенного фонда в среднем ниже, чем разрабатываемых месторождений.
Россия является крупным экспортером товарных железных руд, занимая по объему экспорта пятое место в мире: в 2013 г. экспорт железной руды и концентратов, по данным ФТС, составил 25,6 млн т, увеличившись на 0,6 % к предыдущему году [6].
Потребности отечественных металлургических комбинатов, в железных рудах в настоящее время составляют около 100 млн т и уже давно возникли проблемы обеспечения сырьем металлургических заводов Южного Урала и Западной Сибири, которые решаются путем дальних перевозок и импорта железорудного сырья объемом до 10 млн т из ССКОКа (Казахстан). Основным поставщиком было казахстанское Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение, входящее в холдинг ENRC Marketing
AG. Весь объем импортируемой из ССГПО руды использовал Магнитогорский металлургический комбинат [7].
По объемам экспорта стальной продукции Россия занимает пятое место в мире после Китая, Японии, Украины и Германии. Значительная часть российской стальной продукции (в виде слябов и заготовок) экспортируется в Европу, страны Ближнего и Среднего Востока, КНР и Турцию. Россия, наряду с Бразилией, также занимает ведущее место по поставкам чугуна на мировой рынок [8].
- Рис. 1 Структура черной металлургии Российской Федерации
Структура черной металлургии России приведена на рис.
1. Более 75 % добычи железных руд и почти 80 % производства товарной железорудной продукции в стране сконцентрировано в активах четырех вертикально интегрированных холдингов: ХК «Металлоинвест», «ЕвразГруп С.А.», ОАО «Северсталь» и ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ОАО «НЛМК»).
В металлургический холдинг «ЕВРАЗ Групп С.А.» входят три металлургических комбината – Нижнетагильский, Кузнецкий и Западно-Сибирский, которые производят более 16 млн т стали, или около 30 % от общероссийского. Их доля в производстве железорудного сырья достигает 16 %. ОАО «ЕВРАЗруда» состоит из 6 горнодобывающих предприятий, специализированных на добыче железной руды, запасы которой достигают около 1,0 млрд т.
В настоящее время проблему по рудно-сырьевой базе испытывает ОАО «ЕВРАЗруда». При потребности трех металлургических комбинатов холдинга ЕВРАЗ более 26,0 млн т руды и 13,0 млн т железорудного концентрата обеспеченность собственной рудной базой составляет 17,0 млн т руды и 7,8 млн т концентрата, т.
е. на 64 % и 52 % соответственно. Недостающие 7,5 млн т концентрата завозятся из Михайловского, Ковдорского и Коршуновского ГОКов.
Основные российские производители железорудного сырья выпускают и большую часть сталелитейной продукции. В 2014 г. шесть компаний обеспечили более 80 % объема производства стали в стране. Ведущие сталелитейные предприятия расположены на Урале, в Вологодской и Липецкой областях, а также в Западной Сибири. Более половины стали в стране выплавляют компании «ЕВРАЗ Груп С.А.», ОАО «ММК» и ОАО «НЛМК» с объемами производства 11 –12 млн т в год.
Металлургические кластеры Российской Федерации
В России уже началось формирование ряда мегаметаллургических кластеров мирового масштаба, ядром которых являются крупные вертикально-интегрированные холдинги, которые территориально размещены в 4 регионах: Северо-Запад, Центр, Урал и Сибирь (табл. 1, рис. 2). Из табл. 1 и рис. 2 видно, что самыми обеспеченными собственным железорудным сырьем являются заводы Сибирского и Уральского металлургических кластеров.
Сырьевая база Центрального кластера, наоборот, кратно превышает его потребности в железной руде.
- Таблица 1 Железорудная база металлургических кластеров России
Группа «ЕВРАЗ» за счет пространственной диверсификации при создании горнообогатительных комбинатов на востоке страны значительно расширит и укрепит свою рудно-сырьевую базу на долгосрочную перспективу. Со строительством Южно-Якутского металлургического комбината холдинг «ЕВРАЗ» напрямую выйдет на азиатский рынок черных металлов, что дает конкурентное преимущество по сравнению с другими крупными предприятиями российской черной металлургии, и станет лидером в регионе восточнее Урала.
- Рис. 2 Схема размещения металлургических кластеров России в 2020г. Цифрами обозначены: кластеры: I – Северо-Западный, II – Центральный, III – Уральский, IV – Сибирский, V – Дальневосточный; предприятия: 1 – Череповецкий МК, 2 – Новолипецкий МК, 3 – Оскольский ЭМК, 4 – Нижнетагильский МК, 5 – Челябинский МК «Мечел», 6 – Магнитогорский МК, 7 – Орско-Халиловский МК «Носта», 8 – Западно-Сибирский МК, 9 – Кузнецкий МК, 10 – Амурский МК, 11 – Петровск-Забайкальский МЗ, 12 – Приамурский ГМК, 13 – Южно-Якутский ГМК; ГОК-и и рудоуправления: 1 – Ковдорский ГОК, 2 – Оленегорский ГОК, 3 – ГОК «Карельский окатыш», 4 – Михайловский ГОК, 5 – Стойленский ГОК, 6 – Лебединский ГОК, 7 – Богословское РУ, 8 – Качканарский ГОК «Ванадий», 9 – Гороблагодатское РУ, 10 – Высокогорский ГОК, 11 – Первоуральское РУ, 12 – Бакальское РУ, 13 – Магнитогорский МК, 14 – Краснокаменское РУ, 15 – Ирбинское РУ, 16 – Кузнецкий ГОК, 17 – Тейское РУ, 18 – Шерегешевское РУ, 19 – Абаканское РУ, 20 – Коршуновский ГОК, 21 – Гаринский ГОК, 22 – Чинейский ГОК, 23 – Кимкано-Сутарский ГОК, 24 – Таежный ГОК, 25 – Десовский ГОК, 26 – Тарыннахский ГОК, 27 – Горкитский ОК.
В перспективе с освоением Чаро-Токкинского железорудного района, где также имеются крупные запасы титана, на их основе может быть создан новый центр экономического развития, включающий Чинейское железорудное месторождение (Читинская область).
Дальневосточный V-й металлургический кластер
Создание Дальневосточного металлургического кластера – это цель, обусловленная современной экономической и промышленной политикой России. Этот кластер позволит стабильно и надежно контролировать источники топлива и сырья отрасли, а также внутренний и внешний рынки металла в регионе. По мере своего развития он обеспечит минеральносырьевую и экономическую безопасность не только удаленного от центра Дальнего Востока, но и в целом национальную безопасность и обороноспособность страны.
Вновь создаваемый V региональный металлургический кластер позволит:
– сократить технологическую отсталость черной металлургии России за счет активного и эффективного использования инновационных технологий:
– приблизить экспортируемую металлопродукцию к дальневосточным морским портам, сократив транспортные издержки;
– эффективно использовать избыточные в регионе энергоресурсы;
– улучшить демографическую ситуацию, создать новые рабочие места, что укрепит экономический потенциал региона.
Очевидно, что освоение месторождений и реализация сырьевых ресурсов менее выгодны, чем производство и реализация конечной продукции, и разница по среднегодовой прибыли между горнодобывающими и металлургическими предприятиями – значительна. Исходя из этого в Дальневосточном регионе целесообразно создание металлургического кластера, объединяющего рудно-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы каждого обладающего ими субъекта. При этом место размещения металлургического предприятия не будет иметь определяющего значения. Роль и значение железорудных ресурсов Южной Якутии в формировании Дальневосточного металлургического кластера определяются локальным размещением больших запасов угля и высококачественных железных руд, концентрацией горнорудного производства, отличающегося большими масштабами и высокой степенью подготовленности их к промышленному освоению.
На Дальнем Востоке группа компаний «Петропавловск» начала строить в Еврейской автономной области металлургический комбинат, рудно-сырьевой базой которого будут местные Кимкано-Сутарский, Гаринский и Олекминский ГОКи вместе с действующим и модернизируемым ОАО «Амурметалл» и вновь создаваемым Южно-Якутским ГМК они сформируют новый, пятый в стране Дальневосточный металлургический кластер, который станет форпостом промышленности России на ее восточных рубежах, а в перспективе будет активным участником международной интеграции на азиатском сегменте рынка продукции черной металлургии (рис.
3).
- Рис. 3 Структура Дальневосточного металлургического кластера
В Южной Якутии на базе Южно-Алданского и ЧароТоккинского железорудных районов будут создаваться два одноименных горно-металлургических комплекса, которые в будущем с началом организации металлургического производства сформируются в один Южно-Якутский ГМК (табл. 2).
- Таблица 2 Производство ЖРС по Дальневосточному металлургическому кластеру
Из табл. 2 видно, что к 2020 г. в Дальневосточном металлургическом кластере ведущую роль будет играть ЮжноЯкутский ГМК, так как на его долю будет приходиться 68,2% добычи руды и 66,4% в производстве концентрата. Между тем Амурская область за счет создания железорудной и металлургической промышленности из дотационного субъекта станет донором, а по объемам получаемой прибыли железорудное производство обойдет золотодобывающую, занимающую второе место в стране.
Южно-Якутский горно-металлургический кластер
В начале ХХI века проблема освоения железорудных ресурсов региона вступила на качественно новый этап, отличаюшийся:
– началом развития рыночных отношений, в силу чего проекты освоения месторождений становятся коммерческими;
– усиливающейся монополизацией черной металлургии страны;
– межрегиональной интеграцией и регионализацией экономики и отраслей промышленности;
– глобализацией мировой экономики и вступлением России в ВТО;
– усиливающейся жесткой конкуренцией на российском и мировом рынках черных металлов и ЖРС в условиях активной и агрессивной экспансионистской политики Китая по отношению к мировой черной металлургии, которая может в перспективе привести к разбалансированию отрасли в мировом масштабе.
Сегодня совершенно другая ситуация. На базе трех месторождений в ЕАО будет создаваться Приамурский горнометаллургический комплекс, а в Якутии владелец лицензии на четырех железорудных месторождениях ЕВРАЗ начинает освоение Таежного месторождения. Продукция ГОКа Таежный на начальном этапе в виде сухого железорудного концентрата будет поставляться на сибирские металлургические комбинаты (г. Новокузнецк).
Инвестируя в развитие черной металлургии на востоке страны, ЕВРАЗ решает главную стратегическую цель – получает перспективу для развития за счет использования огромных запасов железной руды Южной Якутии, в первую очередь – крупнейшего на азиатском континенте ЧароТоккинского железорудного региона. Кроме того, получив преференции, обойдет ММК и Мечел своих традиционных конкурентов на азиатском рынке черных металлов.
Все это требует пересмотра и переоценки ранее сложившихся стереотипов по устранению проблемы. Вопросы освоения железорудных ресурсов региона прежде наряду с угольными месторождениями связывались исключительно с созданием в Южной Якутии крупномасштабной черной металлургии по классической коксодоменной технологии выплавки металла.
Однако в связи с намечаемыми изменениями в ближайшей перспективе структуры топливно-энергетического баланса региона, обусловленными приходом в район природного газа, возникает задача рассмотрения использования ЖРС в альтернативных технологиях производства металла. Металлурги давно занимаются поиском новых технологий производства металла, способных заменить консервативную и неэкологичную коксодоменную технологию выплавки металла.
Эффективность освоения железорудных месторождений в значительной мере определяется масштабами вновь создаваемого горнорудного предприятия и объемом добычи железной руды, зависящим от потребности в ЖРС. Следует отметить, что на базе месторождений Южно-Алданского железорудного района невозможно создание крупномасштабной черной металлургии, поскольку освоение даже двух наиболее крупных месторождений района – Таежного и Десовского позволяет производить только 5 млн т железорудного концентрата, из которого можно выплавить 2,5 млн т чугуна.
Заключение и выводы
Стратегию создания черной металлургии в Южной Якутии и развития отрасли на Дальнем Востоке в целом следует определять через кластерный подход в отраслевом и территориальном аспекте.
В России уже началось формирование ряда мегаметаллургических кластеров мирового масштаба, ядром которых станут крупные вертикально-интегрированные холдинги, территориально размещенные в 4 регионах: Северо-Запад, Центр, Урал и Сибирь.
Благодаря реализации проекта государственно-частного партнерства в Южной Якутии создается крупная железорудная база и на очереди металлургическое производство.
Крупномасштабное освоение железорудных месторождений на Дальнем Востоке и строительство на их базе горно-обогатительных комбинатов, а в дальнейшем металлургических заводов, позволит создать Приамурский и ЮжноЯкутский горно-металлургические комплексы, которые в совокупности с действующим металлургическим заводом «Амурметалл» станут базой пятого в стране Дальневосточного металлургического кластера, способного участвовать в международной интеграции и стать активным партнером на азиатском сегменте мирового рынка черных металлов. Одной из приоритетных задач в условиях экономического кризиса для развития экономики региона и страны является создание новых предприятий и производств за счет привлечения частных инвестиций, обеспечивающих занятость населения и повышение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.
Таким образом, создание в Южной Якутии и Приамурье предприятий черной металлургии следует считать социально значимыми региональными проектами, позволяющими превратить его в самодостаточный регион.
Таким образом, благодаря интенсивному крупномасштабному освоению железорудных ресурсов региона и создания крупной металлургической базы страны, Дальневосточный федеральный округ кардинально улучшит свое социально-экономическое положение и станет одним из опорных регионов страны на ее восточных рубежах.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Стратегия развития черной металлургии России на 2014 – 2020 гг. и на перспективу до 2030 а. Утверждена приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 5 мая 2014 г. № 839.
2. Григорьев В.П. Металлургические кластеры, как основа формирования новой базы черной металлургии на востоке страны // Наука и образование – 2008, №3– С.33-38.
3. Григорьев В.П., Данилов Ю.Г. Черная металлургия Северо-востока Азии: проблемы и перспективы // Экономические и экологические проблемы в меняющемся мире.
Коллективная монография / Отв. ред. С.Е. Метелев. – СПб.: НПК «РОСТ», 2010. – 326 с. С.59-65.4. Григорьев В.П. Роль Дальневосточного металлургического кластера в черной металлургии Северо-Востока Азиатского континента // Роль Якутии в освоении Дальнего Востока: сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 380-летию вхождения Якутии в состав Российского государства (г. Хабаровск, 11-13 сентября 2012) – Якутск: Изд. ИГИ и ПМНС СО РАН, 2014. С. 120-127.
5. Социально-экономическое положение России 2014. – Статистический сборник. Росстат. 2015. С. 21, 53.
6. Аналитический бюллетень / металлургия: Тенденции и прогнозы. Выпуск №13. РА «РИАРЕЙТИНГ». М. 2014. С. 16.
7. Машкавцев Г.А., Коротков В.В. и др. Минерально-сырьевой потенциал металлургии России // Разведка и охрана недр. 2008, №9. C. 63.
8. Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2012 г.». ООО «Информационно-аналитический центр «Минерал»».
2013. С. 105-114.9. Минеральное сырье: от недр до рынка. Том 3. Черные металлы. Легирующие металлы и неметаллы. М.: Научный мир, 2011.
10. Архипов Г.Н. Минеральные ресурсы горнорудной промышленности Дальнего Востока. М.: Горная книга, 2011.
11. Сайт ОАО «Гипроруда». http://www.giproruda.ru/
Ключевые слова: железная руда, кластер, отрасль, регион, структура, стратегия, черная металлургия, экономика.
Журнал «Горная Промышленность»№3 (127) 2016, стр.20
Обзор крупнейших металлургических заводов России
Такая отрасль хозяйственно-экономической деятельности, как металлургия, включает в себя два направления: черную металлургию и цветную металлургию. Поэтому проведенный нами обзор крупнейших российских металлургических предприятий будет разбит на две части: российские предприятия черной металлургии и российские предприятия цветной металлургии.
Российские предприятия черной металлургии
Черная металлургия включает в себя следующие подотрасли:
1.
Добыча нерудного сырья (огнеупорных глин, флюсового сырья и т.д.) для черной металлургии.
2.Производство черных металлов (к черным металлам относятся: сталь, чугун, прокат, металлические порошки черных металлов, доменные ферросплавы).
3.Трубное производство (изготовление стальных и чугунных труб).
4.Коксохимическое производство (изготовление кокса, коксового газа и т.д.).
5.Вторичная обработка черных металлов (вторичная обработка включает в себя разделку лома и отходов черных металлов).
Продукция, выпускаемая российскими предприятиями черной металлургии, реализуется машиностроительным и строительным организациям, а также экспортируется за рубеж.
Существует несколько разновидностей предприятий черной металлургии:
1.Металлургические предприятия полного цикла (занимаются производством чугуна, стали и проката).
2.Предприятия передельной металлургии (предприятия без выплавки чугуна).
3.Предприятия малой металлургии (машиностроительные заводы, занимающиеся выпуском стали и проката).
Самыми мелкими металлургическими предприятиями являются заводы; более крупными — комбинаты. И комбинаты, и заводы могут объединяться в холдинги.
Расположение российских предприятий черной металлургии зависит, прежде всего, от близости к месторождениям железных руд и других полезных ископаемых. Так, например металлургические комбинаты, занимающиеся производством чугуна и стали, находятся в тех областях, где, во-первых, недалеко расположены месторождения железных руд, и, во-вторых, много лесов (так как для восстановления железа необходим древесный уголь). При строительстве металлургических предприятий учитывается также обеспеченность электроэнергией, природным газом и водой.
На сегодняшний день в России существуют 3 металлургические базы:
1.Уральская металлургическая база.
2.Центральная металлургическая база.
3.Сибирская металлургическая база.
Уральская металлургическая база занимается производством на основе железной руды, добытой в следующих месторождениях:
1.
Качканарские месторождения (Россия).
2.Курская магнитная аномалия (Россия).
3.Кустанайские месторождения (Казахстан).
Крумнейшими металлургическими предприятиями полного цикла Уральской металлургической базы являются: Магнитогорский металлургический комбинат (крупнейший российский комбинат), Челябинский металлургический комбинат (входит в состав ОАО «Мечел»), Нижнетагильский металлургический комбинат, Металлургический комбинат ОАО «Уральская сталь» (город Новотроицк), Белорецкий металлургический комбинат (входит в состав ОАО «Мечел»), Ашинский металлургический завод, Металлурический завод имени А.К.Серова (город Серов; входит в холдинг «УГМК»), Чусовской металлургический завод (входит в холдинг «Объединенная металлургическая компания»).
Крупнейшими предприятиями передельной металлургии Уральской металлургической базы являются: ООО «Виз-Сталь» (город Екатеринбург; то, что осталось от Верх-Исетского металлургического завода), «ИжСталь» (город Ижевск; входит в сотав ОАО «Мечел»), Челябинский трубопрокатный завод (входит в холдинг «ЧТПЗ»), Челябинский ферросплавный завод (крупнейший в России по произодству ферросплавов), Серовский завод ферросплавов, Первоуральский новотрубный завод (входит в холдинг «ЧТПЗ»), Уральский трубный завод (город Первоуральск), Златоустовский металлургический завод, Новолипецкий металлургический комбинат.
Центральная металлургическая база занимается производством на основе железной руды, добытой в следующих месторождениях:
1.Курская магнитная аномалия (Россия).
2.Месторождения Кольского полуострова (Россия).
Крупнейшими металлургическими предприятиями полного цикла Центральной металлургической базы являются: Череповецкий металлургический комбинат (входит в группу компаний ОАО «Северсталь»), Новолипецкий металлургический комбинат, Косогорский металлургический завод (город Тула), Оскольский электрометаллургический комбинат (город Старый Оскол).
Крупнейшими предприятиями передельной металлургии Центральной металлургической базы являются: Череповецкий сталепрокатный завод (входит в группу компаний ОАО «Северсталь»), Орловский сталепрокатный завод, Металлургический завод «Электросталь» (город Электросталь), Металлургический завод «Серп и молот» (город Москва), Ижорский трубный завод (город Санкт-Петербург; принадлежит компании «Северсталь»), Выксунский металлургический завод (город Выкса, Нижегородская область).
Сибирская металлургическая база занимается производством на основе железной руды, добытой в следующих месторождениях:
1.Месторождения Горной Шории (Россия).
2.Абаканские месторождения (Россия).
3.Ангаро-Илимские месторождения (Россия).
Крупнейшими металлургическими предприятиями полного цикла Сибирской металлургической базы являются: Новокузнецкий металлургический комбинат, Западно-Сибирский металлургический завод (город Новокузнецк), Новокузнецкий ферросплавный завод.
Крупнейшими предприятиями передельной металлургии Сибирской металлургической базы являются: Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина, Металлургический завод «Сибэлектросталь» (город Красноярск), Гурьевский металлургический завод (входит в холдинг «ITF Group»), Петровск-Забайкальский металлургический завод.
Российские предприятия цветной металлургии
Цветная металлургия включает в себя следующие производственные процессы:
1.Добыча и обогащение руд цветных металлов.
2.Выплавка цветных металлов и их сплавов (существует два типа цветных металлов: тяжелые (медь, цинк, свинец, никель, олово) и легкие (алюминий, магний, титан)).
Расположение предприятий цветной металлургии зависит от таких факторов, как сырьевой фактор (близость к сырьевым источникам; это самый важный фактор), природный фактор, топливно-энергетический фактор и экономический фактор. Предприятия по производству тяжелых цветных металлов размещаются в непосредственной близости к районам добычи сырья (так как для данного производства не требуется большого количества энергии). Предприятия же по производству легких цветных металлов нуждаются в большом количестве электроэнергии, поэтому размещаются у источников дешевой энергии.
В России расположены следующие типы предприятий цветной металлургии:
1.Предприятия медной подотрасли.
2.Предприятия свинцово-цинковой подотрасли.
3.Предприятия никель-кобальтовой подотрасли.
4.Предприятия оловянной подотрасли.
5.
Предприятия алюминиевой подотрасли.
6.Предприятия вольфрам-молибденовой подотрасли.
7.Предприятия титан-магниевой подотрасли.
8.Предприятия редкометалльной подотрасли.
Крупнейшими россискими предприятиями медной подотрасли являются: Бурибаевский ГОК, Гайский ГОК (входит в холдинг «УГМК»), Карабашмедь, Красноуральский медеплавильный комбинат, Кировградский медеплавильный комбинат, Медногорский медно-серный комбинат (входит в холдинг «УГМК»), Ормет (принадлежит РАО «Газпром»), Производство полиметаллов (входит в холдинг «УГМК»), Сафьяновская медь (входит в холдинг «УГМК»), Святогор (входит в холдинг «УГМК»), Среднеуральский медеплавильный завод (входит в холдинг «УГМК»), Уралэлектромедь (входит в холдинг «УГМК»).
Крупнейшими российскими предприятиями свинцово-цинковой подотрасли являются: Бшкирский медно-серный комбинат, Беловский цинковый завод, Горевский ГОК, Дальполиметалл, Рязцветмет, Садонский свинцово-цинковый комбинат, Учалинский ГОК, Челябинский электролитно-цинковый завод, Электроцинк.
Крупнейшими российскими предприятиями никель-кобальтовой подотрасли являются: ГМК “Норильский никель” (принадлежит компании «Интеррос»), ПО “Режникель” (принадлежит РАО «Газпром»), Уфалейникель, Южуралникель.
Крупнейшими российскими предприятиями оловянной подотрасли являются: Дальневосточная горная компания, Дальолово (принадлежит компании «НОК»), Депутатсколово, Новосибирский оловянный комбинат, Хинганское олово (принадлежит компании «НОК»).
Крупнейшими российскими предприятиями алюминиевой подотрасли являются: Ачинский глиноземный завод (входит в холдинг «РусАЛ»), Богуславский алюминиевый завод (входит в холдинг «СУАЛ»), Белокалитвинское металлургическое ПО (входит в холдинг «РусАЛ»), Бокситогорский глиноземный завод, Братский алюминиевый завод (входит в холдинг «РусАЛ»), Волгоградский алюминиевый завод, Волховский алюминиевый завод, Иркутский алюминиевый завод (входит в холдинг «СУАЛ»), Каменск-Уральский металлургический завод (входит в холдинг «СУАЛ»), Кандалакшский алюминиевый завод (входит в холдинг «СУАЛ»), Красноярский алюминиевый завод (входит в холдинг «РусАЛ»), Михалюм (входит в холдинг «СУАЛ»), Надвоицкий алюминиевый завод (входит в холдинг «СУАЛ»), Новокузнецкий алюминиевый завод (входит в холдинг «РусАЛ»), Самарский металлургический завод (входит в холдинг «РусАЛ»), Саянский алюминиевый завод (входит в холдинг «РусАЛ»), Ступинская металлургическая компания (принадлежит РАО «Газпром»), Уральский алюминиевый завод (входит в холдинг «СУАЛ»), Фольгопрокатный завод.
Крупнейшими российскими предприятиями вольфрам-молибденовой подотрасли являются: Гидрометаллург, Жирекенский ГОК, Кировградский завод твердых сплавов, Лермонтовская горно-рудная компания, Приморский ГОК, Сорский ГОК.
Крупнейшими российскими предприятиями титан-магниевой подотрасли являются: АВИСМА, ВСМПО, Соликамский магниевый завод.
Крупнейшими российскими предприятиями редкометалльной подотрасли являются: Забайкальский ГОК, Орловский ГОК, Севредмет (принадлежит ЗАО «ФТК»).
Источник: Промышленный портал Metaprom.ru
Подготовлен обзор отрасли металлургии по итогам 9 месяцев 2019 года | Отраслевые бюллетени
РИА Рейтинг – 23 дек. В бюллетене отмечается, что мировое производство стали продолжает расти, но в третьем квартале динамика резко ухудшилась.
Основным фактором, который влиял на ценовую конъюнктуру металлов, является торговое противостояние Китая и США.
Металлургическое производство в России выросло преимущественно за счет цветной металлургии, тогда в черной металлургии произошел небольшой спад из-за резкого сокращения экспорта.
При этом внутреннее потребление стальной продукции растет.
Рост в цветной металлургии происходит за счет увеличения производства золота, никеля и алюминия. При этом существенно снизилось производство цинка из-за закрытия завода «Электроцинк» в Северной Осетии.
Несмотря на вялую производственную динамику, сальдированная прибыль металлургических предприятий выросла более чем на треть.
Эксперты РИА Рейтинг полагают, что по итогам года объем металлургического производства сохранится примерно на уровне прошлого года.
Подробный анализ тенденций, складывавшихся в российской металлургии за девять месяцев 2019 года, конъюнктуры мировых рынков Вы сможете найти в бюллетене «Металлургия: тенденции и прогнозы. Итоги января-сентября 2019 года», подготовленном экспертами Рейтингового агентства «РИА Рейтинг».
Объем бюллетеня – 42 страницы формата А4, включая 29 графиков и 11 таблиц. В качестве источников информации используются данные Росстата, ФТС, Лондонской биржи металлов, данные компаний, данные СМИ, собственные расчеты РИА Рейтинг и другие источники.
Бюллетень выпускается с 2011 года на ежеквартальной основе. График выпуска бюллетеня: итоги года – март-апрель, итоги I-го квартала – июнь-июль, итоги первого полугодия – сентябрь-октябрь, итоги 9-ти месяцев – декабрь.
Бюллетень распространяется по платной подписке. Для получения полной версии бюллетеня свяжитесь с нами: e-mail: [email protected], или оформите заявку по ссылке.
Содержание аналитического бюллетеня «Металлургия: тенденции и прогнозы» – выпуск № 36 (итоги января-сентября 2019 года), ключевые индикаторы отрасли, а также примеры графиков и таблиц доступны по ссылке >>>
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
НОВОСЕЛОВ Сергей Викторович
Заместитель директора — начальник информационно-аналитического управления Дирекции по контролю за исполнением бизнес-процедур и сохранностью активов
АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» 622025, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1 Тел.: (3435) 497-270 E-mail: [email protected]
Ключевые слова
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ
ПРОДАЖА МЕТАЛЛА И МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ
МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛ
Тенденции,особенности и проблемы развития черной металлургии России
^ ШАЙБАКОВА Людмила Фаритовна
Доктор экономических наук, профессор кафедры конкурентного права и антимонопольного регулирования
Уральский государственный экономический университет 620144, РФ, г.
Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 Тел.: (343) 221-27-17 E-mail: [email protected]
Аннотация
Исследование посвящено выявлению тенденций, особенностей и проблем развития черной металлургии России в посткризисный период с 2014 г. Работа базируется на методах статистического и сравнительного анализа, рейтинговых и прогностических оценках. В качестве кейса в статье приводится пример одного из крупнейших производителей металла в России — акционерного общества «ЕВРАЗ НТМК». Авторами определено, что черная металлургия является одной из самых динамично развивающихся отраслей России. В то же время в качестве общих тенденций развития черной металлургии отмечается усиление концентрации производства и снижение объемов добычи сырья. В результате санкций Евросоюза предприятия комплекса идут по пути стратегического партнерства со странами ЕАЭС.
Анализ ресурсной базы металлургического комплекса позволяет авторам обосновать тезис о необходимости комплексной модернизации и внедрения инновационных решений в условиях новой волны индустриализации.
К научным результатам исследования следует отнести: систематизацию, обобщение и авторскую оценку процессов, происходящих в мировой и российской черной металлургии, а также предложения по направлениям развития сектора черной металлургии.
ВВЕДЕНИЕ
В условиях индустриального развития металлургии принадлежит роль фунда-ментообразующего фактора для развития производительных сил и производственных отношений. Металл как основной материал для производства средств производства (машин, оборудования, аппаратов, приборов, передаточных устройств, труб, колес и т.д.) значим для функционирования и развития практически всех отраслей современного хозяйства и видов экономической деятельности. Именно поэтому страны, владеющие запасами руд черных и цветных металлов, поддерживают и развивают производство металлургической продукции как одно из перспективных направлений развития национальных хозяйственных систем1.
Металлургическое производство, первоначально трактуемое как искусство извлечения металлов из руд, в настоящее время воспринимается как вид экономической деятельности, связанный с плавкой и (или) рафинированием черных и цветных металлов из руды, чушек или лома с использованием методов электрометаллургии и прочих металлургических процессов, а также с производством спла-
JEL classification
011, 014, 031
1 Об утверждении Стратегии развития черной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года и Стратегии развития цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года: приказ Минпромторга РФ от 5 мая 2014 г. № 839. URL: www.consultant.ru/ cons/cgi/online.cgi?.
вов металлов путем добавления в исходный чистый металл прочих химических элементов.
Продукция металлургического производства, обычно в форме слитков, используется для прокатки, волочения и прессования при производстве листа, полосы, сортового проката, прутков, проволоки и труб или в жидкой форме для производства отливок и прочей металлопродукции2. По мнению ученых, в исторической ретроспективе развитие металлургии явилось основным фактором промышленного освоения огромных территорий, что стало основой для индустриального развития России [11. С. 532]. В настоящее время металлургический комплекс, является одним из базовых сегментов реального сектора отечественной экономики [3. С. 86; 13. С. 93].
Целью выполненного исследования выступала оценка происходящих изменений, тенденций, особенностей и проблем развития черной металлургии России в современных экономических условиях. Для достижения поставленной цели в работе были решены задачи по выявлению мировых тенденций и проблем развития металлургии, особенностей развития черной металлургии России и изучению опыта повышения конкурентоспособности крупного производителя и экспортера металла АО «ЕВРАЗ НТМК».
2 ОКВЭД 2 2017 с расшифровкой кодов (актуален на 2017 г.). URL: www.okvad.ru/razdel-c.html.
Development
of Ferrous Metallurgy in Russia: Trends, Special Features and Problems
■o a
H
a m a
Abstract
The paper identifies the main trends, special features and problems of the development of ferrous metallurgy in Russia during the post-crisis period starting from 2014. The paper uses the methods of statistical and comparative analysis, ranking and predictive valuations. It analyses the case of EVRAZ NTMK — one of the largest steel, mining and vanadium companies. The authors state that ferrous metallurgy is one of the most dynamically growing industries in Russia.
At the same time, we identify the general trends in the development of ferrous metallurgy which are a rise in concentration of production and a decline in raw materials extraction. In the context of EU sanctions introduced against Russia, the enterprise is following the path of strategic partnership with the EAEU nations.
The analysis of the resource potential of the metallurgical complex allows the authors to substantiate the thesis about the need for comprehensive modernization and introduction of innovative solutions in the conditions of a new wave of industrialization. The scientific results of the study are systematisation, generalization and the authors’ evaluation of the processes that take place in ferrous metallurgy in Russia and abroad. The authors propose the directions for the development of ferrous metallurgy.
Изначально заложенный в основу формирования отечественной металлургии принцип создания крупного специализированного, высококонцентрированного и кооперированного производства сформировал данную отрасль в России как градообразующую и жизнеобеспечивающую.
Процессы монополизации российского хозяйства 1990-х — начала 2000-х годов привели к формированию в металлургии крупных холдинговых структур, преимущественно дивизиональной формы организации, производства которых расположены как в России, так и в других странах мира. Крупные транснациональные холдинги вертикально интегрированного типа являются, с одной стороны, высоко энерго- и капиталоемкими производствами, а с другой — одними из самых успешных производств постсоветского периода [6. С. 118]. Их особая конкурентоспособность в связи с возможностью влиять на создание для себя более выгодных внешних условий, проводить собственную политику и эффективно обеспечивать собственную экономическую безопасность регулярно подчеркивается российскими учеными-исследователями и практиками [4. С. 16; 7. С. 55; 9. С. 211; 15. С. 30].
В черной металлургии России сформировалось десять крупных компаний и корпоративных групп, которые производят около 80% среднегодового выпуска металлопроката (ООО «ЕВРАЗ»,
^ Lyudmila F.
SHAYBAKOVA
Dr. Sc. (Econ.), Professor of Competition Law and Antitrust Regulation Dept.
Ural State University of Economics 620144, RF, Yekaterinburg, 8 Marta/Narodnoy Voli St., 62/45 Phone: (343) 221-27-17 E-mail: [email protected]
ПАО «Северсталь», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Мечел», АО «Холдинговая компания «Металлоинвест») и около 75% стальных труб (ПАО «Трубная металлургическая компания», АО «ОМК-Сталь», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ПАО «Северсталь»)1. Эффективность деятельности металлургических компаний значительно повышает выстраивание полного технологического цикла, включающего как добычу и обогащение руды и угля, так и производство металла, выпуск конечной металлопродукции с высокой добавленной стоимостью и утилизацию вторичных ресурсов. Вместе с тем российские исследователи отмечают, что по мировым меркам российские металлургические компании не такие уж крупные.
Sergey V. NOVOSYOLOV
Deputy Director — Head of Information and Analytical Department of the Directorate for Control over Execution of Business Procedures and Security of Assets
EVRAZ NTMK
(EVRAZ Nizhny Tagil Metallurgical Plant) 622025, RF, Sverdlovsk oblast, Nizhny Tagil, Metallurgov St., 1 Phone: (3435) 497-270 E-mail: [email protected]
Keywords
METALLURGICAL PLANT
FERROUS METALLURGY
VERTICALLY INTEGRATED CORPORATE STRUCTURE
SALE OF METAL AND METAL PRODUCTS
GLOBAL METAL PRICES
JEL classification
011, 014, 031
ш X
ш <
m 2 S
Министерства промышленности и торговли Россия занимает 2-е место по производству стальных труб (уступая Китаю), 3-е место по экспорту металлопродукции (уступая Китаю и Японии), 5-е место по производству товарной железной руды (после Китая, Австралии, Бразилии и Индии).
В долгосрочной перспективе, по оценкам Минэкономразвития РФ, весь прирост потребления металлопродукции будет достигаться в основном за счет Индии (на 43 млн т) и Бразилии (на 25 млн т), а также, в меньшей степени, за счет Японии, США, Южной Кореи и России1.
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИИ
Наличие богатых рудных месторождений позволяет российской металлургии удерживать прочные позиции на мировом рынке. По итогам 2015 г. Рос-
1 Об утверждении Стратегии развития черной металлургии России на 2014-2020 годы…
Таблица 1 — Рейтинг стран по производству стали
сии принадлежит 6-е место среди стран — крупнейших производителей стали (табл. 1).
По результатам работы в 2015 г.
представители Всемирной ассоциации стали (World Steel Association) пришли к выводу, что впервые с кризисного 2009 г. объем производства металлургической продукции в мире начал падать2. Причиной негативных явлений стали предшествовавшие им факторы, в том числе перепроизводство, рост экспортной активности Китая, усиление защиты внутренних рынков ряда стран от импорта иностранной продукции.
Если в период мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., затронувшего в основном развитые страны, негативные последствия уравновешивались ростом экономик развивающихся государств, то начиная с 2015 г. последние также вошли в стадию спада. Еще одной характерной чертой современного состояния метал-
2 Новости Forex Club. URL: www.fxclub.org.
лургии является глобальное снижение показателей сырьевых рынков, а не только сферы готовой металлопродукции, как это случилось в период прошлого финансового кризиса.
В 66 странах, показатели металлургической отрасли которых анализировалось World Steel Association, уровень выпуска стали в 2015 г. снизился по сравнению с предыдущим годом почти на 3%. В топ-10 самых крупных стран, занятых в металлургии, по показателю обвала производства лидировала Украина, потерявшая 10,6% объема выпуска продукции (рис. 1).
Кроме того, в список вошли США, Турция и Япония — минус 10,5; 7,4 и 5% соответственно, Евросоюз в целом — минус 1,8%. Падение показателей усилилось к декабрю 2015 г., достигнув 16,3% для США и 8,3% для Евросоюза. Китай в 2015 г. снизил объем производства на 2,3%, Россия — на 1,1%. В декабре показатели этих стран снизились на 5,3 и 3,3% соответственно. Как отмечают зарубежные исследователи, после 2014 г. Россия и Украина развивают металлургическую промышленность по различным векторам: Россия стремится к рекомбинации самодостаточного рынка в рамках Евразийского экономического союза, а Украина исследует возможности углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС [19.
C. 62].
Согласно данным аналитического агентства MEPS International ltd, спрос и цены на металл снижаются, в том числе в странах BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика). Такая ситуация фактически замыкает круг перепроизводства в металлургической отрасли, поскольку спад показателей приобретает общемировой мас-штаб3. Согласно данным консалтинговой фирмы Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ситуация осложняется еще одним фактором — попыткой адаптации к падающим ценам предприятий, занятых в горнодобывающей сфере. Качество руды снижается, финансирование добывающей отрасли крайне недостаточно. В таких условиях добывающим компаниям приходится сталкиваться с необходимостью внедрения инноваций и противостоять росту рисков.
Впрочем, сложившаяся кризисная ситуация в металлургии, несмотря на свои особенности, исторически не нова. Согласно статистическим данным All Commodity Price Index, которые вот уже на протяжении полутора веков собира-
3 Новости Forex Club.
URL: www.fxclub.org.
Место в 2015 г. Страна Производство в 2014 г., млн т Производство в 2015 г., млн т Изменение, % Доля в мировом производстве, % Экспорт стальной продукции, % от производства 2015 г.
1 Китай 822,8 803,8 -2,30 49,53 11,6
2 Япония 110,7 105,2 -5,00 6,48 39,3
3 Индия 87,3 89,6 2,60 5,52 11,6
4 США 88,2 78,9 -10,50 4,86 15,1
5 Республика Корея 71,5 69,7 -2,60 4,29 45,8
6 Россия 70,5 69,4 -1,10 4,38 39,5
7 Германия 42,9 42,7 -0,60 2,63 58,0
8 Бразилия 33,9 33,2 -1,90 2,05 29,4
9 Турция 34 31,5 -7,40 1,94 50,8
10 Украина 27,2 22,9 -15,60 1,41 93,7
Составлено по: Производство стали в странах мира — рейтинг 2016 / РИА Рейтинг.
URL: http://riarating.
ru/infografika/20160412/630017058.html. %
Рис. 1. Снижение объемов производства стали в 2015 r.
Составлено по: Новости Forex Club. URL: www.fxclub.org; Производство стали в странах мира -рейтинг 2016 / РИА Рейтинг. URL: http://riarating.ru/infografika/20160412/630017058.html.
□ Производство концентрата железорудного ®
□ Экспорт руды и концентратов железных 0 Рис. 2. Производство и экспорт концентрата железорудного, млн т 7
Составлено по: Российский статистический ежегодник. 2010: стат. сб. / Росстат. М., 2010. С. 38; Российский статистический ежегодник. 2016: стат. сб. / Росстат. М., 2016. С. 353; Промышленное производство в России. 2016: стат. сб.
/ Росстат. М., 2016. С. 164.
Рис. 3. Динамика добычи железной руды в Российской Федерации, млн т
Составлено по: Российский статистический ежегодник. 2016. С. 353; О промышленном производстве в январе-ноябре 2016 г. / Федеральная служба государственной статистики. URL: www.gks.ru/bgd/free/ B09_03/IssWWW.exe/Stg/d01/255.htm.
ет издание The Economist, современные тенденции напоминают уже прошедшие циклы. Единственным отличием актуального кризиса является его более мощная динамика спада производства. Сырьевые циклы отстают друг от друга на три десятилетия: подъем длится десять лет, падение показателей — пять лет. Резкий обвал производства переходил в плавное снижение еще на протяжении 15 лет. Если тот цикл, который переживает металлургия в настоящее время, повторит средний исторический, то его завершение следует ожидать не ранее 2030 г.
Главной причиной падения уровня спроса на металл во всем мире стало сокращение темпов роста экономики Китая. Потребители этой страны являются самым крупными партнерами металлургических компаний. Замедление роста экономики КНР привело к снижению спроса впервые за 25 лет, перепроизводство разгрузило предприятия, а цены на металл рухнули. Сокращение объемов выплавки нерафинированной стали в стране составило 2,3%, при том что с 1990 г. наблюдался их двенадцатикратный рост. В 2015 г. в КНР было произведено 803,8 млн т продукции1. Тем не менее китайские производители, с целью компенсировать убытки от падения цен, решили нарастить объемы экспорта сталелитейной продукции, что привело к еще большему обвалу стоимости. Темпы же снижения производства оказались недостаточными для стабилизации рынка. За 2015 г. китайцы поставили на экспорт больше стали, чем произвела любая страна мира. По данным компании Mysteel, основным потребителем китайской стали оказались азиатские государства — 30% экспорта, еще 10% поставлялось в ближневосточные регионы.
Импортеры дешевой китайской стали попытались принять меры заградительного характера с целью защиты своих производителей, в том числе путем повышения ставок пошлин на ввоз металла. В частности, США уже заблокировали поставки 30 видов стали из Китая.
Однако не наращивание китайских поставок стало причиной избытка предложения в Европе. Доля потребления металла китайского производства в европейских странах невелика. По информации Ассоциации производителей стали Eurofer, экспорт китайского металла в ЕС составил в 2015 г. всего 6,3 млн т продукции без учета трубопроката. В то же время уровень годового спроса в Европе достигает 150 млн т. У Европы есть соб-
1 Новости Forex Club. URL: www.fxclub.org.
ственные, внутренние проблемы, которые не могли не отразиться негативно на состоянии отрасли. При этом сложилась парадоксальная ситуация — в проблемах своей металлургии владельцы европейских предприятий обвинили именно китайцев.
На самом же деле, по оценкам экспертов, проблема европейской металлургии заключается в ее низкой конкурентоспособности. Отрасль излишне зарегулирована национальными правительствами и Европейской комиссией.
Производство стали в мире в 2016 г. выросло на 0,8% по сравнению с 2015 г. и составило 1,63 млрд т, сообщает Всемирная организация производителей стали2. Ведущий производитель стали в мире — Китай — за год увеличил показатель на 1,2% — до 808,4 млн т. Второе место занимает Япония — 104,8 млн т (-0,3%). Тройку лидеров замыкает Индия — 95,6 млн т (+7,4%). В России показатель по итогам 2016 г. увеличился на 0,3%, составив 69,6 млн т3. Украина за год увеличила производство стали на 5,5% -до 24,2 млн т.
2 Мировое производство стали в 2016 г. / Информационное агентство RNS. URL: https:// rns.online/industry/Proizvodstvo-stali-v-mire-v-2016-godu-uvelichilos-na-08—do-163-trln-tonn-2017-01-25/.
3 Россия в цифрах. 2017: крат. стат. сб. / Росстат.
M., 2017. С. 232.
РОССИЙСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИИ
Добыча железной руды — основа для развития металлургического комплекса России. Российские компании полностью обеспечены отечественным сырьем. В России потребляется около 75-78% всей производимой товарной руды и железорудного концентрата, а оставшиеся объемы железорудного сырья экспортируются (около 22-25 млн т). В 2015 г. экспорт железорудного концентрата составил 27,7 млн т, из которых 16,4 млн т импортировал Китай (рис. 2).
В 2015 г. производство железорудного концентрата уменьшилась по сравнению с 2011-2012 гг. на 2,9%. По сравнению с предыдущим годом оно снизилась на 1 млн т (рис. 3).
В 2016 г. объемы добычи железной руды и производства железорудного концентрата остались на уровне 2015 г.4
При этом если оценивать структуру собственников железорудного бизнеса, то следует отметить, что только около у 13% компаний акции принадлежат отечественным физическим или юридическим лицам. Остальные компании на-
4 Собственники добывающей промышленности России 2014-2016 / Информационный центр AFTERSHOCK. URL: https://aftershock. news/?q=node/541752&full.
в России позволила исследователям сделать вывод, что прямые зарубежные инвестиции являются важной составляющей экономического развития страны и черной металлургии в частности. Крупные металлургические предприятия, обладающие большей долей иностранного капитала, имеют положительный эффект от прямого зарубежного инвестирования [2. С. 67].
За последние годы более чем на 30% выросло количество предприятий металлургического производства и производства готовых металлических изделий (рис.
4). При этом следует отметить, что 96,3% предприятий находятся в частной форме собственности.
Вместе с тем объем основных видов продукции металлургического производства вырос незначительно: по произ-
водству чугуна — на 9,2%, производству стали — на 3,9%, производству проката готового черных металлов — на 9,8%. И только производство стальных труб увеличилось в 2015 г. по сравнению с 2010 г. на 23,9% (рис. 5). В 2016 г. все показатели за исключением производства стали имеют тенденцию снижения2.
Следует отметить, что накануне реформирования экономики России всех основных видов продукции металлургии производилось больше, чем в настоящее время. По итогам 2015 г. по сравнению с предыдущим годом производство стали в России снизилось на 1,1%, проката готового черных металлов — на 0,8% (табл. 2).
Данные показатели лучше мировой динамики: по странам первой двадцатки объемы производства стали уменьшились в среднем на 3,78%, а в США, Великобритании и на Украине — более чем на 10% (см.
табл. 1). В дальнейшем данные процессы приведут к обострению конкуренции на мировых рынках и окажут давление на экспортную выручку. Следует отметить, что около 40% произведенной стали Россия экспортирует, оставляя 60% для внутреннего потребления. По мнению ученых, экспортная ориентация российской металлургии невыгодна и опасна для страны в целом. Она наносит ущерб отечественной обрабатывающей промышленности и другим отраслям, потребляющим металлопродукцию, а также характеризуется очень высокой степенью зависимости от мировой конъюнктуры [8. С. 104; 12. С. 251, 253]. Однако некоторые исследователи считают, что исключение импорта металлопродукции и расширение экспортного потенциала создают общий благоприятный фон для развития внутреннего рынка [14. С. 26].
Учитывая развитие авиа- и судостроения, автомобильной промышленности, стройиндустрии и расширяющееся строительство трубопроводов нефтегазовой отрасли, продукция металлургического производства очень востребована на внутреннем рынке.
Необходимо только снизить цены на металл и металлопродукцию, не приравнивая их к ценам внешнего рынка.
Концентрация производства в черной металлургии в России увеличилась. По итогам 2015 г. доля основных производителей стали (ЕВРАЗ, НЛМК, ММК, Северсталь) выросла до 73%. В целом на долю 7 вертикально и горизонтально интегрированных холдингов, включая ЕВРАЗ, НЛМК, ММК, Северсталь, Мечел,
2 Россия в цифрах. 2017. С. 232.
35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0
28 502
29 918
30 976
31 169
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Рис.
4. Число действующих организаций и их территориально-обособленных подразделений металлургического производства и производства готовых металлических изделий в Российской Федерации
Составлено по: Российский статистический ежегодник. 2016. С. 333.
1 гоюаык черни* металлов — тру {1,1 пь»ые
Рис. 5. Производство основных видов продукции металлургического производства, млн т
Составлено по: Российский статистический ежегодник. 2010. С. 415; Российский статистический ежегодник. 2016. С. 368.
Таблица 2 — Показатели производства основных видов продукции металлургического производства в Российской Федерации, млн т
Производство 1990 2014 2015 2016
Сталь 89,6 70,5 69,4 69,6
Прокат готовый черных металлов 63,7 61,2 60,4 60,3
Чугун 59,4 51,5 52,4 51,9
Трубы стальные 11,9 11,3 11,4 10,1
Составлено по: Промышленное производство в России.
2001: стат. сб. / Росстат. М., 2002. URL: www. gks.ru/bgd/regl/B02_48/Main.htm; О промышленном производстве в январе-ноябре 2016 г. / Федеральная служба государственной статистики. URL: www.gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d01/255.htm; Российский статистический ежегодник. 2016: стат. сб. / Росстат. М., 2016. С. 368.
ходятся в собственности иностранных акционеров1. Например, 100% акций АО «ХК «Металлоинвест», доля которого в отрасли в 2016 г. составила 40,3%, принадлежит ООО «ЮэСэМ Металлоинвест», представляющему интересы компании USM Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре. Там же находится компания Мastercrft Limited, которой принадлежат акции «ЕвразХолдинга». 100%-ным пакетом акций АО «Ковдорский ГОК» владеет ОАО «МХК «Еврохим», принадлежащее EuroChem Group AG, зарегистрированной в Швейцарии. Оценка влияния прямых зарубежных инвестиций на развитие отрасли черной металлургии
1 Рассчитано на основе показателей, приведенных в: Собственники добывающей промышленности России 2014-2016 гг.
/ Информационный центр AFTERSHOCK. URL: https://aftershock. news/?q=node/541752&full.
Металлоинвест, ОМК, приходится порядка 90% производства готового металлопроката. Холдинги объединяют предприятия по всей технологической цепочке производства, от добычи угля и руды и их переработки до инфраструктурных подразделений, а также ломопереработ-ку, энергетику, порты, железнодорожный и речной транспорт. За счет вертикально интегрированных холдингов обеспечивается добыча 93% всей сырой руды и производство 95% железорудных концентратов в России.
Загрузка мощностей по ряду отечественных предприятий черной металлургии в 2015 г. была близка к полной (НЛМК — 96%, в том числе Липецкая площадка — 100%; ММК — 90%, в том числе конвертерное производство — 100%, и т. д.). В среднем по отрасли использование мощностей по производству готового проката достигает 81,1%, в том числе по листовому прокату — 83,3%, по сортовому прокату — 71,7%, по производству стали — 80,8%1.
В 2015 г. цены, номинированные в долларах, на металлопрокат снижались: ЕВРАЗ (строительный прокат) -на 11,6% к 2014 г.; ММК (сортовой прокат)
— на 9,5%, Северсталь (горячекатаный лист) — на 6,2%. Однако рублевые цены продолжали расти вплоть до конца года. Ожидается, что компании и далее будут повышать цены в 2017 г. под влиянием макроэкономических факторов (валютный курс, инфляция) [10. С. 188], поэтому ценовая ситуация на внутреннем рынке металлургической продукции характеризуется как нестабильная.
Несмотря на значимость металлургического комплекса России как одного из наиболее технологически развитых и финансово устойчивых, ученые-исследователи отмечают отставание российской металлургии от европейской, которая в среднем на 60-70% по основным показателям производственной деятельности превосходит отечественную [18. С. 36]. В ней присутствуют технологии трех технологических укладов: третьего — мартеновское производство, четвертого
— конвертерное производство, пятого -электросталеплавильное производство [18.
С. 32].
Отличительная черта современного этапа развития отечественной металлургии — возрастающая роль внутреннего рынка. В структуре потребления металлопроката из черных металлов основ-
1 Аналитические материалы // Металлургический бюллетень: информационно-аналитический журнал. URL: www.metalbulletin.ru/analytics/ req=doc;base=LAW;n=165502#0.
ная доля принадлежит строительной отрасли (36%) и трубной промышленности (23%). Оставшаяся часть приходится на производство метизов (12%), машин и оборудования (9%), бытовой техники (4%), автомобилестроение (3%) и др.
Краткосрочные перспективы развития промышленного сектора остаются неблагоприятными из-за отсутствия источников роста, санкционных ограничений и замедления мировой экономики. Специалисты считают, что при условии введения Евросоюзом отраслевых ограничений металлургическим холдингам России ничего не останется, кроме продажи западных активов или остановки их работы.
Можно предположить, что изначально санкциями не будут предусмотрены полный запрет на импорт металлических изделий из РФ или остановка работы всех российских производств в странах Евросоюза и США. Однако при усилении ограничений металлургическая промышленность в России рискует понести весомые экономические потери. По прогнозам экспертов, отечественные организации будут пытаться обойти запреты посредством повышения внутреннего спроса.
Этому способствует государственная инвестиционная политика, предполагающая диверсификацию промышленности в пользу развития авиа- и судостроения, энергетики и транспортной услуги. К примеру, Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. предусматривает развитие транспортных систем крупных городских агломераций, обеспечение транспортной доступности Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и удаленных регионов России2. Среди крупных инвестиционных проектов — строительство скоростных международных транспортных коридоров «Запад — Восток» (1,602 млрд р.
до 2030 г.), «Север — Юг» (1,312 млрд р. до 2028 г.), строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей Москва — Екатеринбург (2,091,8 млрд р. до 2026 г.), Москва — Адлер (2,322 млрд р. до 2028 г.), Казань — Самара (1,385,8 млрд р. до 2028 г.) и др. Реализация данных проектов потребует значительных объемов металлопроката.
Имеет хорошие перспективы и внутренний рынок стальных труб, стимулом для которого будет выступать спрос со стороны ТЭК, строительного и машиностроительного комплексов, а также ЖКХ,
2 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. (ред. распоряжения Правительства РФ от 11 июня 2014 г. № 1032-р). URL: www.consultant.ru.
коммунальная инфраструктура которо- р го сильно изношена. В соответствии со | Стратегией развития черной металлур- N гии на 2014-2020 гг. и на перспективу до ¡3 2030 г.
му ряду инфраструктурных проектов. Стратегия развития автомобильной промышленности до 2020 г. предусматривает долгосрочный спрос на высококачественный металлопрокат. Эти и другие Стратегии позволяют металлургическим компаниям формировать долгосрочное видение рынка сбыта своей продукции и обоснованно инвестировать в развитие современных производственных мощностей.
Другая точка роста спроса для черной металлургии в долгосрочном периоде — военно-промышленный комплекс. Доля расходов федерального бюджета на нужды обороны и национальной безопасности с 2010 по 2015 г. выросла с 22 до 32%. В части развития внешней торговли по итогам 2015 г. импорт снизился как по черным металлам, так и по трубам из черных металлов: на 5,6 и 20,6% соответственно (в натуральном выражении к 2013 г.). Экспорт черных металлов увеличился до 39,3 млн т (+5,2%), составив 4% в совокупном экспорте России в 2015 г. При этом если снижение импорта характерно для экономики в целом (-8,9%), то рост экспорта черных металлов идет в разрез с падением совокупного экспорта России (-3,8%), что указывает на хорошие результаты внешнеторговой деятельности черной металлургии в 2015 г.
Основные поставки металлопродукции осуществляются на рынки стран Европы, Северной и Южной Америки и Ближнего Востока.
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АО «ЕВРАЗ НТМК»
АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (далее — ЕВРАЗ НТМК) — крупнейшая в мире коммерческая корпоративная организация по переработке обогащенных ванадием титаносодержащих руд с последующим извлечением ванадия в кислородных конвертерах по специальным технологиям. Предприятие расположено в Сверд-
3 Об утверждении Стратегии развития черной металлургии России на 2014-2020 годы…
г» 250
и
о
сч 200
är
ю \ 150
ю
Z и 100
X ш 50
<
еа
< 0
a.
228,9
224,4
32,1
249,6
29,9
2013 2014 2015
Основные средства □ Финансовые вложения Рис. 6. Основные внеоборотные активы ЕВРАЗ НТМК на конец 2013-2015 гг., млрд р.
Составлено по: Годовая отчетность ЕВРАЗ НТМК за 2013-2015 гг. / Официальный Интернет-портал ООО «ЕвразХолдинг». URL: https://info.evraz.com.
ловской области, которая по оценкам И. М. Головы имеет металлургическое и металлообрабатывающее производства, по уровню развития занимающее первое место в России, хотя автор и относит их к средне-, а не высокотехнологичным производствам [5.
С. 303, 306].
На ЕВРАЗ НТМК освоен выпуск более 1080 марок стали1. Сталь выплавляется из ванадиевого чугуна дуплекс-процессом, после чего разливается на четырех машинах непрерывной разливки стали. Современное оборудование и усовершенствованные технологии позволяют комбинату производить чистую сталь с высокими качественными характеристиками. ЕВРАЗ НТМК — единственный в России металлургический комбинат, выпускающий двутавр с колонным профилем с параллельными гранями полок. Кроме того, ассортимент ЕВРАЗ НТМК представлен колесами для подвижного состава, конструкционным прокатом, трубной заготовкой, кольцами для машиностроения и помольными шарами. Всего ЕВРАЗ НТМК выпускает более 800 профилераз-меров.
ЕВРАЗ НТМК входит в структуру компании Evraz Group S.A., которая является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией. Активы Evraz Group S.A. географически расположены в России, Украине, Казахстане, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке.
Evraz Group S.A. входит в число крупнейших производителей
стали в мире и объединяет более 100 тыс. сотрудников. ЕВРАЗ НТМК является градообразующим предприятием города Нижний Тагил Свердловской области и одним из крупнейших металлургических комплексов России. Днем рождения предприятия принято считать 25 июня 1940 г. — в этот день на Ново-Тагильском металлургическом заводе был получен первый чугун.
В 2015 г. ЕВРАЗ НТМК произвел 4,9 млн т чугуна и 4,2 млн т стали. Железорудной базой для ЕВРАЗ НТМК служит расположенное в 140 км от Нижнего Тагила Качканар-ское месторождение титаномагнети-товых руд с миллиардными запасами. Разработка месторождения осуществляется еще одним предприятием ЕВ-РАЗа — АО «ЕВРАЗ Качканарский горнообогатительный комбинат», которое производит высококачественные окатыши и агломерат. По состоянию на март 2017 г. численность персонала ЕВРАЗ НТМК составляет 13 824 чел.
, численность персонала дочерних предприятий — 1 382 чел., количество работников подрядных организаций, работающих на ЕВРАЗ НТМК, 11 806 чел.
В настоящее время в состав ЕВРАЗ НТМК входят доменное, сталеплавильное, коксохимическое, прокатное и кислородное производства. Уставный капитал компании увеличился за период с 2013 г. на 2,7 млрд р. и составил на начало 2016 г. более 4,0 млрд р.2 Внеоборотные активы состоят преимущественно из основных средств и финансовых вложений, динамика которых представлена на рис. 6.
Объем производства продукции за последние три года растет по всем позициям, что говорит о востребованности металлургического производства в России (табл. 3).
Затраты на производство продукции снижаются, выручка от реализации продукции остается примерно на одном уровне, прибыль от продажи растет, а вот
1 Официальный Интернет-портал ООО «ЕвразХолдинг».
URL: https://info.evraz.com.
2 Официальный Интернет-портал ООО «ЕвразХолдинг». URL: https://info.evraz.com.
Таблица 3 — Динамика объема производства продукции ЕВРАЗ НТМК в 2013-2015 гг., тыс. т
Объем производства продукции 2013 2014 2015
Всего, в том числе: 11 806 13 051 13 568
чугун 4 298 4 694 4 804
сталь 3 836 4 254 4 337
прокат 3 672 4 103 4 427
чистая прибыль после налогообложения уменьшилась почти в четыре раза, что свидетельствует о росте налогового бремени на предприятие (рис. 7).
В первом квартале 2016 г.
мировые цены на сырье и металл были крайне низкими, спрос на продукцию ЕВРАЗ НТМК — очень слабым. Во втором квартале, который для металлургических компаний традиционно является одним из важнейших периодов в году, ситуация заметно улучшилась: это время оживления строительного сезона и, соответственно, повышения спроса на строительный прокат. Мировые цены на металл начали расти в марте 2016 г., а в мае достигли максимальных отметок, но эта тенденция оказалась недолгой. Ключевыми проблемами металлургической отрасли остаются перепроизводство, дешевый китайский экспорт и низкий спрос со стороны ключевых металлопотребляющих отраслей. В России ситуация усугубляется неблагоприятным инвестиционным климатом, заморозкой части крупных проектов, замедлением темпов ввода жилья.
Тем не менее рост экспортных цен во втором квартале 2016 г. был самым серьезным за последние несколько лет. Благодаря гибкости каналов продаж это позволило ЕвразХолдингу расширить экспорт готовой продукции.
ЕВРАЗ НТМК произвел первую партию в 3 тыс. т свайной балки для Гонконга и продолжает планомерно расширять сортамент экспортных двутавров. ЕВРАЗ ЗСМК впервые отгрузил партию арматуры по европейскому стандарту DIN. ЕВРАЗ ведет серьезную работу по расширению рынка горячекатаной балки, в том числе через Ассоциацию развития стального строительства. Главная цель — увеличить объемы продаж балки в России на 300 тыс. т в год к 2021 г.: 100 тыс. т должен дать новый рынок многоэтажного гражданского строительства, где сегодня доминирует железобетон, еще 200 тыс. т — вытеснение заменителей балки (листа и трубы) на существующем рынке металлоконструкций. В этом году с применением балки ЕВ-РАЗа уже проектируется и строится около 250 тыс. м2 пилотных проектов в гражданском сегменте. Ожидается, что с 2017 г. новые проекты смогут обеспечивать ежегодный прирост 1 млн м2. Также рассматривается вариант создания отдельной структуры внутри ЕвразХолдинга, которая будет заниматься продвижением балки под конкретные проекты как на существующем рынке, так и в новом сегменте гражданского строительства.
Составлено по: Годовая отчетность ЕВРАЗ НТМК за 2013-2015 гг.
100
80
60
40
20
— термической обработки с приме— нением двухстадийной регулируемой закалки, которая обеспечит достижение высоких показателей объемной твердости и прочности. Монтажные и пусконаладочные
— работы, а также последующее опти-
—’ мирование работы всех агрегатов 2013 2014 2015
шаропрокатного стана запланированы на октябрь 2017 г. Инвестиции
-■- Выручка от реализации продукции ‘ „
Себестоимость Evraz Gr0UP SA в данный проект со-
Прибыль от продажи ставят порядка 1,5 млрд р.
-■- Чистая прибыль после налогообложения В настоящее время в ЕВРАЗ
Рис. 7. Основные финансовые результаты НТМК реализуется инвестиЦионный
деятельности евраз нтмкза 2013-2015 гг., млрд р. проект по строительству новой доменной печи № 7, который позво-Составлено то: Пэдовая отчета евраз нтмк лит сохранить объем производства за 2013-2015 гг. / Официальным Интернет-портал ООО
«ЕвразХолдинг». URL: https://info.evraz.com. чугуна на уровне 5 млн т в год при
остановке на капитальный ремонт
Учитывая мировую практику функци- других доменных печей2. В состав ком-онирования наиболее преуспевающих плекса доменной печи войдут два полноэкономических систем, а также основное стью закрытых литейных двора, иннова-условие высокой конкурентоспособ- ционные автоматизированные системы ности и стабильного экономического наружного охлаждения и загрузки сы-роста, связанное с распространением рья, мощные аспирационные установки новых технологий [4.
С. 16; 16. С. 101], и воздухонагреватели. Верхние улавли-ЕВРАЗ НТМК реализует ряд инвестици- вающие зонты и эффективные рукавные онных проектов, в составе которых вне- фильтры позволят в 2,5 раза повысить дрены инновационные и уникальные степень очистки воздуха, а усовершен-технологии. В марте 2017 г. завершен ствованная конструкция магистрального второй этап реализации проекта строи- лотка для отвода шлака — предотвратить тельства шаропрокатного стана1. Местом утечки оборотной воды. Таким образом, расположения нового шаропрокатно- внедрение инновационных технологий го стана определен свободный пролет позволит снизить техногенную нагруз-демонтированных печей изотермиче- ку на окружающую среду и существен-ской выдержки рельсобалочного цеха, но улучшить условия труда в доменном в котором полностью демонтировано цехе. Бесконусное загрузочное устрой-старое оборудование, освещение за- ство, огнеупорную футеровку горна, менено на современные LED светиль- медные холодильники, оборудование ники и выполнен необходимый ремонт.
систем газоочистки и аспирации литей-Нагревательная печь, прокатный стан, ного двора и шихтоподачи для новой до-установка термообработки шаров, авто- менной печи поставит мировой лидер в матизированная система управления и металлургической области — компания вспомогательное электрооборудование Paul Wurth (Люксембург). Электрообору-будут смонтированы на территории ша- дование и средства автоматизации будут ропрокатного стана. Реализация данного поставлены для ЕВРАЗ НТМК компанией проекта позволит ЕВРАЗ НТМК расши- Primetals Technologies (Великобритания). рить сортамент продукции, начать про- ЕВРАЗ НТМК крайне ответственно подо-изводство шаров пятой группы твердо- шел к выбору поставщиков оборудова-сти, которые сейчас выпускаются только ния, отдав предпочтение крупнейшим за рубежом, и откроет новые возможно- мировым компаниям, имеющим богатый сти по выходу на внешние рынки сбыта. и успешный опыт реализации аналогич-Кроме того, это предоставит ЕВРАЗ НТМК ных проектов. Инвестиции Evraz Group конкурентные преимущества и позво- S.
A. в инвестиционный проект составят лит переориентировать действующих более 10 млрд р. Основной объем инве-российских покупателей на закуп рос- стиций запланирован на 2017-2018 гг., сийской продукции вместо импортной. поставки основного оборудования -Уже разработана уникальная технология на II и III кварталы 2017 г. —Представляя положительный инно-
1 ЕВрАЗмодернизируетоборудование НТМК // вационный опыт ЕВРАЗ НТМК, следует УралБизнесКонсалтинг: информационно-аналитическое агентство. URL: http://urbc.ru/1068055601- также отметить, что, по мнению ученых-evraz-moderniziruet-oborudovanie-ntmk.html. 2 Там же.
исследователей, базис российского машиностроения — литейное и кузнечное производство, морально и физически устарел. Не следует забывать и экологический фактор — загрязнение окружающей природной среды, связанное с выбросами в атмосферу в процессе технологических процессов металлургии больших количеств диоксида серы (SO2) — сернистого газа и частиц тяжелых металлов, образующих в совокупности техногенные серосодержащие отходы (ССО) [1.
С. 52; 6. С. 121]. Мировой опыт свидетельствует, что техническая сера нашла применение в дорожно-строительных работах. Одним из ведущих в мире разработчиков, поставщиков и пользователей серополимерасфальтов является компания Shell. Рецептуры дочерней «Shell Bitumen» успешно применяются в США, Великобритании, Ирландии, Франции и Нидерландах [17. С. 173]. Кроме того, в последние годы в строительстве стали активно использоваться многокомпонентные мелкозернистые бетоны, эффективность применения которых связана с возможностью широкого использования вторичного сырья. Таким образом, у экологически опасных производств появилась серьезная причина приступить к экологической модернизации на инновационной основе.
Учитывая мировые тенденции внедрения в заводские процессы «кибер-физических систем», или CPS, способных научить автоматизированное оборудование «говорить» друг с другом без вмешательства человека и таким образом создать глобальные самоорганизующиеся производственные системы, обладающие сверхгибкостью, российской металлургии требуется кардинальное технологическое обновление, чему могло бы поспособствовать государство, заинтересованное в статусе России как ведущей мировой державы XXI века.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненный анализ позволяет нам выделить следующие тенденции, особенности и проблемы, которые характеризуют развитие российской черной металлургии в современных экономических условиях.
К тенденциям развития, по нашему мнению, следует отнести:
• концентрацию производства в российской черной металлургии (путем объединений, слияний и поглощений предприятий) в условиях усиливающейся конкурентной борьбы на мировом рынке металла, что привело к высокой сте-
5 пени монополизации российского рынка 8 черных металлов, на котором оперируют § крупные транснациональные холдинги
2 вертикально интегрированного типа, и устанавливающие высокие цены на ме-ш талл и металлопродукцию исходя из цен
3 внешнего рынка;
• снижение объемов добычи железной руды и производства железорудного концентрата в России, что объясняется недостаточно высокой конкурентоспособностью российского металла на мировом товарном рынке и неразвитостью внутреннего спроса на металл и металлопродукцию;
• минимальные потери, понесенные Россией на фоне общемирового спада объемов производства стали в последнее пятилетие, в связи с быстрой переориентацией на рынок Евразийского экономического союза.
Выделим следующие особенности развития черной металлургии в России:
• черная металлургия выступает одной из базовых отраслей российской экономики. Это динамично развивающийся вид экономической деятельности, достаточно устойчивый к экономическим кризисам и внешнеполитическим торговым войнам;
• российская черная металлургия полностью обеспечена отечественным сырьем. Наличие богатых рудных месторождений позволяет ей удерживать прочные позиции на мировом рынке;
• производственные мощности металлургических предприятий почти полностью загружены;
• как железорудный бизнес в России, так и металлургическое производство, а также производство готовых металлических изделий принадлежит частным собственникам (физическим и юридическим лицам).
При этом добычей железной руды занимаются предприятия, находящиеся в большей части в иностранном владении.
Основными проблемами черной металлургии России, на наш взгляд, являются:
• экспортная ориентация страны, поставляющей на внешний рынок более 40% произведенной стали, что в условиях экономических санкций Евросоюза привело к падению объемов производства и продаж данного товара;
• высокие внутренние цены на металл и металлопродукцию, формируемые по ценам внешнего рынка;
• технологическая отсталость российской металлургии от европейской с преобладанием мартеновского и конвертерного производства (технологии третьего и четвертого технологических укладов), в то время как в мире активно развивается электросталеплавильное производство, представляющее пятый технологический уклад;
• высокая экологическая опасность металлургических производств.
Решению выявленных проблем российской черной металлургии будет способствовать:
• во-первых, повышение внутреннего спроса на металл и металлические изделия. Государство идет в этом направ-
лении, сформировав инвестиционную политику, предполагающую диверсификацию промышленности в пользу развития авиа- и судостроения, энергетики и транспортной услуги, и заложив ее в основу стратегий развития черной металлургии и автомобильной промышленности, транспортную и энергетическую стратегии, а также стратегии национальной и экономической безопасности России на период до 2030 г. Чтобы продукция (услуга) данных отраслей была конкурентоспособной на мировом товарном рынке, крайне необходимы радикальные инновации, обеспечивающие технологический прорыв и конкурентные преимущества;
• во-вторых, кардинальное технологическое обновление основных производственных фондов металлургических предприятий для вывода их на уровень пятого технологического уклада;
• в-третьих, в целях улучшения среды обитания человека экологическая модернизация металлургических производств на инновационной основе.
Одной из главных целей дальнейшего развития российской металлургии выступает ее становление в качестве высокотехнологичного, эффективного, конкурентоспособного производства, интегрированного в мировую металлургическую отрасль.
Источники
1. Абдухаимов Е.Ф., Какарова Т., Жолдасбек А. Развитие черной металлургии в Казахстане (1965-1995 гг.) // Путь науки. 2015. № 1(11). С. 50-52.
2. Баженов О.В., Баев Д.В. Влияние прямых зарубежных инвестиций на развитие отрасли черной металлургии в России // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. 2017. Т. 60. № 1. С. 67-73.
3. Власенко А.В., Скрябин В.В., Пацук О.В. Рынок черной металлургии // Производственный менеджмент: теория, методология, практика. 2016. №4.С.86-91.
4.
Воронов Д.С., Истомина Ю.В., Разумовская Е.А., Разумовский Д.Ю. Вопросы оценки конкурентоспособности компаний металлургической отрасли // Экономика и менеджмент систем управления. 2017. Т. 23. № 1. С. 16-21.
5. Голова И.М. Инновационная конкурентоспособность российских регионов // Экономика региона. 2015. № 3(43). С. 294-311.
6. Зурабян А.С. Формирование и оценка механизма привлечения капитала в производство инновационной продукции черной металлургии для деталей машиностроения // АсШаЬаепсе. 2016. Т. 2. № 2. С. 118-121.
References
1. Abdukhaimov Ye.F., Kakarova T., Zholdasbek A. Razvitie chernoy met-allurgii v Kazakhstane (1965-1995 gg.) [Development of ferrous metallurgy in Kazakhstan (1965-1995)]. Put’ nauki — The Way of Science, 2015, no. 1(11), pp. 50-52.
2. Bazhenov O.V., Baev D.V. Vliyanie pryamykh zarubezhnykh investitsiy na razvitie otrasli chernoy metallurgii v Rossii [Influence of direct foreign investments on the development of ferrous metallurgy in Russia]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Chernaya metallurgiya — Izvestiya. Ferrous metallurgy, 2017, vol. 60, no. 1, pp. 67-73.
3. Vlasenko A.V., Skryabin V.V., Patsuk O.V. Rynok chernoy metallurgii [The ferrous metallurgy market]. Proizvodstvennyy menedzhment: teoriya, me-todologiya, praktika — Industrial Management: Theory. Methodology. Practice, 2016, no. 4, pp. 86-91.
4. Voronov D.S., Istomina Yu.V., Razumovskaya Ye.A., Razumovskiy D.Yu. Voprosy otsenki konkurentosposobnosti kompaniy metallurgicheskoy otrasli [Questions of estimating competitiveness of metallurgical companies]. Ekono-mika i menedzhment sistem upravleniya — Economics and management of control systems, 2017, vol. 23, no. 1, pp. 16-21.
Библиографическая ссылка: Шайбакова Л.Ф., Новоселов С.В. Тенденции, особенности и проблемы развития черной металлургии России // Управленец. 2017. № 5(69). С. 40-49.
For citation: Shaybakova L.F., Novosyolov S.V. Development of Ferrous Metallurgy in Russia: Trends, Special Features and Problems. Upravlenets — The Manager, 2017, no. 5(69), pp. 40-49.
7. Иконников А.Ю. Особенности формирования и развития корпоративных структур в условиях институциональных преобразований в горно-металлургической отрасли // Труд и социальные отношения. 2017. № 1. С. 55-65.
8. Капустина Л.М., Древалев А.А. Развитие медной промышленности России в условиях членства во Всемирной торговой организации // Экономика региона. 2014. № 2(38). С. 104-115.
9. Козицын А.А., Дудинская М.В. Конкурентоспособность и экономическая безопасность — приоритетные задачи металлургического комплекса региона и его лидеров в условиях нестабильности // Экономика региона. 2015. № 3(43). С. 204-215.
10. Морозова Ю.Д. Проблема процесса ценообразования на российских металлургических предприятиях // Генезис, формирование, развитие и прогнозирование экономических систем в России и за рубежом: сб. науч. тр. по материалам I Междунар. науч.-практ. конф. НОО «Профессиональная наука». Екатеринбург, 2017. С. 188-198.
11. Ордян М.А. Роль металлургического комплекса в усилении экономики РФ. Социально-экономические аспекты функционирования металлургической промышленности // Молодой ученый. 2014. № 2(61). С. 531-534.
12. Пичурин И.И. Преимущественная ориентация металлургических предприятий Урала на внутренний рынок — одно из важнейших условий экономической безопасности // Экономика региона. 2011. № 3. С. 250-254.
13. Романова О.А., Селиванов Е.Н., Ченчевич С.Г. Возможности и ограничения модернизации регионального металлургического комплекса // Экономика региона. 2012. № 4(32). С. 92-99.
14. Хашимова С. Н. Развитие черной металлургии Узбекистана в условиях модернизации национальной экономики // Молодой ученый. 2017. № 1.3. С. 24-26.
15. Шайбакова Л.Ф., Нестеров Д.Н. Инновационные решения ОАО «Трубная металлургическая компания» // Управленец. 2013. № 1(41). С. 29-33.
16. Ялунина Е.Н. Теоретические подходы эффективности управления многоуровневых экономических систем // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Экономика и менеджмент. 2014. Т. 8. № 1. С. 101-107.
17. Lipina S.A., Zaikov K.S., Lipina A.V. Introduction of Innovation Technology as a Factor in Environmental Modernization in Russian Arctic // Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 2017. № 2(50). P. 164-180.
18. Romanova O.A., Sirotin D.V. New technological shape of basic branches of RF industrial regions // Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 2015. № 5(41). P. 27-43.
19. Shatokha V. Post-Soviet issues and sustainability of iron and steel industry in Eastern Europe // Mineral Processing and Extractive Metallurgy Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy: Section C, 2017. P. 62-69.
5. Golova I.M. Innovatsionnaya konkurentosposobnost’ rossiyskikh re-gionov [Innovative competitiveness of Russian regions]. Ekonomika regiona — Economy of Region, 2015, no. 3(43), pp. 294-311.
6. Zurabyan A.S. Formirovanie i otsenka mekhanizma privlecheniya kapi-tala v proizvodstvo innovatsionnoy produktsii chernoy metallurgii dlya deta-ley mashinostroeniya [Formation and evaluation of the mechanism of attracting capital in the production of innovative products of ferrous metallurgy for machine-building details]. Actualscience, 2016, vol. 2, no. 2, pp. 118-121.
7. Ikonnikov A.Yu. Osobennosti formirovaniya i razvitiya korpora-tivnykh struktur v usloviyakh institutsional’nykh preobrazovaniy v gorno-metallurgicheskoy otrasli [Peculiarities of formation and development of corporate structures in conditions of institutional transformations in the mining and metallurgical industry]. Trud i sotsial’nye otnosheniya -The Labour and Social Relations Journal, 2017, no. 1, pp. 55-65.
8. Kapustina L.M., Drevalev A.A. Razvitie mednoy promyshlennosti Rossii v usloviyakh chlenstva vo Vsemirnoy torgovoy organizatsii [Development of the copper industry of Russia in the conditions of membership in the World Trade Organization]. Ekonomika regiona — Economy of Region, 2014, no. 2(38), pp. 104-115.
9. Kozitsyn A.A., Dudinskaya M.V. Konkurentosposobnost’ i ekonomich-eskaya bezopasnost’ — prioritetnye zadachi metallurgicheskogo kompleksa regiona i ego liderov v usloviyakh nestabil’nosti [Competitiveness and economic security are the priority tasks of the metallurgical complex of a region and its leaders in conditions of instability]. Ekonomika regiona — Economy of Region, 2015, no. 3(43), pp. 204-215.
10. Morozova Yu.D. [Problem of the pricing process at Russian metallurgical enterprises]. Genezis, formirovanie, razvitie i prognozirovanie ekonomich-eskikh sistem v Rossii i za rubezhom: sb. nauch. tr. po materialam I Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. NOO «Professional’naya nauka» [Genesis, formation, development and forecasting of economic systems in Russia and abroad: proc. of the 1st Int. sci.-pract. conf. NOO «Professional Science»]. Yekaterinburg, 2017, pp. 188-198.
11. Ordyan M.A. Rol’ metallurgicheskogo kompleksa v usilenii ekonomiki RF. Sotsial’no-ekonomicheskie aspekty funktsionirovaniya metallurgicheskoy promyshlennosti [The role of the metallurgical complex in strengthening the Russian economy. Socio-economic aspects of the functioning of the metallurgical industry]. Molodoy uchenyy — Young Scientist, 2014, no. 2(61), pp. 531-534.
12. Pichurin I.I. Preimushchestvennaya orientatsiya metallurgicheskikh predpriyatiy Urala na vnutrenniy rynok — odno iz vazhneyshikh usloviy eko-nomicheskoy bezopasnosti [The preferred orientation of the metallurgical enterprises of the Urals to the domestic market — one of the most important conditions for economic security]. Ekonomika regiona — Economy of Region, 2011, no. 3, pp. 250-254.
13. Romanova O.A., Selivanov Ye.N., Chenchevich S.G. Vozmozhnosti i ogranicheniya modernizatsii regional’nogo metallurgicheskogo kompleksa [Capabilities and constraints of modernization of the regional metallurgical complex]. Ekonomika regiona — Economy of Region, 2012, no. 4(32), pp. 92-99.
14. Khashimova S.N. Razvitie chernoy metallurgii Uzbekistana v usloviyakh modernizatsii natsional’noy ekonomiki [Development of ferrous metallurgy of Uzbekistan in the conditions of national economy modernization]. Molodoy uchenyy — Young Scientist, 2017, no. 1.3, pp. 24-26.
15. Shaybakova L.F., Nesterov D.N. Innovatsionnye resheniya OAO «Trub-naya metallurgicheskaya kompaniya» [Innovative Solutions in Pipe Metallurgical Industry (Experience of OAO «TMK»)]. Upravlenets — The Manager, 2013, no. 1(41), pp. 29-33.
16. Yalunina Ye.N. Teoreticheskie podkhody effektivnosti upravleniya mnogourovnevykh ekonomicheskikh sistem [Theoretical approaches of management effectiveness of multi-level economic systems]. Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Ekonomika i menedzhment -Bulletin of South Ural State University. Series: Economics and Management, 2014, vol. 8, no. 1, pp. 101-107.
17. Lipina S.A., Zaikov K.S., Lipina A.V. Introduction of Innovation Technology as a Factor in Environmental Modernization in Russian Arctic. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2017, no. 2(50), pp. 164-180.
18. Romanova O.A., Sirotin D.V. New technological shape of basic branches of RF industrial regions. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2015, no. 5(41), pp. 27-43.
19. Shatokha V. Post-Soviet issues and sustainability of iron and steel industry in Eastern Europe. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy: Section C, 2017. Pp. 62-69.
■o a
u>
H
a m a
| 1 | Леонид Михельсон Газ; нефтехимия | 24000 | 63 |
| 2 | Владимир Лисин Черная металлургия; транспортная инфраструктура; логистика | 21300 | 62 |
| 3 | Вагит Алекперов Нефть; инвестиции | 20700 | 68 |
| 4 | Алексей Мордашов и семья Черная металлургия; цветная металлургия; туризм; машиностроение | 20500 | 53 |
| 5 | Геннадий Тимченко Газ; нефтехимия; строительство; логистика; инвестиции | 20100 | 66 |
| 6 | Владимир Потанин Цветная металлургия | 18100 | 58 |
| 7 | Михаил Фридман Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля | 15000 | 54 |
| 8 | Андрей Мельниченко Удобрения; уголь; энергетика | 13800 | 47 |
| 9 | Алишер Усманов Черная металлургия; телекоммуникации; интернет | 12600 | 65 |
| 10 | Роман Абрамович Черная металлургия; инвестиции | 12400 | 52 |
| 11 | Виктор Вексельберг Цветная металлургия; инвестиции | 11500 | 62 |
| 12 | Михаил Прохоров Инвестиции | 9800 | 53 |
| 13 | Герман Хан Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля | 9700 | 57 |
| 14 | Виктор Рашников Черная металлургия | 8900 | 70 |
| 15 | Леонид Федун и семья Нефть; финансы | 8700 | 63 |
| 16 | Алексей Кузьмичев Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля | 7500 | 56 |
| 17 | Дмитрий Рыболовлев Инвестиции | 6800 | 52 |
| 18 | Искандер Махмудов Цветная металлургия; машиностроение; уголь | 6600 | 55 |
| 19 | Сулейман Керимов и семья Инвестиции | 6300 | 53 |
| 20 | Александр Абрамов Черная металлургия | 6200 | 60 |
| 21 | Петр Авен Нефть; финансы; телекоммуникации | 5200 | 64 |
| 22 | Андрей Скоч и семья Черная металлургия; телекоммуникации; интернет; транспортная инфраструктура | 5200 | 53 |
| 23 | Сергей Попов Инвестиции | 4500 | 47 |
| 24 | Андрей Козицын Цветная металлургия; уголь; логистика | 4400 | 58 |
| 25 | Игорь Алтушкин Цветная металлургия | 4300 | 48 |
| 26 | Андрей Гурьев и семья Удобрения; сельское хозяйство | 4300 | 59 |
| 27 | Вячеслав Кантор Удобрения; недвижимость | 3800 | 65 |
| 28 | Михаил Гуцериев Нефть; уголь; недвижимость; финансы | 3700 | 61 |
| 29 | Самвел Карапетян Недвижимость; розничная торговля | 3700 | 53 |
| 30 | Олег Дерипаска Цветная металлургия; энергетика; финансы; машиностроение; транспортная инфраструктура | 3600 | 51 |
| 31 | Юрий Мильнер Инвестиции | 3600 | 57 |
| 32 | Сергей Галицкий Розничная торговля | 3500 | 51 |
| 33 | Зарах Илиев Недвижимость | 3500 | 52 |
| 34 | Год Нисанов Недвижимость | 3500 | 46 |
| 35 | Игорь Кесаев Розничная торговля; недвижимость | 3200 | 52 |
| 36 | Александр Пономаренко Недвижимость; транспортная инфраструктура | 3200 | 54 |
| 37 | Александр Скоробогатько Недвижимость; транспортная инфраструктура | 3200 | 51 |
| 38 | Дмитрий Каменщик Транспортная инфраструктура | 2800 | 50 |
| 39 | Павел Дуров Интернет | 2700 | 34 |
| 40 | Александр Фролов Черная металлургия | 2700 | 54 |
| 41 | Аркадий Ротенберг Строительство; финансы; удобрения; транспортная инфраструктура | 2600 | 67 |
| 42 | Александр Мамут Инвестиции | 2500 | 59 |
| 43 | Александр Светаков Недвижимость; финансы | 2500 | 51 |
| 44 | Андрей Андреев (Оганджанянц) Интернет | 2300 | 45 |
| 45 | Вадим Мошкович Сельское хозяйство | 2300 | 52 |
| 46 | Дмитрий Пумпянский Черная металлургия; машиностроение | 2200 | 55 |
| 47 | Олег Тиньков Финансы | 2200 | 51 |
| 48 | Игорь Макаров Инвестиции | 2100 | 57 |
| 49 | Алексей Репик Фармацевтика | 2100 | 39 |
| 50 | Николай Буйнов Нефть | 2000 | 51 |
| 51 | Александр Несис Цветная металлургия; машиностроение; уголь | 2000 | 56 |
| 52 | Араз Агаларов Недвижимость; розничная торговля | 1900 | 63 |
| 53 | Константин Струков Цветная металлургия; уголь | 1900 | 60 |
| 54 | Валентин Гапонцев Технологии | 1800 | 80 |
| 55 | Сергей Гордеев Недвижимость | 1800 | 46 |
| 56 | Александр Клячин Недвижимость | 1700 | 51 |
| 57 | Василий Анисимов Недвижимость; инвестиции | 1600 | 67 |
| 58 | Владимир Богданов Нефть | 1600 | 67 |
| 59 | Роман Троценко Недвижимость; транспортная инфраструктура; удобрения | 1600 | 48 |
| 60 | Юрий Шефлер Потребительские товары | 1600 | 51 |
| 61 | Роман Авдеев Финансы; недвижимость; инвестиции | 1500 | 51 |
| 62 | Андрей Бокарев Цветная металлургия; машиностроение; уголь | 1500 | 52 |
| 63 | Владимир Евтушенков Телекоммуникации, розничная торговля, медицина | 1500 | 63 |
| 64 | Иван Саввиди Потребительские товары | 1500 | 60 |
| 65 | Леонид Симановский Газ | 1500 | 69 |
| 66 | Гаврил Юшваев Инвестиции | 1500 | 61 |
| 67 | Фархад Ахмедов Инвестиции | 1400 | 63 |
| 68 | Аркадий Волож Интернет | 1400 | 55 |
| 69 | Петр Кондрашев Инвестиции | 1400 | 69 |
| 70 | Анатолий Ломакин Инвестиции | 1400 | 66 |
| 71 | Саид Гуцериев Нефть; розничная торговля | 1300 | 30 |
| 72 | Евгений Касперский IT | 1300 | 53 |
| 73 | Сергей Кациев Розничная торговля | 1300 | 61 |
| 74 | Юрий Ковальчук Финансы; телекоммуникации; медиа | 1300 | 67 |
| 75 | Сергей Колесников Стройматериалы | 1300 | 47 |
| 76 | Андрей Косогов Нефть; финансы; телекоммуникации | 1300 | 58 |
| 77 | Мегдет Рахимкулов и семья Инвестиции | 1300 | 73 |
| 78 | Игорь Рыбаков Стройматериалы | 1300 | 46 |
| 79 | Айрат Шаймиев Нефтехимия; химия | 1300 | 57 |
| 80 | Радик Шаймиев Нефтехимия; химия | 1300 | 54 |
| 81 | Елена Батурина Инвестиции; недвижимость | 1200 | 56 |
| 82 | Олег Бойко Финансы; недвижимость; игорный бизнес | 1200 | 54 |
| 83 | Никита Мишин Транспортная инфраструктура; логистика | 1200 | 47 |
| 84 | Константин Николаев Транспортная инфраструктура; логистика | 1200 | 48 |
| 85 | Рустем Сультеев Нефтехимия; химия | 1200 | 65 |
| 86 | Глеб Фетисов Инвестиции | 1200 | 52 |
| 87 | Виктор Харитонин Фармацевтика; недвижимость | 1200 | 46 |
| 88 | Альберт Шигабутдинов Нефтехимия; химия | 1200 | 66 |
| 89 | Владимир Лещиков Недвижимость | 1100 | 62 |
| 90 | Виталий Орлов Рыбный промысел | 1100 | 54 |
| 91 | Андрей Раппопорт Инвестиции | 1100 | 55 |
| 92 | Борис Ротенберг Финансы; инвестиции | 1100 | 62 |
| 93 | Андрей Филатов Транспортная инфраструктура; логистика | 1100 | 47 |
| 94 | Татьяна Бакальчук Розничная торговля | 1000 | 43 |
| 95 | Леонид Богуславский Интернет | 1000 | 67 |
| 96 | Александр Джапаридзе Нефтесервис | 1000 | 63 |
| 97 | Борис Зингаревич Лесопереработка | 1000 | 59 |
| 98 | Захар Смушкин Лесопереработка; недвижимость | 1000 | 57 |
| 99 | Михаил Шелков Цветная металлургия | 1000 | 50 |
| 100 | Вадим Якунин Фармацевтика | 1000 | 56 |
| 101 | Андрей Блох Фармацевтика | 950 | 55 |
| 102 | Дмитрий Босов Добыча угля и газа | 950 | 51 |
| 103 | Рубен Варданян Инвестиции | 950 | 50 |
| 104 | Лев Кветной Стройматериалы; финансы | 950 | 53 |
| 105 | Геннадий Козовой Черная металлургия | 950 | 68 |
| 106 | Игорь Кудряшкин Цветная металлургия; уголь; логистика | 950 | 57 |
| 107 | Андрей Молчанов Недвижимость; строительство | 950 | 47 |
| 108 | Дмитрий Стрежнев Удобрения | 950 | 51 |
| 109 | Эдуард Чухлебов Цветная металлургия; уголь; логистика | 950 | 56 |
| 110 | Кирилл Шамалов Нефтехимия | 950 | 37 |
| 111 | Илья Щербович Инвестиции | 950 | 44 |
| 112 | Владимир Литвиненко Удобрения | 900 | 63 |
| 113 | Сергей Махлай Удобрения | 900 | 50 |
| 114 | Сергей Петров Розничная торговля | 900 | 64 |
| 115 | Анатолий Седых Черная металлургия; машиностроение | 900 | 54 |
| 116 | Анатолий Скуров Инвестиции | 900 | 66 |
| 117 | Юрий Гущин Потребительские товары; недвижимость | 850 | 74 |
| 118 | Анатолий Карачинский Интернет | 850 | 59 |
| 119 | Александр Луценко и семья Сельское хозяйство | 850 | 57 |
| 120 | Кирилл Миновалов Финансы; сельское хозяйство | 850 | 47 |
| 121 | Вячеслав Мирилашвили Инвестиции | 850 | 35 |
| 122 | Игорь Ротенберг Нефтесервис; недвижимость | 850 | 45 |
| 123 | Сергей Студенников Розничная торговля | 850 | 52 |
| 124 | Александр Тынкован Розничная торговля | 850 | 51 |
| 125 | Игорь Юсуфов Нефть | 850 | 62 |
| 126 | Григорий Березкин Энергетика; медиа | 800 | 52 |
| 127 | Андрей Бородин Инвестиции | 800 | 51 |
| 128 | Александр Верховский Рыбный промысел; строительство | 800 | 62 |
| 129 | Алексей Исайкин Авиаперевозки | 800 | 66 |
| 130 | Андрей Комаров Черная металлургия | 800 | 52 |
| 131 | Александр Линник Сельское хозяйство | 800 | 51 |
| 132 | Виктор Линник Сельское хозяйство | 800 | 51 |
| 133 | Виктор Ремша Интернет | 800 | 48 |
| 134 | Николай Саркисов Недвижимость; финансы | 800 | 50 |
| 135 | Сергей Саркисов Недвижимость; финансы | 800 | 59 |
| 136 | Игорь Яковлев Розничная торговля | 800 | 53 |
| 137 | Игорь Антошин Удобрения | 750 | 55 |
| 138 | Алексей Богачев Розничная торговля; недвижимость | 750 | 48 |
| 139 | Филипп Генс IT | 750 | 39 |
| 140 | Владимир Коган Недвижимость; нефть | 750 | 55 |
| 141 | Леонид Лебедев Нефть; электроэнергетика | 750 | 62 |
| 142 | Николай Максимов Инвестиции | 750 | 61 |
| 143 | Николай Ольшанский Сельское хозяйство | 750 | 79 |
| 144 | Андрей Рогачев Розничная торговля | 750 | 55 |
| 145 | Давид Якобашвили Недвижимость | 750 | 62 |
| 146 | Альберт Авдолян Инвестиции | 700 | 48 |
| 147 | Сергей Адоньев Инвестиции | 700 | 58 |
| 148 | Андрей Баронов IT | 700 | 53 |
| 149 | Владимир Груздев Инвестиции; недвижимость | 700 | 52 |
| 150 | Давид Давидович Инвестиции | 700 | 56 |
| 151 | Владимир Мельников Розничная торговля | 700 | 71 |
| 152 | Сейфеддин Рустамов Химия | 700 | 56 |
| 153 | Ратмир Тимашев IT | 700 | 52 |
| 154 | Алексей Хотин Недвижимость; нефть | 700 | 44 |
| 155 | Сергей Щербаков Машиностроение | 700 | 42 |
| 156 | Дени Бажаев Цветная металлургия | 650 | 23 |
| 157 | Муса Бажаев Цветная металлургия | 650 | 52 |
| 158 | Олег Бурлаков Инвестиции | 650 | 69 |
| 159 | Владимир Зотов Сельское хозяйство | 650 | 65 |
| 160 | Виталий Малкин Инвестиции | 650 | 66 |
| 161 | Август Мейер Финансы | 650 | 56 |
| 162 | Александр Орлов Сельское хозяйство | 650 | 58 |
| 163 | Денис Штенгелов Потребительские товары | 650 | 46 |
| 164 | Михаил Абызов Энергетика | 600 | 46 |
| 165 | Дмитрий Ананьев Недвижимость | 600 | 50 |
| 166 | Вячеслав Брешт Инвестиции | 600 | 65 |
| 167 | Сергей Генералов Инвестиции | 600 | 55 |
| 168 | Александр Дюков Нефтехимия | 600 | 51 |
| 169 | Олег Леонов Инвестиции | 600 | 49 |
| 170 | Виталий Мащицкий Цветная металлургия; недвижимость | 600 | 64 |
| 171 | Михаил Николаев Инвестиции | 600 | 60 |
| 172 | Елена Рыболовлева Инвестиции | 600 | 52 |
| 173 | Михаил Федяев Уголь | 600 | 56 |
| 174 | Михаил Ходорковский Недвижимость | 600 | 55 |
| 175 | Игорь Худокормов Сельское хозяйство | 600 | 50 |
| 176 | Вячеслав Аминов Транспорт | 550 | 58 |
| 177 | Ольга Белявцева Инвестиции; потребительские товары | 550 | 49 |
| 178 | Николай Борцов Инвестиции | 550 | 73 |
| 179 | Александр Вагин Черная металлургия | 550 | 60 |
| 180 | Александр Гирда Розничная торговля | 550 | 58 |
| 181 | Владимир Гридин Уголь | 550 | 63 |
| 182 | Андрей Добров Инвестиции | 550 | 56 |
| 183 | Петр Колбин Инвестиции | 550 | 67 |
| 184 | Дмитрий Конов Нефтехимия | 550 | 48 |
| 185 | Зиявудин Магомедов Транспортная инфраструктура; торговля оптовая; логистика | 550 | 50 |
| 186 | Вадим Аминов Сельское хозяйство | 500 | 49 |
| 187 | Руслан Байсаров Инвестиции | 500 | 50 |
| 188 | Михаил Брудно Недвижимость | 500 | 59 |
| 189 | Саит-Салам Гуцериев Нефть; недвижимость | 500 | 59 |
| 190 | Владимир Дубов Недвижимость | 500 | 61 |
| 191 | Евгений Зубицкий Уголь | 500 | 51 |
| 192 | Дмитрий Костыгин Розничная торговля | 500 | 46 |
| 193 | Андрей Кузяев Телекоммуникации; нефтесервис; недвижимость | 500 | 53 |
| 194 | Егор Кульков Фармацевтика; недвижимость | 500 | 47 |
| 195 | Михаил Куснирович Розничная торговля; недвижимость | 500 | 52 |
| 196 | Платон Лебедев Недвижимость | 500 | 62 |
| 197 | Владимир Мельниченко Инвестиции | 500 | 68 |
| 198 | Александр Путилов Нефтесервис | 500 | 66 |
| 199 | Николай Сторонский Финтех | 500 | 34 |
| 200 | Давид Ян IT | 500 | 50 |
Россия Черная металлургия — флаги, карты, экономика, история, климат, природные ресурсы, текущие проблемы, международные соглашения, население, социальная статистика, политическая система
Назад в Россию ЭкономикаНачиная с 1921 года советское правительство Ленина сделало модернизацию промышленности своей приоритетной задачей. Но именно при Сталине система централизованного планирования была полностью развита, и индустриализация Российской республики достигла своего пика. На протяжении всего сталинского периода инвестиционные ресурсы направлялись в тяжелую промышленность за счет легкой или легкой промышленности.
В более поздний советский период экономические реформаторы, такие как Никита Хрущев, пытались перенаправить некоторые ресурсы в потребительскую промышленность, но в конечном итоге акцент снова сместился на тяжелую и военную промышленность. Этот акцент был особенно сильным, когда Советский Союз строил свою военную базу во время холодной войны. В 1970-е годы производительность труда снизилась. В рамках своей программы perestroika в конце 1980-х Горбачев перенаправил ресурсы на потребительские товары, но этих усилий оказалось недостаточно, чтобы предотвратить распад обрабатывающего сектора.
В 1990-е годы России срочно требовалось возрождение производственного сектора, чтобы обеспечить занятость и увести реструктуризацию промышленных приоритетов в сторону от непрактичного советского акцента на субсидируемую тяжелую промышленность и военно-промышленный комплекс (ВПК). Хотя значительная доля предприятий ОПК в России была полностью или частично переведена на гражданское производство, а большинство производителей были частично или полностью приватизированы, объем производства в обрабатывающей промышленности продолжал снижаться в середине 1990-х годов (см. Таблицу 18, Приложение).Эта тенденция замедлилась к 1995 году, когда падение общего промышленного производства составило 4 процента по сравнению с 1994 годом; общий показатель за 1994 год был на 23 процента ниже, чем за 1993 год.
Черная металлургия
Черная металлургия Советского Союза была образцом централизованного планирования тяжелой промышленности. Быстрорастущая промышленность, имеющая жизненно важное значение для снабжения других отраслей тяжелой промышленности полуфабрикатами, лидировала в мире по объему производства в 1970-х и 1980-х годах. Однако, начиная с середины 1980-х годов, черная металлургия не успевала за потребностями отечественной промышленности и зарубежных рынков в более сложных и прочных металлических материалах.Многие старые заводы с устаревшими технологиями продолжали работать на полную мощность; Советские планы предусматривали переоснащение отрасли в 1990-х годах, но ресурсов России было недостаточно для такого масштабного проекта.
В 1994 году на долю черной и цветной металлургии приходилось около 16 процентов промышленного производства. В 1996 году более 80 процентов производства стали в России приходилось на восемь заводов, хотя в эксплуатации находилось около 100 заводов. К важнейшим продуктам отрасли относятся трубы, чугун, стальной прокат, готовый прокат и стальной профилированный прокат.Четыре крупнейших металлургических предприятия — это Новолипецкий и Череповецкий металлургические комбинаты, расположенные соответственно к юго-востоку и северу от Москвы, а также Магнитогорский и Нижнетагильский металлургические комбинаты, расположенные в Уральском промышленном регионе. В 1995 году Череповецкий завод был преобразован в акционерное общество «Северсталь». В середине 1990-х годов более половины производства стали в России приходилось на устаревшие мартеновские печи; на более современный метод непрерывной разливки пришлось всего 24% производства.
В первой половине 1990-х годов сталелитейная промышленность особенно сильно пострадала от общего экономического спада в России, который вызвал резкое падение внутреннего потребления; к 1996 году использовалось только от 50 до 60 процентов мощности. С 1991 по 1994 год производство проката упало с 55,1 миллиона тонн до 35,8 миллиона тонн. Продажи за границу были особенно важны как единственный источник твердой валюты для некоторых предприятий, на которые в некоторых случаях приходилось до 60 процентов продукции. В 1995 году российский экспорт увеличился на 30 процентов, в результате чего Россия стала вторым по величине экспортером черных металлов в мире.Однако в период с 1994 по 1996 год рентабельность таких продаж существенно упала. Большая часть внутреннего бизнеса сталелитейной промышленности заключалась в оплате натурой поставщикам сырья и железным дорогам. Себестоимость производства повышается из-за цен на такие внутренние ресурсы, как уголь, железная руда и транспорт, которые в 1996 году в среднем были на уровне или выше мирового уровня. Еще одна крупная статья расходов для сектора черной металлургии — это программы социальной поддержки рабочих. Эти затраты, в свою очередь, поднимают внутренние цены на металл по сравнению с международными уровнями.
Данные на июль 1996 г.
ПРИМЕЧАНИЕ. Информация о России на этой странице переиздана из Библиотеки Конгресса США по исследованиям стран и Всемирной книги фактов ЦРУ. Мы не делаем никаких заявлений относительно достоверности информации, содержащейся в разделе «Российская черная металлургия». Все предложения по исправлению ошибок, связанных с российской черной металлургией, следует направлять в Библиотеку Конгресса США и в ЦРУ.
Производство железа в России от отмены крепостного права до Первой мировой войны по JSTOR
AbstractВ статье описывается развитие российской черной металлургии от отмены крепостного права в 1861 году до Первой мировой войны.Он продолжает предыдущие исследования производства железа в России с начала восемнадцатого века и завершает отчет о промышленности в годы царского правления. В документе объясняется, что хотя прутковый чугун оставался предпочтительным коваемым черным металлом в России до середины 1890-х годов, а Урал оставался крупнейшим региональным производителем, в середине этого десятилетия произошли три важных события, связанных с изменениями в технологии и расположении производства: производство пруткового чугуна уступило производству стали, которая в то время сохранила свое доминирующее положение; юг Империи (но в основном нынешняя Украина) стал основным региональным производителем чугуна; и, как следствие, производство чугуна, выплавленного из кокса, превзошло производство древесного угля, хотя и древесный уголь, и дрова оставались важными видами топлива в Уральском регионе.Более того, украинские металлургические заводы были намного крупнее и современнее, чем большинство их уральских аналогов. В документе делается вывод о том, что, хотя производство чугуна в России значительно превосходило производство чугуна в Америке, Германии и Великобритании непосредственно перед Первой мировой войной, в отрасли накоплен многолетний опыт производства высококачественной продукции, в большинстве своем. его инфраструктура была современной, а скорость ее расширения была высокой. В результате в 1917 году советское правительство унаследовало давно сложившуюся базу навыков и активов, которая, хотя и была повреждена разрушительной гражданской войной 1917-1921 годов, обеспечила основу для быстрого расширения в 1930-х годах.
Информация о журналеICON, основанный в 1995 году, — это журнал ICOHTEC, посвященный истории технологий. ICON, публикуемый ежегодно, включает статьи, обзорные эссе и рецензии на книги по всем аспектам и периодам технологической истории как членами, так и не членами. Он поощряет исследования транснационального характера, сфокусированные на глобальных технологиях, и стремится поощрять сотрудничество между учеными через национальные или политические границы.
Информация для издателяICOHTEC была основана в Париже в 1968 году, когда горечь разделила народы Восточного и Западного мира.Намерение состояло в том, чтобы предоставить форум ученых, занимающихся историей технологий, по обе стороны железного занавеса.
Перспективы импортозамещения на рынке цветных металлов России
Прогноз подготовлен в соответствии с Общими принципами прогнозирования социально-экономических показателей АКРА.
- Дефицит на мировом рынке цветных металлов, за исключением никеля, сохранится в течение следующих пяти лет. Избыток предложения на рынке никеля связан с запуском новых проектов в Индонезии и Бразилии, а также восстановлением производства на Филиппинах. Несмотря на рост производства, рынок алюминия после 2021 года перейдет в дефицит из-за быстрого роста мирового потребления при условии отсутствия значительных негативных последствий торговой войны между США и Китаем (альтернативный сценарий развития рынка цветных металлов приведен в Приложении 1 ). Отсутствие инвестиций в добычу меди и цинка, в свою очередь, не позволит увеличить их производство, чтобы компенсировать рост потребления.Запрет бразильского правительства на использование дамб хвостохранилищ, используемых для хранения отходов горнодобывающей промышленности, окажет дополнительное давление на рынок меди. АКРА ожидает, что цены на никель в 2019–2023 годах будут находиться в диапазоне от 12 100 долларов США за метрическую тонну до 13 000 долларов США за метрическую тонну, цены на алюминий — от 1900 долларов США за метрическую тонну до 2100 долларов США за метрическую тонну, цены на медь — от 5 900 долларов США за метрическую тонну до 6300 долларов США за метрическую тонну. метрическая тонна, а цены на цинк — от 2200 долларов США за метрическую тонну до 2500 долларов США за метрическую тонну.
- Потенциал роста расчетной EBITDA российских производителей цветных металлов за счет расширения импортозамещения превышает 10% по сравнению с уровнем 2018 года .В рамках борьбы с санкциями против United Company Rusal Plc Минпромторг России объявил о запуске в 2018 году нескольких проектов, направленных на расширение внутреннего потребления цветных металлов. В результате, по оценкам АКРА, потребление алюминия в России в 2018 году выросло на 7,6% по сравнению с годом ранее, а потребление меди за тот же период выросло на 1,8%. АКРА указывает на значительный потенциал импортозамещения в сегменте этих двух металлов: с учетом разницы в ценах на конечную продукцию и первичный металл отрасль потеряла 1 рубль.EBITDA по производству медного проката в 2018 году — 2 млрд рублей, по производству алюминиевого проката — до 13 млрд рублей.
- Снижение цен на металлы не повлияет на кредитоспособность российских компаний. По оценке АКРА, способность отрасли обслуживать свои кредитные обязательства останется высокой. В то же время рост спроса на цветные металлы может ускориться из-за дополнительного спроса со стороны производителей возобновляемой энергии и электромобилей, что еще больше поддержит кредитоспособность российских производителей металла.
- Роль российских компаний на мировом рынке цветных металлов снижает потенциальный ущерб отрасли в случае введения новых санкций иностранными регулирующими органами.
Таблица 1. Прогнозные показатели российской и мировой цветной металлургии
Показатель | Ед. Изм. | Закон. | Прогноз | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 20 22 | 202 3 | ||
Цена на нефть марки Urals | долл. / Барр. | 42.3 | 53,9 | 70,0 | 63,6 | 58,7 | 60,2 | 61,7 | 63,2 |
RUB / USD курс | руб. / Долл. США | 67.2 | 58,3 | 62,7 | 64,1 | 62,8 | 61,2 | 62,6 | 63,9 |
Мировой ВВП | (%, г / г) | 2.5 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
Население | млн | 7 444 | 7 530 | 7 621 | 7 703 | 7 784 | 7 863 | 7 942 | 8 020 |
Алюминий, мир | долл. / Т | 1,611 | 1,980 | 2,108 | 2,015 | 1,936 | 1 987 | 2 042 | 2,097 |
Произведено, в мире | млн тонн | 58.2 | 63,4 | 64,4 | 65,9 | 67,8 | 69,1 | 70,4 | 71,7 |
Потреблено, мир | млн тонн | 59.0 | 59,2 | 60,1 | 63,0 | 65,6 | 68,4 | 71,3 | 74,3 |
Баланс рынка алюминия, мир | млн тонн | -0 .8 | 4 ,2 | 4 ,3 | 2 ,9 | 2 ,2 | 0 ,7 | -0 .9 | -2 ,6 |
| Выпуск , РФ | тыс. Тонн | 3 685 | 3 707 | 3,753 | 3,931 | 4 099 | 4 272 | 4 452 | 4,639 |
Видимое потребление, РФ | тыс. Тонн | 832 | 865 | 931 | 1 043 | 1 130 | 1 205 | 1 251 | 1 309 |
Слиток алюминиевый, РФ | тыс. Руб. / Т без НДС | 108 | 115 | 132 | 129 | 122 | 122 | 128 | 134 |
Медь, мировая | долл. / Т | 4 , 871 | 6 , 194 | 6 , 500 | 6 , 133 | 5 , 911 | 6 , 027 | 6 , 144 | 6 , 228 |
Произведено, в мире | млн тонн | 23.3 | 23,5 | 24,0 | 24,4 | 25,1 | 25,9 | 27,0 | 28,0 |
Потреблено, мир | млн тонн | 23.4 | 23,7 | 24,0 | 25,5 | 26,3 | 27,2 | 28,0 | 28,9 |
Сальдо рынка меди, мир | млн тонн | -0 .1 | -0 ,2 | 0 .0 | -1 .1 | -1 ,2 | -1 ,3 | -1 .0 | -0 ,9 |
| Выпуск , РФ | тыс. Тонн | 877 | 945 | 1,039 | 1,102 | 1,137 | 1,174 | 1,212 | 1,251 |
Видимое потребление, РФ | тыс. Тонн | 282 | 285 | 291 | 305 | 313 | 322 | 331 | 340 |
Медный слиток, РФ | тыс. Руб. / Т без НДС | 327 | 361 | 408 | 393 | 371 | 369 | 385 | 398 |
Цинк, мир | долл. / Т | 2 , 101 | 2 , 890 | 2 , 922 | 2 , 717 | 2 , 271 | 2 , 341 | 2 , 411 | 2 , 485 |
Произведено, в мире | млн тонн | 13.6 | 13,3 | 13,3 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,2 |
Потреблено, мир | млн тонн | 13.9 | 13,7 | 13,7 | 15,3 | 15,8 | 16,3 | 16,8 | 17,3 |
Мировой баланс рынка цинка | млн тонн | -0 .3 | -0 ,4 | -0 ,4 | -1 ,3 | -1 ,5 | -1 ,7 | -1 .9 | -2 ,2 |
| Выпуск , РФ | тыс. Тонн | 255 | 257 | 255 | 182 | 187 | 193 | 199 | 205 |
Видимое потребление, РФ | тыс. Тонн | 230 | 241 | 227 | 239 | 257 | 279 | 300 | 321 |
Слиток цинковый, РФ | тыс. Руб. / Т без НДС | 141 | 169 | 183 | 174 | 143 | 143 | 151 | 159 |
Никель, мир | долл. / Т | 9 , 595 | 10 , 410 | 13 , 114 | 12 , 178 | 13 , 065 | 12 , 584 | 12 , 809 | 12 , 734 |
Произведено, в мире | млн тонн | 2.0 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
Потреблено, мир | млн тонн | 2.0 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
Сальдо рынка никеля, мир | млн тонн | 0 .0 | -0 .1 | 0 .1 | 0 ,2 | 0 ,3 | 0 ,3 | 0 .3 | 0 ,3 |
| Выпуск , РФ | тыс. Тонн | 182 | 157 | 158 | 163 | 169 | 175 | 181 | 188 |
Видимое потребление, РФ | тыс. Тонн | 27.1 | 27,7 | 28,5 | 28,9 | 29,3 | 29,8 | 30,1 | 30,4 |
Никелевый слиток, РФ | тыс. Руб. / Т без НДС | 645 | 607 | 822 | 781 | 821 | 770 | 802 | 814 |
Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, ФТС России, Росстат, корпоративные данные, прогноз АКРА
.К 2022 году рынок алюминия столкнется с дефицитом
Значительная роль, которую UC Rusal играет на мировом рынке алюминия (более 5.6% мирового производства) снижает потенциальные потери российской промышленности в случае новых санкций. Таким образом, американские потребители алюминия встали на защиту российской компании, опасаясь резкого роста цен на алюминий, если санкции вступят в силу.
Рост цен на алюминий в 2018 году позволил многим производителям увеличить производство, включая Китай, на который приходится половина мирового производства алюминия. Общее мировое производство алюминия достигло 64,4 млн тонн в 2018 году, что привело к избыточному предложению, которое сохранится до 2021 года.Однако в 2022–2023 годах ситуация может измениться на противоположную на фоне быстрого роста мирового потребления алюминия. По мнению АКРА, к потенциальным рыночным рискам относится возможность введения новых санкций в отношении UC Rusal, которые могут существенно повлиять на мировые поставки алюминия. Введение новых тарифов США на импортный алюминий отрицательно скажется на потреблении. АКРА ожидает незначительного снижения среднегодовых цен на алюминий до 1900 долларов США за метрическую тонну в 2020 году с последующим повышением до 2100 долларов США за метрическую тонну в 2023 году по мере исчезновения глобального профицита алюминия.
АКРА не ожидает значительного удешевления производства алюминия в Китае. Несмотря на снижение цен на мировом рынке энергетического угля (алюминиевая промышленность Китая в основном потребляет электроэнергию, поступающую от тепловых электростанций), Агентство не прогнозирует резкого падения цен на уголь на китайском рынке, поскольку местные власти будут поддерживать убыточность. Производственные мощности. В результате стоимость электроэнергии в Китае снизится незначительно.
Рисунок 1.Первичный алюминий: баланс мирового рынка
Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА
.По оценкам АКРА, возможное введение тарифов на импорт алюминиевой продукции в Россию с целью стимулирования внутреннего производства, а также существенная поддержка внутреннего спроса (предложения по использованию алюминия в автомобильной промышленности и строительстве) обеспечат дополнительную загрузку мощностей для Российские компании, производящие металлопрокат, увеличивают свои финансовые результаты.По данным Алюминиевой ассоциации, загрузка мощностей по производству алюминиевого проката в России в 2018 году составила почти 79% (на 3 п.п. больше, чем в предыдущем году). По оценкам АКРА, общее внутреннее потребление алюминия в России в 2019 году превысит 1 млн тонн.
Российский рынок алюминиевого проката продемонстрировал большой потенциал импортозамещения, дальнейшая реализация которого может способствовать росту внутреннего потребления алюминия.В 2018 году Россия импортировала более 200000 тонн алюминиевой продукции с добавленной стоимостью на сумму более 730 млн долларов США. По оценкам АКРА, общие убытки российских производителей алюминия и алюминиевого проката в среднем составляют около 10% EBITDA отрасли за 2018 год из-за импорта алюминиевой продукции с добавленной стоимостью. АКРА учитывает необходимость некоторой модернизации прокатного оборудования российских производителей алюминиевой продукции. Однако агентство считает, что затраты на оптимизацию производства невысоки по сравнению с дефицитом EBITDA.
Рисунок 2. Первичный алюминий: баланс российского рынка
Источник: Росстат, ФТС России, корпоративные данные, прогноз АКРА
Дефицит рынка меди в ближайшие два года вырастет
АКРА ожидает, что дефицит на мировом рынке меди сохранится до 2023 года, поскольку рост спроса будет и дальше опережать развитие новых производственных мощностей. Дефицит рынка будет расти в следующие два года из-за, среди прочего, катастрофы на плотине Коррего-ду-Фейжао (принадлежит Vale) в бразильском штате Минас-Жерайс.В качестве одной из мер, направленных на предотвращение подобных инцидентов в будущем, правительство Бразилии (около 1,2% мирового производства меди) запретило строительство новых хвостохранилищ, используемых для хранения отходов горнодобывающей промышленности, и приказало закрыть все существующие плотины к 2021 году. Дефицит на мировом рынке меди начнет сокращаться в 2022 году за счет реализации проектов в Панаме (проект Cobre Panama — 375000 тонн в год), Австралии и Индии (рудник в штате Мадхья-Прадеш, а также расширение производства в штатах Джаркханд и Раджастан, что обеспечит общий рост производства примерно на 160 000 тонн в год).В результате цена на медь в 2019–2023 годах составит 5 900–6 300 долларов США за метрическую тонну.
Рисунок 3. Медь: баланс мирового рынка
Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА
.Низкий уровень загрузки производственных мощностей объясняется тем, что цена на медный прокат всего на 5% выше, чем на катодную медь в 2017 году. Загрузка производственных мощностей постепенно увеличивается за счет увеличения добавленной стоимости медной продукции.Добавленная стоимость в среднем составила 6,5% в 2018 году и около 14% в первом квартале 2019 года.
Согласно прогнозу АКРА, потребление меди в России будет постепенно увеличиваться и к 2023 году достигнет 340 000 тонн по сравнению с 291 000 тонн в 2018 году. заводы по переработке черных металлов с 43% в 2018 году до 60% к 2023 году. По оценкам АКРА, крупнейшие игроки российского рынка меди теряют почти 15% EBITDA отрасли за 2018 год из-за импорта медного проката.Участники рынка отмечают, что качество российской медной продукции в настоящее время ниже, чем у зарубежных аналогов, однако этот разрыв можно сократить за счет закупки зарубежного прокатного оборудования.
Рисунок 4. Медь: баланс российского рынка
Источник: Росстат, ФТС России, корпоративные данные, прогноз АКРА
Дефицит рынка цинка сохранится до 2023 года, но не повлияет на цены
По оценкам АКРА, рынок цинка будет испытывать дефицит до 2023 г., что связано с недостаточными инвестициями в горнодобывающую промышленность и геологоразведку в 2009–2017 гг.Однако стоит отметить, что глобальный дефицит больше не будет толкать цены вверх, поскольку значительный скачок цен, наблюдавшийся в 2016–2018 годах, был в значительной степени обусловлен спекулятивными, а не фундаментальными факторами, влияние которых ослабло. В будущем текущие проекты по добыче цинка в Южной Африке (рудник Гамсберг с производительностью 250 000 тонн в год) и Иране (рудник Мехдиабад с производительностью 400 000 тонн в год) сократят дефицит. Таким образом, АКРА ожидает снижения цен на цинк до 2 200–2 500 долларов США за метрическую тонну в 2019–2023 годах.
Рисунок 5. Цинк: баланс мирового рынка
Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА
.В октябре 2018 года на заводе «Электроцинк» УГМК произошел крупный пожар. Владелец решил закрыть завод, производящий более 70 тысяч тонн цинка в год.
В России потребление цинка в 2018 году составило 250 тысяч тонн, а к 2023 году, по прогнозу АКРА, потребление вырастет до 300 тысяч тонн.По оценкам агентства, импорт цинка в Россию значительно увеличится до 40 тысяч тонн к 2019 году (около 20 тысяч тонн в 2018 году), а экспорт снизится до 18 тысяч тонн (около 48 тысяч тонн в 2018 году) из-за консервации завода «Электроцинк».
Рисунок 6. Цинк: баланс российского рынка
Источник: Росстат, ФТС России, корпоративные данные, прогноз АКРА
Никель впервые за много лет увидит профицит рынка
По оценкам АКРА, в 2019 году впервые за много лет рынок никеля испытает профицит, в первую очередь за счет увеличения добычи металла из российской руды, запуска проектов в Индонезии и Бразилии и возобновления производства в России. Филиппины.Ожидается, что излишек составит 300 000 тонн, а цены на никель в 2019–2023 годах будут в диапазоне 12 100–13 000 долларов США за метрическую тонну.
Рисунок 7. Никель: баланс мирового рынка
Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА
.Приложение 1. Стресс-сценарий развития рынка цветных металлов
АКРА считает наиболее вероятным базовый сценарий для рынка цветных металлов.Однако, учитывая растущую напряженность между Китаем и США, Агентство оценило стрессовый сценарий для рынка.
В отличие от базового сценария, стрессовый сценарий предполагает гораздо более низкое мировое потребление металлов в 2019–2020 годах. Это может вызвать чрезмерное предложение на рынке, что может снизить цены и спрос со стороны спекулянтов.
По мнению АКРА, некоторые потенциальные проекты, направленные на увеличение производства металлов, не будут полностью реализованы, а некоторые из них приостановлены.Это повлияет на производство в 2021–2023 годах и, как следствие, приведет к дефициту на рынке и повышению цен.
Таблица 2. Прогнозные показатели мировой цветной металлургии
Показатель | Ед. Изм. | Закон. | Прогноз | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 20 22 | 202 3 | ||
Алюминий | долл. / Т | 1,611 | 1,980 | 2,108 | 1,666 | 1,445 | 1 909 | 2,248 | 2 309 |
Произведено | млн т | 58.2 | 63,4 | 64,4 | 65,9 | 67,8 | 64,9 | 66,1 | 67,3 |
Израсходовано | млн т | 59.0 | 59,2 | 60,1 | 60,0 | 62,5 | 65,2 | 67,9 | 70,8 |
Сальдо рынка | млн т | -0.8 | 4,2 | 4,3 | 5,9 | 5,3 | -0,3 | -1,8 | -3.5 |
Медь | долл. / Т | 4 871 | 6,194 | 6 500 | 5,442 | 4,567 | 5,766 | 6 688 | 6,779 |
Произведено | млн т | 23.3 | 23,5 | 24,0 | 24,4 | 25,1 | 24,4 | 25,5 | 26,4 |
Израсходовано | млн т | 23.4 | 23,7 | 24,0 | 24,3 | 25,1 | 25,9 | 26,7 | 27,6 |
Сальдо рынка | млн т | -0.1 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -1,4 | -1,2 | -1.1 |
цинк | долл. / Т | 2,101 | 2 890 | 2,922 | 2,265 | 1,619 | 2,065 | 2,234 | 2 303 |
Произведено | млн т | 13.6 | 13,3 | 13,3 | 14,0 | 14,3 | 14,0 | 14,2 | 14,5 |
Израсходовано | млн т | 13.9 | 13,7 | 13,7 | 13,3 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 15,1 |
Сальдо рынка | млн т | -0.3 | -0,4 | -0,4 | 0,7 | 0,6 | -0,2 | -0,4 | -0.6 |
Никель | долл. / Т | 9,595 | 10 410 | 13,114 | 11 038 | 9,154 | 10,732 | 13,575 | 13 497 |
Произведено | млн т | 2.0 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
Израсходовано | млн т | 2.0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
Сальдо рынка | млн т | 0.0 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0.2 |
Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА
По оценкам АКРА, в случае негативного сценария развития мировой экономики, цены на металлы могут упасть в наибольшей степени в 2020 году.
В случае рыночного кризиса АКРА ожидает, что цены на алюминий в 2020 году составят около 1445 долларов США за метрическую тонну (-31,46% по сравнению со средней ценой в 2018 году), на медь — 4567 долларов США за метрическую тонну (-29.73% к средней цене 2018 г.), цинк — 1620 долларов США за метрическую тонну (-44,59% к средней цене 2018 года) и никель — 9150 долларов США за метрическую тонну (-30,2% к средней цене 2018 года). ).
Рисунок 8. Первичный алюминий: баланс мирового рынка
Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА
.Рисунок 9. Медь: баланс мирового рынка
Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА
.Рисунок 10.Никель: баланс мирового рынка
Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА
.По оценкам АКРА, текущая цена на цинк является в значительной степени спекулятивной, и поэтому в сценарии шока цены на цинк упадут намного глубже, чем цены на другие металлы, из-за падения интереса со стороны спекулянтов. Агентство ожидает, что в посткризисный период (к 2023 году) цены на цинк установятся на уровне около 2300 долларов США за метрическую тонну.
Рисунок 11.Цинк: баланс мирового рынка
Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА
.Расчеты и источники данных
Данный прогноз составлен на основе сценарной модели, разработанной АКРА для рынка цветных металлов. Модель включает как фундаментальные факторы, влияющие на баланс спроса и предложения на рынке, так и события, а также другие факторы, отражающие субъективное мнение АКРА.
По мнению АКРА, ценообразование на рынке цветных металлов определяется не только балансом спроса и предложения и волатильностью запасов металлов на основных мировых товарных биржах, но и курсом доллара США, который определяет спекулятивную спрос на товары.Объемы потребления прогнозировались на основе ожидаемого ACRA роста мировой экономики, а объемы производства оценивались с использованием данных Министерства промышленности, инноваций и науки Австралии.
Перспективы импортозамещения на рынке цветных металлов России
Прогноз подготовлен в соответствии с Общими принципами прогнозирования социально-экономических показателей АКРА.
- Дефицит на мировом рынке цветных металлов, за исключением никеля, сохранится в течение следующих пяти лет. Избыток предложения на рынке никеля связан с запуском новых проектов в Индонезии и Бразилии, а также восстановлением производства на Филиппинах. Несмотря на рост производства, рынок алюминия после 2021 года перейдет в дефицит из-за быстрого роста мирового потребления при условии отсутствия значительных негативных последствий торговой войны между США и Китаем (альтернативный сценарий развития рынка цветных металлов приведен в Приложении 1 ). Отсутствие инвестиций в добычу меди и цинка, в свою очередь, не позволит увеличить их производство, чтобы компенсировать рост потребления.Запрет бразильского правительства на использование дамб хвостохранилищ, используемых для хранения отходов горнодобывающей промышленности, окажет дополнительное давление на рынок меди. АКРА ожидает, что цены на никель в 2019–2023 годах будут находиться в диапазоне от 12 100 долларов США за метрическую тонну до 13 000 долларов США за метрическую тонну, цены на алюминий — от 1900 долларов США за метрическую тонну до 2100 долларов США за метрическую тонну, цены на медь — от 5 900 долларов США за метрическую тонну до 6300 долларов США за метрическую тонну. метрическая тонна, а цены на цинк — от 2200 долларов США за метрическую тонну до 2500 долларов США за метрическую тонну.
- Потенциал роста расчетной EBITDA российских производителей цветных металлов за счет расширения импортозамещения превышает 10% по сравнению с уровнем 2018 года .В рамках борьбы с санкциями против United Company Rusal Plc Минпромторг России объявил о запуске в 2018 году нескольких проектов, направленных на расширение внутреннего потребления цветных металлов. В результате, по оценкам АКРА, потребление алюминия в России в 2018 году выросло на 7,6% по сравнению с годом ранее, а потребление меди за тот же период выросло на 1,8%. АКРА указывает на значительный потенциал импортозамещения в сегменте этих двух металлов: с учетом разницы в ценах на конечную продукцию и первичный металл отрасль потеряла 1 рубль.EBITDA по производству медного проката в 2018 году — 2 млрд рублей, по производству алюминиевого проката — до 13 млрд рублей.
- Снижение цен на металлы не повлияет на кредитоспособность российских компаний. По оценке АКРА, способность отрасли обслуживать свои кредитные обязательства останется высокой. В то же время рост спроса на цветные металлы может ускориться из-за дополнительного спроса со стороны производителей возобновляемой энергии и электромобилей, что еще больше поддержит кредитоспособность российских производителей металла.
- Роль российских компаний на мировом рынке цветных металлов снижает потенциальный ущерб отрасли в случае введения новых санкций иностранными регулирующими органами.
Таблица 1. Прогнозные показатели российской и мировой цветной металлургии
Показатель | Ед. Изм. | Закон. | Прогноз | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 20 22 | 202 3 | ||
Цена на нефть марки Urals | долл. / Барр. | 42.3 | 53,9 | 70,0 | 63,6 | 58,7 | 60,2 | 61,7 | 63,2 |
RUB / USD курс | руб. / Долл. США | 67.2 | 58,3 | 62,7 | 64,1 | 62,8 | 61,2 | 62,6 | 63,9 |
Мировой ВВП | (%, г / г) | 2.5 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
Население | млн | 7 444 | 7 530 | 7 621 | 7 703 | 7 784 | 7 863 | 7 942 | 8 020 |
Алюминий, мир | долл. / Т | 1,611 | 1,980 | 2,108 | 2,015 | 1,936 | 1 987 | 2 042 | 2,097 |
Произведено, в мире | млн тонн | 58.2 | 63,4 | 64,4 | 65,9 | 67,8 | 69,1 | 70,4 | 71,7 |
Потреблено, мир | млн тонн | 59.0 | 59,2 | 60,1 | 63,0 | 65,6 | 68,4 | 71,3 | 74,3 |
Баланс рынка алюминия, мир | млн тонн | -0 .8 | 4 ,2 | 4 ,3 | 2 ,9 | 2 ,2 | 0 ,7 | -0 .9 | -2 ,6 |
| Выпуск , РФ | тыс. Тонн | 3 685 | 3 707 | 3,753 | 3,931 | 4 099 | 4 272 | 4 452 | 4,639 |
Видимое потребление, РФ | тыс. Тонн | 832 | 865 | 931 | 1 043 | 1 130 | 1 205 | 1 251 | 1 309 |
Слиток алюминиевый, РФ | тыс. Руб. / Т без НДС | 108 | 115 | 132 | 129 | 122 | 122 | 128 | 134 |
Медь, мировая | долл. / Т | 4 , 871 | 6 , 194 | 6 , 500 | 6 , 133 | 5 , 911 | 6 , 027 | 6 , 144 | 6 , 228 |
Произведено, в мире | млн тонн | 23.3 | 23,5 | 24,0 | 24,4 | 25,1 | 25,9 | 27,0 | 28,0 |
Потреблено, мир | млн тонн | 23.4 | 23,7 | 24,0 | 25,5 | 26,3 | 27,2 | 28,0 | 28,9 |
Сальдо рынка меди, мир | млн тонн | -0 .1 | -0 ,2 | 0 .0 | -1 .1 | -1 ,2 | -1 ,3 | -1 .0 | -0 ,9 |
| Выпуск , РФ | тыс. Тонн | 877 | 945 | 1,039 | 1,102 | 1,137 | 1,174 | 1,212 | 1,251 |
Видимое потребление, РФ | тыс. Тонн | 282 | 285 | 291 | 305 | 313 | 322 | 331 | 340 |
Медный слиток, РФ | тыс. Руб. / Т без НДС | 327 | 361 | 408 | 393 | 371 | 369 | 385 | 398 |
Цинк, мир | долл. / Т | 2 , 101 | 2 , 890 | 2 , 922 | 2 , 717 | 2 , 271 | 2 , 341 | 2 , 411 | 2 , 485 |
Произведено, в мире | млн тонн | 13.6 | 13,3 | 13,3 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,2 |
Потреблено, мир | млн тонн | 13.9 | 13,7 | 13,7 | 15,3 | 15,8 | 16,3 | 16,8 | 17,3 |
Мировой баланс рынка цинка | млн тонн | -0 .3 | -0 ,4 | -0 ,4 | -1 ,3 | -1 ,5 | -1 ,7 | -1 .9 | -2 ,2 |
| Выпуск , РФ | тыс. Тонн | 255 | 257 | 255 | 182 | 187 | 193 | 199 | 205 |
Видимое потребление, РФ | тыс. Тонн | 230 | 241 | 227 | 239 | 257 | 279 | 300 | 321 |
Слиток цинковый, РФ | тыс. Руб. / Т без НДС | 141 | 169 | 183 | 174 | 143 | 143 | 151 | 159 |
Никель, мир | долл. / Т | 9 , 595 | 10 , 410 | 13 , 114 | 12 , 178 | 13 , 065 | 12 , 584 | 12 , 809 | 12 , 734 |
Произведено, в мире | млн тонн | 2.0 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
Потреблено, мир | млн тонн | 2.0 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
Сальдо рынка никеля, мир | млн тонн | 0 .0 | -0 .1 | 0 .1 | 0 ,2 | 0 ,3 | 0 ,3 | 0 .3 | 0 ,3 |
| Выпуск , РФ | тыс. Тонн | 182 | 157 | 158 | 163 | 169 | 175 | 181 | 188 |
Видимое потребление, РФ | тыс. Тонн | 27.1 | 27,7 | 28,5 | 28,9 | 29,3 | 29,8 | 30,1 | 30,4 |
Никелевый слиток, РФ | тыс. Руб. / Т без НДС | 645 | 607 | 822 | 781 | 821 | 770 | 802 | 814 |
Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, ФТС России, Росстат, корпоративные данные, прогноз АКРА
.К 2022 году рынок алюминия столкнется с дефицитом
Значительная роль, которую UC Rusal играет на мировом рынке алюминия (более 5.6% мирового производства) снижает потенциальные потери российской промышленности в случае новых санкций. Таким образом, американские потребители алюминия встали на защиту российской компании, опасаясь резкого роста цен на алюминий, если санкции вступят в силу.
Рост цен на алюминий в 2018 году позволил многим производителям увеличить производство, включая Китай, на который приходится половина мирового производства алюминия. Общее мировое производство алюминия достигло 64,4 млн тонн в 2018 году, что привело к избыточному предложению, которое сохранится до 2021 года.Однако в 2022–2023 годах ситуация может измениться на противоположную на фоне быстрого роста мирового потребления алюминия. По мнению АКРА, к потенциальным рыночным рискам относится возможность введения новых санкций в отношении UC Rusal, которые могут существенно повлиять на мировые поставки алюминия. Введение новых тарифов США на импортный алюминий отрицательно скажется на потреблении. АКРА ожидает незначительного снижения среднегодовых цен на алюминий до 1900 долларов США за метрическую тонну в 2020 году с последующим повышением до 2100 долларов США за метрическую тонну в 2023 году по мере исчезновения глобального профицита алюминия.
АКРА не ожидает значительного удешевления производства алюминия в Китае. Несмотря на снижение цен на мировом рынке энергетического угля (алюминиевая промышленность Китая в основном потребляет электроэнергию, поступающую от тепловых электростанций), Агентство не прогнозирует резкого падения цен на уголь на китайском рынке, поскольку местные власти будут поддерживать убыточность. Производственные мощности. В результате стоимость электроэнергии в Китае снизится незначительно.
Рисунок 1.Первичный алюминий: баланс мирового рынка
Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА
.По оценкам АКРА, возможное введение тарифов на импорт алюминиевой продукции в Россию с целью стимулирования внутреннего производства, а также существенная поддержка внутреннего спроса (предложения по использованию алюминия в автомобильной промышленности и строительстве) обеспечат дополнительную загрузку мощностей для Российские компании, производящие металлопрокат, увеличивают свои финансовые результаты.По данным Алюминиевой ассоциации, загрузка мощностей по производству алюминиевого проката в России в 2018 году составила почти 79% (на 3 п.п. больше, чем в предыдущем году). По оценкам АКРА, общее внутреннее потребление алюминия в России в 2019 году превысит 1 млн тонн.
Российский рынок алюминиевого проката продемонстрировал большой потенциал импортозамещения, дальнейшая реализация которого может способствовать росту внутреннего потребления алюминия.В 2018 году Россия импортировала более 200000 тонн алюминиевой продукции с добавленной стоимостью на сумму более 730 млн долларов США. По оценкам АКРА, общие убытки российских производителей алюминия и алюминиевого проката в среднем составляют около 10% EBITDA отрасли за 2018 год из-за импорта алюминиевой продукции с добавленной стоимостью. АКРА учитывает необходимость некоторой модернизации прокатного оборудования российских производителей алюминиевой продукции. Однако агентство считает, что затраты на оптимизацию производства невысоки по сравнению с дефицитом EBITDA.
Рисунок 2. Первичный алюминий: баланс российского рынка
Источник: Росстат, ФТС России, корпоративные данные, прогноз АКРА
Дефицит рынка меди в ближайшие два года вырастет
АКРА ожидает, что дефицит на мировом рынке меди сохранится до 2023 года, поскольку рост спроса будет и дальше опережать развитие новых производственных мощностей. Дефицит рынка будет расти в следующие два года из-за, среди прочего, катастрофы на плотине Коррего-ду-Фейжао (принадлежит Vale) в бразильском штате Минас-Жерайс.В качестве одной из мер, направленных на предотвращение подобных инцидентов в будущем, правительство Бразилии (около 1,2% мирового производства меди) запретило строительство новых хвостохранилищ, используемых для хранения отходов горнодобывающей промышленности, и приказало закрыть все существующие плотины к 2021 году. Дефицит на мировом рынке меди начнет сокращаться в 2022 году за счет реализации проектов в Панаме (проект Cobre Panama — 375000 тонн в год), Австралии и Индии (рудник в штате Мадхья-Прадеш, а также расширение производства в штатах Джаркханд и Раджастан, что обеспечит общий рост производства примерно на 160 000 тонн в год).В результате цена на медь в 2019–2023 годах составит 5 900–6 300 долларов США за метрическую тонну.
Рисунок 3. Медь: баланс мирового рынка
Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА
.Низкий уровень загрузки производственных мощностей объясняется тем, что цена на медный прокат всего на 5% выше, чем на катодную медь в 2017 году. Загрузка производственных мощностей постепенно увеличивается за счет увеличения добавленной стоимости медной продукции.Добавленная стоимость в среднем составила 6,5% в 2018 году и около 14% в первом квартале 2019 года.
Согласно прогнозу АКРА, потребление меди в России будет постепенно увеличиваться и к 2023 году достигнет 340 000 тонн по сравнению с 291 000 тонн в 2018 году. заводы по переработке черных металлов с 43% в 2018 году до 60% к 2023 году. По оценкам АКРА, крупнейшие игроки российского рынка меди теряют почти 15% EBITDA отрасли за 2018 год из-за импорта медного проката.Участники рынка отмечают, что качество российской медной продукции в настоящее время ниже, чем у зарубежных аналогов, однако этот разрыв можно сократить за счет закупки зарубежного прокатного оборудования.
Рисунок 4. Медь: баланс российского рынка
Источник: Росстат, ФТС России, корпоративные данные, прогноз АКРА
Дефицит рынка цинка сохранится до 2023 года, но не повлияет на цены
По оценкам АКРА, рынок цинка будет испытывать дефицит до 2023 г., что связано с недостаточными инвестициями в горнодобывающую промышленность и геологоразведку в 2009–2017 гг.Однако стоит отметить, что глобальный дефицит больше не будет толкать цены вверх, поскольку значительный скачок цен, наблюдавшийся в 2016–2018 годах, был в значительной степени обусловлен спекулятивными, а не фундаментальными факторами, влияние которых ослабло. В будущем текущие проекты по добыче цинка в Южной Африке (рудник Гамсберг с производительностью 250 000 тонн в год) и Иране (рудник Мехдиабад с производительностью 400 000 тонн в год) сократят дефицит. Таким образом, АКРА ожидает снижения цен на цинк до 2 200–2 500 долларов США за метрическую тонну в 2019–2023 годах.
Рисунок 5. Цинк: баланс мирового рынка
Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА
.В октябре 2018 года на заводе «Электроцинк» УГМК произошел крупный пожар. Владелец решил закрыть завод, производящий более 70 тысяч тонн цинка в год.
В России потребление цинка в 2018 году составило 250 тысяч тонн, а к 2023 году, по прогнозу АКРА, потребление вырастет до 300 тысяч тонн.По оценкам агентства, импорт цинка в Россию значительно увеличится до 40 тысяч тонн к 2019 году (около 20 тысяч тонн в 2018 году), а экспорт снизится до 18 тысяч тонн (около 48 тысяч тонн в 2018 году) из-за консервации завода «Электроцинк».
Рисунок 6. Цинк: баланс российского рынка
Источник: Росстат, ФТС России, корпоративные данные, прогноз АКРА
Никель впервые за много лет увидит профицит рынка
По оценкам АКРА, в 2019 году впервые за много лет рынок никеля испытает профицит, в первую очередь за счет увеличения добычи металла из российской руды, запуска проектов в Индонезии и Бразилии и возобновления производства в России. Филиппины.Ожидается, что излишек составит 300 000 тонн, а цены на никель в 2019–2023 годах будут в диапазоне 12 100–13 000 долларов США за метрическую тонну.
Рисунок 7. Никель: баланс мирового рынка
Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА
.Приложение 1. Стресс-сценарий развития рынка цветных металлов
АКРА считает наиболее вероятным базовый сценарий для рынка цветных металлов.Однако, учитывая растущую напряженность между Китаем и США, Агентство оценило стрессовый сценарий для рынка.
В отличие от базового сценария, стрессовый сценарий предполагает гораздо более низкое мировое потребление металлов в 2019–2020 годах. Это может вызвать чрезмерное предложение на рынке, что может снизить цены и спрос со стороны спекулянтов.
По мнению АКРА, некоторые потенциальные проекты, направленные на увеличение производства металлов, не будут полностью реализованы, а некоторые из них приостановлены.Это повлияет на производство в 2021–2023 годах и, как следствие, приведет к дефициту на рынке и повышению цен.
Таблица 2. Прогнозные показатели мировой цветной металлургии
Показатель | Ед. Изм. | Закон. | Прогноз | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 20 22 | 202 3 | ||
Алюминий | долл. / Т | 1,611 | 1,980 | 2,108 | 1,666 | 1,445 | 1 909 | 2,248 | 2 309 |
Произведено | млн т | 58.2 | 63,4 | 64,4 | 65,9 | 67,8 | 64,9 | 66,1 | 67,3 |
Израсходовано | млн т | 59.0 | 59,2 | 60,1 | 60,0 | 62,5 | 65,2 | 67,9 | 70,8 |
Сальдо рынка | млн т | -0.8 | 4,2 | 4,3 | 5,9 | 5,3 | -0,3 | -1,8 | -3.5 |
Медь | долл. / Т | 4 871 | 6,194 | 6 500 | 5,442 | 4,567 | 5,766 | 6 688 | 6,779 |
Произведено | млн т | 23.3 | 23,5 | 24,0 | 24,4 | 25,1 | 24,4 | 25,5 | 26,4 |
Израсходовано | млн т | 23.4 | 23,7 | 24,0 | 24,3 | 25,1 | 25,9 | 26,7 | 27,6 |
Сальдо рынка | млн т | -0.1 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -1,4 | -1,2 | -1.1 |
цинк | долл. / Т | 2,101 | 2 890 | 2,922 | 2,265 | 1,619 | 2,065 | 2,234 | 2 303 |
Произведено | млн т | 13.6 | 13,3 | 13,3 | 14,0 | 14,3 | 14,0 | 14,2 | 14,5 |
Израсходовано | млн т | 13.9 | 13,7 | 13,7 | 13,3 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 15,1 |
Сальдо рынка | млн т | -0.3 | -0,4 | -0,4 | 0,7 | 0,6 | -0,2 | -0,4 | -0.6 |
Никель | долл. / Т | 9,595 | 10 410 | 13,114 | 11 038 | 9,154 | 10,732 | 13,575 | 13 497 |
Произведено | млн т | 2.0 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
Израсходовано | млн т | 2.0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
Сальдо рынка | млн т | 0.0 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0.2 |
Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА
По оценкам АКРА, в случае негативного сценария развития мировой экономики, цены на металлы могут упасть в наибольшей степени в 2020 году.
В случае рыночного кризиса АКРА ожидает, что цены на алюминий в 2020 году составят около 1445 долларов США за метрическую тонну (-31,46% по сравнению со средней ценой в 2018 году), на медь — 4567 долларов США за метрическую тонну (-29.73% к средней цене 2018 г.), цинк — 1620 долларов США за метрическую тонну (-44,59% к средней цене 2018 года) и никель — 9150 долларов США за метрическую тонну (-30,2% к средней цене 2018 года). ).
Рисунок 8. Первичный алюминий: баланс мирового рынка
Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА
.Рисунок 9. Медь: баланс мирового рынка
Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА
.Рисунок 10.Никель: баланс мирового рынка
Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА
.По оценкам АКРА, текущая цена на цинк является в значительной степени спекулятивной, и поэтому в сценарии шока цены на цинк упадут намного глубже, чем цены на другие металлы, из-за падения интереса со стороны спекулянтов. Агентство ожидает, что в посткризисный период (к 2023 году) цены на цинк установятся на уровне около 2300 долларов США за метрическую тонну.
Рисунок 11.Цинк: баланс мирового рынка
Источник: Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии, Bloomberg, МВФ, прогноз АКРА
.Расчеты и источники данных
Данный прогноз составлен на основе сценарной модели, разработанной АКРА для рынка цветных металлов. Модель включает как фундаментальные факторы, влияющие на баланс спроса и предложения на рынке, так и события, а также другие факторы, отражающие субъективное мнение АКРА.
По мнению АКРА, ценообразование на рынке цветных металлов определяется не только балансом спроса и предложения и волатильностью запасов металлов на основных мировых товарных биржах, но и курсом доллара США, который определяет спекулятивную спрос на товары.Объемы потребления прогнозировались на основе ожидаемого ACRA роста мировой экономики, а объемы производства оценивались с использованием данных Министерства промышленности, инноваций и науки Австралии.
Исчезающие чугуноплавильные печи Юго-Восточного Алтая, Россия — свидетельства высокоразвитого металлургического производства древних кочевников
объема руды. Более того, чтобы удовлетворить экономическую потребность кочевников в железе
, можно было разработать одно из многих других (возможно, даже более близких) более мелких
залежей гематита, а затем полностью отработать
.
Таким образом, высокая концентрация блочных чугуноплавильных печей в
устье Куэктанара объясняется не только обилием лиственничных
лесов на участке (которые, кстати, были значительно вырублены кочевниками
), но и близким расположением рудопроявлений. Следует также отметить, что горизонты и линзы бурых углей неогена
эксгумированы в обнажении берега реки Чуя в этом месте.
Потенциально их можно также использовать в качестве топлива на некоторых этапах производства выплавки чугуна
.Подобное сочетание благоприятных условий составляет основу для развития другого центра черной металлургии
в Тургунской долине, западной части Курайской котловины.
6. Выводы
В данной статье представлены результаты междисциплинарных исследований быстро исчезающих плавильных печей
в четырех местах на ЮВ Алтая, Россия. Такой подход, в отличие от последовательного использования традиционных методов,
предназначен для облегчения исследования в контексте быстрого и
безвозвратного исчезновения многих археологических памятников черных металлов —
захоронений.
Многочисленные поверхностные расположения рудных месторождений и рудопроявлений,
, а также достаточное количество топлива сделали высокогорный
юго-восток Русского Алтая одним из центров черной металлургии
в тюркский период. Специфическая конструкция чугуноплавильной печи
вместе с технологией производства металла
разработана алтайскими кочевниками.
Радиоуглеродное датирование фрагментов древесного угля из шаровидного чугуна —
плавильных печей в Куэктанар-1, Куэктанар-2 и Тургун-1
памятников Чуйско-Курайской металлургической зоны ЮВ
Алтай указывает с помощью деревьев, которые росли в 2
и
-10
веках
н.э.
Larix Sibirca использовалась для производства древесного угля. Возраст
деревьев превысил 100 лет. Верхний возраст лиственниц в долине Чуи
может составлять более 400-450 лет, поэтому разница до 300
лет и более может привести к датированию разных частей стволов дерева
.
Обломок коры, обнаруженный под задней стенкой блюмера
чугуноплавильных печей №2 на участке Куэктанар-1, впервые
позволил достоверно установить время последней выплавки чугуна
производство — между 655 и 765 годами нашей эры.Аналогичный возраст был определен —
добытых древесных углей с участка Тургун-1. Памятник Куэктанар-2 —
древнейших из всех изученных, даже с учетом собственного возраста
сожженных деревьев. Тем не менее, все представленные плавильные печи для выплавки чугуна
имеют схожие типологические особенности и эксплуатировались
в период турок.
Высокая концентрация печей в районе устья Куэктанара и
в Тургунской долине обусловлена широким распространением лесной
растительности на местности и близким расположением рудопроявлений.
Минеральный состав шлака с участка Куэктанар-1 указывает на
, что два типа руды — кварц-гематит и сидерит могут быть использованы для производства железа
, но следы последнего значительно меньше —
сохранились. Высокое содержание Ca, K и Al в некоторых каплях шлака
свидетельствует о возможном присутствии кальцита в исходной руде,
или флюсовых добавок. Небольшое количество флюсов могло исходить от глиняной облицовки
цветущего очага.
Высокая эрозия и отступление берега реки вызывают обрушение откосов
и дальнейшее разрушение чугуноплавильных печей, которые были построены первоначально на выступах речных террас. Сегодня большинство из
древних металлургических памятников находятся на грани исчезновения или
уже полностью разрушены.
Благодарности
Благодарим В.С. Мыглан (СФУ, Красноярск) и Н.И.
Быкова (АГУ, Барнаул) за установление видового состава леса
растительность по фрагментам древесного угля.Работа поддержана проектом государственного задания
(0330-2016-0015) и частично профинансирована Российским фондом фундаментальных исследований
(гранты 15-05-06028 и 16-
05-01035).
Литература
Афанасьев Г.Е., Николаенко А.Г., 1982. О салтовском типе цветников
[О салтовском типе сыродутного горна]. Сов. Археол. [Советская археология]
2, 168e175.
Агатова А.Р., Назаров А.Н., Непоп Р.К., Роднайт Х., 2012. Колебания ледника в голоцене
и изменения климата в юго-восточной части Русского Алтая
(Южная Сибирь) на основе радиоуглеродной хронологии. Quat. Sci. Ред. 43, 74e93.
Агатова А.Р., Непоп Р.К., Бронникова М.А., Слюсаренко И.Ю., Орлова Л.А., 2016.
Население высокогорья Юго-Восточного Алтая (Россия) в контексте
изменений окружающей среды. Археол. Антрополь. Sci. 8, 419e440.
Агатова, А.Р., Непоп Р.К., 2017. Связь позднепалеолитических археологических памятников
Чуйской котловины с геологическими свидетельствами существования ледяных подпружиненных озер позднего
плейстоцена. Stratigr. Геол. Коррел. 25 (4), 463e478.Агатова А.Р., Непоп Р.К., Слюсаренко И.Ю., 2017. Археологические памятники как маркеры трансформации гидросистем
в бассейнах Курая и Чуи, Юго-Восточный Алтай,
в позднем плейстоцене и голоцене. Сводка находок и палеогеографических реконструкций
.Археол. Этнол. Антрополь. Евразия 45 (1), 25e35.
Арсланов А.А., 1987. Радиоуглерод: геохимия и геохронология. Ленинград
Издательство Государственного Университета, Ленинград.
Буржуа, Дж., Каммарт, Л., Массарт, К., Миккельсен, Дж. Х., Ван Хуэле, В., 2000.
Древние кочевники Горного Алтая. Королевский музей искусства и истории,
Брюссель.
Бутвиловский В.В., 1993. Палеогеография последнего оледенения и голоцена
Алтай: модель катастрофических событий.Издательство Томского университета,
Томск.
Быков Н.И., Быкова В.А., Слюсаренко И.Ю, 2005. Погребальные сооружения как основа
для изучения лесопользования скифского населения. пазырыкцев]. Археол.
Этногр. Антрополь. Евразия [Археология, этнография и антропология Евразии] 2,
60e67.
Черных Е.Н., 2008.Формирование евразийского «степного пояса» животноводства
культур: взгляд через призму археометаллургии и радиоуглеродного датирования
. Археол. Этнол. Антрополь. Евразия 35 (3), 36e53.
Chlachula, J., 2001. Климат плейстоцена, природная среда и палеолит
Заселение территории Алтая, запад Центральной Сибири. Quat. Int. 80, 131e167.
Крю, П., 2013. Двадцать пять лет экспериментов с цветочным искусством: перспективы и
перспективы.Случайная и экспериментальная археометаллургия. Исторический металл-
Общество лургии, Лондон.
Деревянко А.П., Маркин С.В., 1987. Палеолит Чуйской котловины: Горный Алтай
[Палеолит Чуйской котловины: Горный Алтай]. Наука, Новосибирск.
Eekelers, K., Degryse, P., Muchez, P., 2016. Петрографические исследования кузнечного шлака
шлака эллинистического византийского города Сагалассос (юго-западная Турция). Являюсь. Минеральная.
101, 1072e1083.
Гаврилова А.А., 1965. Могильник Кудерге как источник по истории Алтая
Племена. Наука,
Москва, Ленинград.
Гейл, В., 2009. Высокогорья и степи. Анализ меняющегося археологического
ландшафта Горного Алтая от энеолита к этнографическому периоду
. Гентский университет, Гент.
Гутак Ю.М., Русанов Г.Г., 2013.О возрасте железоплавильных печей в долине Куяхтанара
(Горный Алтай). Бык. Сиб. State Ind. Univ. [Вестник Сибирского
Государственного Индустриального Университета] 2 (4), 18e21.
Хергет, Дж., 2005. Реконструкция плейстоценовых паводков из-за прорывов ледяных озер в
Горном Алтае. Геологическое общество Америки, Специальное издание, Сибирь,
с.386.
Худяков Ю.С., 1990. Киргизы в Гогненском Алтае. В:
Суразаков А.С. (Ред.), Проблемы изучения древней и средневековой истории
Горного Алтая. ГАНИИИЯЛ, Горно-Алтайск, с. 186e201.
Кубарев В.Д., 1987. Уландрыкские курганы [Курганы Уландрыка]. Наука, Новосибирск
.
Кубарев В.Д., 1991.Курганы Юстыда [Курганы Юстыда]. Наука, Новосибирск (на русском языке
).
Кубарев В.Д., Журавлева А.Д., 1986. Хуннуское гончарное производство на Алтае [Кер-
амическое производство хуннов Алтая]. В кн .: Молодин В. (Ред.) Палеоэкономика
Сибири [Палеоэкономика Сибири]. Новосибирск: Наука, с. 101e119.
Окишев П.А., Бородавко П.С., 2001. Новые материалы по истории Чуйско-Курайской лимносистемы.
.Выпуски
A.R. Агатова и др. / Quaternary International xxx (2017) 1e12 11
Цитируйте эту статью в прессе как: Агатова, А.Р. и др., Исчезающие чугуноплавильные печи Юго-Восточного Алтая, Россия eEvidences for
металлургического производства древних кочевников , Quaternary International (2017), https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.11.004
| Россия Содержание Начиная с 1921 года советское правительство Ленина произвело модернизация в приоритете.Но именно при Сталине система централизованное планирование было полностью развито, и индустриализация Российская республика достигла своего апогея. На протяжении сталинского периода инвестиционные ресурсы были направлены в тяжелую промышленность на за счет легкой или легкой промышленности. В более поздний советский период экономические реформаторы, такие как Никита Хрущев попытался перенаправить часть ресурсов в потребительские отрасли, но со временем акцент снова сместился на тяжелые и военные отрасли.Этот акцент был особенно сильным, когда Советский Союз строил свою военную базу во время холодной войны. В 1970-е годы производительность производства снизилась. В рамках его перестройки программы в конце 1980-х Горбачев перенаправил ресурсы потребителю товаров, но усилий оказалось недостаточно, чтобы предотвратить распад производственный сектор. В 1990-е годы России срочно потребовалось возрождение производства сектора для обеспечения занятости и управления реструктуризацией промышленных предприятий. приоритеты вдали от непрактичного советского акцента на субсидируемом тяжелом промышленность и военно-промышленный комплекс (ВПК).Хотя значительная часть предприятий ОПК России подверглась полной или частичной переход на гражданское производство, и большинство производителей были частично или полностью приватизировано, производство в обрабатывающей промышленности продолжало общее снижение в середина 1990-х годов (см. таблицу 18 приложения). Эта тенденция замедлилась к 1995 году, когда снижение общего объема промышленного производства составляло 4 процента по сравнению с с 1994 г .; общий показатель за 1994 год был на 23 процента ниже, чем за 1993 год. Черная металлургияЧерная металлургия Советского Союза была образцом централизованное планирование тяжелой промышленности.Быстрорастущая отрасль, жизненно важная в снабжении других предприятий тяжелой промышленности полуфабрикатами, возглавлял мирового производства в 1970-х и 1980-х годах. Начиная с середины 1980-х гг., однако черная металлургия не успевала за потребностями отечественная промышленность и зарубежные рынки для более сложных и более прочные металлические материалы. Многие старые заводы с устаревшими технологиями остались в полном производстве; Советские планы требовали переоборудования промышленность в 1990-е годы, но ресурсов России было недостаточно для такого масштабного проекта. В 1994 году предприятия черной и цветной металлургии учитывали примерно на 16 процентов промышленной продукции. В 1996 году более 80 процентов выплавки стали в России приходилось на восемь заводов, хотя около 100 заводы были в эксплуатации. Среди самых важных продуктов в отрасли бывают трубные, чугунные, сталеплавильные, металлопрокат готовый и фасонный. стальной профиль. Четыре крупнейших металлургических предприятия — Новолипецкий. и Череповецкие металлургические заводы, расположенные к юго-востоку и северу от г. Москва соответственно, а также Магнитогорск и Нижний Тагил. металлургические комбинаты, расположенные в Уральском промышленном регионе.В 1995 г. Череповецкий завод преобразован в Северсталь. Акционерное общество. В середине 1990-х более половины российской стали продукция производилась по устаревшему мартеновскому процессу; чем больше на современный метод непрерывной разливки приходится всего 24% выход. В первой половине 1990-х годов особенно сильно пострадала сталелитейная промышленность. тяжелым из-за общего экономического спада в России, который вызвал расход резко упасть; к 1996 году только от 50 до 60 процентов мощности был в употреблении.В период с 1991 по 1994 год производство проката упало с От 55,1 млн тонн до 35,8 млн тонн. Зарубежные продажи были особенно важен как единственный источник твердой валюты для некоторых предприятий, в некоторых случаях на них приходится до 60 процентов продукции. В 1995 г. Российский экспорт увеличился на 30 процентов, что сделало Россию второй крупнейший в мире экспортер черных металлов. Рентабельность Однако в период с 1994 по 1996 год такие продажи существенно упали.Многие из внутренним бизнесом сталелитейной промышленности была оплата натурой за поставщики и железные дороги. Себестоимость продукции повышается ценами на такие внутренние ресурсы, как уголь, железная руда и транспорт, которые в среднем на уровне или выше мирового уровня в 1996 году. Сектор черной металлургии — это программы социальной поддержки работников. Те затраты, в свою очередь, поднимают внутренние цены на металлы по сравнению с международными. Цветная металлургияАкционерное общество «Норильский никель» доминирует в цветной металлургии России. металлургическая промышленность.Он контролирует почти весь алюминий страны. производство никеля и 60 процентов производства меди. Самый большой предприятия отрасли — Норильский никель на северо-западе Сибири. и Братский алюминий, Красноярский алюминий и Саянский алюминий в юг центральной Сибири. Более 90 процентов алюминия в России производится от шести заводов. Некоторые металлургические заводы приватизированы и экспортируют полуфабрикаты. Входы, особенно глинозем (из которых Россия имеет little), стал намного дороже в середине 1990-х, как и расходы на транспорт и электроэнергию.В то же время экспортная выручка упал. Автомобильная промышленностьВ 1993 г. автомобильная промышленность России произвела 956 тыс. Легковых автомобилей. автомобилей, что меньше показателя 1991 года, когда было 1 030 000 автомобилей. В советский период отрасль приобрела репутацию крайне медленное производство очень ненадежных автомобилей. В середине 1990-х гг. завод оценил себя как наиболее эффективный, Волжский автомобильный завод (АвтоВАЗ) — на уровне Тольятти, на сборку автомобиля требовалось примерно в тридцать раз больше времени. как ведущие заводы Японии.Все автозаводы России работали на намного ниже мощности, с устаревшим оборудованием и раздутой рабочей силой. АвтоВАЗ, самый производительный завод, работал примерно на 70 процентов мощности, а Горький автомобильный завод (ГАЗ) в Нижнем Новгороде был единственный другой крупный завод, работавший выше 30 процентов в 1995 году. основные производители грузовиков, Московский автомобильный завод им. Лихачева (ЗИЛ) и Камский автомобильный завод (КамАЗ) в Набережных Челнах имеют особенно пострадали от сокращения заказов по их основным заказчики — вооруженные силы и колхозы.ГАЗ успешно продавал легкий грузовик, 75 000 из которых было продано в 1995 г., в основном мелким предприятия. Традиционный советский грузовик представлял собой тяжелую дизельную модель с ограниченный срок службы. Хотя спрос на легковые автомобили значительно увеличился в России за последние двадцать пять лет производство не откликнулось даже в постсоветский период. В 1994 году было выпущено всего восемьдесят четыре автомобиля. зарегистрировано на 1000 человек. В середине 1990-х все автомобильные заводы сохранили советский стиль организации, неспособный к самофинансирование или эффективный маркетинг.Отсутствие постсоветского государственные субсидии поставили большинство предприятий под угрозу вымирание. Некоторые российские предприятия предложили совместные предприятия с Западные фирмы, но во многих случаях российским партнерам не хватает финансирования для такие предприятия. Между тем, импорт из-за рубежа подвергает промышленность еще большей опасности: в 1994 году легально было ввезено только 65 000 автомобилей, но еще От 250 000 до 500 000 человек въехали в Россию нелегально. Поэтому большинство новых автомобилей в Русские города — чужие.(В 1996 г. правительственные автомобили были исключительно Audi, Mercedes-Benz, Saab или Volvo). Экспорт России легковые автомобили пришли в упадок в начале 1990-х годов. МашиностроениеВ советское время машиностроение было в центре внимания. программ промышленной модернизации, которые требовали стабильных поставок капитального оборудования для удовлетворения новых требований. Однако неэффективный организация производственного планирования вызвала узкие места в важнейших программы и вообще ненадежная работа.Промышленность сосредоточены в европейской части России, с основными производственными мощностями в Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уральский промышленный область, край. (Российское машиностроение включает автомобилестроение, строительство оборудования и авиационной промышленности, а также тракторной, электротехнической оборудование, приборостроение, бытовая техника и машины промышленности.) С 1985 по 1995 год производство большинства категорий машин. значительно снизился, в основном из-за сокращения внутренних заказов.Например, к 1992 г. производство металлорежущих станков упало на 20 процентов, стиральные машины на 47 процентов, турбины на 36 процентов и тракторы на 45 процентов. В 1993 году производство около одной трети шестьдесят две основные категории товаров снизились как минимум на 50 процентов. В 1995 г. на весь машиностроительный комплекс было выпущено около 4 единиц продукции. процентов ниже уровня 1994 года. Легкая промышленностьВажнейшей отраслью легкой промышленности является хлопчатобумажная промышленность. имеет производственные центры в Иваново, Костроме, Ярославле и около двух десяток небольших городов между Волгой и Окой к востоку от Москвы.Экономический спад 1990-х годов сильно повлиял на текстиль. производство и другие отрасли легкой промышленности. В 1995 г. легкая промышленность России пережил самый резкий спад производства из всех секторов экономики, спад примерно на 25-30 процентов по сравнению с предыдущим год. Цены на товары легкой промышленности выросли в среднем на 2,9. раз в 1995 г. после увеличения в 5,6 раза в 1994 г. Безработица в центрах текстильного производства России вошла в число самый высокий в стране.По оценкам, в начале 1996 г. рабочие отрасли были в отпуске или работали неполный рабочий день. Главный Причина — снижение доходов населения России, следовательно, в требовать. В середине 1990-х годов потребители покупали большую часть своей текстильной продукции. продуктов на барахолках, которые предлагали как более широкий выбор товары и более дешевые цены, чем в большинстве магазинов. К концу 1995 г. заказы на все виды легкой промышленности составили 48 процентов от в среднем за предыдущие годы.Производство снизилось на 20 процентов в ткани, 21 процент — кожаная обувь и 44 процента — трикотажные изделия, но запасы готовой продукции выросли, потому что спрос снизился на более высокая скорость. Высокие цены на хлопок также препятствовали текстильной промышленности, которые привыкли платить низкие цены за сырье, когда основные поставщики в Средней Азии были частью советской экономической система. Хотя их хлопок невысокого качества, среднеазиатские продавцы теперь устанавливают цены на мировом рынке.(Хлопок из «далекого» за границей, «за пределами бывшего Советского Союза, еще дороже, однако.) В 1996 году отраслевые эксперты ожидают некоторого улучшения из-за расширение экспортных рынков в Европе и новые инвестиции в легкую промышленность банками России. Они также ожидают роста отечественной обуви. производства в 1990-х годах из-за высоких импортных пошлин на иностранные обувь делает ее вдвое дороже российской, хотя в 1996 г. около 65 процентов обуви, продаваемой в России, было импортировано.Бывший участник стран Совета экономической взаимопомощи (Comecon — см. Глоссарий) были главным источником таких товаров. Химические веществаЦентрами химической промышленности традиционно были районы там, где было доступное сырье и смежные отрасли. До 1960 г. заводы находились вблизи месторождений полезных ископаемых, картофельных ферм, коксования заводы угольной и цветной металлургии. Когда нефть и природный газ стали первоклассное сырье для химического производства, рядом с Волго-Уральские и Северо-Кавказские газовые и нефтяные месторождения или трубопроводы.В в 80-е годы были построены крупные заводы в Омске, Тобольске, Уренгое, Сургут в нефтяном районе Западной Сибири и в Уфе и Нижнекамске в Волго-Уральский регион. В тот же период правительство дало сильные инвестиционная и исследовательская поддержка химического производства из-за его важность для остальной тяжелой промышленности. Основными направлениями химической промышленности являются краски и лаки, изделия из резины и асбеста, синтетический гудрон и пластик продукты, добываемые химические продукты, бытовая химия и стирка компаунды, минеральные удобрения, химические волокна и нити, бумага и мякоть.В 1990-е годы объем производства снизился во всех этих областях. Среди репрезентативных продуктов с 1985 по начало 1990-х гг. производство минеральных удобрений упало на 29 процентов, сельскохозяйственных пестициды на 74 процента, технический углерод на 28 процентов, серная кислота на 19 процентов, синтетические смолы и пластмассы на 16 процентов, краски и лаки на 43 процента, мыло хозяйственное на 25 процентов, каустическая сода на 15 процентов. Учитывая огромные запасы древесины в России, значительная лесоперерабатывающая и целлюлозная промышленность развивалась в советский период как дочернее предприятие химической промышленности.В 1996 г. крупнейший в России целлюлозно-промышленный бумажные предприятия находились в Кондопоге у границы с Финляндией, западный Братск. озера Байкал, Сыктывкар в Республике Коми и Котлас на юго-востоке Архангельска. Большинство целлюлозно-бумажных предприятий не владеют древесиной ресурсы, но поставщики древесины, арендующие лесные угодья у государства, в основном продают сырье по ценам ниже мировых, давая российским производители имеют конкурентное преимущество. Произошло несколько слияний между поставщиками и производственными операциями. В начале 1990-х годов производство необработанной древесины упало примерно на 25%. процентов, в основном из-за истощения оборудования, отсутствия кредита, выше сборы за железнодорожный транспорт и сокращение строительства дорог из лесоматериалов. В В 1993 г. производство необработанной древесины составило 450 000 кубометров, 75 процентов итого за 1992 год; производство товарной целлюлозы составило 79 процентов от итого за предыдущий год; картона — 73%. Подробнее об экономике России. Пользовательский поиск Источник: Библиотека Конгресса США |
Окружающая среда | Бесплатный полнотекстовый | Экосистемы малых озер под воздействием цветной металлургии (Россия, Мурманская область)
2. Материалы и методы
Район исследования расположен на западе Кольского полуострова в Мончегорском районе Мурманской области. Были исследованы пять озер, расположенных в непосредственной близости от зданий и сооружений, принадлежащих МС КГМК и бухты Монче озера Имандра (рисунок 1).Кроме того, одна проба подземных вод была получена из самотечного колодца возле озера Кумужье (цифра 7 на рисунке 1). Вся промышленная и транспортная инфраструктура в этом районе интенсивно развивалась с 1938 года, и большое количество диоксида серы и выбросы ТМ в атмосферу привели к деградации почвенного и растительного покрова (от лишайниковой депрессии до полного истощения почв и образования техногенных пустошей в ландшафте озер). Трансформация низменностей озера Кумужье в результате антропогенного воздействия была незначительной, и здесь сохранилась в основном северо-таежная растительность, характерная для данной местности.Исследованные озера представляют собой единую систему и имеют площадь водосбора 90,54 км 2 . Соединенная трубами с северной частью, южная часть бассейна озера Нюдъявр, отделенная от основного водохранилища дамбой, служит технологическим бассейном для отстаивания солевых сточных вод, вывозимых с плавильного завода, и бытовых отходов, вывозимых с МС КГМК ( Фигура 1). Сточные воды относятся к хлоридно-сульфатному классу и к натриевой группе. В 2017 г. взвешенные вещества в сточных водах составляли до 503 мг / дм 3 и содержали чрезвычайно высокие концентрации сульфат-ионов (до 2720 мг / дм 3 ), ионов натрия (до 2085 мг / дм 3 ). ), хлорид-ионы (до 1246 мг / дм 3 ) и борат-ионы (до 63 мг / дм 3 ).Концентрации кислотно-растворимых форм ТМ в сточных водах также высоки: Cu до 20,5 мг / г, Ni до 156 мг / г и Co до 0,96 мг / г.Канал соединяет озеро Пислищимьявр с северной частью озера Нюдъявр, по которому отходы переносятся вокруг южной части озера Нюдъявр. Бассейн реки Нюдуай впадает в залив Монче озера Имандра. Городские стоки из города Мончегорска попадают в северную часть бухты Монче.
Отбор проб воды проводился в 2016 и 2017 годах.Ежегодно отбирались по две пробы воды из поверхностного и придонного слоев воды из каждого озера и залива Монче. Пробы воды отбирали в полиэтиленовые бутылки от Nalgen®, материал которых не обладает сорбирующими свойствами. Раньше бутылки тщательно промывали в лаборатории. При отборе проб воды бутылки дважды ополаскивали озерной водой, затем помещали в темные контейнеры и охлаждали (~ + 4 ° C) за короткое время и транспортировали в лабораторию. Фильтрация проб воды проводилась в лаборатории при выгрузке на установке разделения фаз Millipore из полипропилена высокой плотности через стеклянные и поликарбонатные мембранные фильтры Millipore HVLPO 4700, Schleicher and Schuell ME 25/21 ST, Whatman GF / A с порами. размер 0.45 мкм. В нефильтрованных образцах определяли следующие параметры: pH, электропроводность, щелочность, NH 4+ , NO 3-, PO 4 3+ , металлы (после подкисления концентрированной азотной кислотой). В отфильтрованных образцах определялись Si, P, цвет, Cl — , SO 4 2+ . Химический состав воды определялся в Центре разделения ресурсов Института проблем промышленной экологии Севера (ИНЭП) Кольского НЦ РАН с использованием тех же методов, которые описаны в Руководстве по методам… [13] и Стандартной методике… [14].Для контроля качества измерений pH, щелочности, концентраций хлоридов, сульфатов, щелочных и щелочно-земельных металлов использовался специализированный программный пакет ALPEFORM, включающий оценку ионного баланса, измеренную и рассчитанную электрическую проводимость. Качество лабораторных аналитических измерений подтверждено ежегодной международной проверкой [15]. Гидрохимический анализ проводился Аналитической лабораторией ИНИЭП КНЦ по методикам, описанным в Руководстве по методам… [13] и Стандартном методе… [14].Мы сравнили результаты анализа с усредненными гидрохимическими показателями озер северо-таежной зоны Мурманской области, условно приняв эти показатели за фоновые [16,17,18,19]. Мы проанализировали химический состав подземных вод из самозаборной скважины, расположенной в районе озера Кумужье (Рисунок 1). Мы отбирали и анализировали фитопланктон в летние периоды 2016 и 2017 годов в соответствии с российскими государственными стандартами [20] и стандартными методами, рекомендованными в Руководстве по методам… [21] и Руководстве по гидробиологическому мониторингу… [22], в соответствии со схемой, определенной в ИНЭП [23].Мы взяли образцы фитопланктона с помощью типичного пробоотборника воды Руттнера емкостью 2,2 литра. Планктон концентрировали с помощью планктонной сети (29 мкм), и конечный образец помещали в пластиковую колбу на 50 мл и фиксировали слоем раствора Люголя. Образцы фитопланктона концентрировались в лаборатории путем седиментации (отстаивания). Мы рассчитали биомассу фитопланктона, используя метод подсчета объема, используя метод подсчета объема путем расчета объема отдельной клетки (или плотных колоний) каждого вида [24,25,26].Мы рассчитали численность и определили таксономическую идентификацию водорослей в камере Nageotte объемом 0,1 мл с помощью светового микроскопа Motic BA300 с иммерсионной линзой. Мы объединили названия таксонов с международной базой данных водорослей [27]. Флористическое сходство сообществ водорослей оценивалось с помощью коэффициента Соренсена – Чекановски [28,29], а анализ проводился с помощью программного модуля Graphs [30]. Мы оценили видовое разнообразие с помощью индекса Шеннона – Уивера и индекса обратной (полидоминантности) Симпсона [31,32].Для оценки качества воды мы рассчитали индекс сапробности (S) с использованием метода Пантла – Бака в модификации Сладечека [33,34] в соответствии с государственными стандартами России [20]. Экологическая характеристика обнаруженных таксонов взята из работы Баринова и др. [35]. Для определения концентрации хлорофилла «а» в планктоне пробы воды (600 мл) пропускали через мембранный фильтр с диаметром пор 0,47 мкм с помощью инжектора Millipore и фильтрующего сопла. Чтобы избежать изменения фотосинтетических пигментов в образцах воды при транспортировке, мы отфильтровали воду возле водоема.Мы экстрагировали хлорофилл чистым раствором ацетона (90%, PA) и измерили оптическую плотность экстрактов с помощью спектрофотометра Hitachi UV-VIS 181. Мы рассчитывали концентрации фотосинтетических пигментов стандартными методами, общепринятыми в мировой и отечественной практике, по схеме, применяемой в ИНИЭП КНЦ РАН [23,36,37]. Отобрали и проанализировали зообентос в соответствии с государственными стандартами России, используя стандартные методики. [17,19]. Пробы донных отложений были отобраны из глубинных зон с помощью грейфера Экмана – Бирге, площадь водосбора 290 см 2 .Для прибрежной зоны мы отобрали качественные пробы с помощью гидробиологической сети. Количественный и качественный отбор проб зообентоса проводился в конце лета в озерах Кумужье, Сопчявр, Пислыщимявр, Травяное, Нюдьявр (август 2016 и 2017 гг.) И бухте Монче озера Имандра (август 2013 г.). Беспозвоночные были идентифицированы по ключу к зоопланктону и зообентосу пресных вод Европейской части России [38] и ключу к пресноводным беспозвоночным в России и сопредельных территориях [39]. Мы отобрали и проанализировали ихтиологический материал в соответствии с российскими государственными стандартами, применяемыми научно-исследовательские институты при ихтиологических исследованиях [40,41,42,43,44].Органы форели были проанализированы на предмет накопления ТМ, и образцы были заморожены для дальнейшего анализа. Для достижения постоянного веса образцы органов сушили в лабораторном сушильном шкафу при 90 ° C. Затем органическую матрицу удаляли в концентрированном растворе азотной кислоты в системе микроволнового разложения (Multiwave 3000, Антон Паар, Австрия) с последующей фильтрацией. Мы определили концентрацию ТМ в рыбе с помощью атомно-адсорбционной спектроскопии с распылением в пламени или в графитовых трубках с использованием PerkinElmer 5000 в графитовой печи.Концентрацию ТМ рассчитывали в мкг / г веса сухой ткани. Мы сравнили образцы растворов, использованных для идентификации металлов, с сертифицированным стандартным образцом Fluka Chemie GmbH, Швейцария, и контролировали качество с использованием стандартных образцов DORM-2.3. Результаты и обсуждение
3.1. Гидрохимические индексы
Все пять озер превысили региональный фоновый уровень по всем основным загрязняющим веществам — ТМ Cu, Ni, Pb и Cd, а также по биогенным веществам — соединениям азота и фосфора (Таблица 1).Наиболее высокие концентрации загрязняющих веществ были зафиксированы в озере Нюджавр, куда поступали сточные воды, в которых концентрации хлоридов, сульфатов, меди и никеля были на два порядка выше условного фона [7]. Гидрохимические параметры остальных водоемов в основном являются результатом аэротехногенного загрязнения. Было высказано предположение [9,16], что экосистемы озера развиваются под влиянием двух основных факторов: биогенных и токсических нагрузок. Казалось, наличие доступных биогенных элементов может повысить устойчивость водных организмов к воздействию токсикантов.Подземные воды характеризовались гидрохимическими параметрами, максимально приближенными к фоновым. Концентрации никеля и сульфатов превышали фоновые (табл. 1).Приток сравнительно менее загрязненных подземных вод в озеро Кумужье, вероятно, окажет положительное влияние на экосистему водоема. На химический состав воды в бухте Монче озера Имандра повлияли загрязненные сбросы из реки Нюдуай и очистные сооружения, расположенные недалеко от города Мончегорск.Концентрации биогенных веществ и ТМ в заливе Монче оказались ниже, чем в исследуемых озерах, что можно объяснить высоким водообменом, связью с основным водным бассейном озера Имандра и большими объемами воды, чем в озере Имандра. о пяти озерах, о которых идет речь.
3.2. Фитопланктон
Всего во всех исследованных водоемах обнаружено 89 таксонов водорослей и цианобактерий. Они были ниже ранга следующих систематических групп: Cyanobacteria (8), Dinophyceae (5), Cryptophyta (1), Bacillariophyta (43), Chlorophyta (15), Charophyta (12), Chrysophyceae (3) и Euglenophyta (1). ).Все озера сильно различались по таксономическому составу, доминирующим таксонам и видовому богатству (рис. 2).В озере Кумужье типичными представителями были Cyanobacteria Pseudanabaena limnetica (Lemm.) Kom .; динофлагелляты Peridinium bipes Stein; диатомеи Aulacoseira alpigena (Grun.) Kramm., Tabellaria flocculosa; зеленые водоросли Chlorella mucosa Korsh .; Charophyta Spondylosium secedens (De Bary) Arch .; и Spirogyra sp. Зеленые нитчатые водоросли Ulothrix sp. Были обнаружены в фитопланктоне озера Сопчявр представители Chlamydomonas и динофлагеллят Peridinium bipes.В озере Пислищимьявр преобладали динифлагелляты Peridinium bipes. Диатомовые водоросли Aulacoseira alpigena (Grun.) Kramm. также были найдены.
В озере Травяное доминирует Pseudanabaena limnetica (Lemm.) Kom. Большое таксономическое богатство было характерно для озера Нюджавр, где преобладали диатомовые водоросли. Они включали Fragilaria capucina subsp. rumpens (Kütz.) Lange-Bert., F. capucina var. gracilis (Oestr.) Huste., Surirellabre bissonii Kramm. и Lange-Bert., зеленые водоросли Stigeoclonium longipilum Kütz.и цианобактерии Anabaena sp. Состав фитопланктона залива Монче озера Имандра соответствовал составу, типичному для эвтрофированных зон озера Имандра [45] — Asterionella formosa Hass., A. islandica (Müll.) Simons., Fragilaria crotonensis Kitt. — и сильно различались по таксономическим характеристикам. По данным флористического анализа, было выявлено небольшое сходство качественных характеристик (таксономического состава) и структуры сообщества (с учетом богатства каждого вида) флоры фитопланктона, отобранной из исследованных озер.Наиболее близкими по таксономическому составу оказались сообщества фитопланктона оз. Нюдъявр и бухты Монче, где преобладали диатомовые водоросли, а также озер Сопчявр и Пислищимьявр, в которых преобладали динофлагелляты. Наиболее существенное различие в таксономическом составе было в водорослевой флоре озера Травяное, где преобладали цианобактерии (рис. 2d, e).В целом видовой состав фитопланктона и структура сообществ во всех водоемах отличались от таковых в озерах, расположенных в фоновых районах Мурманской области: уровни цианобактерий и динофлагеллят, показатели токсической нагрузки, были относительно высокими.Фитопланктон малых озер представлен нитчатыми водорослями, характерными для обрастания. Некоторые особенности естественных водоемов обеспечила водорослевая флора бухты Монче озера Имандра: уровень диатомовых водорослей был высоким, можно было встретить Chrysophyceae Dinobryon divergens Imh. и Synura sp. из-за больших размеров водоема и интенсивных водообменных процессов.
Состояние сообществ водорослей фитопланктона в заливе Монче и чувствительных к загрязнению водорослей Charophyta озера Кумужье оказалось наиболее близким к естественному состоянию.Было обнаружено, что водорослевая флора в озере Травяное была наиболее трансформированной, с полным доминированием цианобактерий как по количеству, так и по биомассе. В слабозасоленном щелочном озере Нюджавр, в условиях токсической нагрузки и антропогенного эвтрофикации, мы наблюдали формирование специфической алкалифильной водорослевой флоры у относительно устойчивого к загрязнению вида диатомовых водорослей Surirella brebissonii Kramm. и Ланге-Берт, Fragilaria capucina var. gracilis (Oestr.) Hust. и F. capucina subsp. Rumpens (Kütz.) Ланге-Берт.Присутствие токсичных веществ (в первую очередь ТМ), подавляющих фотосинтетическую активность, по-видимому, препятствовало массовому развитию фитопланктона. Присутствие питательных веществ могло увеличивать устойчивость водорослей к токсической нагрузке.
Среднее количество биомассы фитопланктона было небольшим, от 0,13 до 3,43 г / м 2 3 ; Однако его численность сильно варьировала — от 88 до 56979 экз. / л (рис. 2). Наибольшее количество биомассы зафиксировано в бухте Монче. В остальных водоемах количественные показатели фитопланктона соответствовали показателям олиготрофной воды.Наибольшее количество фитопланктона зафиксировано в озере Травяное, в котором можно было наблюдать массовое развитие цианобактерий Pseudanabaena limnetica. Количество хлорофилла «а» в фитопланктоне колебалось от 0,51 до 6,98 мг / м 2 3 . Наибольшая фотосинтезирующая активность наблюдалась в альгоценозах бухты Монче озера Имандра, а наименьшая — в озере Кумужье (табл. 2).Мы рассчитали степень сапробности (S), используя индексы фитопланктона, и все водные объекты были классифицированы от ксеносапробных (x) до бета-олигосапробных (β-o).Мы также классифицировали качество воды, которое варьировалось от I (очень чистая) до III (умеренно загрязненная) в пределах лимносапробной категории. Самый низкий S-индекс (0,36) характерен для озера Сопчявр, а самый высокий индекс S (1,60) — для озера Травяное. Было ясно, что интенсивное воздействие, оказываемое заводами цветной металлургии, ограничивало использование S-индекса для определения качества воды в водоемах по двум причинам: во-первых, количество сапробионтов было недостаточно для расчета из-за крайне малочисленности. таксонов; во-вторых, наличие интенсивной токсической нагрузки подавляло развитие водорослей даже при наличии достаточного количества питательных веществ (соединений азота и фосфора).В настоящем исследовании объективно заниженные значения S-индекса при биогенной нагрузке можно рассматривать как индикаторы токсического загрязнения воды.
Наличие достаточного количества биогенных элементов может быть одним из факторов, влияющих на устойчивость организма планктона к токсической нагрузке. Баринова С.С. [46] показала, что нитратный азот истощается фотоавтотрофами во всех случаях, когда любое воздействие, например токсическое загрязнение, не препятствует фотосинтезу. В большинстве изученных водоемов концентрация NO 3 превышала фоновые показатели (табл. 1), что свидетельствует о влиянии токсического воздействия ТМ на степень подавления активности фотосинтеза.В то же время критические концентрации токсикантов препятствовали процессам эвтрофикации, подтверждая то, что индексы фитопланктона указывают на низкий трофический статус озер [8].3.3. Зообентос
Концентрация ТМ в воде и донных отложениях была лимитирующим фактором для бентосных беспозвоночных. Например, в токсичной среде малых озер Печенгского района резко сократилось видовое разнообразие, количество и биомасса зообентоса. Из всех систематических групп в воде с высокими концентрациями Ni и Cu были обнаружены только нематоды, хирономиды, полужесткокрылые, ручейники и альдерфии (Sialidae) [47].Типичные тенденции наблюдались также в небольших озерах возле Мончегорской площадки КГМК. Макрозообентос, отобранный в пяти водоемах, характеризовался обедненным таксономическим составом и крайне низкими количественными показателями. В озере Пыслыщимьявр, расположенном в районе Мончегорского участка КГМК, донные организмы не обнаружены. Основу зообентоса остальных водоемов и водотоков, расположенных в этом районе, составили хирономиды Psectrocladius, Procladius, Cricotopus и Orthocladius, обычно встречающиеся в водоемах, загрязненных ТМ.Личинки Psectrocladius преобладали в составе бентоса озера Сопчьявр (95% от общего количества и биомассы зообентоса), а в озере Травяное — полипедилум (Pentapedilum) и прокладий (97%). Количество донных беспозвоночных в водоемах не превышало 40 экз / м 2 2 . Биомасса составила 0,2 г / м 2 2 . Одиночные хирономиды Procladius (Holotanypus) choreus gr, широко встречающиеся в пресноводных водоемах субарктической зоны, обнаружены в донных отложениях глубоководной зоны озера Нюдъявр.
Разнообразие фауны бентоса было намного больше и развито по всей каменистой прибрежной зоне озера Нюджавр. Были найдены хирономиды Psectrocladius, Glyptotendipes, Procladius (Holotanypus) choreus gr., Cricotopus и Orthocladius. В составе сообществ преобладали личинки Psectrocladius (66% от общей суммы и 54% от общей биомассы зообентоса), а представители Cricotopus субдоминировали (15% и 12% соответственно). Также были обнаружены водяные клопы: лодочные клопы (Sigara sp.) и водомерки (Gerris sp.). Среднее количество литорального зообентоса в озере Нюдьявр составило 812 экз. / М 2 . Биомасса составила 1,1 г / м 2 2 . Придонный биоценоз бухты Монча озера Имандра сильно деградировал. В период исследований бентосных беспозвоночных в прибрежной зоне устья реки Нюдуай не обнаружено. В сообществах зообентоса глубинных зон обнаружены только хирономиды Chironomus, типичные для залива Монча.
В профундальной зоне озера Кумужье основу зообентоса составили хирономиды Procladius (Holotanypus) choreus gr., Chironomus sp., Polypedilum (Pentapedilum) sp. (> 80% от общего количества и биомассы макрозообентоса) и амфиподы Gammarus lacustris Sars, 1863 (18%). В литоральной зоне доминирующий комплекс дополняли ручейники Polycentropus flavomaculatus Pictet, 1834, Molanna sp. И личинки двукрылых (Rhagionidae и Dolihopodidae). В литоральной зоне количественные показатели были низкими: количество зообентоса составило 90 экз / м 2 , биомасса — 1,8 г / м 2 ; в профундальной зоне — 154 экз./ м 2 и 1,2 г / м 2 соответственно. Состав макрозообентоса озера Кумужье был относительно аналогичен составу водоемов, расположенных на незагрязненных территориях в северо-таежной зоне Мурманской области.
Наиболее известные систематические группы зообентоса были довольно устойчивы к загрязнению воды ТМ и широко обнаруживались как в «фоновых», так и в загрязненных водоемах и ручьях в Мурманской области, за исключением амфиподы G. lacustris, которая была обнаружена только в условиях очень низкого содержания Ni (7 мкг). / L) и Cu (47].Такая ситуация с большой долей вероятности возникла из-за проточной воды в озере и из-за наличия нескольких постоянных колодцев, расположенных в водном бассейне и на берегу водоема, вода которого, текущая в озеро, помогает разбавить загрязненную воду. и снизить токсическую нагрузку. Трофический статус пяти водоемов был оценен как олиготрофный, что в значительной степени было обусловлено воздействием на водоемы аэротехногенных сбросов медеплавильного завода. Когда в токсичной среде происходило общее замедление процессов биопродукции, эти сбросы вызывали олиготрофикацию воды.3,4. Ихтиофауна
Фауна рыб встречена только в озере Нюдъявр (ряпушка Coregonus albula L., 1758) и в озере Кумужье (форель Salmo trutta L., 1758; гольян обыкновенный Phoxinus phoxinis L., 1758; налим Lota lota L., 1758). ). Форель, найденная в озере Кумужье, была ценнейшим представителем рыбного сообщества пяти водоемов. Количество пойманной рыбы, ее размерно-весовые показатели были крайне низкими. При массе 93–207 г (в среднем 160 г) и длине 19.7–26,7 см (в среднем 23,8 см), возраст рыб варьировал от 3+ до 5+ (табл. 3). Форель, найденная в озере Кумужье, вероятно, представляет собой местное население, населявшее это озеро и находящееся выше по течению озеро. Необходимо отметить, что в нескольких водоемах, расположенных в зонах промышленного загрязнения [42,48], патологических преобразований внутренних и внешних органов, типичных для рыб озера Кумужье, не обнаружено. Озеро Нюджавр, что может свидетельствовать о неблагоприятных условиях для их обитания.Масса рыб составляла от 1,8 до 5,9 г (в среднем 4 г) и от 6 до 9,2 см (в среднем 7,9 см) в длину (таблица 3). Сравнительный анализ показал, что скорость роста ряпушки в озере Нюджавр была ниже по сравнению с аналогичным показателем рыб из центральной части озера Имандра. Размерно-весовые показатели ряпушки по сравнению с таковой из разных районов озера Имандра также были ниже (рис. 3).Установлено, что отсутствие других видов рыб в озере Нюджавр связано с интенсивной трансформацией водоемов и долгосрочным воздействием МП КГМК.
Уровни накопления ТМ в органах и тканях рыб могут служить показателем антропогенной нагрузки на пять водоемов. Проведен сравнительный анализ содержания ТМ в органах форели озера Кумужье (таблица 4). Установлено, что ТМ и Al накапливаются в мышечной ткани в меньшей степени по сравнению с другими анализируемыми органами. Самые высокие концентрации меди были обнаружены в печени; никеля, кадмия, свинца и ртути в почках; цинка и марганца в жабрах и костях (Таблица 3).Абсолютные значения накопления меди, которая была приоритетным загрязнителем, были высокими (824,3 мкг / г сухой массы). Таким образом, хотя озеро Кумужье и водоем и его водосбор расположены достаточно далеко от МС КГМК и защищены Мончегорским тундровым массивом от дымовых выбросов МС КГМК (~ 3 км), экосистема водоема подверглась интенсивному загрязнению. Сравнительный анализ ТМ, обнаруженных в органах и тканях форели, выловленной в озере Кумужье и в различных зонах озера Имандра, показал, что концентрации Cu и Ni, как приоритетных загрязнителей, были выше в рыбе вблизи плавильного завода.У форели из озера Кумужье было самое высокое содержание меди в печени (рис. 4). Никель и свинец в их почках имели сходную закономерность (рис. 4). Было обнаружено, что концентрации никеля и свинца (в почках) и меди (в печени) в несколько раз превышали таковые у рыб этого вида в озере Имандра. В то же время накопление цинка в организме рыб имело противоположную тенденцию (рис. 4). Самые высокие концентрации цинка были обнаружены в рыбе, выловленной в южной части озера Имандра и центральной части озера Имандра.Мы предположили, что цинк является элементом глобального загрязнения и его нагрузка на водные объекты не производилась МС КГМК.4. Выводы
Экосистемы пяти водных объектов развивались в условиях, в которых уровни приоритетных загрязняющих веществ в несколько раз превышали условный фон (ТМ и сульфаты). Озеро Нюдьявр также подверглось антропогенному эвтрофикации. В настоящее время гидрохимические условия изменились больше всего в озере Нюдъявр и меньше всего в озере Кумужье.Фитопланктон характеризуется обедненным видовым составом и числовыми показателями. Таксономическая структура фитопланктона резко отличается от таковой для арктических озер: доля цианобактерий и динофлагеллят в составе сообщества высока. Небольшие озера, расположенные в непосредственной близости от источников загрязнения, отличались крайне обедненным таксономическим составом (менее чем на 10 таксонов ниже ранга родов). Поэтому в некоторых случаях численность могла быть значительной: в результате массового развития Pseudanabaena limnetica в оз. Травяное количество фитопланктона достигло 60 тыс. Экз./ L. Мы обнаружили, что размер озера в сочетании с интенсивным водообменом и наличием избыточных биогенных элементов (соединений фосфора и азота) повышают устойчивость водорослей к токсичным загрязнениям. Из-за низкой численности видов-сапробионтов использование S-индекса, традиционно используемого для определения качества воды, было ограничено для изучаемых озер. S-индекс, используемый для определения воды, подвергшейся воздействию плавильных заводов, должен учитывать токсическую нагрузку, что значительно занижает расчетные данные. S-индекс может служить косвенным индикатором токсического действия на водорослевой ценоз.Избыток питательных веществ, по-видимому, является одним из факторов, влияющих на устойчивость фитопланктона к токсической нагрузке. В этом случае экстремальные концентрации токсичных веществ замедляют процесс эвтрофикации, что свидетельствует о низком трофическом статусе озер.
Сообщества макрозообентоса, обнаруженные в пяти водоемах, развивались в условиях интоксикации, что привело к обеднению видового состава и истощенной биомассы в придонной фауне.
Оценка состояния рыб, обнаруженных в озере Нюдьявр, показала, что, несмотря на значительную трансформацию экосистемы озера, европейская ряпушка обнаружена.Это могло быть связано с их проникновением в озеро Нюджавр из озера Имандра через реку Нюдуай. Открытость озера Нюдъявр и его бассейновая система, его связь с озером Имандра — крупнейшим водоемом в регионе — и достаточное количество планктонных организмов позволяют снизить высокую антропогенную нагрузку и способствовать проникновению европейской ряпушки в озеро Нюджавр.
